Monitor dei Distretti delle Marche. Direzione Studi e Ricerche Ottobre 2017

Transcript

1 Monitor dei Distretti delle Marche Direzione Studi e Ricerche

2 Monitor dei Distretti delle Marche Executive summary 2 1. L evoluzione dell export dei distretti delle Marche 3 Appendice Metodologica 7 Trimestrale n. 38 Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche Ufficio Industry A cura di: Carla Saruis Economista Database management: Angelo Palumbo

3 Executive summary Ancora in calo l export dei distretti delle Marche: il secondo trimestre del 2017 si è chiuso con una variazione percentuale tendenziale pari al -8%. Il dato è negativo e inferiore sia al totale dei distretti tradizionali italiani (+4,3%) che a quello della manifattura regionale (-3,3%); anche il dato semestrale risulta negativo (-5,5%). E evidente che i distretti marchigiani stanno ancora risentendo del terremoto dello scorso anno che ha colpito le province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo. A rallentare l export regionale nel secondo trimestre 2017 è stata la frenata subita sia sui mercati emergenti (-9,3% la variazione delle esportazioni) che su quelli maturi. In particolare nei mercati emergenti si è verificato un calo significativo dei flussi verso Arabia Saudita, India, Turchia e Romania. Di contro sono confortanti i segnali dalla Russia che è il mercato emergente dove si registra la maggiore crescita di export in questo secondo trimestre 2017 (+17,1%). Sul calo dell export verso i mercati maturi (-7%) ha pesato la frenata delle vendite negli Stati Uniti e in Francia, mentre è proseguito il buon andamento in Svizzera. Dall analisi per singolo distretto emerge un quadro difficile: tutti i distretti marchigiani accusano un calo nel secondo trimestre del Alcuni di questi riescono però a tenersi in territorio positivo o sostanzialmente stabile se consideriamo i primi sei mesi del 2017: il distretto delle Macchine utensili e per il legno di Pesaro (-2,8% nel secondo trimestre ma +5,9% nel primo semestre 2017), il distretto degli Strumenti musicali di Castelfidardo (-1,6% tra aprile e giugno e sostanzialmente stabile nel semestre), la Pelletteria del Tolentino (-6,2% nel secondo trimestre e -0,5% nel semestre), la Jeans valley del Montefeltro in calo nel trimestre aprile-giugno 2017 (-3,5%) ma positiva su base semestrale (+2,2%). Delicato il quadro congiunturale degli altri distretti della regione. Si evidenziano difficoltà nel sistema moda per l Abbigliamento Marchigiano (-2,4% sia nel secondo trimestre che nel complesso dei primi sei mesi dell anno) e per le Calzature di Fermo che accusano un calo sia nel secondo trimestre sia nel complesso dei primi sei mesi dell anno (rispettivamente -5,3% e -2,4%). Fermo, nonostante la ripresa dei flussi verso la Russia, sconta la riduzione delle esportazioni negli Stati Uniti, Belgio e Hong Kong. Inizio 2017 decisamente negativo per le aree distrettuali del sistema casa. Le Cucine di Pesaro (-6,8% nel secondo trimestre e -9,5% nel primo semestre) subiscono perdite su molti dei principali mercati di riferimento, in special modo negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e in Qatar. Stesso destino per il distretto delle Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano che chiude in negativo il trimestre (-20,4%) e l intero semestre (-20,7%), a causa delle sensibili riduzioni dei flussi verso diversi dei principali partner commerciali. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 2

4 1. L evoluzione dell export dei distretti delle Marche Prosegue il calo dell export dei distretti delle Marche, sui quali ha influito il terremoto che ha colpito lo scorso anno la regione; anche il secondo trimestre 2017 si è chiuso con una variazione percentuale tendenziale negativa e pari al -8%. Il dato è nettamente peggiore rispetto al totale dei distretti tradizionali italiani (+4,3%) e anche al manifatturiero della regione (-3,3%). Negativo anche il dato del primo semestre 2017 per quel che riguarda i distretti marchigiani (-5,5%). Inizio 2017 in salita Fig. 1 Evoluzione dell export dei distretti industriali (var. % tendenziali): confronto Marche-Italia Fig. 2 Evoluzione dell export dei distretti delle Marche per mercato di sbocco (var. % tendenziali) Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat Il trend negativo interessa sia i mercati maturi che quelli emergenti. I mercati maturi hanno registrato una flessione delle esportazioni del 7%. In contrazione l export specialmente verso gli Stati Uniti (maggiormente per le Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano e le Calzature di Fermo) e la Francia, mentre buone performance sono state osservate in Svizzera (+12,5%, grazie all export della Jeans valley del Montefeltro). Rallentamento quasi generalizzato sui mercati Un calo cospicuo dell export si registra anche nei mercati emergenti (-9,3% nel trimestre aprilegiugno 2017): in particolare i dati evidenziano grosse riduzioni dei flussi verso l Arabia Saudita, dove soffrono quasi tutti i distretti marchigiani, l India (dovute quasi esclusivamente al Cartario di Fabriano), la Turchia (soprattutto Macchine utensili e per il legno di Pesaro) e la Romania (principalmente per la Pelletteria del Tolentino). Continuano i segnali positivi, invece, per l export diretto verso la Russia con una crescita del 17,1% nel secondo trimestre 2017, che testimonia la ripartenza dei flussi commerciali verso uno dei principali mercati dell economia regionale: questa ripresa interessa particolarmente il distretto delle Calzature di Fermo. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 3

