Outlook 2/2019 PRINCIPALI 13 GRUPPI BANCARI NAZIONALI Andamenti

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1 Outlook 2/2019 PRINCIPALI 13 GRUPPI BANCARI NAZIONALI Andamenti FISAC CGIL A CURA DI: Marianna Broczky Stefano Di Dio COORDINAMENTO: Nicola Cicala Direttore

2 Istituto Studi Ricerca e Formazione Lavoro Assicurazioni e Banche Presidente Agostino Megale Direttore Nicola Cicala Ricercatori Stefano Di Dio Massimo Alessio Marianna Broczky Roberto Errico Carla Spandonaro 2

3 Focus: Totale Attivo e Crediti vs. Clientela Elaborazione su dati di bilancio Permane il trend discendente del Totale Attivo nell intervallo temporale Riduzione anche per i Crediti a Clientela, nell intervallo temporale Va peraltro tenuto conto che il rimbalzo del dato 2018 dei Crediti riflette anche l introduzione dei criteri contabili IFRS9-141,5 mld. di euro -5,6% -97,3 mld. di euro -6,0% +9,6% la variazione dei Crediti Clientela tra il 2018 e il

4 TOTALE ATTIVO - AGGREGATO 13 GRUPPI Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur

5 ATTIVO / CREDITI CLIENTELA - AGGREGATO 13 GRUPPI Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur CREDITI VERSO CLIENTELA TOTALE ATTIVO 5

6 ATTIVO / CREDITI CLIENTELA - AGGREGATO 13 GRUPPI - VAR. % =100 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % 101,43% 100,00% 100,00% 98,16% 105,00% 100,00% 93,37% 94,12% 94,49% 95,27% 95,53% 94,02% 94,43% 95,00% 90,19% 87,29% 85,41% 85,43% 85,80% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% VARIAZIONE ANNUA TOTALE ATTIVO VARIAZIONE ANNUA CREDITI VS CLIENTELA 6

7 Focus: composizione Conto Economico Aggregato Elaborazione su dati di bilancio Trend discendente dei Ricavi (MINT) nell intervallo temporale Riduzione significativa dei Costi operativi, soprattutto dovuto alle minori Spese per il Personale -8,9 mld. di euro -13,1% CO: -8,1 mld. di euro; -17,4% SP: -4,7 mld. di euro; -18,2% Incremento sostanziale dell Utile, sia lordo che netto UL: +34,9 mld. euro; 141,7% UN: +35,2 mld. euro; 137,7% 7

8 AGGREGATO 13 GRUPPI COMPOSIZIONE RICAVI Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur. MARGINE DI INTERESSE COMMISSIONI NETTE ALTRI PROVENTI FINANZIARI

9 AGGREGATO 13 GRUPPI RAFFRONTO RICAVI / COSTI E RETTIFICHE CREDITI Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE A) SPESE PER IL PERSONALE B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

10 AGGREGATO 13 GRUPPI RISULTATI DI GESTIONE E RETTIFICHE AVVIAMENTI Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur. RISULTATO DI GESTIONE LORDO RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO RISULTATO DI GESTIONE NETTO UTILE/PERDITA DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO IMPOSTE

11 AGGREGATO 13 GRUPPI UTILE ED IMPOSTE Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur. UTILE/PERDITA DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO IMPOSTE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE

12 Focus: valori cumulati Aggregato Elaborazione su dati di bilancio I ricavi cumulati nell intervallo ammontano a 507 mld. a fronte dei quali si sostanziano costi operativi cumulati per 331 mld. Euro e rettifiche nette per 174 mld. Euro. Di conseguenza il Risultato di gestione netto cumulato si attesta soltanto a 1,4 mld. euro e le risultanze finali si determinano in perdite per 46,6 mld. Euro. 12

13 AGGREGATO 13 GRUPPI - Valori cumulati Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur MARGINE DI INTERESSE COMMISSIONI NETTE ALTRI PROVENTI FINANZIARI MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 13

14 AGGREGATO 13 GRUPPI - Valori cumulati Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE A) SPESE PER IL PERSONALE B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE COSTI OPERATIVI 14

15 AGGREGATO 13 GRUPPI - Valori cumulati Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur RISULTATO DI GESTIONE LORDO RISULTATO DI GESTIONE NETTO RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO UTILE/PERDITA DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO IMPOSTE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 15

