Risultati primo semestre 2014 Amministratore Delegato Piero Luigi Montani

Transcript

1 Risultati primo semestre 2014 Amministratore Delegato Piero Luigi Montani Genova, 4 agosto 2014

2 Disclaimer Questo documento è stato preparato da Banca Carige S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare i principali dati finanziari del Gruppo. L informazione contenuta nel presente documento non è stata oggetto di verifica indipendente. La Società e i suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o qualsivoglia altro motivo) per qualunque perdita derivata dall uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. Nel formulare una propria opinione i lettori devono tenere in considerazione i fattori sopra citati. La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere riprodotte, pubblicate o distribuite, né integralmente, né in parte per nessuna finalità. ***** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca CARIGE S.p.A., Dott. Luca Caviglia, dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Si segnala che: o a partire dal bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2014 si è provveduto alla classificazione e valutazione delle attività, passività e componenti economiche relative al Gruppo Assicurativo secondo le previsioni di cui al principio contabile IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate); o alcuni dati comparativi riflettono le riesposizioni effettuate per effetto delle rettifiche apportate ai saldi dei periodi precedenti in applicazione delle disposizioni dello IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori), principalmente allo scopo di tenere conto di quanto prospettato dalla Consob nella delibera n in data 10 gennaio 2014 con riferimento all impairment test dell avviamento delle CGU Banca Carige Italia e Banca del Monte di Lucca ed alla valutazione della partecipazione in Banca d Italia, nonché all applicazione del suddetto principio contabile IFRS 5. Nota: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati. 1

3 Agenda Highlights Risultati 1H14 2

4 Prima fase del Piano Industriale completata Messa in sicurezza Aumento di capitale Avviata trattativa in esclusiva per la cessione delle assicurazioni Definizione nuova struttura Organizzativa della Direzione Centrale Rafforzamento management Team Riapertura programmi di emissione obbligazioni Mitigazione profili di rischio finanziario e creditizio Nuovo modello di Corporate Governance Fatto Efficientamento della macchina operativa Razionalizzazione Rete filiali Avvio trattative sindacali per esodi incentivati Cessioni altre attività non core (già ceduta partecipazione in Esaote) Roll-out struttura centrale Avvio progetto valorizzazione portafoglio non performing di minor importo In progress Nuovo impulso commerciale Ingresso CCO e attivazione nuovo approccio commerciale Nuove modalità di presidio del territorio (Hub & Spoke) Creazione polo Wealth Management Trasformazione digitale Da attivare 3

5 Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa Nuovo impulso commerciale Aumento di capitale concluso con successo AUMENTO DI CAPITALE Sottoscritto il 99,9% dell AdC in sede di offerta Inoptato esaurito il primo giorno di asta Sottoscrizione clientela Gruppo circa 20% RIDUZIONE RWA 5,1% 5,4% 0,3% CET1 RATIO PHASED IN 0,9% 3,6% 0,3% -0,3% 9,9% RWA al 30/06/2014 pari a 22,0 mld vs 23,6 al 31/03/2014: -1,6 mld 5,1% TRATTATIVA IN ESCLUSIVA PER CESSIONE ASSICURAZIONI 2013 BIS2 Impatto BIS BIS3 Banca d'italia Aum. Capitale Riduzione RWA Altri effetti (1) 1H14 pro forma Apollo Management Holdings Lp fino al 30/09/2014 (1) Include l aumento di capitale della compagnia assicurativa L aumento di capitale da 800 mln e la futura cessione delle controllate assicurative consentono la costituzione di un adeguato buffer di capitale 4

6 Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa Nuovo impulso commerciale L aumento di capitale ha aperto la Banca al mercato COMPAGINE AL 31/12/2013 COMPAGINE POST AUMENTO Patto parasociale (2) Patto parasociale 6,00% 46,63% 1,28% 19,18% 9,98% Mercato 37,38% 9,99% Mercato (1) 69,56% (1) Di cui UBS al 3,57% Dati aggiornati sulla base delle risultanze del libro dei soci e delle ultime comunicazioni ricevute (2) Le azioni vincolate al patto parasociale non sono variate in numero dopo l aumento, non dovendosi considerare le ulteriori azioni che i singoli pattisti possono aver sottoscritto in occasione dell aumento; tuttavia è cambiata la loro percentuale, calcolata sul nuovo capitale sociale ordinario, pertanto la partecipazione complessivamente vincolata dai pattisti si è ridotta all 1,28%, rendendo il patto non più rilevante ai sensi dell art. 122 del TUF. 5