5 Tab. 1 I principali mercati esteri per i distretti delle Marche Milioni di euro Variazione % tendenziale 2 trim trim differenza 2 trim sem Germania 91,9 88,1-3,7-4,1-3,3 Francia 86,1 80,2-5,8-6,8-4,0 Stati Uniti 88,6 73,0-15,6-17,6-12,2 Russia 47,3 55,4 8,1 17,1 13,8 Svizzera 48,4 54,5 6,1 12,5 13,4 Regno Unito 53,5 50,1-3,4-6,4-4,8 Cina e Hong Kong 44,6 42,8-1,8-4,0-1,5 Spagna 30,6 28,3-2,2-7,3-3,6 Romania 34,6 27,8-6,8-19,6-18,6 Belgio 25,9 23,5-2,4-9,1-5,4 Polonia 24,1 22,7-1,4-5,8-1,0 Paesi Bassi 21,3 21,1-0,2-0,8-4,0 Albania 16,0 19,2 3,1 19,6 19,7 India 26,2 17,6-8,6-32,9-38,0 Emirati Arabi Uniti 16,6 17,1 0,5 2,8 4,4 Corea del sud 14,3 14,2-0,1-0,7 7,4 Bulgaria 18,2 14,0-4,3-23,3-17,9 Giappone 13,3 13,3 0,0 0,2 8,3 Arabia Saudita 22,3 12,8-9,5-42,8-33,6 Turchia 19,4 11,7-7,6-39,5-37,8 Tab. 2 L export dei distretti delle Marche Milioni di euro Variazione % tendenziale 2 trim trim differenza 2 trim sem Distretti Marche 990,0 910,7-79,3-8,0-5,5 Calzature di Fermo 289,8 274,5-15,3-5,3-2,4 Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano 182,5 145,3-37,3-20,4-20,7 Macchine utensili e per il legno di Pesaro 119,6 116,2-3,4-2,8 5,9 Pelletteria del Tolentino 107,8 101,1-6,7-6,2-0,5 Abbigliamento Marchigiano 80,7 78,8-1,9-2,4-2,4 Cucine di Pesaro 84,5 78,8-5,8-6,8-9,5 Cartario di Fabriano 78,7 71,0-7,6-9,7-10,2 Jeans valley di Montefeltro 31,7 30,5-1,1-3,5 2,2 Strumenti musicali di Castelfidardo 14,7 14,5-0,2-1,6 0,3 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat Chiude in calo il secondo trimestre 2017 il principale distretto della regione, le Calzature di Fermo (-5,3% la variazione tendenziale), portando in negativo anche il primo semestre (-2,4%). Pesa la riduzione delle esportazioni negli Stati Uniti, Belgio e Hong Kong; segnali positivi, invece, per l export verso la Russia che cresce del 26,9% rispetto allo stesso periodo del Frena nel secondo trimestre 2017 la Pelletteria del Tolentino (-6,2%) portando il livello del complesso dei primi sei mesi dell anno a -0,5%, a causa della forte contrazione dei flussi verso Romania e Bulgaria, prime due piazze commerciali del distretto, ma anche verso gli Stati Uniti; continua invece il buon andamento in Albania e Regno Unito. Segnali negativi anche per la Jeans valley del Montefeltro, che ha chiuso il trimestre aprile-giugno 2017 con un calo del 3,5% riuscendo però a rimanere positivo su base semestrale (+2,2%). In forte riduzione l export verso Danimarca, Svezia e Hong Kong, non compensato dal notevole aumento dei flussi verso la Svizzera. In calo anche l export del distretto dell Abbigliamento Marchigiano (-2,4%) sia nel secondo trimestre che nel primo semestre 2017, a causa della contrazione delle vendite in Francia, negli Stati Uniti e in Russia, compensata solo in parte dagli ottimi risultati ottenuti in Germania e Albania. Difficoltà nel sistema moda Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 4

