La biblioteca in un mercato in continuo cambiamento

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1 La biblioteca in un mercato in continuo cambiamento Alfieri Lorenzon (Direttore Associazione Italiana Editori) La bellezza abita in biblioteca Bari 13 aprile 2018 Hotel Excelsior

2 SPIN-OFF INTERNAZIONALI STAMPA DIGITALE INTEGRATA NELLA LOGISTICA PIATTAFORME PER NUOVE FORME DI DIDATTICA TORNANO SUL MERCATO MARCHI STORICI & NUOVI SPIN-OFF EDITORIALI Piccoli editori 39,0%* +3,3% (Nielsen) VENDITA DI DIRITTI (2017/ 16) Dispositivi di lettura (ereader): 5,5 Ml ( ) E-book +60% (2017/ 14) INGRESSO DI PLAYER INTERNAZIONALI NELLA VARIA SALONI DEL LIBRO ( visitatori; su 10 gg) SALONI PICCOLA EDITORIA ( visitatori; su 8 gg) 4% lettori compra in fiere e festival ENTRATO CON PIU DECISIONE NELLA FICTION CAMPAGNE CON LINGUAGGI NUOVI Export diritti +14% Bambini & Ragazzi 49% Narrativa 24% +8% +11% LIBRI ACCESSIBILI * Marchi editoriali indipendenti con un venduto a copertina fino a 16 Ml / Esclusa GDO

3 Considerare le tecnologie come opportunità per lo sviluppo di nuovi prodotti editoriali 20 mila titoli (e-book) accessibili per disabili visivi

4 Il mercato del libro e quello delle altre industrie creative, a parità di perimetro di consolidamento* Valori in Md di euro; dati 2016 SPESA DIRETTA DEL PUBBLICO Abbonamento a pay tv 2,992 Libri (varia, ebook, banche dati, educativo STM) Abbonamento a tv in chiaro (canone) Editoria quotidiana (edicola + collaterali + abbonamenti digitali) Cinema di sala (box office) 0,695 1,261 1,910 2,710 Videogiochi (software) 0,634 Mostre ed esposizioni (biglietteria) 0,552 Teatro (biglietteria) Musica (cd + vinile + digitale) Musica (concerti) 0,338 0,406 0,158 0,496 * Esclusi ricavi pubblicitari; vendita di device; contributi pubblici e altre spese del pubblico per la fruizione di spettacoli. Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati delle Associazioni di categoria, SIAE, Rapporto AGICOM 2017

5 Posizionamento dell Italia nel ranking mondiale del mercato del libro a valore di fatturato e in quello dei titoli pubblicati* Valori in Md di euro; e in numero di titoli; dati 2016 Fatturato Titoli Usa 22,318 Cina Cina 10,512 Usa Germania 9,280 UK UK * 3,831 Francia Francia * 2,838 Spagna Italia 2,710 Germania Spagna 2,317 Italia * Publishers turnover

6 Stiamo trasformando processi, prodotti, servizi, punti vendita, il livello di internazionalizzazione

7 Novità pubblicate: 2017* Valori in numero di titoli e in % Novità per mille abitanti Spagna Francia 1,75 1,55 UK 1, Svizzera Paesi Bassi 1,48 1,40 Usa 1,31 Norvegia 1,26 Italia 1,01 Austria 0, Germania Finlandia Svezia Belgio 0,27 0,89 0,70 0, (anno mobile) Bambini e ragazzi Narrativa (Italiana e straniera) Altro Fonte: Ufficio studi Aie, su dati IE, Istat e Associazioni da categoria

8 Magazzino di Bad Hersfeld di Libri GmbH Gestire in modo efficiente la logistica del prodotto fisico

9 Le concentrazione delle vendite a copie oltre a porre problemi di efficienza logistica li pongono alla gestione degli assortimenti delle biblioteche: 2016 Valori in % 9,2% 18,0% 30,0% 42,8% Top > ,9% +6,0% -0,9% -1,9% Fonte: Ufficio studi Aie

