MERRILL LYNCH & CO., INC.

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1 SCHEDA DI PRENOTAZIONE MERRILL LYNCH & CO., INC. Offerta di un massimo di euro 100,000,000 Fixed Rate/Reference Basket Linked Coupon Notes due February 9, 2012 (le "Notes") OBBLIGAZIONI A CAPITALE PROTETTO - CODICE ISIN: XS COMMON CODE: Il/la sottoscritto/a Residente a Via... N... tel.. C.F.. Tipo documento d'identità: passaporto carta d identità patente auto Numero documento.data di scadenza.. DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA del fatto che il prospetto datato 12 gennaio 2007 preparato dall'emittente con riferimento alle Notes (il "Prospetto") (ed in particolare il capitolo Fattori di Rischio ) è stato passaportato ai fini dell Offerta in Italia e del fatto che copie del Prospetto ed ogni supplemento al medesimo, in lingua inglese e la traduzione in italiano della Nota di Sintesi sono a disposizione gratuitamente presso la sede di Merrill Lynch & Co., Inc., 4 World Financial Center New York, New York Stati Uniti d'america e presso la sede di Merrill Lynch International, Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, Regno Unito, presso la sede di Merrill Lynch, Via dei Giardini 4, Milano, nonché presso il sito Internet predisposto per l'offerta delle Notes. Tali documenti sono altresì a disposizione presso la sede di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia, Banca di Legnano S.p.A. Largo Franco Tosi 9, Legnano, Italia e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., Via Dante 2, Alessandria, Italia. DICHIARA DI AVER COMPRESO, E DI ACCETTARE integralmente, i termini e le condizioni delle Fixed Rate/Reference Basket Linked Coupon Notes due February 9, In particolare, sulle Notes maturano interessi annuali in euro il 9 febbraio di ciascun anno, a partire dal 9 febbraio 2008 e fino alla Data di Scadenza (ognuna, una "Data di Pagamento delle Notes"). Le Notes matureranno interessi a tasso fisso pari al 2,00 per cento per anno a partire dal 9 febbraio 2007, incluso, fino alla Data di Pagamento della Cedola, esclusa, prevista il 9 febbraio 2009 (il "Fixed Rate Period"). Le Notes matureranno interessi annuali in euro legati a indici in ciascuna Data di Pagamento della Cedola a partire dal 9 febbraio 2009, incluso, e fino alla Data di Scadenza o alla data di rimborso anticipato, esclusa (il "Index-Linked Period"). Durante l'index-linked Period, gli Interessi delle Notes per ciascuna Data di Pagamento della Cedola saranno determinati dall Agente per il Calcolo alla Data di Valutazione rilevante e saranno pari alla Denominazione Specifica moltiplicata per l'importo maggiore tra: (i) 1,50 per cento e (ii) 6 per cento più (a) la Partecipazione moltiplicata per (b) la Performance più Bassa dell'indice t per tale Periodo di Interesse. In generale la Performance più Bassa dell'indice è determinata calcolando il Rendimento di ciascun Componente del Paniere incluso nel Paniere di Riferimento, dalla Data di Emissione fino alla Data di Valutazione immediatamente precedente la Data di Pagamento della Cedola rilevante e successivamente utilizzando il valore più basso tra: zero ed il Componente del Paniere con il valore del Rendimento del Componente del Paniere più basso. Il Paniere di Riferimento è composto dai seguenti tre Componenti del Paniere: il Russian Depository Index, il S&P CNX Nifty IndexSM e l'amex Gold BUGS Index (HUI). PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto. DICHIARA * di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli DICHIARA * altresì che gli eventuali cointestatari del [conto corrente / deposito titoli] non sono cittadini americani o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d imposta negli PRENDE ATTO che Merrill Lynch International quale arranger e dealer ed il Collocatore hanno un conflitto d interesse rispetto all attività di collocamento delle Notes, in quanto percepiscono una commissione pari ad un importo percentuale calcolato sull ammontare nominale collocato. Merrill Lynch International, inoltre, ha un conflitto di interessi rispetto all'attività di manager per l'offerta e come agente di calcolo in relazione alla Notes, in quanto fa parte dello stesso gruppo dell'emittente. PRENDE ATTO che le Notes sono emesse ad un taglio minimo di Euro PRENOTA N.... Notes, con data di godimento 9 febbraio 2007, al prezzo unitario di emissione di Euro cadauna per un valore nominale complessivo di. Euro. AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio: Conto corrente bancario n per un importo corrispondente al valore nominale complessivo delle Notes prenotate. AUTORIZZA L'ADDEBITO, il giorno di regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Notes. CHIEDE che le Notes sopra descritte, per un importo pari alla propria sottoscrizione: - vengano immesse nel deposito acceso presso [ ]. n.....allo/a stesso/a intestato e vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere. PRENDE ATTO che le Notes assegnate saranno accentrate presso Euroclear e Clearstream Lussemburgo. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa. PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data del presente atto, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile. PRENDE ATTO che, ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 32 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite l'uso di tecniche a distanza è sospesa per la durata di 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. DICHIARA di aver ricevuto e letto l'informativa di cui all art. 7, 1 comma, del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successivi emendamenti (allegata alla presente Scheda di Prenotazione) in ordine al trattamento dei dati personali. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte del Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini dell'offerta delle Notes, a qualsiasi società incaricata dal predetto soggetto o da Merrill Lynch International, quale Manager, Dealer ed Arranger, o da Merrill Lynch & Co., Inc., quale Emittente, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione dell'offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Notes suindicate. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Prenotazione. Le Notes non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta delle Notes o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto Informativo. L Offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente Offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli

2 Le Notes sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il periodo di divieto (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person. (come definita nell'internal Revenue Code degli Stati Uniti). L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente. Titolari e responsabili del trattamento sono i Collocatori, cui è stata consegnata la presente, e per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente a tale Collocatore al seguente indirizzo: [.] * Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. (DATA E ORA) (IL RICHIEDENTE) Ai sensi e per gli effetti dell art. 30 L. 55/90 e succ.mod.int. convertito nella L. 197/91, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato il suddetto soggetto al quale si riferisce il presente modulo e di aver verificato la veridicità dei dati sopra riportati ad esso relativi Codice Promotore Firma Promotore COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

3 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti LEGGE N. 196 DEL 30 GIUGNO L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4 SCHEDA DI PRENOTAZIONE MERRILL LYNCH & CO., INC. Offerta di un massimo di euro 100,000,000 Fixed Rate/Reference Basket Linked Coupon Notes due February 9, 2012 (le "Notes") OBBLIGAZIONI A CAPITALE PROTETTO - CODICE ISIN: XS COMMON CODE: Il/la sottoscritto/a Residente a Via... N... tel.. C.F.. Tipo documento d'identità: passaporto carta d identità patente auto Numero documento.data di scadenza.. DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA del fatto che il prospetto datato 12 gennaio 2007 preparato dall'emittente con riferimento alle Notes (il "Prospetto") (ed in particolare il capitolo Fattori di Rischio ) è stato passaportato ai fini dell Offerta in Italia e del fatto che copie del Prospetto ed ogni supplemento al medesimo, in lingua inglese e la traduzione in italiano della Nota di Sintesi sono a disposizione gratuitamente presso la sede di Merrill Lynch & Co., Inc., 4 World Financial Center New York, New York Stati Uniti d'america e presso la sede di Merrill Lynch International, Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, Regno Unito, presso la sede di Merrill Lynch, Via dei Giardini 4, Milano, nonché presso il sito Internet predisposto per l'offerta delle Notes. Tali documenti sono altresì a disposizione presso la sede di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia, Banca di Legnano S.p.A. Largo Franco Tosi 9, Legnano, Italia e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., Via Dante 2, Alessandria, Italia. DICHIARA DI AVER COMPRESO, E DI ACCETTARE integralmente, i termini e le condizioni delle Fixed Rate/Reference Basket Linked Coupon Notes due February 9, In particolare, sulle Notes maturano interessi annuali in euro il 9 febbraio di ciascun anno, a partire dal 9 febbraio 2008 e fino alla Data di Scadenza (ognuna, una "Data di Pagamento delle Notes"). Le Notes matureranno interessi a tasso fisso pari al 2,00 per cento per anno a partire dal 9 febbraio 2007, incluso, fino alla Data di Pagamento della Cedola, esclusa, prevista il 9 febbraio 2009 (il "Fixed Rate Period"). Le Notes matureranno interessi annuali in euro legati a indici in ciascuna Data di Pagamento della Cedola a partire dal 9 febbraio 2009, incluso, e fino alla Data di Scadenza o alla data di rimborso anticipato, esclusa (il "Index-Linked Period"). Durante l'index-linked Period, gli Interessi delle Notes per ciascuna Data di Pagamento della Cedola saranno determinati dall Agente per il Calcolo alla Data di Valutazione rilevante e saranno pari alla Denominazione Specifica moltiplicata per l'importo maggiore tra: (i) 1,50 per cento e (ii) 6 per cento più (a) la Partecipazione moltiplicata per (b) la Performance più Bassa dell'indice t per tale Periodo di Interesse. In generale la Performance più Bassa dell'indice è determinata calcolando il Rendimento di ciascun Componente del Paniere incluso nel Paniere di Riferimento, dalla Data di Emissione fino alla Data di Valutazione immediatamente precedente la Data di Pagamento della Cedola rilevante e successivamente utilizzando il valore più basso tra: zero ed il Componente del Paniere con il valore del Rendimento del Componente del Paniere più basso. Il Paniere di Riferimento è composto dai seguenti tre Componenti del Paniere: il Russian Depository Index, il S&P CNX Nifty IndexSM e l'amex