Turismo alberghiero in Ticino Domanda turistica: Marzo - Maggio 2018

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1 Turismo alberghiero in Ticino Domanda turistica: Marzo - Maggio 2018 Contenuti L analisi di O-Tur 3 Le previsioni di O-Tur 4 Dati delle regioni turistiche svizzere 5 Arrivi e pernottamenti mensili 6 Analisi per OTR 7 Analisi per categorie alberghiere 8 Analisi per paesi di provenienza 9 Glossario e note 11 Contatti 12 O-Tur Via Maderno, 24 - CP 4361 CH-6904 Lugano otur@usi.ch

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3 03 L analisi di O-Tur Secondo i dati provvisori forniti dall Ufficio federale di statistica (UST), la domanda di turismo nel canton Ticino ha subito una riduzione nel corso della primavera 2018 rispetto all anno precedente. Nello specifico, nel periodo tra marzo e maggio gli arrivi alberghieri sono stati 264'509, in calo del 10.7% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, mentre il numero di presenze si è fermato a 553'352, per una flessione del 9.3%. A pesare su tali risultati sono state principalmente le cifre relative al mese di aprile che ha registrato valori in negativo di oltre il 20%; al contrario, maggio ha fatto segnare dei timidi segnali positivi sul fronte dei pernottamenti. Dall inizio dell anno, arrivi e pernottamenti alberghieri sono diminuiti di 32'387 e unità, pari a flessioni dell 8.9% e dell 8.6%, rispettivamente. Il dato ticinese è in controtendenza rispetto a quanto avviene nel resto della Svizzera dove nel periodo marzo-maggio le presenze sono aumentate del 2.9% e gli arrivi del 3.7%; con il Ticino, l unica altra regione ad aver vissuto una stagione primaverile con il segno negativo è Basilea. Delle quattro regioni turistiche quella che ha fatto registrare il calo più importante è quella del Lago Maggiore e Valli con un -11.7% nei pernottamenti alberghieri; nel Luganese la riduzione delle presenze è stata del 7.3%, valore simile a quello relativo a Mendrisiotto e Basso Ceresio dove la flessione è stata del 7.4%. Infine, nell OTR Bellinzona e Alto Ceresio le presenze sono diminuite del 5.4% nel corso della primavera appena trascorsa. Anche per quanto riguarda le categorie si registrano esclusivamente segni negativi. In particolar modo, nelle strutture a 0-2 stelle e 3 stelle i pernottamenti turistici sono calati del 10.0% e del 10.4%, rispettivamente. Meno marcate le flessioni relative a 4 e 5 stelle, categorie presso le quali si sono registrati cali nelle presenze pari al 7.6% e al 5.2%, rispettivamente. I 4 e 5 stelle, inoltre, hanno fatto registrare un aumento degli arrivi e dei pernottamenti nel corso del mese di maggio. La primavera 2018 ha visto una riduzione sostanziale della domanda alberghiera da parte dei visitatori confederati rispetto allo stesso periodo 2017: i pernottamenti svizzeri negli alberghi ticinesi sono stati 353'384, corrispondenti ad una flessione del 13.4%. Al contrario, vi è stata una sostanziale tenuta delle presenze estere il cui totale è stato di 199'968 unità, in calo dello 0.9% rispetto ad un anno fa. Le dinamiche relative ai mercati esteri sono state piuttosto diverse tra di loro: segnali positivi provengono dalla domanda tedesca (+3.0%) e da quella olandese (+32.5%) mentre si registrano cali nelle presenze italiane (-8.2%), statunitensi (-4.0%) e quelle dei turisti dai Paesi del Golfo (-7.0%). Il dato negativo del trimestre è certamente influenzato da una serie di fattori. Il primo può essere ricondotto alla Pasqua relativamente precoce, quindi in un periodo ancora non ottimale per esprimere il meglio del settore turistico ticinese. A ciò va sommata una primavera particolarmente piovosa al sud delle Alpi. Infine, va osservato che il dato di quest anno si confronta con la primavera 2017 che, anche grazie ad una importante serie di fattori estrinsechi, è stata la migliore nel corso degli ultimi 8 anni facendo registrare quasi 610mila presenze. In particolare, la primavera 2018 non si discosta di molto dal valore registrato nel 2016 (-1.8% di presenze in meno rispetto a due anni fa) ed è stata leggermente superiore rispetto al 2015 (+0.6% di presenze in più).

