Scheda di Adesione. Mediobanca TF 2009/2014 IT Euro Mediobanca TV 2009/2014 IT Euro

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1 Scheda di Adesione per le due Offerte volontarie di riacquisto (buyback) anche parziale fino ad un Ammontare Nominale Massimo di Euro dei seguenti Prestiti Obbligazionari emessi da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.: DENOMINAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CODICE ISIN AMMONTARE NOMINALE IN CIRCOLAZIONE AL 28/02/2013 OFFERTA A Avente per oggetto i seguenti Prestiti Obbligazionari, prevalentemente collocati sulla rete di Intesa SanPaolo S.p.A., per un Ammontare Massimo pari ad Euro ; nell ambito dell offerta Banca IMI S.p.A. svolge il ruolo di Financial Advisor (Dealer Manager) Of Up To Euro 4,000,000,000 Floating Rate Notes With Minimum And Maximum Rate September 2008 Due September 2014 Series Number 337 Of Up To Euro 2,000,000,000 Floating Rate Notes With Minimum Rate February 2008 Due February 2014 Series Number 279 Of Up To Euro 3,000,000,000 Floating Rate Notes With Minimum Rate February 2008 Due February 2014 Second Issue Series Number 294 Of Up To Euro 1,000,000,000 Euro Growth Coupons February 2008 Index Linked Notes Due February 2014 Series Number 280 XS Euro XS Euro XS Euro XS Euro Mediobanca TF 2009/2014 IT Euro Mediobanca TV 2009/2014 IT Euro OFFERTA B Avente per oggetto i seguenti Prestiti Obbligazionari, collocati sulla rete di UniCredit S.p.A., per un Ammontare Massimo pari ad Euro ; nell ambito dell offerta Unicredit Bank AG Succursale di Milano svolge il ruolo di Financial Advisor (Dealer Manager). Of Up To Euro 750,000, % Fixed Rate Notes Due 2014 Series Number 322 Of Up To Euro 500,000,000 Floating Rate Notes Due 2014 Series Number 284 Of Up To Euro 300,000, % Fixed Rate Notes Due 2014 Series Number 283 XS Euro XS Euro XS Euro (L Offerta A e l Offerta B congiuntamente le Offerte o anche genericamente l Offerta ) Offerente - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Periodo di Adesione dall 11 marzo (incluso) al 3 Aprile (incluso) dalle ore 9:30 alle ore 16:00, salvo Chiusura Anticipata o Proroga della relativa Offerta. La presente Scheda di Adesione è stata predisposta dall'offerente ai fini dell adesione alle Offerte. Il Documento Informativo relativo a ciascuna Offerta non è stato oggetto di approvazione da parte della Consob né da parte di alcuna altra autorità. Ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun obbligo di redigere, ovvero consegnare, il Documento Informativo ai Portatori, né di trasmetterlo ad alcuna autorità. Il Documento Informativo è stato predisposto su base volontaria dall'offerente ed ha uno scopo meramente informativo.

2 Spettabile Banca Depositaria Il/la sottoscritto/a (nome, cognome/ragione sociale) codice fiscale/partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, nato/a a il, cittadinanza/nazionalità residente/con sede legale in Prov., via n., CAP, titolare dei titoli sotto indicati. (Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato indicato nel Documento Informativo di ciascuna Offerta o nel Comunicato Stampa di annuncio datato 6 Marzo 2013). DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le avvertenze, dei fattori di rischio, dei conflitti di interesse, delle condizioni, dei termini e delle modalità della presente Offerta come indicati nel Documento Informativo relativo all Offerta cui aderisce predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell Offerente ( di essere consapevole che l Adesione all Offerta è irrevocabile e che con l Adesione i Titoli divengono indisponibili per l Aderente; di essere a conoscenza delle modalità di definizione del Corrispettivo così come indicato al paragrafo 4.1 del Documento Informativo relativo all Offerta a cui aderisce; di prendere atto che il Documento informativo relativo all Offerta a cui aderisce è stato preparato dall'offerente su base volontaria ed ha scopo meramente informativo; né il Financial Advisor (Dealer Manager) relativo all Offerta a cui aderisce, né alcuna Banca Depositaria possono quindi essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, per lo stesso e/o per le informazioni ivi contenute. ADERISCE alla presente Offerta con i titoli di seguito indicati (i Titoli Esistenti o i Titoli ), di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità (indicare i titoli conferiti in adesione all Offerta) Titolo ISIN Ammontare Nominale portato in Adesione Prezzo di Riacquisto 2