16 Focus: Tassi medi annui di crescita Aggregato Elaborazione su dati di bilancio Si registra una riduzione media annua del 5,1% del margine di interesse nell intervallo temporale , non compensata dall incremento delle Commissioni Nette e degli Altri Proventi Finanziari, determinando una contrazione di circa il 2% del Margine di intermediazione. Si osserva una consistente riduzione media annua delle rettifiche nette pari al 7,7% e a una concomitante riduzione media annua dei Costi operativi del 2,7%; tutto ciò consente un incremento medio annuo del Risultato di gestione netto pari al 13,9%. 16

17 SINTESI ANDAMENTO AGGREGATO PRINCIPALI 13 GRUPPI BANCARI NAZIONALI Tassi annui medi di crescita Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -5,06% MARGINE DI INTERESSE 0,96% COMMISSIONI NETTE 7,81% ALTRI PROVENTI FINANZIARI -1,98% MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 17

18 SINTESI ANDAMENTO AGGREGATO PRINCIPALI 13 GRUPPI BANCARI NAZIONALI Tassi annui medi di crescita Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -7,67% RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE -1,77% SPESE AMMINISTRATIVE -2,83% A) SPESE PER IL PERSONALE -0,16% B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 18

19 SINTESI ANDAMENTO AGGREGATO PRINCIPALI 13 GRUPPI BANCARI NAZIONALI Tassi annui medi di crescita Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -1,98% MARGINE DI INTERMEDIAZIONE -2,69% COSTI OPERATIVI -0,55% RISULTATO DI GESTIONE LORDO 13,86% RISULTATO DI GESTIONE NETTO 19

20 Focus: indici Conto Economico rapportati al Totale Attivo Elaborazione su dati di bilancio Relativamente all Aggregato dei principali 13 Gruppi Bancari Nazionali, nel 2018 i Ricavi complessivi (MINT) rapportati al Totale Attivo pervengono al livello del 2,5%, mentre i Costi operativi si attestano all 1,6%. Tenuto conto anche delle Rettifiche nette pari allo 0,4%, la redditività misurata dall indice «Risultato di gestione netto» (RGN) si posiziona allo 0,45%, valore che si conferma nella sostanza anche a livello di Utile Netto, relativamente all anno

21 TA = Totale Attivo MI = Margine di Interesse CN = Commissioni Nette APN = Altri Proventi finanziari Netti MINT = Margine di Intermediazione SP = Spese per il Personale ASA = Altre Spese Amministrative CO = Costi Operativi RGL = Risultato di Gestione Lordo RETT = Rettifiche nette su Crediti RGN = Risultato di Gestione Netto UL = Utile Lordo IMP = Imposte UN = Utile netto di pertinenza della Capogruppo RETT AVV = Rettifiche sugli Avviamenti Legenda Elaborazione su dati di bilancio 21

22 AGGREGATO - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% MI/TA CN/TA APN/TA MINT/TA SP/TA ASA/TA CO/TA RGL/TA RETT/TA RGN/TA UL/TA IMP/TA UN/TA RETT AVV/TA -1,60% -0,89% -0,66% -0,41% -0,01% 0,00% 0,25% 0,45% 0,43% 0,40% 0,98% 0,86% 1,23% 2,47% 22

23 MI/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO 1,23% 1,31% 0,93% 1,32% 1,43% 1,49% 1,59% 1,56% 1,03% 1,13% 1,24% 1,38% 1,61% 1,76% 23

24 CN/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO 0,77% 0,83% 0,98% 0,97% 1,17% 1,15% 1,26% 1,27% 1,10% 1,04% 1,09% 1,04% 1,22% 1,40% 24

25 APN/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -0,40% -0,30% -0,20% -0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -0,27% -0,26% -0,11% -0,10% -0,01% 0,02% 0,03% 0,07% 0,10% 0,17% 0,20% 0,25% 0,45% 0,57% 25

26 MINT/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 1,80% 2,47% 2,31% 2,47% 2,48% 2,47% 2,78% 3,07% 2,88% 3,03% 2,67% 2,11% 2,16% 2,72% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO 26

27 SP/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -1,40% -1,20% -1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% AGGREGATO -0,89% GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP -0,77% -0,75% GRUPPO_MPS -1,20% GRUPPO_BANCOBPM -1,08% GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM -1,23% -1,21% -1,16% -1,16% -1,27% -1,17% GRUPPO_BPOP_SONDRIO -0,58% GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -1,24% -1,24% 27

28 ASA/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -1,20% -1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -1,12% -1,14% -0,66% -0,61% -0,87% -0,78% -0,82% -0,75% -0,88% -0,82% -0,68% -0,86% -0,95% -0,52% 28