7 Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa Nuovo impulso commerciale Proseguita la politica di ulteriore mitigazione dei rischi COVERAGE LTRO mld Coverage % 6/ /2013 6/ /06/2014 inclusi write-off Media peer regionali (2) Tot. Crediti deteriorati 32,1% 36,0% 36,9% 39,2% 35,2% Sofferenze 49,7% 56,3% 57,0% 60,3% 52,3% Incagli 17,7% 20,3% 19,6% 19,6% 19,5% Ristrutturati 9,3% 13,1% 16,0% 16,0% 13,7% Past Due 3,8% 9,6% 14,0% 14,0% 7,1% Crediti in bonis 0,5% 0,9% (1) 0,7% 0,7% 0,5% Totale crediti vs clientela 5,2% 8,1% 9,0% 9,8% n.d. 2,0 1,7 7,0 5,0 1,3 3,3 2,0 Importo iniziale 30/06/ /07/ /08/2014 Rimborsi Il coverage dei crediti deteriorati è stato ulteriormente incrementato e si mantiene sui più elevati livelli di Sistema Al 6 agosto oltre il 70% del LTRO sarà stato rimborsato anticipatamente Contestuale riduzione del portafoglio titoli da 6,1 mld al 31/12/2013 a 4,6 mld al 31/07 e al 6/8 p.v. sarà pari a 3,3 mld (1) A perimetro omogeneo (includendo le compagnie assicurative) il dato si mantiene a 0,9%, mentre escludendo i PCT attivi con Cassa Compensazione e Garanzia il coverage sale allo 0,8% (2) Dati al 31/03/2014 aggiornati con le ultime informazioni disponibili 6

8 Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa Nuovo impulso commerciale In corso l efficientamento della macchina operativa 1 RAZIONALIZZAZIONE RETE FILIALI filiali (1) nel ,6% PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CORSO 3Q 1 Razionalizzazione Rete filiali 2 Roll-out struttura centrale Q Avvio trattative sindacali per esodi incentivati Cessione altre attività non core 29/09 18/10 Avvio progetto valorizzazione portafoglio non performing di minor importo 1Q 2Q Filiali inizio % Filiali chiuse 32 Filiali in chiusura 640 Filiali fine 2014 (1) Sulle filiali previste a Piano; le rimanenti sono in fase d'individuazione ROLL-OUT STRUTTURA CENTRALE Efficientamento Strutture di Sede: -43%unità org risorse liberate Esodo incentivato per raggiunto limite di età per circa 600 risorse Avvio valutazione cessione leasing e factoring Avvio trattative cessione portafoglio dei crediti non performing di piccolo importo ~50% della razionalizzazione filiali già avvenuto 175 n.unità org. n.unità org Totale Efficienze Risorse (FTE) recuperate da nuovo disegno di Sede Reimpiego su att. commerciali 20 Uscite 7

9 Agenda Highlights Risultati 1H14 8

10 Highlights AFI +2,3% mld RACCOLTA CORE +3,6% mld 47,9 49,0 14,2 14,7 22,8 23,3 2,8 3,1 25,1 25,7 11,4 11,6 31/12/ /06/2014 Raccolta diretta Raccolta indiretta AFI = raccolta complessiva da clientela (diretta + indiretta) 31/12/ /06/2014 Conti correnti Depositi FONDI COMUNI +8,6% mld COLLOCAMENTO PRODOTTI mln 5,4 5,8 BANCASSURANCE +30,0% 397,4 305,8 31/12/ /06/2014 1H13 1H14 9

