POTENZIALITÀ DEI MERCATI AFRICA SUBSAHARIANA (SSA) PER LE IMPRESE MECCANOTESSILI ITALIANE

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1 POTENZIALITÀ DEI MERCATI AFRICA SUBSAHARIANA (SSA) PER LE IMPRESE MECCANOTESSILI ITALIANE Assemblea ACIMIT Milano, 4 giugno 2019 Relatore: Marcello Antonioni

2 Agenda Tessile-Abbigliamento: produzione e specializzazione dell area Sub-Sahariana Macchine Tessili: scenario previsivo delle importazioni Sub-Sahariane Graduatoria mercati a maggiore potenziale per le imprese meccanotessili nell area Sub-Sahariana Per domande:

3 Agenda Tessile-Abbigliamento: produzione e specializzazione dell area Sub-Sahariana 3

4 La produzione di Tessile-Abbigliamento dei paesi dell Africa Sub-Sahariana segnala trend debolmente positivi... Africa Sub-Sahariana: produzione Tessile-Abbigliamento (miliardi di dollari) 4 Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Produzione e Domanda)

5 .. senza tuttavia segnali di miglioramento della modesta quota della produzione mondiale di Tessile-Abbigliamento. Africa Sub-Sahariana: quota % produzione mondiale Tessile-Abbigliamento (prezzi correnti) 5 Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Produzione e Domanda)

6 Sudafrica, Mauritius, Madagascar, Kenya, Etiopia, Tanzania, Nigeria e Uganda i principali paesi produttori 2018 di Tessile-Abbigliamento dell area Sub-Sahara, ma con posizioni arretrate nel ranking mondiale. Produzione Tessile-Abbigliamento 2018: top paesi Africa Sub-Sahariana Rank mondo Paese Mln 54 Sudafrica Mauritius Madagascar Kenya Etiopia Tanzania Nigeria Uganda Zimbabwe Senegal 67 Rank mondo Paese Mln 109 Costa D'Avorio Niger Burkina Faso Togo Ghana Mozambico Benin Ruanda Mali Camerun 10 6 Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Produzione e Domanda)

7 Le esportazioni di Tessile-Abbigliamento dei paesi dell Africa Sub-Sahariana segnalano una fase di recupero... Africa Sub-Sahariana: export Tessile-Abbigliamento (milioni di dollari, previsioni * ) * Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile 2019 Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) 7

8 .. con il mantenimento, tuttavia, di una modesta quota dell export mondiale di Tessile-Abbigliamento. Africa Sub-Sahariana: quota % export mondiale Tessile-Abbigliamento (prezzi correnti, previsioni * ) * Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile 2019 Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) 8

9 Il saldo commerciale dei paesi dell Africa Sub-Sahariana nel Tessile- Abbigliamento segnala dinamiche di peggioramento Africa Sub-Sahariana: Saldo commerciale Tessile-Abbigliamento al 2022 * * Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) ** SCN (Saldo Commerciale Normalizzato) = (Export - Import) / (Export + Import) * 100

10 Mauritius paese ad alta specializzazione di Tessile-Abbigliamento (unico esportatore netto dell area Sub-Sahara); anche Madagascar (Abbigliamento) e Uganda (Intermedi Tessili) mostrano specializzazioni; di converso, Nigeria, Sudafrica, Kenya, Tanzania ed Etiopia (anche se in miglioramento) presentano saldi commerciali significativamente negativi. Tessile-Abbigliamento: best/worst paesi SSA per saldo commerciale 2022 * Rank mondo Paese Mln 27 Mauritius Eritrea R-Centrafricana Madagascar Uganda Rank mondo Paese Mln 95 Tanzania Etiopia Kenya Sudafrica Nigeria Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) * Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile

11 Agenda Macchine Tessili: scenario previsivo delle importazioni Sub-Sahariane 11

12 Importazioni SSA di Macchine Tessili: nel periodo ci si attende una crescita di circa 60 milioni... Africa Sub Sahariana: importazioni totali di Macchine Tessili (milioni euro, previsioni * ) * Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni)

13 .. mantenendo tuttavia la quota sull import mondiale poco significativa. Macchine Tessili: quota import mondiale dell area Africa Sub Sahariana (prezzi correnti, previsioni * ) * Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni)

