BUSINESS ATLAS 2016 GRECIA. Scheda paese. a cura di. Camera di Commercio Italo-Ellenica - Atene - Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco

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1 BUSINESS TLS 2016 Scheda paese GRECI a cura di Camera di Commercio Italo-Ellenica - tene - Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco

2 Dati macroeconomici anno 2015 Reddito Procapite Tasso di inflazione % -1,7 Tasso disoccupazione % 24,5 Tasso di variazione del PIL % -0,9 Previsione di crescita PIL per il 2016 % 1,0 Totale import mld 43,58 Totale export mld 25,80 Saldo Bilancia Commerciale mld -17,78 Totale import da Italia mld 3,77 Totale export verso Italia mld 2,54 Saldo interscambio con l Italia mld -1,23 Investimenti esteri mld 2,52 Investimenti all estero mld 0,23 Investimenti italiani mld 0,22 Investimenti in Italia mld 0,01 Fonte: Enterprise Greece ; ELSTT; istat; Banca Nazionale Ellenica. I dati sugli investimenti sono riferiti al 2013.

3 Business tlas Grecia Grecia tene Salonicco CRTTERISTICHE DEL PESE Fuso orario: (rispetto all Italia): + 1 Superficie: kmq Popolazione: Comunità italiana: ca Capitale: tene Città principali: Salonicco, Patrasso, Heraklion, Larissa Moneta: Euro Lingua: Greco (ufficiale); inglese diffuso negli affari Religioni principali: Greci-Ortodossi (97%), Musulmani (1,5%), Cattolici (0,4%) Ordinamento dello Stato: Repubblica Parlamentare. Il potere legislativo è affidato a un Parlamento unicamerale, composto da 300 membri eletti ogni 4 anni. Il potere esecutivo è esercitato dal Governo, responsabile di fronte al Parlamento. Il Presidente della Repubblica è eletto ogni 5 anni dalla Camera dei Deputati. Suddivisione amministrativa: 13 regioni (Periferies) e 325 municipalità (Dimi). QUDRO DELL ECONOMI 1 Quadro macroeconomico Da oltre sei anni, la Grecia sta attraversando un periodo di grave recessione. nche nel 2015 l economia ha registrato una diminuzione del PIL dello 0,9% (dato non ancora ufficiale). Il tasso d inflazione (da dicembre del 2014 al dicembre del 2015) è stato del -0,17%, mentre quello di disoccupazione si è attestato intorno al 24,5% (in diminuzione in confronto al 2015). Per l anno 2015 si stima una ripresa dell economia del Paese con un aumento stimato del PIL pari all 1%; possibilità di sviluppo, possono derivare dalle prossime entrate del V Piano di Sostegno Comunitario Principali settori produttivi La Grecia è tradizionalmente un paese caratterizzato da una netta prevalenza del terziario (71%) rispetto all industria (22%) e all agricoltura (7%). In questo settore il Paese è aperto agli investimenti esteri, in particolare, si segnalano le attività degli armatori e il turismo. L agricoltura, nonostante la contrazione degli ultimi anni, conserva un ruolo importante nella struttura economica nazionale. Fra le produzioni più importanti: olio, uva e vino, oltre all uva passa (di cui la Grecia è il principale produttore al mondo). II settore industriale, pur registrando la presenza di società di livello mondiale nella produzione di cemento, nella siderurgia, nell elettronica e nell energia, rimane costituita per la maggior parte da imprese di piccole dimensioni (oltre il 90% impiega meno di 10 dipendenti) e presenta un elevato grado di concentrazione nei pressi di tene, Patrasso, Salonicco e Volos, nonostante la politica di incentivi da parte del Governo a favore della decentralizzazione (politica frenata dallo scarso livello di sviluppo infrastrutturale). I settori tradizionali più sviluppati ed efficienti sono: il tessile, il cuoio, l alimentare, le bevande e il tabacco (che rappresentano oltre il 50% della produzione industriale). Seguono il settore della metallurgia, dei mezzi e attrezzature di trasporto, della chimica, etc. L attività mineraria non è particolarmente sviluppata, sebbene il Paese presenti consistenti risorse di lignite (stimate ad oltre 2,5 miliardi di tonnellate) e di bauxite (120 mln di tonnellate accertate e ca. 500 mln di tonnellate stimate). La Grecia è inoltre tra i maggiori produttori a livello mondiale di prodotti quali la perlite, la bentonite, la pozzolana e la pietra pomice, nonchè di prodotti per l industria