4 04 Le previsioni di O-Tur Volgendo l attenzione ai prossimi mesi, quelli estivi e quindi i più importanti per il turismo ticinese, le previsioni risultano essere fortemente influenzate dai risultati negativi dei primi mesi del In particolare, l attenzione è centrata sui pernottamenti del mercato domestico e internazionale. Dal grafico sottostante emerge come, secondo i modelli di previsione, il trend negativo iniziato nel mese di gennaio 2018 proseguirà anche nel trimestre giugno-agosto Le previsioni sembrano evidenziare, infatti, per il mercato domestico e internazionale, in aggregato, una flessione rispettivamente pari al -3% e al -5.4% rispetto allo stesso trimestre giugno-agosto del % Domestico Internazionale -2.0% -1.2% -4.0% -6.0% -8.0% -4.3% -3.4% -7.4% -6.3% -2.6% -10.0% Giu Lug Ago Nel dettaglio, per la domanda interna si prospetta un mese di giugno 2018 nel quale i pernottamenti dovrebbero diminuire di circa il -4.3%, mentre nel mese di luglio la flessione dovrebbe essere di circa il -3.4% rispetto agli stessi mesi del Tale flessione sembrerebbe attenuarsi nel mese di agosto 2018, infatti, il numero di pernottamenti dovrebbe registrare una diminuzione di circa il -1.2% rispetto al mese di agosto Per quanto concerne il mercato internazionale, le previsioni elaborate da O- Tur sembrano evidenziare un andamento analogo a quello riscontrato per il mercato elvetico. Nello specifico, nei mesi di giugno e luglio 2018 i pernottamenti alberghieri dei turisti internazionali dovrebbero attestarsi attorno al -7.4% e al -6.3% rispetto agli stessi mesi dell anno 2017, mentre nel mese di agosto 2018 dovrebbero esser circa il -2.6% rispetto al mese di agosto Nei primi mesi dell anno 2018, i pernottamenti alberghieri hanno registrato una forte contrazione rispetto a quanto accaduto nei primi mesi dell anno 2017 e le motivazioni di questa flessione potrebbero essere ricondotte, da un lato, alla Pasqua, che nel 2017 è stata due settimane dopo rispetto a quest anno, dall altro, ai fattori AlpTransit e TicinoTicket, che non rappresentano più una novità come accaduto nell anno 2017, e dall azione Raiffeisen, non più attiva per quest anno. Se il trend negativo registrato dall inizio dell anno venisse mantenuto anche nei prossimi mesi, l anno 2018 in aggregato registrerebbe una diminuzione dei pernottamenti di circa il 5% rispetto all anno 2017.

5 05 Dati delle regioni turistiche svizzere TABELLA 1: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Svizzera per regione turistica, trimestre marzo-maggio, anni 2017 e Permanenza Arrivi Pernottamenti media Friborgo % % Ginevra % % Grigioni % % Jura e Tre laghi % % Lucerna / Lago Quattro Cantoni % % Région Argovie % % Regione Basilea % % Regione Bernese % % Regione Lemano (Vaud) % % Regione Zurigo % % Svizzera orientale % % Ticino % % Vallese % % Totale trimestrale Svizzera % % TABELLA 2: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Svizzera per regione turistica, dato cumulato da gennaio a maggio, anni 2017 e Permanenza Arrivi Pernottamenti media Friborgo % % Ginevra % % Grigioni % % Jura e Tre laghi % % Lucerna / Lago Quattro Cantoni % % Région Argovie % % Regione Basilea % % Regione Bernese % % Regione Lemano (Vaud) % % Regione Zurigo % % Svizzera orientale % % Ticino % % Vallese % % Totale cumulato Svizzera % %

