03.18 RAPPORTO MENSILE

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1 03.18 RAPPORTO MENSILE Marzo 2018 Crescita economica, Imprese 1 Mercato del lavoro 6 Inflazione 8 Commercio estero 9 Turismo 12 Credito 13 Frutticoltura, Costruzioni 14 Congiuntura internazionale 15

2 Autori Luciano Partacini Mattias Martini Redazione IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Direzione Georg Lun Citazione consigliata Camera di commercio di Bolzano: Rapporto mensile [Marzo 2018] La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo con la citazione della fonte (editore e titolo). Informazioni IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Via Alto Adige 60, Bolzano T ire@camcom.bz.it Ulteriori pubblicazioni sul sito web

3 RAPPORTO MENSILE Dati fondamentali sull'economia altoatesina CRESCITA ECONOMICA PIL in crescita dell'1,8% nel 2018 Tabella 1 PIL (Prodotto interno lordo) dell'alto Adige Untertitel percentuale rispetto all'anno precedente Valore 2016 Stima IRE Previsione IRE 2018 del PIL reale +2,2% +1,9% +1,8% Fonti: ISTAT, IRE (Barometro dell'economia autunno ) IMPRESE A fine febbraio imprese in Alto Adige Grafico 1 Imprese in Alto Adige per settore produttivo percentuale tra febbraio e febbraio 2018 Agricoltura Comparto manifatturiero Edilizia Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati -1,2% 0,4% 0,2% 0,7% 0,7% 0,1% 1,4% -2% -1% 0% 1% 2% Fonte: Infocamere A fine febbraio erano iscritte al Registro della Camera di commercio imprese. Rispetto a febbraio il loro numero è leggermente aumentato (+0,4%). Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è cresciuto nei servizi privati (+1,4%), nell'edilizia (+0,7%) e nel manifatturiero (+0,7%), mentre si registra un calo nel commercio (-1,2%). IRE Rapporto mensile

4 Tabella 2 Imprese registrate in Alto Adige Untertitel Settori fine febbraio 2018 Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni 2/2018 su 2/ Commercio ,2% Servizi privati ,4% ,2% ,7% Alberghi e ristoranti Altri settori di cui imprese non agricole di cui artigiane Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a febbraio 2018 non è direttamente confrontabile con la situazione a fine. 0,7% 0,1% 1,7% 0,4% 0,5% Fonte: Infocamere, Registro imprese Tabella 3 Imprese femminili registrate in Alto Adige Settori Commercio dicembre 12/ su 12/2016 Agricoltura ,3% Comparto manifatturiero Costruzioni 446-0,7% 216 2,9% ,1% Alberghi e ristoranti ,0% Servizi privati ,6% Altri settori 401 di cui imprese non agricole -4,8% ,7% ,5% di cui artigiane ,3% Si considerano femminili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da donne. La differenza con il totale delle imprese non corrisponde al numero di imprese maschili. Fonte: Infocamere 2 IRE Rapporto mensile 03.18

5 Tabella 4 Imprese giovanili registrate in Alto Adige Settori dicembre 12/ su 12/2016 Agricoltura ,6% Comparto manifatturiero Costruzioni 289-5,2% 661-1,3% Commercio 633 1,6% Alberghi e ristoranti 503 1,0% Servizi privati ,7% Altri settori ,9% -0,1% di cui imprese non agricole ,0% di cui artigiane ,1% Si considerano giovanili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Fonte: Infocamere Tabella 5 Imprese a conduzione straniera registrate in Alto Adige Settori dicembre 12/ su 12/2016 Agricoltura 207 0,0% Comparto manifatturiero 206 4,6% Costruzioni 913 5,3% Commercio 904 0,3% Alberghi e ristoranti 624 4,5% Servizi privati 798 8,1% Altri settori 372 1,6% ,9% di cui imprese non agricole ,1% di cui artigiane ,5% Si considerano a conduzione straniera le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche nate all'estero. Fonte: Infocamere IRE Rapporto mensile