29 CO/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -3,00% -2,50% -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -2,42% -1,60% -1,57% -2,15% -1,80% -1,93% -2,09% -2,00% -1,99% -1,84% -2,00% -1,95% -1,31% -1,22% 29

30 RGL/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -0,62% 0,17% 0,32% 0,86% 0,74% 1,16% 0,67% 0,84% 0,98% 0,88% 1,04% 0,82% 0,88% 0,78% 30

31 RETT/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -1,20% -1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -1,10% -1,05% -0,41% -0,32% -0,32% -0,46% -0,51% -0,57% -0,32% -0,40% -0,58% -0,54% -0,46% -0,14% 31

32 RGN/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -1,72% -0,38% -0,37% -0,14% 0,45% 0,42% 0,85% 0,34% 0,41% 0,56% 0,65% 0,68% 0,31% 0,32% 32

33 UL/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -1,43% -0,37% -0,17% -0,06% 0,43% 0,43% 0,69% 0,31% 0,46% 0,49% 0,66% 0,63% 0,35% 0,32% 33

34 IMP/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -0,30% -0,20% -0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -0,18% -0,20% -0,19% -0,01% -0,09% -0,07% -0,05% 0,06% 0,13% 0,05% 0,14% 0,09% 0,32% 0,51% 34

35 UN/TA - Primi 13 Gruppi Bancari Nazionali - Anno 2018 Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -1,40% -1,20% -1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_MPS GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CARIGE GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_BANCO_DESIO -1,23% -0,04% 0,40% 0,47% 0,51% 0,21% 0,34% 0,37% 0,57% 0,43% 0,43% 0,27% 0,12% 0,26% 35

36 Focus: variazioni Crediti vs. Clientela Elaborazione su dati di bilancio Si registra una riduzione degli stock dei Crediti vs. Clientela, per la maggior parte dei Gruppi bancari osservati -97,3 mld. di euro -0,9% CAGR Alcuni Gruppi risultano in controtendenza principalmente per due ordini di fattori: da una parte per l ammontare delle erogazioni effettuate, dall altra per un diverso perimetro del Gruppo stesso nell intervallo temporale considerato 36

37 Crediti vs. Clientela - variazione assoluta Elaborazione su dati di bilancio; dati in migliaia di Eur AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_MPS GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_CARIGE GRUPPO_BANCO_DESIO

38 Crediti vs. Clientela - Tassi annui medi di crescita Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% AGGREGATO -0,88% GRUPPO_UNICREDIT -2,32% GRUPPO_ISP 1,97% GRUPPO_BANCOBPM -3,04% GRUPPO_MPS -7,31% GRUPPO_UBI -1,03% GRUPPO_BNL -2,72% GRUPPO_BPER 1,30% GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO 4,19% 4,81% 5,62% GRUPPO_CREVAL -0,60% GRUPPO_CARIGE -7,42% GRUPPO_BANCO_DESIO 9,05% 38

39 Focus: variazioni numero Dipendenti Elaborazione su dati di bilancio Si annota una fortissima riduzione del numero dei Dipendenti quantificati nei Bilanci Consolidati di ciascun Gruppo -, sia in valore assoluto che in termini percentuali, in particolare a valere sui Gruppi Bancari Nazionali di maggiore dimensione unità -4,3% CAGR I Gruppi che risultano, anche sotto questo profilo, in controtendenza derivano tale fattispecie, in larga parte, dal fenomeno delle acquisizioni di altri Gruppi/Banche, intervenute nell intervallo temporale , e, in precedenza, non oggetto di osservazione tra i principali Gruppi considerati. 39

40 DIPENDENTI - variazione assoluta Elaborazione su dati di bilancio; n. in unità AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_MPS GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_CARIGE GRUPPO_BANCO_DESIO 40

41 -8,40% DIPENDENTI - Tassi annui medi di crescita Elaborazione su dati di bilancio; dati in % -4,31% -4,65% -3,84% -2,85% -3,10% -2,82% -1,26% -0,42% 0,72% 0,97% 1,41% 1,66% 2,37% AGGREGATO GRUPPO_UNICREDIT GRUPPO_ISP GRUPPO_BANCOBPM GRUPPO_MPS GRUPPO_UBI GRUPPO_BNL GRUPPO_BPER GRUPPO_CARIPARMA GRUPPO_CREDEM GRUPPO_BPOP_SONDRIO GRUPPO_CREVAL GRUPPO_CARIGE GRUPPO_BANCO_DESIO 41

42 Outlook 2/2019 Principali 13 Gruppi Bancari Nazionali Andamenti A CURA DI: Marianna Broczky Stefano Di Dio COORDINAMENTO: Nicola Cicala