11 Raccolta diretta mld RACCOLTA DIRETTA -3,2% +2,8% di cui: -6,7% RETAIL -2,7% INSTITUTIONAL 26,6 25,1 25,7 5,6 4,9 6,1 21,0 20,2 19,6 30/06/ /12/ /06/2014 RETAIL INSTITUTIONAL 21,0 20,2 19,6 7,2 6,3 5,8 13,8 13,9 13,8 30/06/ /12/ /06/2014 Breve M/L +10,1% +25,1% 5,6 4,9 6,1 4,0 4,9 4,6 1,6 0,3 1,2 30/06/ /12/ /06/2014 Breve M/L Nel semestre, la raccolta diretta è in crescita del 2,8%, in un contesto di generale riduzione a livello sistemico, con la componente «core» dei conti correnti e depositi a risparmio in crescita del 3,6% a 14,7 mld Nei dodici mesi, la diminuzione della raccolta diretta (-3,2%) è ascrivibile alla componente obbligazionaria retail (-2,4 mld), condizionata dalla temporanea sospensione dei collocamenti da parte della Capogruppo, parzialmente compensata dall'incremento delle partite vincolate a medio/lungo termine (+1,1 mld). L aumento annuale della componente institutional è sostanzialmente ascrivibile all emissione di 750 mln di covered bond dello scorso ottobre 10

12 Raccolta indiretta mld RACCOLTA INDIRETTA GESTITO PER ASSET CLASS FONDI PER ASSET CLASS +3,3% +1,9% 22,5 22,8 23,3 Fondi pensione 3,7% Gestioni patrim. 7,0% Flessibili e altri 41,8% Azionari 13,1% Bilanciati 3,1% 12,2 12,3 12,1 10,3 10,5 11,1 30/06/ /12/ /06/2014 Gestito Amministrato Prodotti assic. 36,9% Fondi comuni e sicav 52,3% Obbligazionari 41,9% La raccolta indiretta è in crescita dell 1,9% da inizio anno per l effetto della crescita del risparmio gestito (+5,7% a 11,1 mld), trainato dai fondi comuni (+8,6%) e dai prodotti bancario-assicurativi (+3,8%), nonostante la dinamica flettente del comparto amministrato (-1,4% a 12,1 mld) In particolare nel semestre: - i fondi comuni registrano una raccolta netta di 347 mln; - i prodotti bancario-assicurativi collocati ammontano a 397,4 mln lordi, in crescita del 30% sul primo semestre 2013 (305,8 mln) 11

13 Impieghi mld IMPIEGHI LORDI -9,2% -6,1% 28,6 27,6 25,9 di cui: A CLIENTELA INSTITUTIONAL (1) -4,7% -2,5% 24,7 24,2 23,5 2,2 2,6 2,8 17,8 17,0 16,4 4,8 4,5 4,4-38,3% 3,9 0,4-31,0% 3,5 0,4 2,4 0,5 3,4 3,0 1,9 30/06/ /12/ /06/ /06/ /12/ /06/2014 Breve M/L sofferenze 30/06/ /12/ /06/2014 Breve M/L Gli impieghi diminuiscono del 6,1% nel semestre, prevalentemente per la significativa contrazione dell'attività di tesoreria in PCT (-1 miliardo circa) Riduzione degli impieghi a clientela del 2,5% nel semestre con una flessione più marcata nella componente corporate (-4,6%) (1) Comprende i buoni fruttiferi postali, PcT attivi con finanziarie ed altri impieghi 12

14 Portafoglio titoli Gruppo Bancario PORTAFOGLIO TITOLI GRUPPO BANCARIO mld VITA MEDIA RESIDUA TITOLI GOVERNATIVI ITALIANI anni 7,2 6,1 6,0-63,9% 4,5 3,3 6,0 3,0 1,8 30/09/ /12/ /06/ /07/ /08/ /09/ /12/ /06/2014 Titoli di Stato Italia 94,6% SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA Altro < 0,1% Altri titoli garantiti Stato italiano 3,6% Azioni e fondi 0,3% Obbligazioni 1,5% I dati non includono la partecipazione in Banca d Italia ed i buoni fruttiferi postali 13 Il portafoglio titoli del Gruppo Bancario ammonta a 6,0 mld (esclusa la partecipazione in Banca d Italia) Nel corso del semestre la vita media residua del portafoglio titoli del Gruppo bancario è stata ulteriormenteridottada3a1,8anni,inlineaconle indicazioni del Piano Strategico Riserva AFS netta di Gruppo pari a 75,3 mln di cui 14,4 afferenti al solo Gruppo bancario Nel mese di luglio il portafoglio titoli si è ridotto di 1,5 mld nell'ottica di ulteriore mitigazione del profilo di rischio finanziario e consentire il rimborso di un ulteriore tranche di LTRO

15 Liquidità UTILIZZO TITOLI STANZIABILI mln LTRO mld ,0 1,7 7,0 5,0 1,3 3,3 2,0 Importo iniziale 30/06/ /07/ /08/ /12/ /03/ /06/ /07/2014 Rimborsi LTRO PCT e altro Attività libere SCADENZE OBBLIGAZIONARIE mln Robusto profilo di liquidità con 2,8 mld di attività libere al 30/6/ >2016 Retail Institutional 14 Nell'anno sono stati rimborsati anticipatamente 3,7 mld del prestito LTRO. Ad oggi, l'oustanding ammonta a 3,3 mld ed è previsto il rimborso di 1,3 mld il 6 agosto p.v. (quando residueranno 2 miliardi dei 7 iniziali) Nelcorsodelsemestreilfundinggapèscesoa1,6mld netti (1,8 mld a dicembre 2013) Ricorso al programma T-LTRO per un importo iniziale di circa 750 mln (prime stime gestionali) Nelmesediluglioriapertiiprogrammidiemissione obbligazionarie

16 Risultato netto RISULTATO NETTO DI PERIODO mln 1H13 1H14 Risultato 1H13-29,4 Componenti non ricorrenti Risultato normalizzato Risultato 1H14 Componenti non ricorrenti Risultato normalizzato 0,3-57,6-565,8 +537,6 +45,8-595,2-45,5 Il risultato netto di periodo è negativo per 45,5 milioni in quanto include le seguenti principali componenti non ricorrenti: -23,2 mln per svalutazioni degli intangibles del gruppo assicurativo, conseguenti la valutazione dello stesso ex IFRS5; -8,9mlnperrettifichesuimmobilidelleCompagnieepercosticonnessiallachiusuradipartedellefiliali previste a Piano; -9,7 mln per effetti fiscali (1) Il risultato netto del primo semestre 2013, pari a -595,2 mln risente delle seguenti principali componenti non ricorrenti: -569 mln e +3,2 mln derivanti dal restatement ex IAS 8 rispettivamente di avviamento (795,0 milioni) e premi di reintegro (4,5 milioni); 17,4 mln relativi ai proventi connessi all introduzione della Fair Value Option; 10,8 mln relativi a proventi straordinari per la definizione stragiudiziale di una controversia (1) Riconducibili a: maggiore tassazione rivalutazione quote Banca d Italia (-42 mln), effetto riallineamento fiscale immobili (+39,7 mln), riallineamento fiscalità differita attiva e passiva per riduzione aliquota IRAP (-7,3 mln) 15

17 Margine di interesse MARGINE DI INTERESSE mln SPREAD CLIENTELA PUNTUALE -12,3% 3,39% 3,41% 3,43% 3,47% 3,45% 238,1 38,6 208,7 24,9 118,0 120,1 126,4 108,6 100,1 1,81% 1,80% 1,88% 1,93% 1,89% 199,5 183,9 1,57% 1,61% 1,55% 1,54% 1,56% 1H13 Clientela 1H14 Altro 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 Tassi attivi Tassi passivi Forbice tassi La flessione dei volumi intermediati e la sostanziale stabilità degli spread, che permangono ai minimi storici, si sono riflesse sull andamento del margine d interesse La minore redditività è riconducibile in parte all incremento delle sofferenze di circa 670 mln nel corso del 2013 (-14 mln) e in parte alla diversa composizione/durata media del portafoglio titoli (-16 mln) La flessione del margine di interesse del 2Q14 risente della contrazione degli impieghi a b.t. (-3,5 mln in termini di minori interessi attivi) e del minor apporto dei titoli di proprietà (-3 mln) Lo spread commerciale segnala nell ultimo trimestre una, seppur modesta, inversione di tendenza aumentando di 2 bps rispetto al 1Q14 16