6 Grafico 2 Imprese in Alto Adige per tipologia percentuale tra dicembre 2016 e dicembre Imprese femminili 0,7% Imprese giovanili -0,1% Imprese a conduzione straniera 3,9% -2% 0% 2% 4% Fonte: Infocamere Tabella 6 Demografia delle imprese in Alto Adige Iscrizioni di imprese Cancellazioni di imprese Fonte: Infocamere di cui non agricole di cui non agricole Febbraio Da inizio anno IRE Tabella 7 Start-up innovative in Alto Adige (a) Iscrizioni a Iscrizioni da fine febbraio 2018 inizio 2018 Start-up innovative (a) Imprese iscritte alla sezione speciale del Registro imprese che rispettano i requisiti definiti dal Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche Fonte: Infocamere Tabella 8 Procedure fallimentari e concordati preventivi aperti in Alto Adige Febbraio Da inizio anno Procedure fallimentari Numero imprese Dipendenti coinvolti Concordati preventivi Numero imprese Fonte: Infocamere, Tribunale di Bolzano 4 IRE Rapporto mensile 03.18

7 Tabella 9 Imprese artigiane attive in Alto Adige Agr ric. Servizi Costruzioni Settore produt ttivo Settori/Mestieri (a) fine febbraio 2018 Tagliaboschi Altre attività di agricoltura e silvicoltura Macellaio Panettiere Altra produzione di alimentari e bevande Sarto Altra produzione di articoli tessili, di abbigliamento e in pelle Falegname Montaggio di mobili componibili Altra produzione di mobili e prodotti in legno Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Magnano Altra fabbricazione di prodotti in metallo Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature Altri mestieri nel settore produttivo Muratore Movimento terra e ingegneria civile Elettrotecnico Installatore di impianti termosanitari Piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici Pittore e verniciatore Altri mestieri nel settore delle costruzioni Meccatronico d'auto Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli Autonoleggiatore Autotrasporto Altre attività di trasporto e magazzinaggio Servizi di ristorazione Grafico multimediale Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Attività di pulizia e disinfestazione Altre attività di servizi per edifici e paesaggio Scultore in legno Altre attività creative, artistiche e di intrattenimento Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa Parrucchiere Estetista e massaggiatore estetico Altri mestieri nel settore dei servizi imprese artigiane (a) L'aggregazione dei ca. 500 mestieri artigiani qui utilizzata serve solo a scopo statistico e non ha carattere ufficiale. Fonte: Registro imprese; elaborazione IRE IRE Rapporto mensile

8 MERCATO DEL LAVORO Piena occupazione nel quarto trimestre Grafico 3 Mercato del lavoro in Alto Adige Addetti (variazione rispetto al trimestre precedente) e tasso di disoccupazione 6% 4% 2% 0% -2% -4% Addetti Tasso di disoccupazione -6% 1. Trim Trim Trim Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. Fonte: ISTAT Nel quarto trimestre il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano Il tasso di disoccupazione è pari al 2,8%, corrispondente a una situazione di piena occupazione. Tabella 10 Mercato del lavoro in Alto Adige Untertitel Media annua l 4 trimestre 4 trimestre 2016 su 4 trimestre Occupati Donne Persone in cerca di lavoro Tasso di disoccupazione Fonte: ISTAT Uomini Uomini Donne Uomini Donne ,1% ,4% 2,2% 3,9% 3,5% 2,8% 3,2% 5,1% 4,1% 6 IRE Rapporto mensile 03.18

