Codice ISIN XS

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1 SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO Issue of up to EUR 400,000,000 Fixed Floater Notes due 2014 under the Structured Note Programme / Emissione fino ad Euro Obbligazioni a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con scadenza 2014 a valere sullo Structured Note Programme (le Obbligazioni ed il Prestito Obbligazionario ) emesse nell'ambito dello Structured Note Programme di Banca IMI (rispettivamente il Programma e l Emittente ) Codice ISIN XS FILIALE DI [..] DI Il/la sottoscritto/a Residente a Via/Piazza... N... tel.. C.F.. Tipologia di documento d'identità: passaporto carta d identità porto d armi patente auto Numero documento.data di scadenza.. Rilasciato PRENDE ATTO CHE l Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito in relazione alla presente Offerta nè alcuna responsabilità in merito potrà mai esserle ascritta dagli aderenti all Offerta o da qualsivoglia altro soggetto. PRENDE ATTO CHE le Obbligazioni sono emesse nell ambito del Programma dell Emittente a valere sul Base Prospectus dell Emittente, datato 12 Settembre 2008 (il Prospetto di Base ), approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo e che in relazione all emissione ed all offerta delle Obbligazioni l Emittente ha provveduto alla redazione di Final Terms (le Condizioni Definitive ). DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive (Final Terms) in lingua inglese e copia cartacea della traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive (Final Terms), verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Obbligazioni. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede dell Emittente in Piazzetta G. Dell Amore 3, Milano, ed il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive (Final Terms) in lingua inglese e la traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive (Final Terms) e della Nota di Sintesi è altresì consultabile presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. nonché presso il sito Internet del collocatore. DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni così come descritti nella documentazione di cui ai punti precedenti. PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base. DICHIARA* di non essere un cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti, di non essere e non acquistare per conto o a beneficio di una US Person o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente delle Obbligazioni ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (Final Terms). DICHIARA* altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente e del deposito titoli non sono cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d imposta negli Stati Uniti. DICHIARA di essere a conoscenza dei fattori di rischio relativi all investimento nelle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento, nonchè di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base contiene un capitolo intitolato Fattori di Rischio (Risk Factors). PRENDE ATTO del contenuto del Paragrafo 4 Parte B delle Condizioni Definitive (Final Terms) in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell emissione delle Obbligazioni e nella presente offerta e PRENDE ATTO che il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all attività di collocamento in quanto percepisce da Banca IMI una commissione di collocamento pari ad un importo percentuale calcolato sull ammontare delle Obbligazioni collocate e riveste inoltre il ruolo di Responsabile del Collocamento. L Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria (Contratti di Swap) relativi alle Obbligazioni con il Responsabile del Collocamento in relazione all intero importo nominale delle obbligazioni effettivamente collocate. Inoltre Banca IMI agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni. Ciò potrebbe porre l'agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d interesse. PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari (vale a dire 100% del valore nominale), e cioè ad ad un prezzo pari a Euro per ciascuna Obbligazione di nominali Euro 1.000, e che esse saranno integralmente rimborsate alla Data di Scadenza alla pari (vale a dire 100% del valore nominale), e cioè ad Euro per ciascuna Obbligazione. ADERISCE ALL'OFFERTA PER N.... Obbligazioni con valuta di regolamento 30 aprile 2009 al prezzo unitario di offerta di Euro per ciascuna Obbligazione per un controvalore complessivo di. Euro. SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 aprile 2009 il relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei titoli, senza aggravio di commissioni e spese autorizzandone il prelevamento dal conto n. intestato a in essere presso. CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione, vengano accreditate nel deposito titoli n. intestato a in essere presso PRENDE ATTO che le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse in gestione accentrata presso Clearstream Banking S.A. Lussemburgo ed Euroclear Bank S.A./N.V. e registrate direttamente nel conto di o di intermediari terzi appositamente delegati. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 6 aprile 2009 alle ore 16:30 del 27 aprile 2009, salvo chiusura anticipata, e che Banca IMI si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell importo massimo ovvero dell importo indicato nelle Condizioni Definitive (Final Terms)), nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. PRENDE ATTO che la presente richiesta di adesione è irrevocabile. E prevista la possibilita di presentare domande di adesione multiple. DICHIARA di aver ricevuto e letto l'informativa di cui all art. 7 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche (allegata alla presente Scheda di Adesione) in ordine al trattamento dei dati personali ed ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America e non potranno essere offerte o vendute all interno degli Stati Uniti d America ovvero a, o per conto di U.S. Person (come definita nell Internal Revenue Code degli Stati Uniti d America) fatta eccezione per alcune operazioni esenti dai requisiti di registrazione come riportati dallo United States Securities Act del L Offerta pertanto non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d America. L Offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il periodo in cui si applicano le restrizioni (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), si rende noto che i dati personali forniti all atto dell adesione all offerta e della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento da parte dell Emittente, e del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione dei titoli) e potranno essere comunicati a qualsiasi società, incaricata dai predetti soggetti, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali. L acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolari e responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l Emittente, nonché il soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione. Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 riportato a tergo. * Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. (DATA E ORA) (IL DIRETTORE DELL UFFICIO) (IL RICHIEDENTE) COPIA PER IL RICHIEDENTE

2 D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3 SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO Issue of up to EUR 400,000,000 Fixed Floater Notes due 2014 under the Structured Note Programme / Emissione fino ad Euro Obbligazioni a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con scadenza 2014 a valere sullo Structured Note Programme (le Obbligazioni ed il Prestito Obbligazionario ) emesse nell'ambito dello Structured Note Programme di Banca IMI (rispettivamente il Programma e l Emittente ) Codice ISIN XS FILIALE DI [..] DI Il/la sottoscritto/a Residente a Via/Piazza... N... tel.. C.F.. Tipologia di documento d'identità: passaporto carta d identità porto d armi patente auto Numero documento.data di scadenza.. Rilasciato PRENDE ATTO CHE l Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito in relazione alla presente Offerta nè alcuna responsabilità in merito potrà mai esserle ascritta dagli aderenti all Offerta o da qualsivoglia altro soggetto. PRENDE ATTO CHE le Obbligazioni sono emesse nell ambito del Programma dell Emittente a valere sul Base Prospectus dell Emittente, datato 12 Settembre 2008 (il Prospetto di Base ), approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo e che in relazione all emissione ed all offerta delle Obbligazioni l Emittente ha provveduto alla redazione di Final Terms (le Condizioni Definitive ). DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive (Final Terms) in lingua inglese e copia cartacea della traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive (Final Terms), verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Obbligazioni. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede dell Emittente in Piazzetta G. Dell Amore 3, Milano, ed il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive (Final Terms) in lingua inglese e la traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive (Final Terms) e della Nota di Sintesi è altresì consultabile presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. nonché presso il sito Internet del collocatore. DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni così come descritti nella documentazione di cui ai punti precedenti. PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base. DICHIARA* di non essere un cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti, di non essere e non acquistare per conto o a beneficio di una US Person o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente delle Obbligazioni ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (Final Terms). DICHIARA* altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente e del deposito titoli non sono cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d imposta negli Stati Uniti. DICHIARA di essere a conoscenza dei fattori di rischio relativi all investimento nelle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento, nonchè di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base contiene un capitolo intitolato Fattori di Rischio (Risk Factors). PRENDE ATTO del contenuto del Paragrafo 4 Parte B delle Condizioni Definitive (Final Terms) in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell emissione delle Obbligazioni e nella presente offerta e PRENDE ATTO che il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all attività di collocamento in quanto percepisce da Banca IMI una commissione di collocamento pari ad un importo percentuale calcolato sull ammontare delle Obbligazioni collocate e riveste inoltre il ruolo di Responsabile del Collocamento. L Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria (Contratti di Swap) relativi alle Obbligazioni con il Responsabile del Collocamento in relazione all intero importo nominale delle obbligazioni effettivamente collocate. Inoltre Banca IMI agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni. Ciò potrebbe porre l'agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d interesse. PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari (vale a dire 100% del valore nominale), e cioè ad ad un prezzo pari a Euro per ciascuna Obbligazione di nominali Euro 1.000, e che esse saranno integralmente rimborsate alla Data di Scadenza alla pari (vale a dire 100% del valore nominale), e cioè ad Euro per ciascuna Obbligazione. ADERISCE ALL'OFFERTA PER N.... Obbligazioni con valuta di regolamento 30 aprile 2009 al prezzo unitario di offerta di Euro per ciascuna Obbligazione per un controvalore complessivo di. Euro. SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 aprile 2009 il relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei titoli, senza aggravio di commissioni e spese autorizzandone il prelevamento dal conto n. intestato a in essere presso. CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione, vengano accreditate nel deposito titoli n. intestato a in essere presso PRENDE ATTO che le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse in gestione accentrata presso Clearstream Banking S.A. Lussemburgo ed Euroclear Bank S.A./N.V. e registrate direttamente nel conto di o di intermediari terzi appositamente delegati. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 6 aprile 2009 alle ore 16:30 del 27 aprile 2009, salvo chiusura anticipata, e che Banca IMI si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell importo massimo ovvero dell importo indicato nelle Condizioni Definitive (Final Terms)), nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. PRENDE ATTO che la presente richiesta di adesione è irrevocabile. E prevista la possibilita di presentare domande di adesione multiple. DICHIARA di aver ricevuto e letto l'informativa di cui all art. 7 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche (allegata alla presente Scheda di Adesione) in ordine al trattamento dei dati personali ed ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America e non potranno essere offerte o vendute all interno degli Stati Uniti d America ovvero a, o per conto di U.S. Person (come definita nell Internal Revenue Code degli Stati Uniti d America) fatta eccezione per alcune operazioni esenti dai requisiti di registrazione come riportati dallo United States Securities Act del L Offerta pertanto non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d America. L Offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il periodo in cui si applicano le restrizioni (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), si rende noto che i dati personali forniti all atto dell adesione all offerta e della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento da parte dell Emittente, e del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione dei titoli) e potranno essere comunicati a qualsiasi società, incaricata dai predetti soggetti, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali. L acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolari e responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l Emittente, nonché il soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione. Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 riportato a tergo. * Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. (DATA E ORA) (IL DIRETTORE DELL UFFICIO) (IL RICHIEDENTE) COPIA PER BANCA IMI

4 D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5 SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO Issue of up to EUR 400,000,000 Fixed Floater Notes due 2014 under the Structured Note Programme / Emissione fino ad Euro Obbligazioni a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con scadenza 2014 a valere sullo Structured Note Programme (le Obbligazioni ed il Prestito Obbligazionario ) emesse nell'ambito dello Structured Note Programme di Banca IMI (rispettivamente il Programma e l Emittente ) Codice ISIN XS FILIALE DI [..] DI Il/la sottoscritto/a Residente a Via/Piazza... N... tel.. C.F.. Tipologia di documento d'identità: passaporto carta d identità porto d armi patente auto Numero documento.data di scadenza.. Rilasciato PRENDE ATTO CHE l Emittente non ha espresso alcun giudizio o valutazione sul merito e/o opportunità di un investimento nelle Obbligazioni e che quindi non assume, nè esplicitamente nè implicitamente, alcuna responsabilità in merito in relazione alla presente Offerta nè alcuna responsabilità in merito potrà mai esserle ascritta dagli aderenti all Offerta o da qualsivoglia altro soggetto. PRENDE ATTO CHE le Obbligazioni sono emesse nell ambito del Programma dell Emittente a valere sul Base Prospectus dell Emittente, datato 12 Settembre 2008 (il Prospetto di Base ), approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo e che in relazione all emissione ed all offerta delle Obbligazioni l Emittente ha provveduto alla redazione di Final Terms (le Condizioni Definitive ). DICHIARA di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto di Base, che include la Nota di Sintesi relativa al Programma, copia cartacea della traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi, copia cartacea delle Condizioni Definitive (Final Terms) in lingua inglese e copia cartacea della traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive (Final Terms), verrà consegnata gratuitamente dal Collocatore ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta prima della sottoscrizione delle Obbligazioni. Copie del Prospetto di Base sono a disposizione gratuitamente presso la sede dell Emittente in Piazzetta G. Dell Amore 3, Milano, ed il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive (Final Terms) in lingua inglese e la traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive (Final Terms) e della Nota di Sintesi è altresì consultabile presso il sito Internet di Banca IMI S.p.A. nonché presso il sito Internet del collocatore. DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE integralmente i termini e le condizioni delle Obbligazioni così come descritti nella documentazione di cui ai punti precedenti. PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base. DICHIARA* di non essere un cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti, di non essere e non acquistare per conto o a beneficio di una US Person o comunque un soggetto che non possa rendersi acquirente delle Obbligazioni ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive (Final Terms). DICHIARA* altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente e del deposito titoli non sono cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d imposta negli Stati Uniti. DICHIARA di essere a conoscenza dei fattori di rischio relativi all investimento nelle Obbligazioni, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento, nonchè di essere a conoscenza della circostanza che il Prospetto di Base contiene un capitolo intitolato Fattori di Rischio (Risk Factors). PRENDE ATTO del contenuto del Paragrafo 4 Parte B delle Condizioni Definitive (Final Terms) in relazione ai conflitti di interesse intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell emissione delle Obbligazioni e nella presente offerta e PRENDE ATTO che il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all attività di collocamento in quanto percepisce da Banca IMI una commissione di collocamento pari ad un importo percentuale calcolato sull ammontare delle Obbligazioni collocate e riveste inoltre il ruolo di Responsabile del Collocamento. L Emittente provvederà alla conclusione di uno o più contratti derivati di copertura finanziaria (Contratti di Swap) relativi alle Obbligazioni con il Responsabile del Collocamento in relazione all intero importo nominale delle obbligazioni effettivamente collocate. Inoltre Banca IMI agirà nelle vesti di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni ed avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni. Ciò potrebbe porre l'agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d interesse. PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari (vale a dire 100% del valore nominale), e cioè ad ad un prezzo pari a Euro per ciascuna Obbligazione di nominali Euro 1.000, e che esse saranno integralmente rimborsate alla Data di Scadenza alla pari (vale a dire 100% del valore nominale), e cioè ad Euro per ciascuna Obbligazione. ADERISCE ALL'OFFERTA PER N.... Obbligazioni con valuta di regolamento 30 aprile 2009 al prezzo unitario di offerta di Euro per ciascuna Obbligazione per un controvalore complessivo di. Euro. SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 aprile 2009 il relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione dei titoli, senza aggravio di commissioni e spese autorizzandone il prelevamento dal conto n. intestato a in essere presso. CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari alla propria adesione, vengano accreditate nel deposito titoli n. intestato a in essere presso PRENDE ATTO che le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse in gestione accentrata presso Clearstream Banking S.A. Lussemburgo ed Euroclear Bank S.A./N.V. e registrate direttamente nel conto di o di intermediari terzi appositamente delegati. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 6 aprile 2009 alle ore 16:30 del 27 aprile 2009, salvo chiusura anticipata, e che Banca IMI si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell importo massimo ovvero dell importo indicato nelle Condizioni Definitive (Final Terms)), nonchè di ritirare la presente offerta, nel qual caso la presente adesione sarà ritenuta nulla ed inefficace. PRENDE ATTO che la presente richiesta di adesione è irrevocabile. E prevista la possibilita di presentare domande di adesione multiple. DICHIARA di aver ricevuto e letto l'informativa di cui all art. 7 del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche (allegata alla presente Scheda di Adesione) in ordine al trattamento dei dati personali ed ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Adesione. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America e non potranno essere offerte o vendute all interno degli Stati Uniti d America ovvero a, o per conto di U.S. Person (come definita nell Internal Revenue Code degli Stati Uniti d America) fatta eccezione per alcune operazioni esenti dai requisiti di registrazione come riportati dallo United States Securities Act del L Offerta pertanto non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d America. L Offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il periodo in cui si applicano le restrizioni (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), si rende noto che i dati personali forniti all atto dell adesione all offerta e della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento da parte dell Emittente, e del soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell offerta (raccolta delle adesioni, verifica sulla regolarità delle stesse, eventuale riparto ed assegnazione dei titoli) e potranno essere comunicati a qualsiasi società, incaricata dai predetti soggetti, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali. L acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolari e responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l Emittente, nonché il soggetto incaricato del collocamento che riceve la presente adesione. Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 riportato a tergo. * Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. (DATA E ORA) (IL DIRETTORE DELL UFFICIO) (IL RICHIEDENTE) COPIA PER IL COLLOCATORE

6 D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.