di Barbara Taccini ANALISI DI BACINO

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2 ANALISI DI BACINO di Barbara Taccini Negli ultimi contributi abbiamo analizzato la distribuzione di centri commerciali in differenti regioni italiane: questa volta vogliamo ampliare geograficamente l indagine considerando l intera offerta dello Stivale. Premettiamo due aspetti metodologici: nel calcolo della GLA regionale e nazionale abbiamo tenuto in considerazione solo i centri commerciali tradizionali e i parchi commerciali, lasciando da parte i factory outlet, per maggiore omogeneità; poiché l analisi vuole essere di tipo strutturale e basata unicamente su elementi oggettivi abbiamo volutamente privilegiato la presenza di dati e di mappe piuttosto che di testi di commento. Le informazioni di base sulla popolazione e i valori economici che figurano di seguito sono stati tratti da fonti ufficiali e appositamente elaborati, mentre i dati inerenti alle strutture commerciali derivano dalle banche dati di Sincron Inova. Per cominciare proponiamo due mappe dell Italia che mostrano a livello regionale rispettivamente la densità della popolazione (abitanti per kmq) e i mq di GLA ogni abitanti. Due gli elementi che saltano all occhio immediatamente, facce peraltro della stessa medaglia: la distribuzione della GLA segue solo in parte la densità della popolazione, la dotazione per abitante di GLA in centri commerciali è decisamente maggiore nelle regioni del Nord e del Centro rispetto al Sud e alle Isole. La tabella con i valori di popolazione e di GLA permette di svolgere alcune considerazioni più specifiche. In termini di GLA assoluta, la Regione con la più elevata offerta è la Lombardia con oltre mq, più del doppio rispetto al secondo e terzo classificato, rispettivamente Veneto e Piemonte quest ultimo quasi ex equo con l Emilia Romagna - mentre la regione più sguarnita è la Valle D Aosta. Questa evenienza è abbastanza logica, dal momento che Lombardia e Valle d Aosta sono rispettivamente la regione con il maggiore e minore numero di abitanti d Italia. E invece più significativo il confronto di GLA ogni abitanti a livello regionale: a fronte di una media italiana di 280 mq, la regione che può contare sulla maggiore offerta è il Friuli-Venezia Giulia con 450 mq il 61% in più mentre la regione con l offerta minore è la Valle d Aosta con 129 mq, meno della metà della media nazionale. Come abbiamo già notato nelle mappe la 8 CentriCommerciali& n. 6/2011

3 in collaborazione con distribuzione della GLA rispecchia solo in parte quella della popolazione; analizzando in dettaglio i numeri le eccezioni risultano più evidenti: Campania, Sicilia e Puglia hanno una percentuale di GLA significativamente inferiore rispetto alla percentuale di popolazione: in particolare la Campania, a fronte di un 9,6% della popolazione italiana, può contare soltanto sul 5,9% della GLA totale; CentriCommerciali& n. 6/2011 opposta è invece la situazione di Piemonte ed Emilia Romagna, che registrano una percentuale di GLA superiore alla percentuale di popolazione, ma soprattutto della Lombardia dove il 16,4% della popolazione italiana ha a disposizione il 22,5% di tutta l offerta del Belpaese. La popolazione residente non è però l unico criterio che gli investitori/promotori considerano nel localizzare un nuovo investimento commerciale; fondamentale è anche la capacità di spesa dei potenziali consumatori. Come dato economico di sintesi significativo della capacità di acquisto proponiamo quindi una mappa dell Italia che illustra i numeri indice del consumo delle diverse regioni. E evidente come la capacità di spesa sia di gran lunga maggiore nel Nord-Centro Italia, per scendere man mano che si procede verso il Sud e nelle Isole. Per un analisi più immediata proponiamo nel grafico un confronto tra Numeri Indice di GLA e Numeri Indice di Consumo (NIC). Alcune situazioni meritano di essere commentate: Molise e Abruzzo presentano un indice di GLA superiore alla media italiana, a fronte di un indice di consumo inferiore: in Abruzzo l indice di GLA è pari a 9