9 Tabella 11 Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige Untertitel Media annua febbraio /2018 su 2/ ,5% di cui uomini di cui donne ,7% 3,5% di cui "Job-Ready" da meno di 12 mesi (a) di cui "Job-Ready" da più di 12 mesi (a) ,3% ,9% (a) Iscritti nelle liste di disoccupazione che cercano lavoro e sono immediatamente collocabili sul mercato del lavoro. Non comprende, per esempio, iscrizioni causa maternità, disoccupati stagionali, con promessa di lavoro, disabili o in attesa della pensione. Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro Tabella 12 Occupati dipendenti in Alto Adige Numero di rapporti di lavoro Media annua Agricoltura febbraio /2018 su 2/ 3,8% Comparto manifatturiero - industria ,5% Comparto manifatturiero - artigianato ,3% Costruzioni - industria ,4% Costruzioni - artigianato Commercio ,9% 3,3% Alberghi e ristoranti ,1% Pubblica Amministrazione ,1% Istruzione ,7% Sanità e assistenza sociale ,6% Altri servizi (escluso settore domestico) ,2% Trasporto e magazzinaggio ,0% Attività finanziarie e assicurative (escluso settore domestico) ,1% ,7% Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro IRE Rapporto mensile

10 INFLAZIONE Prezzi in leggero aumento a febbraio Grafico 4 Inflazione in Alto Adige Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Rispetto al mese precedente Rispetto ai dodici mesi precedenti Fonte: ISTAT A febbraio il livello dei prezzi a Bolzano è aumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente. I maggiori rincari hanno riguardato i trasporti (+0,8%), la sanità (+0,6%), le bevande alcoliche e i tabacchi (+0,5%) e i costi legati all'abitazione (+0,5%). Sono invece calati i prezzi per le comunicazioni (-1,3%), l'abbigliamento (-0,4%) e gli alimentari (-0,4%). Negli ultimi dodici mesi il livello dei prezzi è cresciuto dell'1,6%, con incrementi in quasi tutti i settori e in particolare per alberghi e ristoranti (+3,9%) e trasporti (+1,9%). Nello stesso periodo sono diminuiti i prezzi delle comunicazioni (-2,4%) e la riforma delle tasse universitarie ha fatto calare significativamente i prezzi nel comparto dell'istruzione (-14,4%). Tabella 13 Prezzi al consumo Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività mensile 2/2018 su 1/2018 2/2018 su 2/ Alimentari e bevande analcoliche -0,4% -0,4% Bevande alcoliche e tabacchi Abbigliamento e calzature Abitazione, acqua, energia e combustibili 0,0% 0,8% Arredamento e articoli per la casa 0,5% Sanità Trasporti 0,5% -0,4% 0,6% 0,8% Comunicazioni -1,3% -2,4% Ricreazione, spettacoli e cultura Istruzione Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi Altri beni e servizi Indice generale (con tabacchi) 0,1% 1,6% 0,4% 0,0% 0,1% 1,5% 1,5% 0,7% 1,1% 1,9% 1,5% 0,0% -14,4% Indice generale (senza tabacchi) 0,1% 1,6% Fonte: ISTAT 3,9% 1,3% 8 IRE Rapporto mensile 03.18

11 COMMERCIO ESTERO Esportazioni in aumento anche nel quarto trimestre Grafico 5 Andamento delle esportazioni dall'alto Adige Confronto tra 4 trimestre 2016 e 4 trimestre, variazione percentuale a prezzi correnti Prodotti agricoli Alimentari e bevande Metalli e prodotti in metallo Macchinari e apparecchiature Mezzi di trasporto e componenti Altri prodotti 10,2% 5,4% 11,6% 12,8% 17,1% 18,4% 1,2% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: ISTAT Nel quarto trimestre del l'alto Adige ha esportato merci per quasi 1,27 miliardi di euro, con un aumento del 10,2% rispetto al medesimo trimestre del L'incremento ha riguardato tutti i principali comparti, in particolare mezzi di trasporto e relativa componentistica (+18,4%) e macchinari e apparecchiature (+17,1%). Analizzandoi dati per paese si registrano importanti aumenti verso Germania (+12,6%) e Austria (+17,6%), mentre sono calate le esportazioni verso Francia (-8,6%) e Svizzera (-5,7%). Grafico 6 Commercio estero da e verso l'alto Adige Valori in milioni di euro Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT IRE Rapporto mensile

