08.18 RAPPORTO MENSILE

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1 08.18 RAPPORTO MENSILE Agosto 2018 Crescita economica, Imprese 1 Mercato del lavoro 6 Inflazione 8 Commercio estero 9 Turismo 12 Credito 13 Frutticoltura, Costruzioni 14 Congiuntura internazionale 15

2 Autori Luciano Partacini Mattias Martini Redazione IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Direzione Georg Lun Citazione consigliata Camera di commercio di Bolzano: Rapporto mensile [Agosto 2018] La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo con la citazione della fonte (editore e titolo). Informazioni IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Via Alto Adige 60, Bolzano T ire@camcom.bz.it Ulteriori pubblicazioni sul sito web

3 RAPPORTO MENSILE Dati fondamentali sull'economia altoatesina CRESCITA ECONOMICA PIL in crescita del 2,1% nel 2018 Tabella 1 PIL (Prodotto interno lordo) dell'alto Adige Untertitel percentuale rispetto all'anno precedente Fonti: ISTAT, IRE (Barometro dell'economia estate 2018) Valore 2016 Stima IRE Previsione IRE 2018 del PIL reale +2,2% +1,9% +2,1% IMPRESE A fine luglio imprese in Alto Adige Grafico 1 Imprese in Alto Adige per settore produttivo percentuale tra luglio e luglio 2018 Agricoltura Comparto manifatturiero Edilizia Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati -1,3% 0,3% 0,1% 0,8% 0,5% 0,2% 1,7% -2% -1% 0% 1% 2% Fonte: Infocamere A fine luglio erano iscritte al Registro della Camera di commercio imprese. Rispetto a luglio il loro numero è leggermente aumentato (+0,3%). Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è cresciuto nei servizi privati (+1,7%), nel manifatturiero (+0,8%) e nell'edilizia (+0,5%), mentre si registra un calo nel commercio (-1,3%). IRE Rapporto mensile

4 Tabella 2 Imprese registrate in Alto Adige Untertitel Agricoltura Settori Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati Altri settori di cui imprese non agricole fine luglio /2018 su 7/ di cui: artigiane (a) giugno 2018 Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a luglio 2018 non è direttamente confrontabile con la situazione a fine (a) Impresa artigiana secondo la legge 443/85 (classificazione solo a scopi statistici). Dati aggiornati trimestralmente. 0,1% 0,8% 0,5% -1,3% 0,2% 1,7% -0,6% 0,3% 0,3% Fonte: Infocamere Tabella 3 Imprese femminili registrate in Alto Adige Settori fine giugno /2018 su 6/ di cui: artigiane giugno 2018 Agricoltura ,7% 7 Comparto manifatturiero ,9% 328 Costruzioni ,4% 68 Commercio ,6% 59 Alberghi e ristoranti ,0% 44 Servizi privati ,9% Altri settori ,8% ,6% di cui imprese non agricole ,5% Si considerano femminili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da donne. La differenza con il totale delle imprese non corrisponde al numero di imprese maschili. Fonte: Infocamere 2 IRE Rapporto mensile 08.18

5 Tabella 4 Imprese giovanili registrate in Alto Adige Settori Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti ,7% Servizi privati Altri settori di cui imprese non agricole fine giugno /2018 su 6/ 3,4% 2,6% -3,1% -4,2% 3,7% 1,3% 1,3% 0,7% di cui: artigiane giugno Si considerano giovanili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Fonte: Infocamere Tabella 5 Imprese a conduzione straniera registrate in Alto Adige Settori Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati Altri settori fine di cui imprese non agricole giugno ,4% /2018 su 6/ -1,0% -1,0% 5,7% -1,9% 2,8% 6,7% -0,8% 2,6% di cui: artigiane giugno Si considerano a conduzione straniera le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche nate all'estero. Fonte: Infocamere IRE Rapporto mensile