10 Sta nascendo un mercato editoriale «audio» anche con formati originali

11 Cresce la capacità di vendere diritti di edizione all estero da parte degli editori italiani: Valori in numero di titoli e in % 3,7% Vendita di diritti di edizione di autori italiani all estero 11,2% ,6% Fonte: Ufficio studi Aie

12 Libri per bambini e narrativa di autore italiano sono i driver di crescita dell internazionalizzazione: 2017 Valori in % 2,8% 7,9% 23,8% 16,5% 49,0% Narrativa di autori italiani Bambini & ragazzi Saggistica Libri illustrati Manualistica (e altro) +10,5% +7,7% +5,8% +6,1% +28,1%

13 Ma non siamo ancora abbastanza internazionali: Valori in numero di titoli e in % Ricavi da vendita di libri stampati in Italia per conto di editori stranieri Export libri (codice ATECO JA5811) 313,5 Ml 189,0 Ml Parte tipograficoindustriale 301,0 Ml 177,0 Ml -6,3% Ricavi da vendita di libri italiani all estero Ricavi da vendita di diritti all estero (stima) 84,5 Ml* 40,0 Ml Parte editoriale 124,5 ML 81,3 Ml* 42,7 Ml Parte editoriale -0,4% 95,4% 4,6% Domande: «Mi sa indicare l ordine di grandezza (in euro) relativo alla vendita di diritti della sua casa editrice, o dei marchi collegati nel 2015 e 2016 / editori che rappresenta la sua agenzia?» * Forte caduta risposte (80%) da parte delle agenzie

14 Andamento dei canali trade a valore e a copie:* Valori in Md di euro, numero copie, e in % Md di euro a prezzo di copertina 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,448 1,433 +3,4% -1,1% 1,317-8,0% Sell out a prezzo di copertina 1,238-6,0% 1,193 1,202 1,221-3,9% +0,7% +1,6% 1,251 +2,5% Escluso Amazon ma compresa una stima del sell out di pv trade non monitorati da società di ricerca Sell out in numero di copie Ml di copie ,0% +1,2% -3,7% -2,0% -6,4% -2,3% 88,6 87,5 90,9 92,8 99,2 101,5 +2,1% 109, ,9 * Escluso Amazon; Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen e interni

15 Composizione della vendita a genere nei canali trade a valore di copertina e a copie:* 2017 Valori in % 2017 (Valore: +2,5%) 2017 (Copie: -1,7%) Fiction * 38,0% +4,3% Fiction * 39,4% +1,6% Bambini e ragazzi 18,7% +7,9% Bambini e ragazzi 24,4% +5,5% Non fiction generale 16,5% -3,1% Non fiction generale 14,2% -5,0% Non fiction pratica 13,4% -2,0% Non fiction pratica 12,8% -4,4% Non fiction specialistica 13,4% -10,2% Non fiction specialistica 9,2% +5,6% * Escluso Amazon; Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen e interni (nella fiction è compresa la letteratura young adults)

16 La GDO era stata capace di intercettare tra anni Ottanta e Novanta fasce di non lettori o di lettori occasionali presidiando aree di territorio privi di punti vendita di libri

17 Distribuzione delle librerie a Roma: Valori in numero di punti vendita 2007 * 2017 * Il dato è probabilmente sovrastimato perché si è potuto eliminare solo quei negozi che nella loro denominazione contenevano indicazioni incongruenti con l essere libreria pur trattando libri 323 librerie 191 librerie

18 Andamento del mercato a valore (canali trade) al netto della GDO:* Valori in Md di euro e in % Md di euro a prezzo di copertina 1,6 1,4 1,2 1 1,448 1,433 1,212 1,213-0,1% 1,317 1,102 1,238 1,049 1,193 1,202 1,221 1,015 1,035 1,090 +5,3% 1,251 1,137 +4,3% 2017/2010-0,197 Md 0,8 +2,0% 0,6 0,4 0,2 0-3,2% -4,8% -9,2% Canali trade Canali trade senza Gdo 2017/ Contributo GDO al saldo negativo: 0,122 Md (62%) * Escluso Amazon; ; Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Nielsen e interni