delle costruzioni tra cui in particolare marmo e cemento. Infrastrutture e trasporti La rete stradale si estende per circa km, di cui circa di autostrade e di strade provinciali; in corso di realizzazione, attualmente, collegamenti autostradali sulla direttrice Patrasso Salonicco (PTHE) e l ampliamento della direttrice tene Salonicco, mentre è stata completata l autostrada EGNTI (Igoumenitsa-Salonicco-lexandroupoli) e i corridoi pan-europei (soprattutto verso i Paesi balcanici collegamenti transfrontalieri via Evzoni, Promachonas e Ormenio), utilizzando gli ISP e/o altri strumenti di finanziamento. Il sistema ferroviario si sviluppa per circa km, interamente controllati dalla compagnia statale Hellenic Railways Organisation (OSE). La Grecia dispone di oltre 444 porti, 123 dei quali abilitati al traffico merci o passeggeri; i principali porti sono quello del 1 Fonte: Ente Ellenico di Statistica; Banca Nazionale Ellenica

4 Business tlas Europa Pireo e di Salonicco, (si ricordano anche quelli di Patrasso, di Kavalla, di lessandrupolis e di Eraklio). Il trasporto aereo, infine, fa capo agli oltre 39 aeroporti internazionali presenti nel Paese, di cui circa i 2/3 dislocati sulle principali isole. L aeroporto di tene è quello principale in termini di traffico complessivo. Un recente programma di privatizzazione degli aeroporti, ha portato al passaggio di gestione per 14 di essi ad una società straniera allo scopo di sviluppare la rete attraverso un importante piano di investimenti. Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e comunicazione costituisce una delle priorità per il Governo nazionale. L obiettivo principale degli interventi infrastrutturali è dunque la riduzione degli svantaggi derivanti dalla situazione periferica della Grecia rispetto al resto d Europa, la promozione e lo sviluppo dei rapporti con i Balcani, oltre alla riduzione dei problemi di traffico interno. Commercio estero 2 Totale export: mld/ 25,8 (-5,1%) Totale import: mld/ 43,5 (- 9,5%) Principali prodotti importati (%): industriali finiti classificati per materia prima /prodotti chimici e affini (57), minerali e combustibili(26,7), prodotti alimentari (13,6), materie prime(2,5), altri (0,2) Principali prodotti esportati (%): industriali finiti classificati per materia prima /prodotti chimici e affini (43,4), minerali e combustibili (29,9), prodotti agricoli ed alimentari (12,4), materie prime (4), altri (2,3) Principali partner commerciali: Paesi Clienti (%): Germania (10,6), Russia (8), Italia (7,8), Irak (7,1), Olanda (5,4), Francia (4,4) Paesi Fornitori (%): Italia (11,3), Germania (7,2), Turchia (6,7), Cipro (5,6), Bulgaria (5,0), Stati Uniti(4,9) Interscambio con l Italia 3 Saldo commerciale: mld/ -1,23 Principali prodotti importati dall Italia (mld/ ): prodotti alimentari, bevande e tabacco, prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, sostanze e prodotti chimici Principali prodotti esportati in Italia (mld/ ): coke e prodotti petroliferi raffinati, metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti; prodotti dell agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Investimenti esteri (principali Paesi) Paesi di provenienza: Germania, Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Olanda, Cipro, Italia, US, Svizzera, Spagna. Paesi di destinazione: Serbia, Montenegro, Bulgaria, lbania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania. Investimenti esteri (principali settori) Verso il Paese: energia, telecomunicazioni, costruzioni, agroalimentare, meccanica, metallurgia, trasporti, turismo. Italiani verso il Paese: presenza di numerose piccole-medie imprese che sfuggono a qualsiasi rilevamento statistico e 2 Fonte ELSTT dati aggiornati al terzo trimestre del Fonte: Istat curano, tramite rivenditori ed agenti locali, una capillare diffusione dei beni di consumo e dei prodotti italiani (abbigliamento, mobili, articoli per la casa, prodotti alimentari, etc.). Grande importanza rivestono ad oggi gli investimenti italiani nel settore dell energia (con Eni, Edison ed Enel a fare da apripista); industria pesante e di trasformazione (soprattutto PMI del Nord Italia che hanno avviato