6 06 Arrivi e pernottamenti mensili FIGURA 1: evoluzione mensile degli arrivi nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TABELLA 3: evoluzione mensile degli arrivi e dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e Arrivi Pernottamenti Permanenza media Gennaio % % Febbraio % % Marzo % % Aprile % % Maggio % % Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale cumulato % % FIGURA 2: evoluzione mensile dei pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino, anni 2017 e Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

7 07 Analisi per OTR L unico dato positivo riscontrabile a livello delle OTR fa riferimento alla regione Bellinzona e Alto Ticino nella quale il dato della primavera 2018 è in crescita rispetto all ultimo quinquennio TABELLA 4: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, trimestre marzo-maggio, anni 2017 e Arrivi Pernottamenti Permanenza media Bellinzona e Alto Ticino % % Lago Maggiore e Valli % % Luganese % % Mendrisiotto e Basso Ceresio % % Totale trimestrale % % FIGURA 3: pernottamenti in Ticino per OTR, variazione nel trimestre marzo-maggio 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media % 6.2% Bellinzona e Alto Ticino -11.7% -6.6% Lago Maggiore e Valli -7.3% -2.0% Luganese -11.4% -7.4% Mendrisiotto e Basso Ceresio -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% La regione del Lago Maggiore e Valli è quella che dall inizio dell anno ha sofferto di più il calo degli ospiti alberghieri TABELLA 5: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR, dato cumulato da gennaio a maggio, anni 2017 e vs vs media Arrivi Pernottamenti Permanenza media Bellinzona e Alto Ticino % % Lago Maggiore e Valli % % Luganese % % Mendrisiotto e Basso Ceresio % % Totale cumulato % %

8 08 Analisi per categorie alberghiere TABELLA 6: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, trimestre marzo-maggio, anni 2017 e Gli stabilimenti più interessati dal calo primaverile sono quelli da 0 a 3 stelle, categorie le quali, va sottolineato, nel corso della primavera dello scorso anno avevano fatto segnare un aumento importante Arrivi Pernottamenti Permanenza media 0-2 stelle % % stelle % % stelle % % stelle % % Totale trimestrale % % FIGURA 4: pernottamenti in Ticino per categoria alberghiera, variazione nel trimestre marzo-maggio 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media % 5.7% 0-2 stelle -10.4% -10.0% -7.6% -2.4% 3 stelle 4 stelle -17.9% -5.2% 5 stelle -25.0% -15.0% -5.0% 5.0% 15.0% 25.0% 2018 vs vs media Per gli stabilimenti a 5 stelle prosegue un periodo particolarmente difficile. Il dato negativo da inizio va a sommarsi al calo fatto registrare nel corso del 2017 TABELLA 7: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per categoria alberghiera, dato cumulato da gennaio a maggio, anni 2017 e Arrivi Pernottamenti Permanenza media 0-2 stelle % % stelle % % stelle % % stelle % % Totale cumulato % %

9 09 Analisi per paesi di provenienza TABELLA 8: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre marzo-maggio, anni 2017 e Segni positivi per la primavera 2018 sono riconducibili ad alcuni paesi del nord Europa come Germania, Olanda e Regno Unito Arrivi Pernottamenti Permanenza media Svizzera % % Totale estero % % Germania % % Italia % % Stati Uniti d'america % % Francia % % Paesi Bassi % % Regno Unito % % Paesi del Golfo % % Cina % % Russia % % Altri paesi % % Totale trimestrale % % TABELLA 9: arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, dato cumulato da gennaio a maggio, anni 2017 e Il calo degli arrivi e dei pernottamenti è stato particolarmente rilevante per gli ospiti confederati Arrivi Pernottamenti Permanenza media Svizzera % % Totale estero % % Germania % % Italia % % Stati Uniti d'america % % Francia % % Paesi Bassi % % Regno Unito % % Paesi del Golfo % % Cina % % Russia % % Altri paesi % % Totale cumulato % % Cina include Hong Kong e Taiwan. Paesi del Golfo include Arabia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti. Il dettaglio per Altri paesi è consultabile dalle tabelle al sito

