Convegno "Bad Bank? Anche no! " Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio Sala della Regina - 18 maggio 2015

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1 Convegno "Bad Bank? Anche no! " Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio Sala della Regina - 18 maggio 2015 Crediti deteriorati (non performing loans) e sofferenze bancarie negli anni della crisi Franco Mostacci -

2 Finanziamenti concessi da Banche e CDP dicembre 2014 (miliardi di euro) Scaduti/sconfinanti 12 (0,6%) Ristrutturati 17 (0,9%) Incagliati 113 (5,9%) Sofferenze 184 (9,6%) Ammontare dei rapporti per cassa, diversi dalle esposizioni classificate a sofferenza, incaglio o ristrutturate che, alla data di riferimento della segnalazione, Totale sono scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni. Ammontare dei rapporti per cassa per i quali una banca, a causa del deterioramento delle In bonis (82,9%) condizioni economico-finanziarie del debitore, Ammontare acconsente dei rapporti a modifiche per cassa delle nei originarie confronti condizioni di soggetti contrattuali in temporanea che diano situazione luogo ad una di obiettiva perdita. difficoltà, che sia prevedibile possa essere La totalità rimossa dei in rapporti un congruo per cassa periodo in essere di con tempo. soggetti Si prescinde stato d'insolvenza da eventuali (anche garanzie. non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle garanzie che li assistono, al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Finanziamenti deteriorati 327 mld di euro 17,1% Fonte: Banca d Italia segnalazioni di vigilanza

3 2008_T4 2009_T1 2009_T2 2009_T3 2009_T4 2010_T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T Sofferenze bancarie dicembre 2008 dicembre 2014 (milioni di euro) Le sofferenze sono passate da 42,8 mld (dic2008) a 183,6 mld (dic2014), con un aumento del 329% Sofferenze (scala sx) % su Prestiti (scala dx) Fonte: Banca d Italia segnalazioni di vigilanza

4 EST GER Confronti internazionali - Euroarea giugno 2014 (valori percentuali) MAL NL SLK FRA LAT BEL AUT LIT SPA POR ITA SLV IRE GRE CYP Gross total doubtful and non-performing loans (% of total debt instruments and total loans and advances) Fonte: BCE Datawarehouse

5 Confronti internazionali - Euroarea giugno giugno 2014 (valori percentuali) Gross total doubtful and non-performing loans (% of total debt instruments and total loans and advances) S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 Germany Spain France Greece (GR) Italy Netherlands Portugal Fonte: BCE Datawarehouse

6 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar Sofferenze bancarie (lorde e nette) dicembre 2010 marzo 2015 (milioni di euro) A marzo 2015 le Svalutazione sofferenze lorde sono 189,5 Sofferenze mldnette mentre quelle Sofferenze nette (al lorde valore di realizzo) sono 80,5 mld, con una svalutazione del 57% Fonte: ABI Rapporto mensile

7 Sofferenze bancarie per tipologia di clientela dicembre 2014 (composizione percentuale) Imprese familiari 8% Famiglie 17% Altri 3% La quota di sofferenze delle imprese societarie a giugno 2010 era il 65% Imprese societarie 72% Fonte: Banca d Italia centrale dei rischi

8 Sofferenze bancarie distribuzione territoriale giugno dicembre 2014 (valori percentuali) 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T Italia Nord_Ovest Nord_Est Centro Sud Isole Fonte: Banca d Italia centrale dei rischi

9 Sofferenze bancarie per attività economica dicembre 2014 (composizione percentuale) Immobiliare 12% Altro 19% Costruzioni 27% Commercio 17% Industria 24% Fonte: Banca d Italia centrale dei rischi

10 Sofferenze bancarie per classi di valore dicembre 2014 (composizione percentuale) Oltre 5M 36% Fino a 125k 12% 125k-1M 27% 1M-5M 25% K= 1000 euro M= mln euro Fonte: Banca d Italia centrale dei rischi

11 Sofferenze bancarie per classi di valore (composizione percentuale) Tra marzo 2009 e dicembre 2014 le sofferenze bancarie per prestiti superiori a 5 mln euro sono aumentate del 450% <125k 125k-1M 1M-5M >5M 2009_T1 2010_T1 2011_T1 2012_T1 2013_T1 2013_T4 2014_T4 Fonte: Banca d Italia centrale dei rischi

12 Crediti per dimensione Istituto bancario dicembre 2014 (composizione percentuale) Piccole 7% Minori 9% Grandi 22% Primi 5 gruppi 62% Fonte: Banca d Italia segnalazioni di vigilanza

13 Sofferenze per dimensione Istituto bancario I primi 5 gruppi (Unicredit, Intesa San Paolo, MPS, UBI Banca, Banco popolare) assorbono oggi il 67% delle sofferenze giugno dicembre 2014 (valori percentuali) Primi 5 gruppi Grandi Piccole Minori giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 giu-14 dic-14 Fonte: Banca d Italia segnalazioni di vigilanza

14 La situazione nei principali Istituti di Credito Pubblicato da: La Repubblica Affari & Finanza (27 aprile 2015)

15 Ricapitolando Dal 2008 al 2014 i crediti deteriorati sono aumentati da 131 a 350 mld euro (17,7%) e le sofferenze da 75 a 197 mld euro (10%) Il tasso di copertura è in aumento (58,7%) In questi anni l Italia ha avuto una delle peggiori performance europee Le sofferenze sono maggiormente concentrate al sud/isole Da giugno 2010 sono triplicate le sofferenze delle imprese societarie (122 mld, 72% del totale) A crescere maggiormente sono le sofferenze su prestiti di importo elevato (+450% dal 2009 per prestiti maggiori di 5 mln euro) con responsabilità decisionali dei vertici del management I due terzi delle sofferenze sono concentrate nei primi 5 gruppi bancari, con esposizioni diversificate La composizione e l evoluzione dei crediti deteriorati in Italia è tutt altro che chiara, eppure

16 Tutti a favore della Bad Bank IMF Working Paper n. 24/2015 A strategy for Developing a Market for Nonperforming loans in Italy (febbraio 2015) Visco (BdI) chiede un intervento diretto dello Stato che, nel rispetto della disciplina europea sulla concorrenza, favorisca lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati delle banche (marzo 2015) Le operazioni allo studio sono volte a facilitare la cessione da parte degli intermediari di una rilevante quota delle sofferenze nei confronti delle imprese (DEF 2015, Programma nazionale riforme, pag. 35) Le dimensioni dei crediti deteriorati sono particolarmente importanti, dunque si deve procedere ad uno smobilizzo delle partite più problematiche in tempi nettamente più brevi di quelli che sarebbero necessari in assenza di misure (ABI, audizione Def) Banca d Italia affida a Boston Consulting Group un incarico di consulenza per la costituzione di una Asset Management Company Nelle prossime settimane ci sarà un passaggio sulle sofferenze bancarie e sugli strumenti tesi a mettere il nostro sistema bancario in linea con quello di altri paesi Ue. Per noi è una priorità assoluta (Matteo Renzi alla Borsa, 4 maggio) Raccomandazione della Commissione europea adottare provvedimenti per accelerare la riduzione generalizzata dei crediti deteriorati (13 maggio 2015)