La competitività del GNL in Italia

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Baldo Gori
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1 La competitività del GNL in Italia Matteo Iemmi Scenarios and competitive analysis Milano - 17 Novembre 2014

2 I due principali fattori di competitività del GNL Economicità Sostenibilità ambientale Fattore abilitante è lo sviluppo tecnologico nei diversi settori. Quali sono i settori a cui ci indirizziamo? 2

3 Il GNL come alternativa ai combustibili tradizionali Trasporto Off-grid Stradale Navale Utenze non connesse alla rete nazionale del gas naturale Gasolio Gasolio Olio combustibile Gasolio Olio combustibile GPL 3

4 Le tre principali componenti che formano il prezzo del GNL Materia prima Logistica 4

5 GNL vs. combustibili convenzionali Materia prima Logistica /MWh Gasolio GPL Olio combustibile TTF 10 gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 Fonte: elaborazioni Edison Esiste la possibilità di forniture di gas a prezzi più competitivi? 5

Quotazioni del gas naturale sugli hub Materia prima Logistica /MWh 50 40 Giappone

6 Quotazioni del gas naturale sugli hub Materia prima Logistica /MWh Giappone 30 TTF Henry Hub 0 gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 Fonte: IHS Cera 6

7 Prezzo GNL americano in Europa? Materia prima Logistica /MWh Giappone 30 Henry Hub (EU) GNL dagli USA all UE TTF Henry Hub 0 gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 Fonte: IHS Cera, elaborazioni Edison Alle attuali condizioni contrattuali, l eventuale import di gas dagli USA avverrebbe a livelli di prezzo abbastanza allineati alle quotazioni degli hub europei 7

8 Materia prima Logistica 8

9 Le opzioni logistiche del GNL Materia prima Logistica 9

L attuale catena logistica del GNL in Italia Materia prima Logistica Import via autocisterna dai terminali di Barcellona, Marsiglia, Zeebrugge e Rotterdam Caricamento di autocisterne dai terminali

10 L attuale catena logistica del GNL in Italia Materia prima Logistica Import via autocisterna dai terminali di Barcellona, Marsiglia, Zeebrugge e Rotterdam Caricamento di autocisterne dai terminali esteri Trasporto su strada (> 450 km a tratta*) Utenze finali (stazioni rifornimento L-CNG/LNG, siti non connessi alla rete nazionale del gas naturale) L import di GNL dai terminali esteri via autocisterna comporta costi elevati e di fatto il centrosud Italia non è generalmente raggiungibile a condizioni economiche competitive * Tratta Marsiglia - Genova 10

La futura catena logistica del GNL in Italia Materia prima Logistica Attivazione delle infrastrutture italiane

Italia (3,5 Bcm/a) OLT (3,75 Bcm/a) Adriatic-LNG (8 Bcm/a) Stoccaggio presso depositi costieri Caricamento

rete nazionale del gas naturale, navi) Solo attraverso infrastrutture adeguate è possibile ridurre in assoluto

11 La futura catena logistica del GNL in Italia Materia prima Logistica Attivazione delle infrastrutture italiane esistenti e realizzazione di nuove: Caricamento di bettoline dai terminali e trasporto ai depositi costieri GNL Italia (3,5 Bcm/a) OLT (3,75 Bcm/a) Adriatic-LNG (8 Bcm/a) Stoccaggio presso depositi costieri Caricamento autocisterne e bettoline per bunkeraggio Utenze finali (stazioni rifornimento L-CNG/LNG, siti non connessi alla rete nazionale del gas naturale, navi) Solo attraverso infrastrutture adeguate è possibile ridurre in assoluto l incidenza dei costi logistici e limitare al minimo possibili differenze di prezzo tra le diverse regioni italiane 11

12 Materia prima Logistica 12

13 La fiscalità nel settore dell autotrasporto Materia prima Logistica Prezzo alla pompa ( /MWh IVA esclusa*) Stradale GNL/CNG 0, Gasolio agevolato Gasolio Accise Prezzo industriale La fiscalità è oggi il fattore chiave per la competitività del GNL nel settore dell autotrasporto Va riposta la massima attenzione a possibili interventi legislativi/regolatori o comunitari che mutano l attuale regime fiscale agevolato (es. proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici) * CNG = 0,99 /kg; gasolio: 1,5 /litro 13

14 Conclusioni Materia prima Difficile attirare nuovi volumi di GNL a prezzi competitivi a causa delle dinamiche internazionali dei prezzi; tuttavia, i contratti in essere possono offrire volumi a prezzi adeguati per sostenere lo sviluppo del mercato Logistica Prioritario sostenere lo sviluppo di adeguate infrastrutture lungo tutta la penisola al fine di favorire una diffusione omogenea del GNL a prezzi competitivi Tema cruciale onde evitare l arresto immediato della diffusione del GNL come combustibile alternativo (in particolare nel settore del trasporto terrestre) 14

15 Grazie per l attenzione 15

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