6 Grafico 2 Imprese in Alto Adige per tipologia percentuale tra giugno e giugno 2018 Imprese femminili 0,6% Imprese giovanili 1,3% Imprese a conduzione straniera 2,4% -2% 0% 2% 4% Fonte: Infocamere Tabella 6 Demografia delle imprese in Alto Adige Iscrizioni di imprese Cancellazioni di imprese Fonte: Infocamere Luglio Da inizio anno di cui non agricole di cui non agricole Tabella 7 Start-up innovative in Alto Adige (a) Iscrizioni a Iscrizioni da fine luglio 2018 inizio 2018 Start-up innovative (a) Imprese iscritte alla sezione speciale del Registro imprese che rispettano i requisiti definiti dal Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche Fonte: Infocamere Tabella 8 Procedure fallimentari e concordati preventivi aperti in Alto Adige Luglio Da inizio anno Procedure fallimentari Numero imprese Dipendenti coinvolti Concordati preventivi Numero imprese Fonte: Infocamere, Tribunale di Bolzano 4 IRE Rapporto mensile 08.18

7 Tabella 9 Imprese artigiane attive in Alto Adige Mestieri agric. Mestieri nel settore produttivo Mestieri nelle costruzioni Mestieri nei servizi Falegname 581 Magnano Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature Movimento terra e ingegneria civile Elettrotecnico Installatore di impianti termosanitari fine Tagliaboschi 153 Altre attività di agricoltura e silvicoltura Macellaio Panettiere Sarto Attività/Mestieri (a) Altra produzione di alimentari e bevande Altra produzione di articoli tessili, di abbigliamento e in pelle 101 Montaggio di mobili componibili Altra produzione di mobili e prodotti in legno Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 175 Altra fabbricazione di prodotti in metallo Altri mestieri nel settore produttivo Muratore Piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici Pittore e verniciatore luglio Altri mestieri nel settore delle costruzioni Meccatronico d'auto Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli Autonoleggiatore Autotrasporto Altre attività di trasporto e magazzinaggio Servizi di ristorazione 223 Grafico multimediale Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 213 Attività di pulizia e disinfestazione Altre attività di servizi per edifici e paesaggio Scultore in legno Altre attività creative, artistiche e di intrattenimento Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 420 Parrucchiere 735 Estetista e massaggiatore estetico 287 Altri mestieri nel settore dei servizi imprese artigiane (b) (a) L'aggregazione dei ca. 500 mestieri artigiani qui utilizzata serve solo a scopo statistico. (b) Il totale delle imprese artigiane (regolate dalla L.P. 25 febbraio 2008, n. 1) classificate per mestiere riportate in questa tabella si discosta leggermente dal totale trimestrale delle imprese artigiane riportato a pagina 2 a causa di diverse tempistiche nella registrazione e nell'estrazione dei dati. Fonte: Registro imprese; elaborazione IRE IRE Rapporto mensile

8 MERCATO DEL LAVORO Piena occupazione nel primo trimestre 2018 Grafico 3 Mercato del lavoro in Alto Adige Addetti (variazione rispetto al trimestre precedente) e tasso di disoccupazione 6% 4% 2% 0% -2% -4% Addetti Tasso di disoccupazione -6% 2. Trim Trim Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. 1. Trim Fonte: ISTAT Nel primo trimestre 2018 il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano Il tasso di disoccupazione è pari al 2,9%, corrispondente a una situazione di piena occupazione. Tabella 10 Mercato del lavoro in Alto Adige Untertitel Media annua l 1 trimestre trimestre su 1 trimestre 2018 Uomini ,9% Occupati Donne Persone in cerca di lavoro Tasso di disoccupazione Fonte: ISTAT Uomini Donne Uomini Donne ,4% 3,9% 3,1% ,0% 2,9% 2,9% 5,8% 3,6% 6 IRE Rapporto mensile 08.18