10 10 FIGURA 5: ripartizione dei pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, trimestre marzo-maggio Altri paesi; 15.6% Paesi del Golfo; 0.9% Stati Uniti d'america; 2.1% Italia; 6.7% Germania; 10.8% Svizzera; 63.9% FIGURA 6: pernottamenti in Ticino per paese di provenienza degli ospiti, variazione nel trimestre marzo-maggio 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e alla media % -5.0% Svizzera -4.1% 3.1% Germania -15.2% -11.0% Italia -7.8% 0.7% Stati Uniti d'america -8.9% -5.4% Paesi del Golfo -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 2018 vs vs media

11 11 Glossario e note Glossario - Arrivi: numero di persone (bambini compresi) che trascorrono una o più notti in un albergo. - Categorie alberghiere: le categorie alberghiere vengono definite sulla base del numero di stelle assegnato a ciascuna struttura. In questo rapporto, alla definizione 0 stelle appartengono sia gli stabilimenti a cui non è stata assegnata alcuna stella sia gli stabilimenti per i quali non si dispone di informazioni in merito alla classificazione per stelle. - Permanenza media: rappresenta il numero di giorni medio del soggiorno. Equivale al rapporto fra pernottamenti e arrivi. - Pernottamenti: numero di notti trascorse in un albergo dai clienti (compresi i bambini). I valori riportati si riferiscono al numero di letti occupati. Ad esempio, tre persone che passano una notte in una camera d albergo corrispondono a tre pernottamenti. - Provenienza degli ospiti: definisce gli ospiti sulla base del loro domicilio. - Organizzazioni turistiche regionali (OTR): il territorio cantonale è suddiviso in quattro regioni turistiche: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese e Alto Ticino e Lago Maggiore e Valli. Note Le informazioni presentate si riferiscono ad elaborazioni da parte di O-Tur su dati della statistica HESTA. Questa statistica censuaria è realizzata mensilmente, su scala nazionale, dall Ufficio Federale di Statistica (UST). La partecipazione delle strutture (alberghi, stabilimenti di cura e campeggi) alla statistica HESTA è quindi obbligatoria e il suo scopo è quello di raccogliere dati sul numero di stabilimenti, di camere, di posti letto così come sugli arrivi e pernottamenti per Paesi di provenienza degli ospiti. In particolare, I dati presentati in questo rapporto si riferiscono al settore alberghiero che comprende gli hotel (alberghi, pensioni e ristoranti con la possibilità di alloggio) e gli stabilimenti di cura (case di cura, sanatori, cliniche d altitudine, cliniche per reumatici e stabilimenti termali). Non sono quindi conteggiati i dati dei campeggi. A partire dal 1 gennaio 2017, 14 ostelli per la gioventù svizzeri le cui caratteristiche corrispondono ai criteri della NOGA (Nomenclatura generale delle attività economiche) relativi agli alberghi e agli alloggi dello stesso tipo sono integrati alla statistica alberghiera e 2 di queste strutture sono in Ticino. L'interpretazione dei risultati relativi al 2017 deve tenere conto di questo cambiamento. Le previsioni vengono effettuate tramite un modello di serie storiche che appartiene alla classe dei modelli SARIMA. I dati utilizzati fanno riferimento alla serie dei pernottamenti alberghieri della statistica HESTA, a partire dal mese di gennaio 1992 fino all ultimo mese disponibile. Per maggior informazioni sulla statistica HESTA:

12 12 Contatti Autore Igor Sarman Collaboratore O-Tur Autore Andrea Pellegrini Collaboratore O-Tur Supervisione Stefano Scagnolari Responsabile O-Tur