COMUNICATO STAMPA CLABO S.P.A. - AVVISO OFFERTA IN OPZIONE

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1 CLABO S.P.A. - AVVISO OFFERTA IN OPZIONE Prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 2,40 e rapporto di opzione in n. 1 azione ordinarie di nuova emissione ogni n. 4 diritti di opzione esercitati. L operazione comporterà l emissione di massime n azioni ordinarie Clabo S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare per un controvalore complessivo massimo pari a Euro ,40. Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 29 ottobre 2018 al 16 novembre Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzioni: dal 29 ottobre 2018 al 12 novembre L azionista di maggioranza Clabofin sottoscriverà azioni di nuova emissione in opzione al prezzo di Euro 2,40. Jesi (AN), 23 ottobre 2018 Clabo S.p.A. S.p.A. ( Clabo o Società ), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ( AIM Italia ), comunica si è chiuso il periodo addizionale di esercizio dei Warrant Clabo nel periodo ricompreso tra il 10 ottobre 2018 e il 16 ottobre 2018, nel rispetto di quanto previsto dall art. 7 lett. (a) del Regolamento dei Warrant, in seguito all approvazione da parte dell Assemblea straordinaria degli azionisti aumento di capitale in opzione da offrire in opzione a tutti i soci di Clabo, ai sensi dell art. dell art. 2441, comma 1, cod. civ., da eseguirsi entro il 31 luglio 2019 ( Aumento in Opzione ). La Società comunica che saranno emesse nell ambito dell Aumento in Opzione sino a un massimo di n nuove azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ( Nuove Azioni ), al prezzo di Euro 2,40 per Nuova Azione (di cui Euro 1,40 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro ,40. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. 1

2 Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell articolo 2441 c.c., comma 1, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 4 diritti di opzione posseduti. La Società assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 4 azioni ordinarie possedute, per un totale di n diritti, conformemente alla composizione attuale del capitale sociale, suddiviso in n azioni ordinarie. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è prevista per il 22 ottobre Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n. 2. L operazione di aumento di capitale non è assistita da garanzie o impegni di sottoscrizione da parte degli attuali azionisti. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 29 ottobre 2018 e il 16 novembre 2018 ( Periodo di Offerta ). I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 29 ottobre 2018 al 12 novembre 2018 compresi. Ai sensi dell art cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull acquisto delle azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate, allo stesso prezzo di Euro 2,40 per Nuova Azione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l Emittente provvederà a effettuarne l assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell esercizio del diritto d opzione. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell Emittente a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata 2

3 contabile dell ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 12 novembre 2018 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. L adesione all offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 del 12 novembre Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L adesione all offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti dell Emittente potranno essere collocate, a cura del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 luglio L offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata sul sito internet della Società,. Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell Emittente (.) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.. Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione presso AIM Italia al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione. Si ricorda che in data 5 ottobre 2018 l Assemblea della Società ha, inoltre, deliberato di emettere massimi n nuovi warrant denominati Warrant Clabo ( Nuovi Warrant ), da assegnarsi gratuitamente ai sottoscrittori dell Aumento in Opzione nel rapporto di un warrant per ogni azione sottoscritta nonché di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell art. 2441, comma 1, cod. 3

4 civ. per massimi Euro ,62 e a servizio dell emissione dei Nuovi Warrant mediante emissione di massime n azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. I Nuovi Warrant saranno assegnati gratuitamente ai sottoscrittori delle Nuove Azioni nell ambito dell Aumento in Opzione saranno dematerializzati e liberamente trasferibili. La Società farà istanza per richiedere l ammissione dei Nuovi Warrant alle negoziazioni su AIM Italia, pertanto, i Nuovi Warrant saranno ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ciascun Nuovo Warrant conferirà il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della società rivenienti dal relativo aumento di capitale a servizio, nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Nuovi Warrant presentati per l'esercizio. I Nuovi Warrant potranno essere esercitati nel corso dei periodi di esercizio indicati nel regolamento che sarà messo a disposizione dalla Società sul sito internet e al prezzo di esercizio pari a Euro 3 per il primo periodo di esercizio, a Euro 3,60 per il secondo periodo di esercizio ed Euro 4,14 per il terzo periodo di esercizio. Si precisa che la Società presenterà la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei Nuovi Warrant entro il 31 marzo La Società comunica inoltre di aver ricevuto conferma da parte dell azionista di maggioranza Clabofin in merito alla sottoscrizione di n azioni di nuova emissione rinvenienti dall operazione di aumento di capitale in svolgimento. Le azioni verranno sottoscritte al valore di emissione pari ad 2,40 per un controvalore di ,00. Il Presidente di Clabo S.p.a., Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: L azionista di maggioranza intende confermare la propria fiducia sulla realizzazione del piano industriale presentato agli investitori sottoscrivendo una parte dell aumento di capitale in opzione. Personalmente ritengo che l andamento del titolo nelle ultime settimane non esprima adeguatamente lo sviluppo del business che procede secondo i piani e le previsioni già condivise con il mercato. La Società informa infine che sarà presente all AIM Investor Day organizzato da IR Top il prossimo 27 novembre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli azionisti, reperibile sul sito internet della Società () sez. Investor Relations. 4

5 Il comunicato è disponibile sul sito internet COMUNICATO STAMPA Clabo SpA, fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlè, Häagen Dazs, Puro gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della catena del freddo, Clabo offre una gamma-prodotti di oltre modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB e Artic, realizza oltre il 60% del fatturato all estero in circa 95 paesi ed è presente in USA, Cina e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l espansione delle filiali commerciali esistenti e l apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotato sul mercato Aim Italia da marzo Clabo ha ricevuto la qualifica di PMI innovativa nel marzo Contatti Clabo Emittente Via dell Industria, Jesi (AN) Tel Paolo Bracceschi pbracceschi@clabo.it IR Top Consulting Investor Relations Via C. Cantù, Milano (MI) Tel /4 Floriana Vitale ir@irtop.com EnVent Capital Markets NomAd Italian Branch Via Barberini, Roma (RM) Tel Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk Banca Finnat Euramerica Specialist Piazza del Gesù, Roma (RM) Tel: Lorenzo Scimia l.scimia@finnat.it 5