L Export motore per la crescita delle PMI

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1 L Export motore per la crescita delle PMI Il ruolo del Polo dell export e dell internazionalizzazione del Gruppo CDP Roadshow 2019 Lamezia

2 Il ruolo del Polo dell export e dell internazionalizzazione del Gruppo CDP Istituto Nazionale di Promozione Ruoli del Gruppo CDP Gestore di fondi pubblici e per la cooperazione internazionale Finanziatore e Investitore Financial Advisor Prodotti Garanzie Assicurazioni e cauzioni Finanziamenti Equity e Quasi Equity Finanza Agevolata 2

3 Chi siamo SACE e SIMEST, unite nel Polo dell export e dell internazionalizzazione del Gruppo CDP, offrono alle imprese una gamma completa di strumenti finanziari e assicurativi per crescere in Italia e all estero. Esperienza Valutiamo e assicuriamo rischi da 42 anni Solidità 80 MILIARDI Mobilitati nel triennio per sostenere le Imprese Flessibilità Supportiamo oltre Imprese clienti in 198 paesi 3

4 10 uffici rete estera a presidio delle aree emergenti Il Polo dell export e dell internazionalizzazione SACE SIMEST ha declinato un modello di servizio funzionale alle tipologie di imprese in base alle loro diverse esigenze Tipologie di imprese Copertura e approccio commerciale Prodotti chiave* Large Copertura specialistica: Gestori senior Credito acquirente Garanzie finanziarie Fondo Sviluppo Export Political Risk Insurance Partecipazione al capitale Factoring (accordi di reverse e filiera) Mid Cap Copertura territoriale: Gestori Rete domestica (14 uffici) Partnership con broker, associazioni di categoria e territoriali Confindustria Credito fornitore Garanzie finanziarie Express Buyer Credit Factoring (accordi di reverse e filiera) Partecipazione al capitale Business matching buyer esteri SME Copertura territoriale: Gestori PMI / Customer Care specializzato Partnership con Reti Terze (banche, broker, agenzie assicurative), consulenti e commercialisti Soddisfacimento dei bisogni della clientela small con prodotti più semplificati e standardizzati e supporto dei canali digitali Credito fornitore (nuovo prodotto digitalizzato a 5 mln) Garanzie finanziarie internazionalizzazione PMI Assicurazione credito/valutazione controparti Finanziamenti agevolati per l internazionalizzazione Cauzioni digitali Nuovo portale sacesimest.it Education to Export Digitalizzazione e facilità di accesso come key success factor *Associati alla tipologia di imprese in base al criterio della prevalenza nell utilizzo 4

5 PROMETEIA: Studio di Impatto per Sace Simest Gruppo Cdp I quattro principali elementi caratterizzanti: Risultati Studio d Impatto in back-up Il ruolo di SACE SIMEST è «anticiclico» in situazioni di razionamento del credito* Le imprese supportate da SACE SIMEST crescono più della media dei peer L impatto di SACE SIMEST è massimizzato laddove si concentra su medie imprese (fatturato il. EUR) Raddoppio del numero di imprese supportate nel periodo vs Aumento dell incidenza delle PMI (2-50 mil. di euro di fatturato) sulla base clienti dal 48% al 63% Maggiore fatturato fino a +11% (fino a +33% per le PMI) Maggiori investimenti fino a +36% (fino a +45% per le PMI) +50,3% l impatto positivo sul fatturato delle medie imprese, con conseguente significativa accelerazione nella loro crescita e competitività 4 Le società supportate da SACE SIMEST hanno un rapporto oneri finanziari su MOL inferiore** *Rispetto alle dinamiche del credito bancario. **A conferma della strategia di pricing non di mercato. Minori oneri finanziari/mol fino a -6,4p.p. (fino a -7,4p.p. per le PMI) Miglioramento leverage fino a -0,7p.p. Fonte: Prometeia 5