18 Ricavi da servizi 135,4 64,7-6,5% COMMISSIONI NETTE 126,6 63,7 68,6 66,8 65,5 62,4 64,2 mln Nel 2Q14 le commissioni nette totali aumentano del 2,9% rispetto al trimestre precedente, segnando un inversione di tendenza prevalentemente per effetto della componente commissionale relativa ai servizi tradizionali di incasso e pagamento (+1,9 mln) 44,3 39,5 26,4 23,4 1H13 1H14 Gestione c/c Gestione, intermediazione e consulenza Attività commerciale altro -27,8% FINANZA (1) 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 mln Nel confronto annuo la dinamica delle commissioni nette (-8,8 mln; -6,5%) è legata ai minori introiti a seguito della cessione della SGR e dei finanziamenti concessi (-4,3 mln) La cessione dei titoli in AFS in funzione dell estinzione del LTRO porterà un contributo positivo nel terzo trimestre 100,5 26,7 72,5 3,2 74,5 73,8 69,3 68,1 50,0 32,4 22,5 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 1H13 FVO 1H14-292,7 (2) Riserve AFS Lorde (3) Gruppo banc. -740,9-561,9-15,0-0,8 +15,3 (1) Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (2) Esclusa la rivalutazione delle quote Banca d Italia (3) Dati gestionali 17

19 Costi operativi +9,5% COSTI OPERATIVI mln di cui 99,9 SPESE DI PERSONALE 85,4 99,9 93,2 96,9 93,1 norm. 278,8 305,3 295,4 9,9 139,5 139,2 172,9 150,5 154,7 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 SPESE GENERALI 58,0 44,6 47,0 47,5 50,2 C/I 1H13 Proventi non ricorrenti 1H14 Oneri ricorrenti 58,8% 74,6% Normalizzato (1) C/I 64,6% 72,2% 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 AMMORTAMENTI 13,4 13,7 14,0 (1) 12 milioni circa prevalentemente relativi alla definizione stragiudiziale di una controversia legale nell 1H13 e circa 10 milioni nell 1H14 per componenti one off connesse prevalentemente alla chiusura degli sportelli previsti nell anno 18 12,6 14,7 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 I costi operativi, pari a 305,3 mln, sono in aumento del 9,5% nell'anno, tuttavia al netto delle componenti non ricorrenti (1) aumentano dell 1,7% (da 290,5 mln a 295,4 mln) Il cost income normalizzato, in aumento di 7,6 p.p. risente delle azioni straordinarie connesse all esecuzione del Piano Le spese di personale e le spese generali complessivamente considerate aumentano di 10,9 milioni nell anno rispettivamente per effetto di oneri connessi alla dinamica del Fondo Integrativo Pensione ed alla programmata chiusura delle filiali 12,9 norm.

20 Rettifiche di valore RETTIFICHE SU CREDITI VERSO CLIENTELA PER CASSA mln COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO (1) Cumulato annuo 417 bps bps -28,9% 237,3 661,5 261 Annualizzato 143 bps 168,6 52,5 184,8 67,8 100, H13 1H14 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 (1) Calcolato sugli impieghi netti Le rettifiche di valore su crediti a clientela per cassa, pari a 168,6 mln; il costo del rischio annualizzato è pari a 143 bps Nel secondo trimestre sono state contabilizzate rettifiche su crediti per 100,8 mln, in aumento rispetto al 1Q14 La dinamica delle rettifiche su crediti sconta il perdurare di una debole congiuntura rilevando impatti ancora consistenti nonostante un attenta politica di gestione del credito 19

