FISAC MONITOR: I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2013 DEI PRINCIPALI 16 GRUPPI BANCARI NAZIONALI INDICATORI

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1 OTTOBRE 2013 FISAC MONITOR: I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2013 DEI PRINCIPALI 16 GRUPPI BANCARI NAZIONALI INDICATORI OSSERVATORIO A CURA DEL ISFR/LAB DELLA FISAC NAZIONALE Elaborazioni: Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento: Nicola Maiolino 1

2 I principali 16 Gruppi Bancari Nazionali Completiamo la visione dei risultati dei principali Gruppi Bancari Nazionali attraverso la lettura di indicatori di Produttività, Efficienza, Redditività. Questi sono ottenuti rapportando le grandezze di Conto Economico al Totale dei Ricavi (MINT) metodo comunemente adottato per «misurare» gli effetti delle componenti di Costi e Ricavo in maniera comparabile. Forniamo anche alcune tabelle contenenti i valori assoluti in milioni delle varie voci. Questo non tanto per comparare realtà profondamente diverse (es. UNICREDIT ha senza dubbio valori diametralmente opposti a banche tipo Banco Desio) ma per fornire una visione delle dimensioni in gioco nei vari gruppi. I dati non vengono commentati lasciando l evidenza grafica del confronto per le valutazioni individuali di chi osserva. CAMPIONE 16 GRUPPI : UNICREDIT; INTESASANPAOLO; MPS; BANCO POPOLARE; UBI; BNL; BPER; BPM; CARIPARMA; CARIGE; BPVI; CREVAL; POP. SONDRIO; CREDEM; BANCA ETRURIA; BANCO DESIO Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su bilanci aziandali 2

3 Conto Economico - MI MARGINE DI INTERESSE - 30/6/

4 Conto Economico MI/MINT MARGINE DI INTERESSE in % RICAVI - 30/6/ ,5% 55,5% 50,5% 53,3% 54,0% 58,5% 60,3% 48,6% 59,0% 54,7% 49,6% 56,2% 56,1% 49,9% AGGREGATO 53,1% 55,3% 54,3% «Estrazione» di valore dalla gestione degli attivi principalmente Crediti e Titoli (interessi) 4

5 Conto Economico - CN COMMISSIONI NETTE - 30/6/

6 Conto Economico CN/MINT COMMISSIONI NETTE in % RICAVI - 30/6/ ,4% 31,9% 40,2% 39,5% 38,5% 37,7% 31,8% 32,5% 37,2% 23,9% 26,7% 33,6% 29,8% 34,6% 19,1% 30,6% AGGREGATO 33,4% Quota di ricavi connessa all attività commerciale e di servizi 6

7 Conto Economico - APN ALTRI PROVENTI FINANZIARI - 30/6/

8 Conto Economico APN/MINT ALTRI PROVENTI FINANZIARI in % RICAVI - 30/6/ ,1% 12,7% 9,2% 7,2% 7,5% 2,0% 9,7% 19,0% 3,7% 21,4% 23,7% 10,1% 14,1% 15,4% 25,6% 16,3% AGGREGATO 12,3% Individua quanta quota dei ricavi non derivi da attività creditizia e di servizi; principalmente attività finanziaria. 8

9 Conto Economico MINT (Ricavi totali) MARGINE DI INTERMEDIAZIONE - 30/6/

10 Conto Economico - RETT RETTIFICHE NETTE - 30/6/

11 Conto Economico RETT/MINT RETTIFICHE NETTE in % RICAVI - 30/6/ ,5% -28,4% -49,8% -25,6% -24,2% -30,0% -42,9% -20,8% -24,1% -44,1% -37,6% -31,8% -39,6% -9,3% -54,8% -40,2% AGGREGATO -28,8% Indicatore di rischio: quale quota dei ricavi viene erosa dalle rettifiche, principalmente su crediti. 11

12 Conto Economico - SP SPESE PER IL PERSONALE - 30/6/

13 Conto Economico SP/MINT SPESE PER IL PERSONALE in % RICAVI - 30/6/ ,9% -28,0% -43,9% -42,1% -41,3% -44,0% -37,3% -37,4% -40,4% -33,7% -38,5% -38,7% -23,4% -41,5% -27,4% -48,4% AGGREGATO -35,7% Indicatore di efficienza: il costo del personale rapportato ai ricavi totali. 13

14 Conto Economico - ASA ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE - 30/6/

15 Conto Economico ASA/MINT ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE in % RICAVI - 30/6/ ,0% -18,8% -29,3% -27,4% -26,3% -21,6% -23,5% -20,9% -31,2% -22,7% -27,1% -30,2% AGGREGATO -24,0% -24,8% -22,6% -25,1% -22,9% Indicatore di efficienza operativa: quanto incide il costo di funzionamento della Banca. 15

16 Conto Economico - CO COSTI OPERATIVI - 30/6/

17 Conto Economico CO/MINT COSTI OPERATIVI in % RICAVI - 30/6/ ,6% -50,7% -70,4% -67,4% -65,6% -67,9% -54,9% -55,6% -62,6% -50,9% -59,5% -63,8% -42,4% -59,4% -35,2% -66,9% AGGREGATO -59,4% Indicatore di efficienza totale: COST/INCOME 17

18 Conto Economico - UL UTILE LORDO - 30/6/

19 Conto Economico UL/MINT UTILE LORDO in % RICAVI - 30/6/ ,1% 11,2% -18,8% 4,7% 10,8% 2,1% 1,4% 25,0% 13,2% -3,0% 1,0% 5,6% 18,2% 23,5% 3,9% -0,2% AGGREGATO 9,4% Indicatore di redditività lorda: Utili totali sostanzialmente ante imposte 19

20 Conto Economico - UN UTILE NETTO - 30/6/

21 Conto Economico - UN UTILE NETTO in % RICAVI - 30/6/2013 9,2% 4,9% -18,0% 2,3% 3,5% 4,2% -1,9% 12,4% 11,6% -5,4% -2,6% 1,0% 8,8% 13,8% -0,3% -2,5% AGGREGATO 4,7% Indicatore di redditività netta: Quota di Utile Netto in relazione ai ricavi complessivi 21

22 Conto Economico UTILE NETTO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO - 30/6/

23 Conto Economico UTILE NETTO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO in % RICAVI - 30/6/2013 6,7% 4,7% -18,0% 1,7% 3,4% 3,5% -2,0% 11,1% 12,3% -5,1% 0,3% 0,7% 7,9% 13,8% 0,3% -2,5% AGGREGATO 3,7% 23

24 OTTOBRE 2013 FISAC MONITOR: I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2013 DEI PRINCIPALI 16 GRUPPI BANCARI NAZIONALI INDICATORI OSSERVATORIO A CURA DEL ISFR/LAB DELLA FISAC NAZIONALE Elaborazioni: Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento: Nicola Maiolino 24