6 Lo studio Prometeia evidenzia un impatto positivo della «cura» SACE SIMEST sulle imprese supportate in termini di extra-performance economica e finanziaria Extra Fatturato Performance a tre anni dall intervento SACE SIMEST* rispetto alle imprese non finanziate p.p p.p. Extra Investimenti (Servizi SIMEST) p.p p.p. Imprese NON finanziate Imprese finanziate/garantite PMI finanziate/garantite Imprese NON finanziate Imprese finanziate/garantite PMI finanziate/garantite Minori Oneri Finanziari Oneri finanziari/mol inferiori di 2-6 punti percentuali per le imprese finanziate/garantite rispetto a quelle non finanziate Beneficio pari a 3,6-7,4 punti percentuali per le PMI Miglioramento Leverage Leverage inferiore di 0,3-0,7 punti per le imprese finanziate/garantite rispetto a quelle non finanziate Per le PMI il beneficio si attesta su 0,6-0,7 punti 25/03/2019 Contenuto confidenziale - Proprietà di Sace Simest * Variabile in funzione del prodotto utilizzato 6

7 Nel 2018, SACE SIMEST Gruppo CdP ha supportato le aziende della Calabria con circa 120 op.ni perfezionate e un volume di impegni pari a 13 mln così suddiviso: 3,5 /mln 1 /mln EDILE COSTRUZIONI SACE SIMEST è intervenuta, nell ambito di contratti relativi alla costruzione di infrastrutture e opere civili, assicurando I pagamenti, emettendo cauzioni e factorizzando gli incassi, a favore delle società del settore in particolar modo sul territorio italiano CHIMICO SACE SIMEST sono intervenute su progetti di internazionalizzazione di società del settore per sostenere investimenti di ricerca e sviluppo e ammodernamento degli impianti di produzione atti a sviluppare quote export in paesi dell are Europa Asia ed Americhe INDUSTRIA METALLURGICA, TRASPORTI E INGEGNERISTICO SACE SIMEST sono intervenute su diversi contratti verso Stati Uniti di America, Asia, Rep. Sudafricana e Nord Africa finanziando direttamente partecipazioni a Fiere in loco e/o Studi di Fattibilità ed emettendo cauzioni e coperture assicurative a salvaguardia di pagamenti dilazionati AGROALIMENTARE Le aziende operanti nel settore agroalimentare hanno beneficiato di tutti i prodotti del Gruppo Sace Simest sia per attività di investimento in Italia sia per coperture assicurative e relativo factoring. Le aree e Paesi di interesse oltre all Italia e L UE sono stati Algeria, Bielorussia e India 2 /mln 6,5 /mln.

8 CATENA DEL VALORE SACE SIMEST INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITÀ ALL ESTERO PARTECIPAZIONE A GARE E FIRMA CONTRATTI ESECUZIONE COMMESSE E CONTRATTI AFTER SALE INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL ESTERO Valutare nuovi clienti e mercati Finanziare la realizzazione di studi di fattibilità per valutare l ingresso in nuovi mercati extra UE Finanziare la partecipazione delle PMI a fiere, mostre e missioni di sistema Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all estero Concedere dilazioni vantaggiose al tuo cliente Offrire finanziamenti competitivi ai tuoi clienti esteri Ottimizzare la tua gestione finanziaria Proteggere le tue vendite dal rischio di mancato pagamento Proteggerti dai rischi nell esecuzione della tua commessa/contratto Supportare i tuoi fornitori nella gestione dei flussi di pagamento Finanziare e sostenere l approntamento delle tue forniture o l esecuzione di contratti Trasformare i tuoi crediti commerciali in liquidità Recuperare i tuoi crediti insoluti esteri Finanziare a tassi agevolati l apertura di strutture commerciali in mercati extra UE Rafforzare la competitività delle PMI esportatrici attraverso finanziamenti a tassi agevolati Finanziare il tuo processo di internazionalizzazione Finanziare investimenti e iniziative in Italia Investire in società estere e proteggere l investimento Accedere al mercato dei capitali 8