4 ANALISI DI BACINO Metodologia e glossario 1. I dati relativi alla popolazione sono aggiornati al dicembre La banca dati a cui si fa riferimento è aggiornata all agosto 2011 e consta di realtà (ovvero Centri Commerciali, 146 Parchi Commerciali e 23 Outlet) per mq di GLA complessiva ( mq relativi a C.C., mq relativi a Parchi Commerciali e mq a FOC). Tali dati differiscono da quelli forniti in precedenza, poiché le banche dati sono costantemente aggiornate per recepire le nuove aperture, gli ampliamenti, ma anche le chiusure delle strutture commerciali. 3. Per CENTRO COMMERCIALE TRADIZIONALE* si intende un complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianificato e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, integrato con attività paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di servizi, dotato comunque di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle singole unità che lo compongono. 4. Per PARCO COMMERCIALE* si intende un agglomerato commerciale aperto, ideato, progettato, costruito e gestito in modo unitario, dove la prevalenza degli esercizi commerciali è rappresentata principalmente da una pluralità di medie/grandi strutture con accesso diretto del pubblico dal parcheggio o da passaggi pedonali aperti. 5. NUMERO INDICE DEI CONSUMI: dai dati di Contabilità Nazionale di fonte ISTAT è possibile desumere a livello nazionale i valori monetari dei consumi complessivi delle famiglie. Da questi è calcolabile un valore medio pro-capite italiano. Il problema è quello di riportare e di ricalcolare per le diverse realtà territoriali l effettiva entità delle diverse voci economiche. A tale scopo Sincron Inova ha elaborato e aggiorna periodicamente un modello econometrico che individua la posizione di ogni comune, provincia e regione rispetto alla media italiana in termini di consumo complessivo delle famiglie. Questa posizione è espressa appunto nei numeri indice, fatto 100 il numero indice nazionale. *Secondo la definizione del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali Obiettivi dell indagine Tre i principali obiettivi dell indagine: 1. Verificare la distribuzione dei Centri Commerciali in Italia. 2. Valutarla in relazione alla distribuzione della popolazione e dei consumi. 3. Analizzare l incidenza dei Parchi Commerciali sul totale. GEO-VIEWER ON VIRTUAL MARKET Geo-Viewer è la nuova applicazione di VirtualMarket che consente di applicare differenti tematismi a dati importati dall utente, per creare mappe che rappresentino al meglio la distribuzione degli stessi sul territorio italiano. Il tutto nella modalità che ha da sempre contraddistinto il programma: completa autonomia, semplicità ed immediatezza degli output. Completa autonomia: essendo un modulo di VirtualMarket, per utilizzarlo basta accedere al sito dedicato 24 ore su 24 per 365 giorni l anno, senza richiedere l installazione di alcun elemento hardware o software da parte dell utente. Semplicità: l utente può importare, anche tramite un semplice copia/incolla ogni tipo di dato a sua disposizione (ad es. vendite, fatturato, numero di rivenditori) su base comunale, provinciale, regionale o di codice di avviamento postale. Immediatezza degli output: in pochi secondi sullo schermo è visualizzata la mappa tematica corrispondente ai dati inseriti, evitando quindi di dover fare ricorso ai tradizionali strumenti GIS che richiederebbero un impegno in tempo e risorse decisamente maggiore. Come per ogni modulo di VirtualMarket, anche Geo-Viewer è nato per rispondere a precise richieste dei nostri clienti e, per soddisfarle al meglio, è stata prevista la possibilità di variare i colori dei tematismi a piacimento e di suddividerli in classi cromatiche secondo le diverse necessità. Lorenzo Martagni, Responsabile Progetti Tecnologici di Sincron Inova 10 CentriCommerciali& n. 6/2011

5 ANALISI DI BACINO 148 (secondo solo al Friuli-Venezia Giulia) mentre il NIC è pari a 90, mentre in Molise i due valori sono rispettivamente pari a 126 e 84; esattamente l opposto di Valle d Aosta, Trentino-Alto Adige e Liguria, regioni dove a NIC superiori alla media (rispettivamente 124, 118 e 112) corrispondono bassi numeri indice di GLA (46, 49 e 64); una situazione analoga, ma con un minor scarto fra i due indici, caratterizza Toscana e Lazio. A questo punto è necessaria una precisazione: la disamina qui proposta è di tipo macro e a livello di singole regioni, all interno delle quali per le diverse province si possono manifestare risultanze contraddittorie. Due esempi paradigmatici (Lombardia e Campania), sono illustrati nelle mappe, con riferimento alla dotazione di GLA per abitante. Abbiamo visto che la Lombardia è la prima regione per GLA in termini assoluti e la terza per GLA ogni abitanti. Questi numeri manifestano peraltro una grande varietà se confrontati a livello provinciale: con situazioni come Brescia, Lodi e Mantova, in cui i consumatori hanno a disposizione oltre 500 mq di GLA ogni residenti, e altre tre province, segnatamente Lecco, Varese e Como, con un valore inferiore alla media nazionale. In Campania, dove la situazione regionale è invece opposta GLA ogni abitanti bassa la provincia di Caserta può contare su un offerta commerciale maggiore di un quarto di quella nazionale. CentriCommerciali& n. 6/2011 Un ultima nota riguardo al fatto che abbiamo finora considerato la superficie complessiva costituita da centri commerciali tradizionali e parchi commerciali: l ultima tabella che proponiamo mostra l incidenza di questi ultimi sul totale dell offerta e lo scostamento se la consideriamo al netto di questa tipologia di struttura. Ciò offre uno spunto per ulteriori considerazioni. L unica regione italiana in cui non sono presenti parchi commerciali è il Molise, mentre quelle dove si trova lo stock dimensionale maggiore sono Veneto e Lombardia. In Valle d Aosta la superficie dei parchi commerciali è superiore a quella dei centri tradizionali, ma è l unico caso; in generale la loro incidenza nel Belpaese è modesta, rispetto a quella dei centri commerciali che risulta essere 6,7 volte superiore, rappresentando circa l 87% della dimensione complessiva di centri e parchi commerciali. (Le rappresentazioni cartografiche sono state realizzate con Geoviewer di VirtualMarket, vedi riquadro) 11

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