stabilimenti che dovrebbero fungere da outlet per i mercati dell Europa sud-orientale); agroindustria (concentrati nelle regioni della Grecia settentrionale dove operano attraverso investimenti diretti e joint-ventures di produzione); servizi (la partecipazione italiana è significativa e in espansione, con l unica importante eccezione dei servizi bancari, in cui si è registrata una tendenza di segno negativo, come attesta, tra l altro, la chiusura di alcuni uffici di rappresentanza); grandi opere l interesse (es. joint venture italo-greca che sta effettuando i lavori di costruzione della nuova metropolitana di Salonicco con la presenza di Saloni-Impregilo, nsaldo STS e Seli); cantieristica; forniture militari Un recente appalto inoltre, ha assegnato alla joint venture italo-greca Bonatti-J&P vax lo sviluppo di parte del gasdotto TP (Trans driatic Pipeline) ll estero del Paese: settore bancario, agroalimentare, costruzioni e manifatturiero In Italia del Paese: limitati e concentrati soprattutto nei servizi (trasporti) e nel settore agroalimentare SPETTI NORMTIVI E LEGISLTIVI Regolamentazione degli scambi Sdoganamento e documenti di importazione: normativa comunitaria Classificazione doganale delle merci: Sistema Intrastat Restrizione alle importazioni: assenti Importazioni temporanee: consentite ma poco praticate ttività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese Normativa per gli investimenti stranieri: L.3908/2011 (e modifiche ) che disciplina gli investimenti nel paese, e D.L. 2687/1953 sugli investimenti e la protezione dei capitali provenienti dall estero Legislazione societaria: per uffici di rappresentanza, filiali, joint ventures previste le stesse forme societarie vigenti in Italia. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l avvio dell attività di società straniere che intendano costituire una sede secondaria in Grecia, si deve far riferimento alla Circolare 1083/2002 del Ministero delle Finanze, che prevede: a) obblighi dei soggetti IV in merito all inizio, le variazioni e la cessazione di attività nonché il rilascio di partita IV; b) l applicazione di detti obblighi (indipendentemente dalla soggezione all IV) anche alle società straniere che costituiscono una sede secondaria all interno del Paese (con il termine sede secondaria si intendono gli uffici che le società straniere costituiscono, indipendente-

5 Business tlas Grecia mente dal fatto che l attività di questi uffici richieda o meno l esistenza di insediamento stabile in Grecia). Per poter rilasciare la partita IV alle società straniere che costituiscono una sede secondaria in Grecia, è necessario allegare alla domanda di inizio attività la seguente documentazione: statuto legalmente tradotto; contratto di locazione della sede secondaria; delega della società straniera, legalmente tradotta, con la nomina del preposto; certificazione della competente autorità che attesti l esistenza della società all estero. L Ufficio competente per la presentazione di dichiarazione di inizio attività delle società straniere è l Ufficio Imposte del territorio nel quale si insedia la sede secondaria. In caso di società per azioni che si insediano nelle province di tene, Salonicco e Pireo, il competente Ufficio Imposte è il FEE di tene, FE di Salonicco e FE del Pireo. Brevetti e proprietà intellettuale L ente competente per la registrazione dei brevetti e dei disegni industriali è l Organismo per la Proprietà Industriale (OBI). Sistema fiscale nno fiscale: 1 gennaio- 31 dicembre IMPOST SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ( ) Fino a % % > % Su tutti i redditi è applicata una tassa di solidarietà: TSS DI SOLIDRIETÀ ( ) Fino a ESENTE % > % 4 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista l assegnazione di una categoria di rischio. 