21 La qualità del credito 30/06/ /12/2013 Crediti Lordi in % Coverage Coverage Rettifiche Rettifiche Netti in % Coverage inclusi Lordi in % Netti in % Coverage inclusi di valore di valore write-off write-off Sofferenze 2.795,2 10,8% 1.592, ,3 5,1% 57,0% 60,3% 2.640,7 9,6% 1.486, ,0 4,5% 56,3% 59,8% Incagli 2.799,6 10,8% 550, ,6 9,5% 19,6% 19,6% 2.430,4 8,8% 492, ,0 7,6% 20,3% 20,3% Ristrutturati 190,8 0,7% 30,5 160,3 0,7% 16,0% 16,0% 232,4 0,8% 30,5 201,9 0,8% 13,1% 13,1% Past Due 168,5 0,6% 23,5 145,0 0,6% 14,0% 14,0% 375,8 1,4% 36,1 339,7 1,3% 9,6% 9,7% Crediti deteriorati 5.954,2 23,0% 2.197, ,2 15,9% 36,9% 39,2% 5.679,3 20,6% 2.045, ,6 14,3% 36,0% 38,5% Crediti in bonis ,7 77,0% 141, ,1 84,1% 0,7% (1) 0,7% ,9 79,4% 198, ,3 85,7% 0,9% 0,9% Totale crediti vs clientela ,9 100,0% 2.338, ,3 100,0% 9,0% 9,8% ,2 100,0% 2.244, ,9 100,0% 8,1% 8,9% (1) A perimetro omogeneo (includendo le compagnie assicurative) il dato si mantiene a 0,9%, mentre escludendo i PCT attivi con Cassa Compensazione e Garanzia il coverage sale allo 0,8% Nel semestre si è attenuato il deterioramento della rischiosità del portafoglio crediti con minori ingressi nelle singole categorie dei crediti deteriorati rispetto all anno precedente La crescita del credito deteriorato (+4,8% da inizio anno) è legata alla dinamica ancora sostenuta degli incagli e delle sofferenze (+15,2% e +5,8%), mentre diminuiscono le ristrutturate (-17,9%) e i Past Due (-55,2%) Il coverage del credito deteriorato è aumentato ulteriormente nel semestre dal 36,0% al 36,9% attestandosi sui più elevati livelli riportati dalle banche regionali (34,0%) (1) Il coverage delle sofferenze cresce ulteriormente dal 56,3% di dicembre 2013 al 57,0% Inclusi i write-off, il coverage delle sofferenze sale al 60,3% e quello del credito deteriorato al 39,2% (1) Dati al 31/12/

22 Il coverage Coverage sofferenze per i primi 10 Gruppi Bancari italiani (dati riferiti al FY13) 1H 2014 FY ,1 62,5 58,8 58,2 57,9 57,0 56,3 55,5 55,0 41,6 37,9 Media Banche regionali 52,4% Top 3 Banche regionali (1) Coverage del totale deteriorato per i primi 10 Gruppi Bancari italiani (dati riferiti al FY13) 1H 2014 FY ,5 46,0 41,8 38,7 37,3 36,9 36,0 36,0 33,7 26,9 26,5 Media Banche regionali 34,0% Top 3 Banche regionali (1) (1) UBI, Banco Popolare, BPER, BPM, Credem, Creval 21

23 Ratios patrimoniali CET1 RATIO PHASED IN 0,3% 9,9% 5,1% 5,4% 0,3% 0,9% 3,6% -0,3% 5,1% 2013 BIS2 Impatto BIS BIS3 Banca d'italia Aum. Capitale Riduzione RWA Altri effetti (1) 1H14 pro forma (1) Include l aumento di capitale della compagnia assicurativa (1) RWA BASILEA 3 23,6 23,1 22,0 1,6 1,6 0,2 0,1 1,7 0,1 Rischio operativo mld 21,3 21,9 20,3 Rischio di mercato Rischio di credito (2) - 01/01/ /03/ /06/2014 (1) Le RWA al 31 marzo sono quelle della segnalazione ufficiale e differiscono da quelle stimate gestionalmente in sede di resoconto intermedio; quelle relative al 30/06/2014 sono il risultato di stime contabili e gestionali in attesa della segnalazione ufficiale consolidata. (2) Valutato secondo il metodo standard 22

24 Contatti Investor Relations Department Pietro Ripa, Manager Investor Relations & Equity Coverage Roberta Famà Benchmarking & Analysis Fixed Income & Ratings

25 Risultati primo semestre 2014 Amministratore Delegato Piero Luigi Montani Genova, 4 agosto 2014