19 L e-book ha arrestato o rallentato la sua crescita

20 Nasce e si sviluppa un mercato degli e-book:* Valori in Ml di euro e in % Ml di euro a prezzo di «copertina» ,1 +34,9% 40,5 +26,2% 51,0 +25,9% 62,0 +21,6% 64,0 +3,2% Italia (2017) Libri (trade) 94,9% 5,1% EU (2016) (Fep) 6,7% 30 23,8 +88,9% 93,3 % ,6 +740,0% 1, * Elaborazione Ufficio studi Aie su dati interni e FEP per il mercato internazionale UK Paesi bassi Italia Germania Francia Spagna 11,5% 5,2% 5,0% 4,6% 3,0% 3,0%

21 Le ragioni del rallentamento del mercato e-book: poco «valore aggiunto», gli editori hanno imparato a gestire meglio la carta, altri dispositivi richiedono prodotti nativi Riorganizzazione dei magazzini editoriali e della logistica fisica integrata con i flussi informativi on-line Prezzi + promozioni + SP Il mercato degli ereader : -5,2% «Il dispositivo migliore per leggere è quello che avete sempre con voi» (William Van Lancker, CEO Oyster) Stampa digitale (copia singola, colore): Ingram, EBM, ecc. E-Commerce (fisico) 14% lo usa per leggere (2015); era il 9% nel 2012 (Nielsen) Librerie indipendenti: sempre meno show room dell editore, sempre più luogo di relazioni con il lettore / cliente

22 Il risultato. Il mercato trade di libri e di e-book a valore è in crescita:* Valori in Md di euro e in % 1,600 1,400 1,200 1,450 1,446 1,341 1,270 1,234 1,253 1,485 1,403 +5,8% 0,120 0,170 1,283 1,315 1,000 0,800 0,600 1,448 1,433 1,317 1,238 1,193 1,202 1,221 1,251 0,400 0,200 0,000 0,002 0,013 0,024 0,032 0,041 0,051 0,062 0, Libri e-book * Escluso Amazon; salvo le stime per gli anni 2016 e 2017

23 Le librerie fisiche restano il canale principale per l acquisto di libri di varia nuovi: Valori % sul sell out a valore dei canali trade Store online (esclusi e-book) Librerie a conduzione familiare 5,1% 38,8% 8,9% 11,0% 12,0% 13,7% 13,9% 16,5% 35,0% 32,0% 31,0% 30,7% 31,0% 27,8% 21,3% 25,2% Librerie di catena (compreso franchising) 78,6% 39,8% 40,0% 40,7% 41,7% 40,7% 41,2% 45,0% 44,4% 69,6% Gdo 16,3% 16,1% 16,3% 15,3% 14,9% 13,9% 10,7% -12,3% 9,1% Fonte Ufficio studi Aie su dati interni

24 Negozi Luoghi come di luoghi vendita dell esperienza ma anche spazi di scambio di simboli

25 Una libreria che assomiglia a una biblioteca (le aree di coworking vengono noleggiate) Studio Livingstone (Milano)

26 copyright Hans Kruse / London Media Ma stiamo guardando nella direzione giusta?

27 Narrativa. Devo guardare alle serie tv in modo diverso. Siamo sicuri che non ci aiutino? Narrativa italiana e straniera Narrativa italiana di genere % a valore (canali trade) 59,6% 40,4% 61,8% 38,2% (+2,7%) (66,2%) (62,5%) ,6% ,3% Classici Rosa ed erotico Graphic Novel Giallo Fantasy e fantascienza

28 Serie televisive vs narrativa (libri, e-book, audiolibri) Valori in % % di chi ha letto un romanzo (libro e-book, audio ) tra chi % di forti lettori (> 12 libri/anno) tra chi Non guarda serialità televisiva da Pay TV 47% Non guarda serialità televisiva da Pay TV 12% Guarda serialità televisiva da Pay Tv 68% Guarda serialità televisiva da Pay Tv 21% Non sembra esserci un effetto di sostituzione tra consumo di serie televisive (Netflix, Sky) e lettura di romanzi (libro, e-book, audiolibri) 29