12 Tabella 14 Commercio estero da e verso l'alto Adige per gruppi di prodotti (a) Valori in migliaia di euro 4 trimestre 4 trimestre '17 su 4 trimestre '16 Esportazioni per gruppi di prodotti Importazioni per gruppi di prodotti Prodotti agricoli Alimentari Bevande Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici ,2% Tessile, abbigliamento, pelli e accessori ,9% Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti Alimentari Bevande Legno e prodotti in legno, carta e stampa 5,4% ,1% ,4% ,0% ,1% ,0% 12,8% 17,1% ,4% ,9% Prodotti agricoli ,5% Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano ,9% ,2% -8,0% ,1% ,4% ,4% 9,1% ,8% ,1% ,1% ,9% ,5% ,1% Fonte: ISTAT 10 IRE Rapporto mensile 03.18

13 Tabella 15 Commercio estero da e verso l'alto Adige per Paesi (a) Valori in migliaia di euro 4 trimestre 4 trimestre '17 su 4 trimestre '16 Esportazioni per Paesi Importazioni per Paesi Fonte: ISTAT Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera Cina USA ,6% ,6% Regno Unito Spagna Svezia Altri Paesi Belgio Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera Cina USA Regno Unito Spagna Belgio Svezia -8,6% 49,0% -5,7% 18,9% ,8% ,7% 4,7% ,6% 70,7% ,2% Altri Paesi (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano ,2% 9,7% 6,3% ,1% ,8% 16,9% -0,8% -7,7% -28,9% ,3% ,5% 19,7% 5,5% ,1% IRE Rapporto mensile

14 TURISMO Buon avvio della stagione invernale Grafico 7 Presenze turistiche in Alto Adige Periodo novembre - gennaio 2018, variazione rispetto all'anno precedente 7,2% Ospiti germanici 5,0% Ospiti italiani 12,6% Ospiti da altri Paesi -1,3% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Fonte: ASTAT Nei primi tre mesi della stagione invernale /2018, da novembre a gennaio, le presenze turistiche in Alto Adige sono state quasi 5,5 milioni. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si sono registrati oltre pernottamenti in più, pari a un incremento del 7,2%. L'aumento delle presenze ha riguardato in particolare gli ospiti italiani (+12,6%), ma anche i turisti provenienti dalla Germania (+5,0%). Sono invece leggermente diminuiti i pernottamenti degli ospiti provenienti dagli altri Paesi esteri (-1,3%). Tabella 16 Presenze turistiche in Alto Adige Untertitel Gennaio 2018 Germania Paese di provenienza Italia Altri Paesi Esercizi a 4 o 5 stelle Esercizi a 3 stelle Tipo di alloggio Esercizi a 1 o 2 stelle Agriturismi Altro Fonte: ASTAT 12 IRE Rapporto mensile 03.18

15 CREDITO Prestiti alle famiglie in crescita; calo per le amministrazioni pubbliche Grafico 8 Prestiti bancari a soggetti residenti in Alto Adige Giugno - rispetto a giugno 2016 prestiti 0,3% Famiglie consumatrici 6,0% Piccole imprese (meno di 20 addetti) Imprese medie e grandi imprese Società finanziarie e assicurative -0,3% -1,1% -0,8% -0,2% Amministrazioni pubbliche -16,6% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Fonte: Banca d'italia I dati relativi a giugno evidenziano come i prestiti bancari in essere a clientela residente in Alto Adige siano leggermente aumentati nei dodici mesi precedenti (+0,3%). L'incremento ha però riguardato solamente i prestiti alle famiglie (+6,0%), mentre quelli alle imprese (-0,8%) e alle società finanziarie e assicurative (-0,2%) sono leggermente diminuiti. Si rileva inoltre una consistente contrazione dei prestiti alle amministrazioni pubbliche (-16,6%). Tabella 17 Prestiti bancari a residenti in Alto Adige (a) Valori in migliaia di euro Privati dicembre Incidenza percentuale sul totale dei prestiti 26,6% Comparto manifatturiero Costruzioni Servizi ,3% 7,4% 37,6% Imprese Altri settori ,5% Altra clientela Imprese con meno di 20 addetti Imprese con almeno 20 addetti imprese ,0% 43,8% 68,8% 4,6% 100,0% (a) Prestiti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine. Fonte: Banca d'italia IRE Rapporto mensile