9 SACE SIMEST: al centro del nostro Modello di Servizio le vostre esigenze Prodotti modulari e risposte veloci grazie anche alla Digitalizzazione Bisogni delle aziende Termini di pagamento Caratteristiche desiderate nei servizi assicurativi per l export D: Quali sono le principali esigenze della sua azienda quando decide di esportare? Ricerca clienti Competitività vs. altri esportatori Conoscenza mercati (sistema bancario) Informazioni/ assistenza doganale Ricerca controparti distributive Altro 7% 6% 5% 29% 28% 25% D: In genere, con quali modalità si fa pagare dai clienti esteri? Totalmente dilazionato Pagamento da istituti finanziari 18% Anticipo parziale 18% 14% 50% Anticipo totale D: Quali caratteristiche dovrebbe avere un servizio assicurativo per soddisfare le sue esigenze? Velocità di risposta Flessibilità nelle procedure di valutazione Prezzo vantaggioso Soluzioni personalizzate sulle esigenze Semplicità delle soluzioni 47% 45% 37% 29% 58% Fonte: estratto da analisi telefonica SACE su 200 aziende manifatturiere 9

10 Nasce Il portale unico dei prodotti del Polo. Accessibili e acquistabili totalmente online. Finanzia la tua crescita internazionale Conosci i tuoi clienti Assicura i tuoi crediti all estero Ottieni liquidità Recupera i tuoi crediti Corporate Presentation 10

11 Assicurazione del credito 11

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13 Area riservata SACE SIMEST. Un unico spazio digitale dove gestire profilo e prodotti, acquistarne di nuovi e fruire di contenuti e servizi esclusivi. 13

14 Non solo Digitalizzazione e Internazionalizzazione ma anche Formazione per le PMI con Education to Export Un nuovo programma messo in campo da SACE SIMEST per accompagnare le PMI nel loro percorso di sviluppo e crescita all estero, attraverso il trasferimento di know-how specialistico e l accesso alle soluzioni assicurativo-finanziare più adatte a sostenere e proteggere il business.. PROFILAZIONE 4 percorsi di crescita delle competenze, attraverso journey liberi, gratuiti e con modalità e tempi di fruizione flessibili PARTNERSHIP Partnership editoriali con selezionati interlocutori istituzionali e privati con expertise affini (e.s. ICE, Ispi, Polimi). SEMPLICITA un modo più immediato e intuitivo per orientare le PMI nell offerta SACE SIMEST MULTICANALITA Il canale online permette di raggiungere il target in maniera capillare; gli incontri formativi sul territorio permettono di ingaggiarlo in maniera più mirata e con contenuti tailor-made

15 Education to Export per le PMI Quattro percorsi profilati, accessibili in pochi click 15

16 I nostri Uffici, la nostra Rete commerciale Rete domestica 4 sedi territoriali 10 uffici territoriali 40+ agenti* Torino Milano Monza Brescia Verona Venezia Bologna Ancona Firenze Lucca Roma Napoli Bari Palermo * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Rete Estera 10 uffici di rappresentanza operativi a presidio delle aree emergenti 1 ufficio in fase di apertura Cairo (imminente apertura presso Ufficio ICE) 16 Hong Kong Mumbai Mosca Istanbul Dubai Nairobi Johannesburg Città del Messico San Paolo Shanghai

17 Una squadra al tuo servizio OGGI PRESENTI PER TE Customer Care Mauro Pasqualucci Responsabile Calabria, Molise, Basilicata, Puglia SACE Spa tel cell Carlo de Simone External Relations SIMEST tel Q CODE Lascia i tuoi contatti 17

18 ANNEX Prodotti SACE SIMEST per le PMI Roadshow 2019 Tappa

19 Concedere dilazioni vantaggiose al tuo cliente Ottieni una stima di prezzo su My Export Gate export.sace.it e acquista LA COPERTURA DEI RISCHI ONLINE CON NOI PUOI Proteggere le vendite dal rischio di insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale e politica, con possibilità di scontare il credito assicurato Credito Fornitore BT Sviluppo Export, BT 360 Ricevere in un unica soluzione un contributo in conto interessi a fronte dello sconto pro-soluto di titoli di credito Supporto al credito all esportazione - Credito Fornitore BENEFICI Offrire al tuo cliente estero dilazioni di pagamento competitive Proteggere il tuo business dal rischio di mancato pagamento Monetizzare il tuo credito assicurato Ridurre il costo dello sconto pro soluto con il contributo in conto interesse 19