6 Fig. 3 Evoluzione dell'export dei distretti del sistema moda della regione (var. % tendenziale) Chiudono in negativo anche il secondo trimestre 2017 i distretti marchigiani del sistema casa. Le Cucine di Pesaro (-6,8% e, nel primo semestre, -9,5%) scontano perdite su molti dei principali mercati di riferimento, in special modo negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e in Qatar; di contro buone performance sono state conseguite in Francia, Russia e un balzo di vendite è stato registrato in Marocco. Stesso destino per il distretto delle Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano che chiude in negativo sia il trimestre (-20,4%) che il semestre (-20,7%), a causa delle sensibili riduzioni dei flussi verso diversi dei principali partner commerciali (soprattutto Germania, Francia, Stati Uniti, Repubblica Ceca e Egitto). Il secondo trimestre del 2017 si chiude in calo (-2,8%; rimane però positivo il dato del primo semestre ,9%) per il distretto delle Macchine utensili e per il legno di Pesaro a causa del rallentamento delle vendite negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito e in Turchia; di contro si registra un aumento dell export in Cina e Russia. Segnali negativi nel sistema casa I restanti distretti della regione Fig. 4 Evoluzione dell'export dei distretti del sistema casa della regione (var. % tendenziale) Fig. 5 Evoluzione dell'export del distretto delle Macchine utensili e per il legno di Pesaro (var. % tendenziale) In difficoltà nel trimestre aprile-giugno 2017 ma anche da gennaio (rispettivamente -9,7% e -10,2%) il Cartario di Fabriano, a causa della forte riduzione delle esportazioni in India, dopo il balzo di export verso questo mercato da metà 2015 fino al terzo trimestre del In calo anche i flussi di vendite in Francia e Polonia, mentre perdura il forte incremento di export verso l Indonesia. Il distretto degli Strumenti musicali di Castelfidardo chiude il secondo trimestre dell anno in lieve calo (-1,6%), mentre rimane sostanzialmente stabile il dato semestrale (+0,3%). Si tratta del primo calo registrato dopo 12 trimestri, evidenziando una riduzione dei flussi verso Germania, Corea del sud e soprattutto Emirati Arabi Uniti; bene invece le vendite negli Stati Uniti, ad Hong Kong, in Tunisia e in Libano. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 5

7 Fig. 6 Evoluzione dell'export del distretto Cartario di Fabriano (var. % tendenziale) Fig. 7 Evoluzione dell'export del distretto degli Strumenti musicali di Castelfidardo (var. % tendenziale) Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 6

8 Appendice Metodologica Non è facile monitorare l evoluzione congiunturale dei distretti industriali. Le uniche informazioni aggiornate disponibili, a livello territoriale (provinciale), riguardano le esportazioni espresse a prezzi correnti (dati trimestrali). Un incrocio province/settori per le esportazioni è disponibile, inoltre, per un numero relativamente limitato di settori. La congiuntura dei distretti può essere pertanto approssimata in un modo molto grezzo, con un maggiore grado di confidenza solo per i distretti fortemente export-oriented (non ci sono, infatti, dati sul mercato interno) e per quelli che producono beni non troppo specifici (non abbiamo statistiche su micro-settori ad esempio come coltelli e forchette ). I distretti analizzati costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti italiani, dall Istat, dalla Fondazione Edison e dalle Leggi regionali che censiscono i distretti stessi. Nel Monitor dei distretti sono analizzati, quasi 150 distretti tradizionali (principalmente specializzati nel sistema moda, nel sistema casa, nella meccanica e nell agro-alimentare) 1, 22 poli tecnologici, specializzati cioè in settori ad alta tecnologia (farmaceutica, ICT, aeronautica). Poiché il presente lavoro ha finalità soprattutto quantitative a livello del sistema distretti nel suo complesso, ci si è concentrati solo sui distretti e poli tecnologici che potevano essere ben rappresentati dai dati Istat disponibili sul commercio estero a livello provinciale. Vale la pena precisare che i dati Istat provinciali si riferiscono alle export, espresse a prezzi correnti e, pertanto, non tengono conto dei fenomeni inflativi, ovvero delle variazioni di prezzo non dovute a miglioramenti qualitativi dei beni prodotti. Questi dati devono, pertanto, essere valutati con cautela visto che l evoluzione positiva (negativa) dell export può nascondere aumenti (diminuzioni) di prezzo legati all andamento delle quotazioni delle materie prime. In questo numero del Monitor l evoluzione delle esportazioni nel 2017 è calcolata confrontando i dati provvisori nel 2017 e nel Le variazioni calcolate per il 2016 sono ottenute dal confronto tra dati provvisori del 2016 e dati definitivi del L elenco dei distretti mappati da Intesa Sanpaolo è stato rivisto in occasione dell Ottava edizione del Rapporto Economia e finanza dei distretti, dicembre A questo proposito si rimanda all approfondimento La nuova mappa dei distretti tradizionali italiani, (pp ). Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 7