5 Per maggiori informazioni 6 Fonte: Istituto di ssicurazioni Sociali Tassazione sulle attività di impresa: aliquota del 26% sugli utili non distribuiti fino a euro , del 32% sugli utili non distribuiti oltre e del 35% sugli utili distribuiti. Imposta sul valore aggiunto (VT): 23% con due eccezioni: un aliquota del 6,0% applicata su giornali, periodici, libri, prodotti editoriali, farmaci e servizi turistici e una del 13% su beni e prodotti considerati di prima necessità. L aliquota inoltre e di circa il 30% in meno su beni e servizi forniti dai soggetti IV residenti in una delle isole del Mar Egeo (4% su giornali, periodici, libri, prodotti editoriali, farmaci e servizi turistici, 9% su beni e prodotti considerati di prima necessità). Per i restanti prodotti ammonta al 16%. Su un limitato numero di prodotti (alcuni prodotti agricoli, tabacco, prodotti petroliferi, veicoli, alcolici, etc.) sono applicate imposte sui consumi variabili da un minimo del 10% ad un massimo del 150% sul valore del bene (tali imposte possono superare anche il 200% per auto di grossa cilindrata). NOTIZIE PER L OPERTORE Rischio Paese 4 : NC Condizioni di assicurabilità SCE 5 : apertura senza condizioni Sistema bancario La Banca di Grecia è l istituto centrale. Il sistema ormai liberalizzato, conta circa 30 banche commerciali di investimento e cooperative locali, quali la Banca nazionale, la Banca Commerciale, l lpha Credit Bank, la Banca del Pireo, la EFG Eurobank e la Banca dell gricoltura. causa della crisi economica e della mancanza di liquidità, le banche effettuano difficilmente qualsiasi tipologia di prestito. TSSI BNCRI TIPOLOGI % Interessi bancari su depositi 0,5-1,0 Su prestiti alle imprese 4,5-8 l consumo 8-13 Principali finanziamenti e linee di credito TTIVITÀ SIMEST gevolazione dei crediti all esportazione Dlgs. 143/98 già Legge 227/77 Ossola cquisizione, a condizioni di mercato, di quote di capitale sociale di imprese aventi sede all interno della UE (Decreto MISE 23/11/2008) Servizi di assistenza tecnica e consulenza professionale Per ulteriori informazioni si vedano le pagg Parchi industriali e zone franche Presenti 24 Zone Industriali; le zone franche per l immagazzinamento e la trasformazione dei prodotti sono attive in quasi tutti i porti che hanno movimentazione internazionale di merci. Il porto di Salonicco ha una zona franca utilizzata da alcuni Paesi Balcanici. ccordi con l Italia ccordo per evitare la doppia imposizione fiscale sulle eredità (1964); ccordo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica (1983); ccordo per evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi e sui capitali (1991); ccordo sugli utili delle imprese marinare (1991). Costo dei fattori produttivi MNODOPER (MEDI MENSILE IN ) 6 CTEGORI MEDI Operaio 600 Impiegato 482 Dirigente 1.100

6 Business tlas Europa Organizzazione sindacale Per il settore privato è attiva la Confederazione Generale dei Lavoratori (GSEE) che promuove il Contratto Collettivo di Lavoro, mentre per il settore pubblico agisce la DEDY. ELETTRICITÀ D USO INDUSTRILE (IN /KW H ) 7 D lta e media tensione 0,06 0,09 PRODOTTI PETROLIFERI (IN /LITRO) 8 D Benzina 1,30 1,50 Nafta 1,20 1,40 Combustibile industriale 0,99 1,08 CQU D USO INDUSTRILE (IN /M 3 ) D cqua 0,56 1,64 IMMOBILI (IN /M 2 ) D ffitto locali uffici INFORMZIONI UTILI Indirizzi Utili NEL PESE RETE DIPLOMTICO CONSOLRE 9 mbasciata d Italia Sekeri, tene tel /263 - fax ambasciata.atene@esteri.it LTRI UFFICI DI PROMOZIONE ITLINI Istituito Italiano di Cultura Odòs Patission, tene tel /74 - fax segreteria.iicatene@esteri.it ISTITUTI DI CREDITO ITLINI Intesa Sanpaolo (ufficio di rappresentanza) 11, Evripidou Street, tene tel athens.repoffice@intesasanpaolo.com (Intesa Sanpaolo Bank con filiali ad: tene, Salonicco, Piraeus, Peristeri) IN ITLI RETE DIPLOMTICO-CONSOLRE mbasciata di Grecia (Cancelleria e Ufficio stampa) via G. Rossini, Roma, tel fax ; (Sezione consolare) via. Stoppani, Roma. tel ; (Sezione Commerciale) viale Parioli, Roma, tel fax CONSOLTI Milano - Via Turati, 6 tel fax Napoli - Viale Gramsci, 5 tel fax Formalità doganali e documenti di viaggio Passaporto o carta di identità. Corrente elettrica: 220/380 V, 50 Hz Giorni lavorativi ed orari Uffici: lun-ven Negozi: orario continuato solo per supermarket Banche: lun-gio ; ven Festività 1,6 gennaio; 14 marzo (Quaresima); 25 marzo (Festa Nazionale); 1 Maggio (Pasqua Ortodossa); 1 giugno (Santo Spirito); 15 agosto; 28 ottobre (Festa Nazionale); 25, 26 dicembre (Natale). ssistenza medica La tessera di ssicurazione Malattia (TEM) ha sostituito il precedente Modello E 111; questa consente, per soggiorni brevi in altri Paesi UE, di usufruire delle cure medicalmente necessarie e non solo urgenti (Pronto Soccorso 166). MEZZI DI TRSPORTO Compagnia aerea di bandiera: l ex compagnia di bandiera Olympic irways è oggi sotto il controllo privato di egean irlines. ltre compagnie aeree che effettuano collegamenti con l Italia: egean irlines, litalia, Easy Jet, Ryanair, Volotea, Germanwings, Lufthansa, Swisse, Ellinair. Trasferimenti da e per l aeroporto: l aeroporto di tene dista 17 km dal centro città ed è raggiungibile con metropolitana ( 18), autobus ( 4), e taxi ( 40); l aeroporto di Salonicco dista 15 km dal centro città ed è raggiungibile con autobus ( 1) e taxi ( 20) SITI DI INTERESSE genzie di Governo per la promozione degli investimenti e del Commercio in Grecia: Istituto ellenico di statistica: Programmi nazionale di sviluppo della Grecia: Informazioni su commercio internazionale, normativa in materia di accesso al mercato, sistema fiscale, trasporti, etc.: 7 Stima tra i principali fornitori del Paese. 8 Fonte: Ministero dello Sviluppo 9 Fonte: Ministero degli ffari Esteri. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese:

7 Business tlas Grecia Camera di Commercio Italo-Ellenica - tene tene NNO DI FONDZIONE: 1952 NNO DI RICONOSCIMENTO: 2001 PRESIDENTE: Ioannis Tsamichas SEGRETRIO GENERLE: Panagiotis Vamvakaris INDIRIZZO: Marni & verof tene TELEFONO: FX: E-MIL: panos.vamvakaris@italia.gr; italia@italia.gr WEB: ORRIO: NUMERO DEI SOCI: 570 QUOT SSOCITIV: Soci: 150; Soci Sostenitori: 500; Soci italiani: 200; Soci sostenitori italiani: 400 NEWSLETTER: NewsLetter settoriale Billingue,settimanale PUBBLICZIONI: Guida delle Fiere Italiane e Greche (annual, versione pdf su sito); E-Magazine Sapori e Viaggi (mensile in lingua inglese, settore turistico & enogastronomico); E-Magzine Sistema Italia News (mensile in lingua greca, plurisettoriale) CCORDI DI COLLBORZIONE: Comune di Leverano; GL Terra D rneo; CCI: Bergamo, Como, Latina, Lecce; Banca Popolare di Sondrio; Unioncamere; Confercententi Firenze; Cis Interporto di Nola; Unione Comuni Calabro-Greci; Periferia Toscana; Confindustria Lecce; Universita del Salento; ISNRT; Uninettuno Ufficio Periferico di Volos (Citta di Volos); Ufficio di Rappresentanza Periferia Ovest grecia (Città di Patrasso) Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco (Certificata ISO 9001: 2008) Salonicco NNO DI FONDZIONE: 1996 NNO DI RICONOSCIMENTO: 1999 PRESIDENTE: Christos Sarantopulos SEGRETRIO GENERLE: Marco Della Puppa INDIRIZZO: K.Karamanli Salonicco TELEFONO: , , FX: E-MIL: info@italchamber.gr WEB: ORRIO: NUMERO DEI SOCI: 270 QUOT SSOCITIV: Persone fisiche, snc, sas: 120; S.r.l.: 160; S..: 200; Soci sostenitori: 300; Ditte italiane: 200; Enti e organismi italiani: 250; NEWSLETTER: Newsletter opportunita d affari (mensile); Bollettino Italo-Ellenico (mensile) PUBBLICZIONI: Notizie Italo Elleniche (rivista quadrimestrale bilingue); Guida annuale delle fiere italiane; Fare affari in Grecia (guida per l imprenditore italiano - 3a edizione); Guida delle ditte elleniche di distribuzione; Le Imprese greche ed il mercato italiano nell ambito del processo di Internazionalizzazione CCORDI DI COLLBORZIONE: Helexpo S.. (Ente Fieristico di Salonicco); Camere di Commercio elleniche di: Salonicco, Serres, Kilkis, Calcidica, Trikala, Drama, Florina, Pierias; Camera dell rtigianato di Salonicco; ssociazione Industriali Grecia del Nord; ssociazione Esportatori Grecia del Nord; Ministeri Ellenici: Sviluppo, Economia, Turismo, Infrastrutture, Sviluppo gricolo; genzia governativa Enterprise Greece ; Regioni: Umbria, Calabria, Marche, Macedonia Centrale, Macedonia Occidentale; CCI: Frosinone, Pescara, Varese, Brindisi, Taranto, Terni, Varese, Cuneo; Padova Promex; CN Padova, Confcommercio Cuneo; Fiere di Milano, Rimini, Bologna, Verona; ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners); Università: Ca Foscari (Venezia), Uniroma (Roma), Unical (Rende-Cosenza), Università della Basilicata (Potenza), PT ristotele (Salonicco), Makedonia (Salonicco); Comuni: San Giorgio Jonico (T), Villacastelli (T)