9 Tabella 11 Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige Untertitel Media annua luglio di cui uomini di cui donne di cui "Job-Ready" da meno di 12 mesi (a) di cui "Job-Ready" da più di 12 mesi (a) /2018 su 7/ 5,8% 1,6% 7,9% -10,3% +15,9% (a) Iscritti nelle liste di disoccupazione che cercano lavoro e sono immediatamente collocabili sul mercato del lavoro. Non comprende, per esempio, iscrizioni causa maternità, disoccupati stagionali, con promessa di lavoro, disabili o in attesa della pensione. Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro Tabella 12 Occupati dipendenti in Alto Adige Numero di rapporti di lavoro Agricoltura Comparto manifatturiero - industria Comparto manifatturiero - artigianato Costruzioni - industria Costruzioni - artigianato Commercio Alberghi e ristoranti Pubblica Amministrazione Istruzione Sanità e assistenza sociale Trasporto e magazzinaggio Attività finanziarie e assicurative (escluso settore domestico) Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro Media annua luglio Altri servizi (escluso settore domestico) /2018 su 7/ 10,2% 3,5% 2,6% 8,2% 1,8% 3,2% 5,8% 0,2% 0,9% 2,6% 5,0% 2,5% ,3% 3,7% IRE Rapporto mensile

10 INFLAZIONE A luglio prezzi in aumento dello 0,9% Grafico 4 Inflazione in Alto Adige Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Rispetto al mese precedente Rispetto ai dodici mesi precedenti Fonte: ISTAT A luglio il livello dei prezzi a Bolzano è aumentato dello 0,9% rispetto al mese precedente. I maggiori rincari hanno riguardato abitazioni e beni energetici (+2,9%), nonchè alberghi e pubblici esercizi (+1,8%). Sono invece calati i prezzi di alimenti e bevande analcoliche (-0,7%). Negli ultimi dodici mesi il livello dei prezzi è cresciuto del 2,1%, con incrementi in quasi tutti i settori e in particolare per trasporti (+4,1%), abitazioni e beni energetici (+3,7%), alberghi e ristoranti (+3,6%) e bevande alcoliche e tabacchi (+3,5%). Nello stesso periodo sono diminuiti i prezzi per istruzione (-14,4%) e comunicazioni (-2,5%). Tabella 13 Prezzi al consumo Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività Bevande alcoliche e tabacchi Ricreazione, spettacoli e cultura Fonte: ISTAT mensile 7/2018 su 6/2018-0,2% 0,0% -0,3% 1,8% 0,3% 7/2018 su 7/ Alimentari e bevande analcoliche -0,7% 1,8% Abbigliamento e calzature Arredamento e articoli per la casa Sanità Trasporti Comunicazioni Istruzione Altri beni e servizi -0,1% Abitazione, acqua, energia e combustibili 2,9% 3,7% Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 0,2% 0,9% 3,5% 0,1% 4,1% -2,5% Indice generale (con tabacchi) 0,9% 2,1% Indice generale (senza tabacchi) 0,9% 2,1% 0,1% 0,8% 0,7% 0,2% 0,0% -14,4% 3,6% 2,3% 8 IRE Rapporto mensile 08.18

11 COMMERCIO ESTERO Esportazioni in aumento nel primo trimestre 2018 Grafico 5 Andamento delle esportazioni dall'alto Adige Confronto tra 1 trimestre e 1 trimestre 2018, variazione percentuale a prezzi correnti Prodotti agricoli Alimentari e bevande Metalli e prodotti in metallo Macchinari e apparecchiature 5,7% 6,2% 4,0% 3,4% 5,7% Mezzi di trasporto e componenti 17,9% Altri prodotti 1,9% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: ISTAT Nel primo trimestre del 2018 l'alto Adige ha esportato merci per oltre 1,2 miliardi di euro, con un aumento del 5,7% rispetto al medesimo trimestre del. L'incremento ha riguardato in particolare mezzi di trasporto e relativa componentistica (+17,9%) e apparecchi elettronici e di precisione (+12,3%) mentre si registra un calo delle esportazioni nel comparto tessile (-25,2%). Analizzando i dati per paese si registrano importanti aumenti verso quasi tutti i maggiori partner commerciali a fronte di un calo delle esportazioni verso Stati Uniti (-13,8%) e Spagna (-12,5%). Grafico 6 Commercio estero da e verso l'alto Adige Valori in milioni di euro Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT IRE Rapporto mensile