20 Proteggerti dai rischi nell esecuzione della tua commessa/contratto CON NOI PUOI Assicurare le tue commesse estere contro i rischi di: mancato recupero delle spese per revoca del contratto distruzione danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati Credito Fornitore Rischi accessori Assicurare i lavori civili o le forniture all estero con posa in opera, regolate a SAL o milestone, dal rischio di: insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale e politica Revoca del contratto Polizza Lavori BENEFICI Offrire dilazioni di pagamento competitive al cliente Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario con la cessione dei diritti di polizza Proteggere, nel rispetto della normativa di riferimento, l operatività della tua impresa da tutti i rischi della costruzione, durante l esecuzione di opere e lavori in Italia e all estero Protezione rischi della costruzione Rendere la tua offerta più competitiva Partecipare a gare in Italia e all estero fornendo le garanzie richieste dall impresa committente 20

21 Finanziare la tua crescita sui mercati esteri Strumenti gestiti da SIMEST per conto del MISE CON NOI PUOI Ottenere finanziamenti agevolati per la Partecipazione delle PMI a fiere, mostre e missioni di sistema Partecipazioni a Fiere e Mostre (solo per PMI) Finanziare a tassi agevolati la realizzazione di studi di fattibilità per valutare l opportunità di ingresso in nuovi mercati extra UE BENEFICI Ottenere provvista finanziaria a costi competitivi: tasso agevolato 0,087%* RICHIEDI E GESTISCI ONLINE i finanziamenti Studi di fattibilità Entrare in nuovi mercati ottenendo finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di strutture commerciali Programmi di inserimento sui mercati extra UE Ottenere finanziamenti agevolati a sostegno della solidità patrimoniale delle PMI esportatrici italiane Patrimonializzazione delle PMI esportatrici (solo per PMI) Ottenere finanziamenti a tasso agevolato per il training del personale nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE Programmi di assistenza tecnica * Tasso agevolato del mese di marzo Il tasso è pari al 10% del tasso di riferimento UE, variabile su base mensile. 21

22 Valutare nuovi clienti e mercati RICHIEDI ONLINE la valutazione controparte su My Export Gate export.sace.it CON NOI PUOI Valutare in via preliminare l affidabilità dei tuoi clienti esteri, ottenendo una indicazione del costo dell assicurazione dal rischio di mancato pagamento Valutazione controparte BT Sviluppo Export BENEFICI Ottenere un analisi preventiva della solvibilità dei tuoi clienti esteri Cogliere nuove opportunità di business con controparti e/o in Paesi poco conosciuti o rischiosi 22

23 Finanziare il tuo processo di internazionalizzazione Con banche convenzionate procedure semplici e veloci per le PMI Più risorse disponibili grazie al Piano Juncker e alla garanzia sull 80% del finanziamento CON NOI PUOI Ottenere con la nostra garanzia finanziamenti bancari a medio/lungo termine per l espansione sui mercati internazionali, per il rinnovo e potenziamento degli impianti e dei macchinari e per investimenti in R&D Garanzia finanziaria BENEFICI Accrescere la competitività internazionale attraverso l accesso a finanziamenti a medio lungo termine Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario 23

24 Recuperare i tuoi crediti insoluti esteri CON NOI PUOI Recuperare i tuoi crediti insoluti all estero attraverso negoziatori esperti specialisti del settore e la diffusa rete di corrispondenti fiduciari di SACE in tutto il mondo, usufruendo di servizi di: recupero stragiudiziale dei crediti sia in Italia che all Estero (direttamente e attraverso site visits) recupero giudiziale dei crediti attraverso l assistenza nelle azioni giudiziali (i.e. esecutive, concorsuali e fallimentari) ed extra-giudiziali come piani di risanamento e accordi di ristrutturazione Recupero crediti esteri BENEFICI Risparmiare risorse, grazie a un listino basato su una commissione a success fee Accelerare i tempi di recupero attraverso la definizione bonaria in tempistiche contenute e la possibilità di avere un referente unico per tutte le fasi di recupero del credito Accrescere le possibilità di recupero grazie all intervento di esperti e salvaguardando la relazione commerciale con il tuo cliente estero Ricevere un servizio tailor made che risponde alle tue esigenze specifiche 24

