FORUM INTERNAZIONALE DELLA CONSULENZA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

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1 Terza edizione FORUM INTERNAZIONALE DELLA CONSULENZA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA Borsa Italiana - Palazzo Mezzanotte Milano, 15 novembre 2012

2 UN EVENTO FONDAMENTALE Il Forum, al quale intervengono qualificati esponenti internazionali ed italiani, sarà una importante occasione di riflessione e confronto sui temi dello sviluppo della consulenza e dell educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale Occasione di approfondimento tra i massimi esperti del settore per tracciare le linee guida della consulenza finanziaria e del rapporto con le nuove politiche del welfare comunitario. In seguito alla riflessioni e al confronto tra la parti sviluppate durante il Forum, i workshop permetteranno di sviluppare i temi legati alle varie modalità distributive.

3 LA STRUTTURA DEL FORUM Convegno Consulenza, Normazione e Modelli di Business 9,00 13,00 Convegno Welfare Comunitario ed Educazione finanziaria 14,00-15,30 Workshop Le Reti di Promozione finanziaria 15,30-17,30 Workshop Le Reti Assicurative 15,30-17,30 Workshop Le Reti di Intermediazione del credito 15,30-17,30

4 A CHI È RIVOLTO Promotori Finanziari, Agenti d assicurazione, Professionisti del Credito, Intermediari Finanziari, Compagnie di Assicurazione, Istituti Bancari, Fondi Pensione, Componenti Welfare Finanziario Comunitario (PA, Aziende, Associazioni Consumatori)

5 CONSULENZA, NORMAZIONE & MODELLI DI BUSINESS 9,00 13,00 IL PROGRAMMA Saluto di apertura Introduzione dei lavori Tavola Rotonda 9,30-11,10 11,10-11,30 Tavola rotonda 11,30-11,50 PIERO TORRETTA - Presidente UNI GAETANO MEGALE - Presidente Progetica GABRIELE CAPOLINO - Direttore Ed Editore Associato MF/Milano Finanza CONSULENZA FINANZIARIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: CONTESTO NORMATIVO E PROTEZIONE DEL CITTADINO IN EUROPA ED IN ITALIA Evoluzione normativa e regolamentare per la protezione del cittadino CORRADO BALDINELLI,Servizio supervisione Intermediari Specializzati, BANCA DI ITALIA GIUSEPPE D AGOSTINO,Vice Direttore Generale,CONSOB ELENA MOIRAGHI,Responsabile del Servizio Tutela Legale e Contenzioso, COVIP ELENA BELLIZZI, Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore,ISVAP Ricostruire la fiducia con il cliente tramite la consulenza: indipendenza, obiettività o qualità? Una ricerca. SEBASTIAN DOVEY, Managing Partner, Scorpio Partnership MIFID Review e protezione del cittadino GIOVANNI PITTELLA,Vice Presidente, Parlamento Europeo CONSULENZA FINANZIARIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: MODELLI DI BUSINESS IN ITALIA Tavola rotonda 11,50-13,00 LA PAROLA AGLI INTERMEDIARI: VISION, STRATEGIA COMPETITIVA E PROGRAMMI INTERMEDIARI FINANZIARI

6 WELFARE COMUNITARIO ED EDUCAZIONE FINANZIARIA 14,00 15,30 IL PROGRAMMA PROSPETTIVE E BEST PRACTICE INTERNAZIONALI Intervento, 14,00-14,20 LE CONDIZIONI DI UTILITA ED EFFICACIA PER LA PROMOZIONE SOCIALE DELLA EDUCAZIONE FINANZIARIA LEWIS MANDELL - Professor of Finance Emeritus and former Dean, School of Management, Buffalo Senior Fellow, Aspen Institute LA VIA ITALIANA DELLA TUTELA DEL CITTADINO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CONSULENZA Tavola rotonda 14,20-15,15 UN MODELLO DI WELFARE COMUNITARIO FINANZIARIO: FINALITA, MODALITA E RISULTATI ATTESI ALESSANDRO ROSINA, Università Cattolica del Sacro Cuore; SERGIO SORGI, GAETANO MEGALE,Progetica;RUGGERO LENSI,Direttore Relazioni Esterne, Sviluppo e Innovazione,UNI;Rappresentanti delle componenti del Welfare Mix Gli interventi evidenzieranno i diversi contributi delle componenti del Welfare comunitario finanziario e focalizzeranno i benefici per la società nel suo complesso derivanti dalla collaborazione virtuosa tra i soggetti 15,15-15,30 PROSPETTIVE IN ITALIA E CONCLUSIONI FRANCESCO PROFUMO - Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca

7 Pomeriggio: Workshop«Le Reti di Promozione Finanziaria» 15,30 17,30 IL PROGRAMMA Modera Intervento, 15,30-15,50 GAETANO MEGALE - Presidente, Progetica INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. INTRODUZIONE Testimonianza Internazionale Intervento, 15,50-16,10 IL TREND DI MERCATO IN ITALIA FABRIZIO FORNEZZA Business Unit Director, GFK Eurisko Tavola rotonda, 16,10-17,30 LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE Testimonianza Internazionale MARCO TOFANELLI - Segretario Generale, Assoreti FABIO GALLI - Direttore Generale, Assogestioni MAURIZIO BUFI - Presidente, Anasf GIOVANNA GIURGOLA TRAZZA- Presidente APF LORENZO ALFIERI - Country Head Italia, JP MORGAN Asset Management MASSIMO PELTRETTI - Direttore Commerciale- Finanza & Futuro Banca Intermediari Finanziari, Società di prodotto Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia

8 Pomeriggio: Workshop«Le Reti Assicurative» 15,30 17,30 IL PROGRAMMA Modera Intervento, 15,30-15,50 SERGIO SORGI - Vice Presidente, Progetica INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE. INTRODUZIONE Testimonianza internazionale Intervento, 15,50-16,10 IL TREND DI MERCATO IN ITALIA DANIELE PRESUTTI - Managing Director, Accenture Tavola rotonda, 16,10-17,30 LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE CLAUDIO DEMOZZI Presidente, SNA FILIPPO GARIGLIO- Presidente, UEA Testimonianza Internazionale, Intermediari Finanziari, Società di prodotto Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia

9 Pomeriggio: Workshop«Le Reti di Intermediazione del credito» 15,30 17,30 IL PROGRAMMA Modera 15,30-15,50 EGIDIO VACCHINI - Amministratore Delegato, Progetica INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE DEL CREDITO. INTRODUZIONE PETER BRODNICKI CEO, Mortgage Advice Bureau Intervento, 15,50-16,10 IL TREND DI MERCATO IN ITALIA NICOLA RONCHETTI - Business Director, GFK Eurisko Tavola rotonda, 16,10-17,30 LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE GIUSEPPE PIANO MORTARI - Direttore Operativo, ASSOFIN PETER BRODNICKI - CEO, Mortgage Advice Bureau EUSTACCHIO ALLEGRETTI -Presidente, ASSOMEA VALERIO ANGELETTI- Presidente, FIMAA MAURIZIO MANETTI- Presidente, OAM Intermediari Finanziari, Società di Prodotto Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia

10 IL PIANO DI COMUNICAZIONE Save the date entro 10 settembre Direct marketing (mailing con sponsor) sul target specifico, entro 1 ottobre: promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti assicurativi, fondi pensione, banche, P.A., SGR. VALORE MERCATO annunci pubblicitari formato 50 moduli su MF/Milano Finanza e Italia Oggi a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO Banner sponsorship sui siti e dal 15 ottobre al 15 novembre. VALORE MERCATO Comunicazione sulla TV degli Aeroporti 100 passaggi al giorno da 15 per 2 settimane a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO Comunicazione su Class CNBC 8 passaggi al giorno da 15 per 2 settimane a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO

11 LA COPERTURA EDITORIALE copertura editoriale entro 15 settembre su MF/IO per lancio convegno servizio speciale post evento su Class CNBC copertura editoriale/servizio speciale post evento su MF copertura editoriale/servizio speciale post evento su Italia Oggi 2 resoconti giornalistici, 3 speciali

12 FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE SPONSOR BASE Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF Milano Finanza e su Italia Oggi Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03 sulla privacy)

13 FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE SPONSOR Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF Milano Finanza e su Italia Oggi Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03 sulla privacy) Intervento in uno dei workshop

14 FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE GOLD SPONSOR Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF Milano Finanza e su Italia Oggi Logo sulla cartellonistica on site Logo sul sito nello spazio dedicato all evento Logo nelle DEM inviate ai iscritti a Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03 sulla privacy) Logo nel backdrop Logo nel banner sui siti e (15 gg) Logo nello spot tv on air su Class CNBC Logo nello spot on air sulla Tv degli Aeroporti Desk dedicato Speech di un rappresentante dello sponsor (da concordare preventivamente) nel convegno della mattina, sala principale Resoconti giornalistici intervento, pubblicazione speciale 2 Inviti alla cena

15 FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE PARTNER Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MFMiFi e su Italia Oggi Logo sulla cartellonistica on site Logo sul sito nello spazio dedicato all evento ( e sul sito Logo nelle DEM inviate ai iscritti a Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo e desk dedicato File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03 sulla privacy) Logo nel backdrop Logo nel banner sui siti e (15 gg) Logo nello spot tv on air su Class CNBC e sulla TV degli Aeroporti Intervista Tv nello speciale dedicato al Forum Speech di un rappresentante dello sponsor (da concordare preventivamente) nel convegno della mattina, sala principale Intervento in uno dei workshop 4 Inviti alla cena Resoconti giornalistici intervento, pubblicazione speciale Focus di 1 pagina su MF Milano Finanza il giorno del convegno