16 Tabella 18 Volume creditizio delle maggiori banche locali Filiali in Alto Adige di Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen, valori in migliaia di euro Privati Imprese l 4 trimestre 4 trim. '17 su 4 trim. ' ,8% ,5% Altra clientela ,2% Fonte: IRE (rilevazione propria) 1,5% FRUTTICOLTURA Prezzi delle mele nettamente superiori rispetto all'anno scorso Tabella 19 Prezzi all'ingrosso delle mele Euro/Kg Media febbraio /2018 su 2/ Golden Delicious 0,68 1,04 100,5% Gala 0,80 0,97 40,5% Red Delicious 0,68 0,86 44,5% Fonte: IRE (Listino prezzi all'ingrosso) COSTRUZIONI Concessioni in forte aumento nel secondo trimestre Tabella 20 Concessioni edilizie ritirate Cubatura in metri cubi 2 trimestre trim. '17 su 2 trim. '16 Fabbricati residenziali ,1% Fabbricati non residenziali ,6% ,4% Fonte: ASTAT 14 IRE Rapporto mensile 03.18

17 RAPPORTO MENSILE Indicatori congiunturali nazionali ed internazionali CONGIUNTURA INTERNAZIONALE PIL italiano: +0,3% nel quarto trimestre Grafico 9 Prodotto interno lordo in Italia, Germania e nell'eurozona rispetto al trimestre precedente 1,00% Italia Germania Eurozona 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% 4. Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. Fonte: Eurostat Nel quarto trimestre del il prodotto interno lordo dell'eurozona, corretto per gli effetti di calendario, è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. Anche l'economia tedesca fa registrare un incremento dello 0,6%, mentre la crescita italiana si attesta allo 0,3%, rimanendo sotto la media dell'eurozona. Tabella 21 Previsioni della Commissione Europea Untertitel Paese Crescita del PIL (%) Anno 2018 Anno 2019 Tasso di disoccupazione (%) Anno 2018 Anno 2019 Deficit di bilancio (% PIL) Anno 2018 Anno 2019 Eurozona 2,1% 1,9% 8,5% 7,9% -0,9% -0,8% Italia 1,3% 1,0% 10,9% 10,5% -1,8% -2,0% Germania 2,1% 2,0% 3,5% 3,2% 1,0% 1,1% Francia 1,7% 1,6% 9,3% 8,9% -2,9% -3,0% Regno Unito 1,3% 1,1% 4,7% 4,8% -1,9% -1,5% USA 2,3% 2,1% 4,3% 4,1% -4,9% -5,1% Giappone 1,2% 1,0% 2,8% 2,7% -3,8% -3,1% Fonte: Commissione Europea (European Economic Forecast, ottobre ) IRE Rapporto mensile

18 CLIMA DI FIDUCIA Peggiora a marzo il clima di fiducia Grafico 10 Clima di fiducia - confronto internazionale Indice: media di lungo periodo = Italia Germania Eurozona Fonte: Commissione Europea A marzo l'indice del clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'eurozona è diminuito, passando dai 114,2 punti di febbraio a 112,6 punti. In Germania la fiducia di imprese e consumatori è calata di ben 2,4 punti, attestandosi a quota 112,0. Anche in Italia l'indice ha registrato un calo, passando da 111,6 a 109,8 punti. Il calo della fiducia ha riguardato soprattutto le imprese dell'industria e dei servizi, mentre è leggermente migliorato il dato relativo ai consumatori. 16 IRE Rapporto mensile 03.18

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