3 I quali, liberamente trasferibili e altresì liberi da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali: risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. intestato a ; vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda; verranno a Voi trasferirti/depositati presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dalla Banca Depositaria degli stessi; RICHIEDE che il Corrispettivo sia regolato con accredito su c/c: AUTORIZZA a comunicare a Monte Titoli l'adesione all'offerta cui aderisce in relazione ai Titoli, dandovi istruzioni irrevocabili di vincolare fino alla Data di Regolamento (come definita nel Documento Informativo) i relativi Titoli sul Vostro conto presso Monte Titoli, secondo le procedure dalla stessa previste; e/o a comunicare a Clearstream o Euroclear l'adesione all'offerta cui aderisce in relazione ai Titoli, dandovi istruzioni irrevocabili di vincolare fino alla Data di Regolamento (come definita nel Documento Informativo) i relativi Titoli sul Vostro conto presso Clearstream o Euroclear, secondo le procedure dalla stessa previste; a comunicare tempestivamente la presente adesione all Agente delle Offerte via fax al numero o via all indirizzo milan.bp2s.tender@bnpparibas.com; CONSENTE sin d'ora al trasferimento all'offerente dei Titoli vincolati, conferendovi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Titoli, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Regolamento come definita nel Documento Informativo relativo all Offerta cui aderisce; PRENDE ATTO CHE l adesione può avvenire in momenti differenti mediante la sottoscrizione di più schede nel corso dell Offerta e con Titoli appartenenti a diverse emissioni e che, pertanto, le Adesioni così pervenute saranno aggregate al fine di determinare il Corrispettivo; nel Documento Informativo relativo all Offerta cui aderisce è previsto che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato alla Data di Regolamento come definito nel medesimo Documento Informativo; in caso di adesione irregolare, gli Aderenti rientreranno prontamente e comunque nei ragionevoli tempi tecnici necessari per lo svincolo, nella piena disponibilità delle Obbligazioni eventualmente conferite in adesione senza addebito di oneri o spese a loro carico; l Offerta a cui aderisce è condizionata al mancato verificarsi, entro le ore 23:59 del giorno di calendario antecedente la relativa Data di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, delle seguenti Condizioni di Efficacia: (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all Offerta cui aderisce (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell Offerta cui aderisce, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell Offerente o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, il riacquisto delle Obbligazioni ovvero l esercizio del diritto di proprietà sulle stesse ovvero degli altri diritti inerenti le Obbligazioni; 3

4 il trasferimento della proprietà dei Titoli dagli Aderenti all Offerente avverrà alla Data di Regolamento; le Banche Depositarie, i Financial Advisors (Dealer Managers) e il Tender Agent percepiscono le commissioni indicate al Capitolo 2 di ciascun Documento Informativo e hanno pertanto un interesse rispetto al buon esito dell operazione e inoltre che: Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo e il gruppo bancario Intesa Sanpaolo si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto nell ambito della presente Offerta Banca IMI svolge il ruolo di Financial Advisor (Dealer Manager) dell Offerente, il tutto come meglio specificato al paragrafo del Documento Informativo relativo all Offerta A; UniCredit Bank AG, Succursale di Milano in qualità di Financial Advisor (Dealer Manager) e UniCredit S.p.A. in qualità di Banca Depositaria, società facenti parte del Gruppo Bancario UniCredit, potrebbero essere, direttamente o indirettamente, in una posizione di conflitto di interessi nei confronti degli Aderenti, in ragione dell'appartenenza al gruppo bancario UniCredit che intrattiene con l Offerente rapporti riconducibili alla presenza di patti parasociali e partecipazioni rilevanti. L offerente risulta inoltre essere parte correlata di UniCredit S.p.A.; si segnala altresì che UniCredit Bank AG, Succursale di Milano opera quale market maker delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX, gestito e organizzato da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A., capogruppo del Gruppo UniCredit, il tutto come meglio specificato al paragrafo del Documento Informativo relativo all Offerta B; resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte della Banca Depositaria nel trasmettere le adesioni all Agente dell Offerta conformità a quanto previsto al paragrafo 3.5 del Documento di Offerta; resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che la Banca Depositaria non provveda a trasferire il Corrispettivo, ovvero ne ritardi il pagamento; DICHIARA di accettare sin d ora lo storno dell operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Titoli, ove non sanati entro il termine del Periodo di Adesione anche così come anticipato a seguito di una Chiusura Anticipata relativa all Offerta cui aderisce; AUTORIZZA Codesta spettabile Banca Depositaria ad accreditare sul c/c n. intestato a presso ABI CAB il Corrispettivo. L Aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento Informativo relativo all Offerta cui aderisce o della Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d America, in Canada, in Giappone, in Australia o in altro stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d America nonché in altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d America o in altro stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità; (ii) di non essere residente negli Stati Uniti d America o in altro stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità ; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all Offerta negli o dagli Stati Uniti d America, nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità o per conto o nell interesse di un soggetto residente negli 4

5 Stati Uniti d America nonché in altro Stato in cui tale Offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità. La Banca Depositaria presso la quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all atto della presentazione da parte dell Aderente e sotto la propria responsabilità di essere depositaria dei sopraindicati Titoli e di provvedere alle formalità necessarie al vincolo dei Titoli presso Monte Titoli o Clearstream o Euroclear, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione (come definito nel Documento Informativo di ciascuna Offerta). Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del d. lgs. n 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), si rende noto che i dati personali forniti all atto dell adesione all Offerta e della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento da parte dell Offerente e del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell Offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione dei titoli). L acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolari e responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l Offerente, nonché la Banca Depositaria che riceve la presente adesione. Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all art. 7 del d. lgs. 196/2003 riportato a tergo. Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente., (Luogo) (Data) (La Banca Depositaria) (L Aderente) (Timbro e firma) (Firma) Dopo aver ricevuto l informativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l Aderente esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell Agente dell Offerta, dell Offerente e delle Banche Depositarie o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all esecuzione dell operazione. 5

6 (omissis...) Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1) L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2) L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell art. 5/2 ; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3) L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (omissis...) 6