25 Trasformare i tuoi crediti commerciali in liquidità CON NOI PUOI Ricevere un anticipazione dei tuoi crediti, con possibile garanzia e gestione specializzata dei debitori ceduti Factoring pro soluto Factoring pro solvendo Scontare il tuo credito (pro soluto) verso clienti esteri abbinando i vantaggi dell assicurazione del credito al factoring e ottenere il pagamento anticipato o alla scadenza Trade Finance BENEFICI Ottenere liquidità senza intaccare il limite di fido bancario Semplificare l amministrazione e ridurre i costi di gestione dei crediti Ottenere la valutazione e il monitoraggio dell affidabilità dei clienti con la garanzia contro il rischio di insolvenza, in caso di cessione pro soluto o di polizza assicurativa Beneficiare di una linea di funding dedicata su crediti da noi assicurati 25

26 Accedere al mercato dei capitali CON NOI PUOI Supportare le tue esigenze finanziarie attraverso il mercato dei capitali, mediante la sottoscrizione da parte di CDP di titoli obbligazionari (emissioni pubbliche e/o piazzamenti privati, anche unrated) per un valore superiore a 12,5 milioni di euro. Il rimborso può essere a scadenza o rateale, con cedola a tasso fisso o variabile Cassa depositi e prestiti Finanziare il tuo sviluppo internazionale attraverso l emissione di titoli obbligazionari sottoscritti dal Fondo Sviluppo Export. Sono sottoscrivibili sia singole emissioni d importo fino a 30 milioni di euro, sia emissioni di importo superiore sottoscritte insieme ad altri investitori. Il rimborso può essere a scadenza o rateale, in linea con le esigenze dell azienda emittente e con i propri programmi di investimento Fondo Sviluppo Export BENEFICI Diversificare le fonti di finanziamento Disporre di risorse finanziarie a medio/lungo termine Ottenere la piena deducibilità degli interessi passivi e dei costi di emissione Migliorare la visibilità del tuo brand presso gli investitori professionali 26

27 Investire in società estere CON NOI PUOI Ricevere il supporto finanziario di SIMEST nelle fasi di costituzione di società estere o italiane, di aumento di capitale sociale o in caso di acquisizione da terzi di società target. SIMEST affianca le imprese con una partecipazione fino a 8 anni e di minoranza. Partecipazione al capitale Ottenere un agevolazione sul finanziamento bancario per l acquisizione della tua quota di partecipazione in società in Paesi non appartenenti all UE Contributo in c/interessi su partecipazione* BENEFICI Disporre di risorse finanziarie complementari Rafforzare la compagine societaria dell impresa grazie alla presenza di un partner istituzionale Ridurre il costo del finanziamento della tua quota di partecipazione attraverso il contributo in conto interessi Ottenere la partecipazione aggiuntiva del Fondo pubblico di Venture Capital, se l investimento ha luogo in aree geografiche di interesse strategico** Fondo di Venture Capital* * Strumenti gestiti da SIMEST per contro del MISE ** Consulta le aree geografiche di interesse strategico su simest.it 27

28 4 percorsi di crescita delle competenze, che rispondono a diverse esigenze informative e formative grado di maturità rispetto alla tematica export + I 5 motivi per cui andare all estero è una priorità delle imprese Le tensioni politiche non fermano il business Conquistare nuovi clienti all estero Puoi fidarti del tuo cliente? Come iniziare Come strutturarsi Prepararsi è d obbligo Export manager: un asset imprescindibile per l'impresa Come sta crescendo l'export italiano nel mondo? Crescere nel mondo con i finanziamenti agevolati Sai promuovere il tuo business all'estero? Accordi commerciali: un opportunità da non lasciarsi sfuggire Su quali mercati puntare La lunga corsa dell export Made in Italy in Cina Messico: non solo oil&gas e settore manifatturiero Infrastrutture e connettività: l'india cerca investitori Le barriere (tariffarie e non) da conoscere per non frenare il business Cashflow management: una leva aggiuntiva per la liquidità dell'impresa Come essere competitivi Come espandersi Ciclo di vita dell'export. Soluzioni digitali SACE SIMEST Uno tira l'altro. La finanza per la filiera Un mercato dei capitali a misura di PMI Export digitale: un sfida, tante opportunità