12 Tabella 14 Commercio estero da e verso l'alto Adige per gruppi di prodotti (a) Valori in migliaia di euro 1 trimestre trimestre '18 su 1 trimestre '17 Esportazioni per gruppi di prodotti Importazioni per gruppi di prodotti Prodotti agricoli Alimentari Prodotti sintetici e in gomma Alimentari Bevande Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Bevande ,0% Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti agricoli Prodotti chimici e farmaceutici Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano ,2% ,0% ,2% 12,3% ,7% ,4% 17,9% 21,2% 8,8% ,4% ,2% ,7% ,2% 5,7% -2,6% ,3% ,8% ,6% 4,6% ,7% ,2% ,8% ,4% ,4% ,6% Fonte: ISTAT 10 IRE Rapporto mensile 08.18

13 Tabella 15 Commercio estero da e verso l'alto Adige per Paesi (a) Valori in migliaia di euro 1 trimestre trimestre '18 su 1 trimestre '17 Esportazioni per Paesi Importazioni per Paesi Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera Cina USA Regno Unito Spagna Belgio Svezia Altri Paesi Germania Austria Francia Paesi Bassi Cina Spagna Belgio ,9% ,8% Altri Paesi (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano. Fonte: ISTAT Svizzera USA ,7% 12,1% 21,6% 53,0% 1,3% 3,8% -12,5% -5,4% 63,7% -2,9% 5,7% 5,4% -0,9% ,6% Regno Unito Svezia ,9% 20,6% 0,8% 64,4% 33,8% ,7% ,2% -0,4% 13,0% 5,6% IRE Rapporto mensile

14 TURISMO 14,5 milioni di pernottamenti nel primo semestre 2018 Grafico 7 Presenze turistiche in Alto Adige Periodo gennaio - giugno 2018, variazione rispetto all'anno precedente 5,5% Ospiti germanici 5,3% Ospiti italiani 4,9% Ospiti da altri Paesi 6,6% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Fonte: ASTAT Nel primo semestre del 2018, da gennaio a giugno, le presenze turistiche in Alto Adige sono state oltre 14,5 milioni. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si sono registrati quasi pernottamenti in più, pari a un incremento del 5,5%. L'aumento delle presenze ha riguardato sia gli ospiti provenienti dalla Germania (+5,3%), sia i turisti italiani (+4,9%) e quelli provenienti dagli altri paesi (+6,6%). Tabella 16 Presenze turistiche in Alto Adige Untertitel Giugno 2018 Germania Paese di provenienza Italia Altri Paesi Esercizi a 4 o 5 stelle Esercizi a 3 stelle Tipo di alloggio Esercizi a 1 o 2 stelle Agriturismi Altro Fonte: ASTAT 12 IRE Rapporto mensile 08.18

15 CREDITO Prestiti a imprese e famiglie in crescita; calo per le amministrazioni pubbliche Grafico 8 Prestiti bancari a soggetti residenti in Alto Adige Dicembre - rispetto a dicembre 2016 prestiti 2,2% Famiglie consumatrici 5,4% Piccole imprese (meno di 20 addetti) -0,2% Imprese medie e grandi imprese Società finanziarie e assicurative 2,1% 1,5% 3,4% Amministrazioni pubbliche -22,2% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Fonte: Banca d'italia I dati relativi a dicembre evidenziano come i prestiti bancari a clientela residente in Alto Adige siano aumentati rispetto ai dodici mesi precedenti (+2,2%). L'incremento ha riguardato in particolare i prestiti alle famiglie (+5,4%) e alle imprese medie e grandi (+3,4%), mentre sono lievemente calati quelli alle piccole imprese (-0,2%). Si rileva inoltre una consistente contrazione dei prestiti alle amministrazioni pubbliche (-22,2%). Tabella 17 Prestiti bancari a residenti in Alto Adige (a) Valori in migliaia di euro Privati maggio Incidenza percentuale sul totale dei prestiti 26,4% Comparto manifatturiero Costruzioni Servizi ,2% 7,4% 38,0% Imprese Altri settori ,5% Imprese con meno di 20 addetti ,7% Imprese con almeno 20 addetti ,4% Altra clientela imprese ,0% 4,5% 100,0% (a) Prestiti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine. Fonte: Banca d'italia IRE Rapporto mensile