29 Esporre (e sorprendere), catturare l impulso del cliente: il merchandising

30 Studio Livingstone (Milano) Su chi puntare. Bambini certo ma anche i «giovani anziani»? anni 2010: : (-19,9%) anni 2010: : (+2,6%)

31 Esporre e contaminare. Titoli con merci (il non book), titoli con titoli: la proposta e la visualizzazione dell assortimento. Eataly (Roma, 2013)

32 Nuovi modi di comprare, possedere, condividere (le biblioteche non hanno nulla da raccontare ai loro utenti sulla sharing economy?)

33 Nuovi modi di comprare.

34 Nuovi modi di proporre servizi al cliente: Pinky nails on the road (Milano, )

35 Le librerie continuano ad essere il canale principale attraverso cui il lettore dichiara di procurarsi i libri (per sé o per regalo): 2017 Valori % sulla popolazione (14-75 anni); risposta multipla Librerie di catena in aree urbane Librerie in centri commerciali Altre librerie 55% 23% 31% 76% Edicola Cartolibreria 8% 15% 25% Gdo e autogrill 9% Amazon Altri siti di ecommerce 14% 24% 29% Biblioteca (tutte) 11% 15% (Istat) Regalo Prestito da amici 11% 24% 43% «Era in casa» 20% Fiere e festival Altro modo 1% 3% 4% Fonte: Osservatorio Aie sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) Risposta multipla Associazione Italiana Editori Ufficio studi ( )

36 Frequentatori di una biblioteca pubblica nei principali Paesi europei Valori in % Francia Germania Italia Regno Unito Spagna 33,0% 23,0% 15,1% 47,0% 33,0% 2013 Almeno una volta all anno; Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Partecipation Report 2013 Almeno una volta all anno; Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Partecipation Report 2015; Almeno una volta all anno Fonte: Istat, Popolazione: Almeno una volta all anno; Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Partecipation Report 2013 Almeno una volta all anno; Fonte: Eurobarometer 399, Cultural Access and Partecipation Report frequentanti (stima in proiezione)

37 Numero di biblioteche di pubblica lettura nei principali Paesi europei Valori in numero di punti prestito Francia Germania Italia Regno Unito Spagna «luoghi pubblici destinati alla lettura» Fonte: Atlas Regional de la Culturede la Communication «punti di servizio» Fonte: DBS-Deutsche Bibliotteksstatistik Anno: «censite» nel catalogo ICCU Fonte: ICCU, e AIB (biblioteche rispondenti all indagine statistica sulle biblioteche di pubblica lettura; 2014) Fonte: ment/publications/l ibraries-deliverambition-for-publiclibraries-in-england Anno: Fonte: ziraweb/alziraweb.cmd?command=getevoluci onindi Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Anno: 2015

38 Spesa per acquisto di libri Valori in Ml di euro Francia Germania Italia Regno Unito Spagna 1.582,0 Ml di euro di stanziamento complessivo di cui 476,0 Ml per «investimenti» Fonte: Atlas Regional de la Culturede la Communication - 105,0 Ml 43,4 Ml - 29,2 ML 931,0 Ml di euro di stanziamento complessivo; Fonte: DBS-Deutsche Bibliotteksstatistik Anno: 2013 Stima Aie su dati di spesa media per acquisto di libri delle biblioteche intervistate da AIB; 2014) 865,0 Ml di euro Fonte: stanziati nell anno dal governo ziraweb/alziraweb.cmd per il funzionamento?command=getevoluci delle biblioteche onindi Ministerio de pubbliche Educacón, Cultura y Fonte: Deporte ernment/publications/l Anno: 2015 ibraries-deliverambition-for-publiclibraries-in-england Anno:

39 Biblioteche tra bellezza, servizio, assortimento, risorse, comportamenti Biblioteca di Tianjing (Cina, 2017)

40 Grazie!