9 Le pubblicazioni sui Distretti della Direzione Studi e Ricerche Studi sui distretti industriali Monografie sui principali distretti industriali italiani Il distretto del mobile della Brianza, Marzo 2003 Il distretto del mobile del Livenza e Quartiere del Piave, Agosto 2003 Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, Agosto 2003 Il distretto del tessile abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, Settembre 2003 Il distretto delle piastrelle di Sassuolo, Dicembre 2003 Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo, Gennaio 2004 Il distretto dei metalli di Lumezzane, Febbraio 2004 Il distretto del tessile abbigliamento di Prato, Marzo 2004 Il distretto del mobile di Pesaro, Giugno 2004 Il distretto dell occhialeria di Belluno, Settembre 2004 Il distretto della concia di Arzignano, Settembre 2004 Il distretto delle calzature di Fermo, Febbraio 2005 Il distretto tessile di Biella, Marzo 2005 Il distretto della sedia di Manzano, Maggio 2005 Il distretto serico di Como, Agosto 2005 Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo (aggiornamento), Novembre 2005 Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull Arno, Dicembre 2005 Il distretto della concia di Arzignano (aggiornamento), Aprile 2006 Il distretto del mobile imbottito della Murgia, Giugno 2006 I distretti italiani del mobile, Maggio 2007 Il distretto conciario di Solofra, Giugno 2007 Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull Arno (aggiorn.), Settembre 2007 Il distretto della calzatura del Brenta, Ottobre 2007 Il distretto della calzatura veronese, Dicembre 2007 Il Polo fiorentino della pelle, Luglio 2008 Il distretto dei casalinghi di Omegna, Novembre 2008 Il distretto della calzatura di San Mauro Pascoli, Febbraio 2009 Il distretto metalmeccanico del Lecchese, Giugno 2009 I distretti calzaturieri del sud: Casarano, il Nord Barese e il Napoletano, Settembre 2009 Il distretto della maglieria e dell abbigliamento di Carpi, Marzo 2010 Il distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia, Marzo 2010 I distretti veneti del tessile-abbigliamento: le strategie per un rilancio possibile, Aprile 2010 L occhialeria di Belluno all uscita dalla crisi: quale futuro per il tessuto produttivo locale?, Settembre 2010 La Riviera del Brenta nel confronto con i principali distretti calzaturieri italiani, Ottobre 2010 Il comparto termale in Italia: focus Terme Euganee, Giugno 2011 Il calzaturiero di San Mauro Pascoli: strategie per un rilancio possibile, Luglio 2011 Il distretto della carta di Capannori, Marzo 2012 I distretti industriali e i poli tecnologici del Mezzogiorno: struttura ed evoluzione recente, Giugno 2012 Il mobile imbottito di Forlì nell attuale contesto competitivo, Novembre 2012 Abbigliamento abruzzese e napoletano, Novembre 2012 Maglieria e abbigliamento di Perugia, Luglio 2013 Pistoia nel mondo, Dicembre 2013 Il calzaturiero di Lucca-Lamporecchio, Novembre 2015 Monitor dei distretti e Monitor dei distretti regionali Trimestrale di congiuntura sui principali distretti industriali italiani Ultimo numero: Economia e finanza dei distretti industriali Rapporto annuale sui bilanci delle imprese distrettuali Nono numero: Dicembre 2016 Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 8

10 Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice Servizio Industry & Banking Fabrizio Guelpa (Responsabile) fabrizio.guelpa@intesasanpaolo.com Ufficio Industry Stefania Trenti (Responsabile) stefania.trenti@intesasanpaolo.com Maria Cristina De Michele maria.demichele@intesasanpaolo.com Serena Fumagalli serena.fumagalli@intesasanpaolo.com Ilaria Sangalli ilaria.sangalli@intesasanpaolo.com Lavinia Stoppani lavinia.stoppani@intesasanpaolo.com Giovanni Foresti (Responsabile coordinamento Economisti sul Territorio) giovanni.foresti@intesasanpaolo.com Romina Galleri (sede di Torino) romina.galleri@intesasanpaolo.com Sara Giusti (sede di Firenze) sara.giusti@intesasanpaolo.com Anna Maria Moressa (sede di Padova) anna.moressa@intesasanpaolo.com Carla Saruis carla.saruis@intesasanpaolo.com Ufficio Banking Elisa Coletti (Responsabile) elisa.coletti@intesasanpaolo.com Federico Desperati federico.desperati@intesasanpaolo.com Clarissa Simone clarissa.simone@intesasanpaolo.com Local Public Finance Laura Campanini (Responsabile) laura.campanini@intesasanpaolo.com Il rapporto è stato elaborato con le informazioni disponibili al 13 settembre 2017 Editing: Team Nucleo Editoriale Avvertenza Generale La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche 9