16 Tabella 18 Volume creditizio delle maggiori banche locali Filiali in Alto Adige di Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen, valori in migliaia di euro l fine 2 trimestre trim. '18 su 2 trim. '17 Privati ,9% Imprese ,5% Altra clientela ,9% ,7% Fonte: IRE (rilevazione propria) FRUTTICOLTURA Prezzi delle mele nettamente superiori rispetto all'anno scorso Tabella 19 Prezzi all'ingrosso delle mele Euro/Kg Media luglio /2018 su 7/ Golden Delicious 0,68 1,21 108,6% Gala 0, Red Delicious 0,68 0,91 54,2% Fonte: IRE (Listino prezzi all'ingrosso) COSTRUZIONI Permessi di costruire in forte calo nel quarto trimestre Tabella 20 Permessi di costruire emessi Cubatura in metri cubi 4 trimestre 4 trim. '17 su 4 trim. '16 Fabbricati residenziali ,3% Fabbricati non residenziali ,1% ,5% Fonte: ASTAT 14 IRE Rapporto mensile 08.18

17 RAPPORTO MENSILE Indicatori congiunturali nazionali ed internazionali CONGIUNTURA INTERNAZIONALE PIL italiano: +0,2% nel secondo trimestre 2018 Grafico 9 Prodotto interno lordo in Italia, Germania e nell'eurozona rispetto al trimestre precedente 1,00% Italia Germania Eurozona 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. 1. Trim Trim Fonte: Eurostat Nel secondo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo dell'eurozona, corretto per gli effetti di calendario, è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. La crescita italiana rallenta e si attesta allo 0,2%, rimanendo sotto la media dell'eurozona. L'economia tedesca fa registrare un incremento dello 0,5%. Tabella 21 Previsioni della Commissione Europea Untertitel Paese Crescita del PIL (%) Tasso di disoccupazione (%) Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Eurozona 2,3% 2,0% 8,4% 7,9% Italia 1,5% 1,2% 10,8% 10,6% Germania 2,3% 2,1% 3,6% 3,5% Francia 2,0% 1,8% 8,9% 8,3% Regno Unito 1,5% 1,2% 4,4% 4,6% USA 2,9% 2,7% 4,0% 3,5% Giappone 1,3% 1,1% 2,7% 2,6% Fonte: Commissione Europea (European Economic Forecast, maggio 2018) Deficit di bilancio (% PIL) Anno 2018 Anno ,7% -1,7% -0,6% -1,7% 1,2% 1,4% -2,3% -2,8% -1,9% -1,6% -5,3% -5,9% -3,2% -2,7% IRE Rapporto mensile

18 CLIMA DI FIDUCIA Cala leggermente il clima di fiducia in Italia Grafico 10 Clima di fiducia - confronto internazionale Indice: media di lungo periodo = Italia Germania Eurozona Fonte: Commissione Europea Ad agosto l'indice del clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'eurozona è leggermente diminuito rispetto al mese precedente, attestandosi a 111,6 punti. In Germania la fiducia di imprese e consumatori è rimasta pressochè invariata, con il valore del relativo indice pari a 112,7 punti. In Italia si è osservato invece un leggero calo del valore dell'indice, passato da 109,0 a 108,2 punti. Il clima di fiducia è diminuito nell'industria e tra i consumatori, mentre è cresciuto nel commercio e nelle costruzioni. 16 IRE Rapporto mensile 08.18

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