BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI Dati di bilancio: situazione e prospettive

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1 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI Dati di bilancio: situazione e prospettive Alcuni spunti proposti al Congresso di BPA ANCONA - 10 LUGLIO 2012 Relatore: Stefano Di Dio Elaborato a cura di: Stefano Di Dio e Davide Riccardi 1

2 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: UNO SGUARDO PRELIMINARE 2

3 BANCA POPOLARE DI ANCONA: una vista preliminare 3 3

4 BANCA POPOLARE DI ANCONA: una vista preliminare 4 4

5 BANCA POPOLARE DI ANCONA: una vista preliminare 5 5

6 BANCA MARCHE: L AUTONOMIA 6 6

7 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: ALCUNI CONFRONTI CON IL SISTEMA 7

8 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema I Gruppi bancari con una capogruppo «popolare» rappresentano tra il 15 ed il 20% del sistema bancario nazionale 8 8

9 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema Il Gruppo UBI pesa mediamente per circa il 6% sul sistema bancario nazionale 9 9

10 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema La Banca Popolare di Ancona pesa mediamente per circa lo 0,5% sul sistema bancario nazionale 10 10

11 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema Il Gruppo UBI pesa per circa il 35% suil totale del Gruppi aventi per Capogruppo una banca popolare 11 11

12 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema La BPA pesa per circa il 3,5% suil totale del Gruppi aventi per Capogruppo una banca popolare 12 12

13 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema La BPA contribuisce mediamente per circa il 10% alle voci di Conto Economico del Gruppo UBI 13 13

14 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema All Attivo si registra un peso significativo dei Crediti verso clientela ed un peso più ridotto delle attività finanziarie rispetto al 14 sistema 14

15 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema Al Passivo è molto simile al sistema il peso delle componenti di raccolta mentre risulta superiore l apporto dei mezzi 15 propri 15

16 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema Risulta più accentuato per BPA il deficit di raccolta diretta rispetto al volume dei crediti vs. clientela 16 16

17 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema Anche sul Conto Economico si riflette il maggior peso rispetto al sistema del risultato che deriva dai flussi di interesse

18 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema..mentre il totale dei Costi operativi «pesa» sui Ricavi in linea con il sistema bancario ed in misua inferiore al Gruppo 18 UBI 18

19 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema..ne beneficia il risultato di gestione che, ponderato sui ricavi, risulta in linea alla media del sistema e ben più elevato del 19 Gruppo UBI 19

20 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema..infine spicca per il 2011, anche se risicato, il risultato d esercizio positivo rispetto al dato negativo di sistema e di Gruppo 20 20

21 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema SI possono notare volumi medi di attività per dipendente inferiori alle medie di sistema

22 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema..mentre le medie ritornano ad essere più positive a livello di ricavi complessivi per dipendente 22 22

23 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema I costi complessivi medi pro-capite risultano significativamente inferiori alla media di sistema ed a quelli espressi dal Gruppo UBI 23 nel suo insieme 23

24 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema I costi del personale pro-capite risultano in linea con quelli del Gruppo ed inferiori alla media di sistema 24 24

25 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema Il risultato di gestione pro-capite risulta in linea con il sistema e ben superiore a quanto evidenziato dal Gruppo 25 UBI 25

26 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI: il confronto con il sistema Ancor più significativa la performance del risultato di gestione comparato al totale dei volumi della BPA, ben al di sopra dei riferimenti 26 considerati 26

27 BANCA POPOLARE DI ANCONA : L EVOLUZIONE

28 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione A fronte di un trend lievemente positivo del livello delle commissioni nette, si contrappone un margine di interesse che «fatica» a riprendersi dalla caduta del

29 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione L andamento dei ricavi, segnato dall esercizio 2009, a fronte di costi quanto meno stabili, si riflette sul risutato di gestione 29 29

30 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione ancora più accentuato l impatto sulle risultanze finali di periodo 30 30

31 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione I crediti verso la clientela e la raccolta diretta arrestano i rispettivi trend positivi tra il 2008 ed il 2009, Nell ultimo biennio il livello dei crediti sopravanza quella della raccolta

32 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione Si conferma strutturale la rilevanza dei crediti verso la clientela sulle attività complessive di BPA 32 32

33 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione mentre si accentua il «dislivello» impieghi / raccolta 33 33

34 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione ed in analoga misura, cresce l ammontare dei crediti rapportato al singolo dipendente 34 34

35 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione Risulta invece in ridimensionamento fino al 2008 ed in crescita negli anni successivi, rispetto al totale dei volumi movimentati, il livello dei mezzi propri 35 35

36 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione Il ROE, a due cifre sino al 2008, cala bruscamente nel 2009 e, da allora, in congruità con i risultati più generali espressi dal Gruppo UBI non si è più ripreso

37 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione è vero anche che, forse, i risultati messi a segno da BPA sono nell ultimo biennio migliori di quelli del Gruppo

38 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione Invece, la redditività dell attivo risulta in crescita, dopo aver raggiunto un picco negativo nel

39 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione ed è anche vero che la redditività dell attivo risulta, normalmente, ben superiore a quella del Gruppo UBI

40 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione Elevati risultano i livelli di cost/income

41 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione livelli che accomunano BPA all insieme del Gruppo UBI

42 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione In crescita per BPA, in particolare, il livello delle altre spese amministrative comparate ai ricavi, rispetto al totale 42 dei costi 42

43 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione tanto è vero che il dettaglio dei soli costi del personale comparato ai ricavi, nel tempo risulta migliore per BPA rispetto al 43 Gruppo.. 43

44 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione mentre meno univoco appare il trend delle altre spese amministrative rispetto ai ricavi

45 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione e quindi se permangono significativi i differenziali tra valore aggiunto, lordo e netto, e costo untario dei dipendenti 45 per BPA.. 45

46 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione ed i costi unitari per dipendente di BPA sono assolutamente in linea con quelli evidenziati per il Gruppo UBI

47 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione mentre il valore aggiunto ante rettifiche è risultato, nell ultimo quinquennio, normalmente più elevato in 47 BPA.. 47

48 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione così come il valore aggiunto post rettifiche è risultato normalmente più elevato in BPA

49 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione In peggioramento, anno per anno, come per l intero sistema, l andamento dei crediti deteriorati, con un salto «pronunciato» 49 nel

50 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione In deciso peggioramento, in particolare, sofferenze ed incagli

51 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione ed in presenza di una riduzione del livello delle rettifiche effettuate anno per anno, soprattutto sulle sofferenze

52 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione pertanto cresce significativamente l assorbimento potenziale, in caso di default delle sofferenze, dei mezzi propri della 52 Banca 52

53 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione Anche se non difetta, vista anche comparativamente, il livello della capitalizzazione di BPA rispetto al sistema ed al Gruppo

54 BANCA POPOLARE DI ANCONA: l evoluzione e si attestano su un livello decisamente elevato gli indici patrimoniali della Banca

55 BANCA POPOLARE DI ANCONA E GRUPPO UBI Dati di bilancio: situazione e prospettive Alcuni spunti proposti al Congresso di BPA ANCONA - 10 LUGLIO