Gold BUGS Index (HUI). PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, si intendono riferiti alle definizioni contenute nel Prospetto. DICHIARA * di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli DICHIARA * altresì che gli eventuali cointestatari del [conto corrente / deposito titoli] non sono cittadini americani o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d imposta negli PRENDE ATTO che Merrill Lynch International quale arranger e dealer ed il Collocatore hanno un conflitto d interesse rispetto all attività di collocamento delle Notes, in quanto percepiscono una commissione pari ad un importo percentuale calcolato sull ammontare nominale collocato. Merrill Lynch International, inoltre, ha un conflitto di interessi rispetto all'attività di manager per l'offerta e come agente di calcolo in relazione alla Notes, in quanto fa parte dello stesso gruppo dell'emittente. PRENDE ATTO che le Notes sono emesse ad un taglio minimo di Euro PRENOTA N.... Notes, con data di godimento 9 febbraio 2007, al prezzo unitario di emissione di Euro cadauna per un valore nominale complessivo di. Euro. AUTORIZZA ESPRESSAMENTE L APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul proprio: Conto corrente bancario n per un importo corrispondente al valore nominale complessivo delle Notes prenotate. AUTORIZZA L'ADDEBITO, il giorno di regolamento, del relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Notes. CHIEDE che le Notes sopra descritte, per un importo pari alla propria sottoscrizione: - vengano immesse nel deposito acceso presso [ ]. n.....allo/a stesso/a intestato e vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere. PRENDE ATTO che le Notes assegnate saranno accentrate presso Euroclear e Clearstream Lussemburgo. RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell adesione comporterà l annullamento della stessa. PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile dalla data del presente atto, salvo quanto disposto dalla vigente normativa applicabile. PRENDE ATTO che, ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 32 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite l'uso di tecniche a distanza è sospesa per la durata di 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. DICHIARA di aver ricevuto e letto l'informativa di cui all art. 7, 1 comma, del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, e successivi emendamenti (allegata alla presente Scheda di Prenotazione) in ordine al trattamento dei dati personali. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte del Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini dell'offerta delle Notes, a qualsiasi società incaricata dal predetto soggetto o da Merrill Lynch International, quale Manager, Dealer ed Arranger, o da Merrill Lynch & Co., Inc., quale Emittente, e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione dell'offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali alle Notes suindicate. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente Scheda di Prenotazione. Le Notes non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta delle Notes o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto Informativo. L Offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente Offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli

5 Le Notes sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il periodo di divieto (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person. (come definita nell'internal Revenue Code degli Stati Uniti). L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente. Titolari e responsabili del trattamento sono i Collocatori, cui è stata consegnata la presente, e per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente a tale Collocatore al seguente indirizzo: [.] * Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. (DATA E ORA) (IL RICHIEDENTE) Ai sensi e per gli effetti dell art. 30 L. 55/90 e succ.mod.int. convertito nella L. 197/91, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato il suddetto soggetto al quale si riferisce il presente modulo e di aver verificato la veridicità dei dati sopra riportati ad esso relativi Codice Promotore Firma Promotore COPIA PER IL COLLOCATORE

6 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti LEGGE N. 196 DEL 30 GIUGNO L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.