14 Previsioni import SSA: la dinamica di crescita dei valori in euro è attesa interessare tutti i comparti meccanotessili Africa Sub Sahariana- IMPORT TOTALE per i diversi comparti di Macchine Tessili Comparto Valori 2018 (mln ) Valori 2022 (F) (mln ) Tassi di var. m.a. in (%) (F) FILATURA TESSITURA MAGLIERIA NOBILITAZIONE ACCESSORISTICA ALTRE MACCHINE Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) (F) Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile

15 Previsioni Import da ITALIA per comparto: prospettive dei valori in nello scenario al 2022 (+4.6% m.a.) Africa Sub Sahariana- Import da ITALIA per i diversi comparti di Macchine Tessili Comparto Valori 2018 (mln ) Valori 2022 (F) (mln ) Tassi di var. m.a. in (%) (F) FILATURA TESSITURA MAGLIERIA NOBILITAZIONE ACCESSORISTICA ALTRE MACCHINE Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) (F) Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile 2019

16 Previsioni posizionamento ITALIA per comparto: nei comparti Tessitura e Nobilitazione sul podio dei competitori Africa Sub Sahariana- Rank ITALIA e competitori per comparti di Macchine Tessili Comparto Rank-ITALIA 2018 Rank-ITALIA 2022 (F) Primi 3 Paesi partner al 2022 (F) FILATURA 5 5 Cina Francia Germania TESSITURA 4 3 Cina India ITALIA MAGLIERIA 7 7 Cina Vietnam Germania NOBILITAZIONE 3 2 Cina ITALIA Germania Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) (F) Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile

17 Previsioni top mercati SSA al 2022 per comparto: Sudafrica 1 mercato per import Filatura; Etiopia per Tessitura, Maglieria e Nobilitazione; Nigeria per Accessoristica e Altre Macchine Africa Sub Sahariana- Top Mercati 2022 per import totale di Macchine Tessili Primi 5 Paesi SSA per import al 2022 (F) Comparto FILATURA Sudafrica Etiopia Nigeria Mauritius Mali TESSITURA Etiopia Sudafrica Tanzania Uganda Kenya MAGLIERIA Etiopia Sudafrica Madagascar Nigeria Kenya NOBILITAZIONE Etiopia Sudafrica Mauritius Kenya Nigeria ACCESSORISTICA Nigeria Sudafrica Etiopia Mali Mauritius ALTRE MACCHINE Nigeria Sudafrica Etiopia Kenya Costa-Av 17 Fonte: ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse (Datamart Previsioni) (F) Previsioni StudiaBo sulla base di Scenario Macroeconomico FMI - aprile 2019

18 Agenda Graduatoria potenzialità mercati SSA 18

19 Misurazione potenzialità Mercati SSA Scelta Mercato: settori, indicatori e pesi analizzati Settore Label Indicatori Peso Beni Intermedi in materie Tessili INTERM-T - Produzione Saldo commerciale / 10 Biancheria intima e Calzetteria BIAN-CALZ - Produzione Saldo commerciale / 10 Abbigliamento Esterno ABBIG-EST - Produzione Saldo commerciale / 10 Accessori per Abbigliamento ACCES-AB - Produzione Saldo commerciale / 10 Macchine Tessili MACC-TES - Importazioni Quota import Premium-Price 18 - Import + Vendite naz Previsioni crescita al / 10 Sostanze coloranti COLORANTI - Consumi / 10 19

20 Sudafrica, Uganda, Mauritius, Etiopia e Madagascar i paesi SSA con i punteggi più alti di potenzialità Graduatoria Potenzialità (punteggi, min=0; max=100) N. Rank M. Mercato Indice Sintetico Prod./C.E. INTERM-T Prod./C.E. BIAN-CALZ Prod./C.E. ABBIG-EST Prod./C.E. ACCES-AB Import/Dom. MACC-TES Consumi COLORANTI 1 69 Sudafrica Uganda Mauritius Etiopia Madagascar Nigeria Kenya Tanzania Elaborazioni su dati ExportPlanning-Sistema Informativo Ulisse 20

21 I Top-5 paesi SSA per potenzialità imprese meccanotessili Il Sudafrica è atteso confermarsi 1 paese produttore di Tessile- Abbigliamentodell Africa Sub-Sahariana. Mauritius e Madagascar sono previsti confermarsi i principali paesi dell area per specializzazionedi Tessile-Abbigliamento. Etiopia e Uganda potranno beneficiare di condizioni macroeconomiche favorevoli e, soprattutto nel primo caso, di significativiinvestimentidiretti Esteri in entrata. 21

22 Grazie dell attenzione! Contatti: