01.18 RAPPORTO MENSILE

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1 01.18 RAPPORTO MENSILE Gennaio 2018 Crescita economica, Imprese 1 Mercato del lavoro 6 Inflazione 8 Commercio estero 9 Turismo 12 Credito 13 Frutticoltura, Costruzioni 14 Congiuntura internazionale 15

2 Autori Luciano Partacini Mattias Martini Redazione IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Direzione Georg Lun Citazione consigliata Camera di commercio di Bolzano: Rapporto mensile [Gennaio 2018] La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo con la citazione della fonte (editore e titolo). Informazioni IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Via Alto Adige 60, Bolzano T ire@camcom.bz.it Ulteriori pubblicazioni sul sito web

3 RAPPORTO MENSILE Dati fondamentali sull'economia altoatesina CRESCITA ECONOMICA PIL in crescita dell'1,9% nel e dell'1,8% nel 2018 Tabella 1 PIL (Prodotto interno lordo) dell'alto Adige Untertitel percentuale rispetto all'anno precedente Fonte: IRE (Barometro dell'economia autunno ) Stima IRE 2016 Stima IRE Previsione IRE 2018 del PIL reale +1,3% +1,9% +1,8% IMPRESE imprese iscritte in Alto Adige Grafico 1 Imprese in Alto Adige per settore produttivo percentuale tra dicembre 2016 e dicembre Agricoltura Comparto manifatturiero Edilizia Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati -1,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,3% 1,0% 1,2% -2% -1% 0% 1% 2% Fonte: Infocamere A fine risultavano iscritte al Registro della Camera di commercio imprese. Rispetto a dicembre 2016 il loro numero è leggermente aumentato (+0,3%). Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è cresciuto nei servizi privati (+1,2%) e nell'edilizia (+1,0%), mentre si registra un calo nel commercio (-1,1%). IRE Rapporto mensile

4 Tabella 2 Imprese registrate in Alto Adige Untertitel Settori Situazione a dicembre 12/ su 12/2016 Agricoltura ,0% Comparto manifatturiero ,1% Costruzioni ,0% Commercio ,1% Alberghi e ristoranti ,3% Servizi privati ,2% Altri settori ,6% ,3% di cui imprese non agricole ,4% di cui artigiane ,7% Fonte: Infocamere, Registro imprese Tabella 3 Imprese femminili registrate in Alto Adige Settori Comparto manifatturiero Costruzioni Situazione a dicembre 12/ su 12/2016 Agricoltura ,3% ,9% Commercio ,1% Alberghi e ristoranti ,0% Servizi privati ,6% Altri settori 401 di cui imprese non agricole di cui artigiane -0,7% -4,8% ,7% ,5% ,3% Si considerano femminili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da donne. La differenza con il totale delle imprese non corrisponde al numero di imprese maschili. Fonte: Infocamere 2 IRE Rapporto mensile 01.18

5 Tabella 4 Imprese giovanili registrate in Alto Adige Settori Situazione a dicembre 12/ su 12/2016 Agricoltura ,6% Comparto manifatturiero Costruzioni 289-5,2% 661-1,3% Commercio 633 1,6% Alberghi e ristoranti 503 1,0% Servizi privati ,7% Altri settori 238-2,9% ,1% di cui imprese non agricole ,0% di cui artigiane ,1% Si considerano giovanili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Fonte: Infocamere Tabella 5 Imprese a conduzione straniera registrate in Alto Adige Settori Situazione a dicembre 12/ su 12/2016 Agricoltura 207 0,0% Comparto manifatturiero 206 4,6% Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti ,3% 0,3% 4,5% Servizi privati 798 8,1% Altri settori 372 1,6% ,9% di cui imprese non agricole ,1% di cui artigiane ,5% Si considerano a conduzione straniera le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche nate all'estero. Fonte: Infocamere IRE Rapporto mensile

6 Grafico 2 Imprese in Alto Adige per tipologia percentuale tra dicembre 2016 e dicembre Imprese femminili 0,7% Imprese giovanili -0,1% Imprese a conduzione straniera 3,9% -2% 0% 2% 4% Fonte: Infocamere Tabella 6 Demografia delle imprese in Alto Adige Dicembre Iscrizioni di imprese di cui non agricole Cancellazioni di imprese di cui non agricole Fonte: Infocamere IRE Tabella 7 Start-up innovative in Alto Adige (a) Situazione a Iscrizioni a Iscrizioni da fine dicembre inizio Start-up innovative (a) Imprese iscritte alla sezione speciale del Registro imprese che rispettano i requisiti definiti dal Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche Fonte: Infocamere Tabella 8 Procedure fallimentari aperte in Alto Adige Dicembre Numero di imprese 59 6 Dipendenti coinvolti (da Registro imprese) Fonte: Infocamere, Tribunale di Bolzano 4 IRE Rapporto mensile 01.18

7 Tabella 9 Imprese artigiane attive in Alto Adige Agr ric. Servizi Costruzioni Settore produt ttivo Settori/Mestieri (a) Situazione a Situazione a fine 2016 dicembre Tagliaboschi Altre attività di agricoltura e silvicoltura Macellaio Panettiere Altra produzione di alimentari e bevande Sarto Altra produzione di articoli tessili, di abbigliamento e in pelle Falegname Montaggio di mobili componibili Altra produzione di mobili e prodotti in legno Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Magnano Altra fabbricazione di prodotti in metallo Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature Altri mestieri nel settore produttivo Muratore Movimento terra e ingegneria civile Elettrotecnico Installatore di impianti termosanitari Piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici Pittore e verniciatore Altri mestieri nel settore delle costruzioni Meccatronico d'auto Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli Autonoleggiatore Autotrasporto Altre attività di trasporto e magazzinaggio Servizi di ristorazione Grafico multimediale Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Attività di pulizia e disinfestazione Altre attività di servizi per edifici e paesaggio Scultore in legno Altre attività creative, artistiche e di intrattenimento Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa Parrucchiere Estetista e massaggiatore estetico Altri mestieri nel settore dei servizi imprese artigiane (a) L'aggregazione dei ca. 500 mestieri artigiani qui utilizzata serve solo a scopo statistico e non ha carattere ufficiale. Fonte: Registro imprese; elaborazione IRE IRE Rapporto mensile

8 MERCATO DEL LAVORO Piena occupazione nel terzo trimestre Grafico 3 Mercato del lavoro in Alto Adige Addetti (variazione rispetto al trimestre precedente) e tasso di disoccupazione 6% 4% 2% 0% -2% -4% Addetti Tasso di disoccupazione -6% 4. Trim Trim Trim Trim Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. Fonte: ISTAT Nel terzo trimestre il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano Il tasso di disoccupazione è sceso al 2,6%, corrispondente a una situazione di piena occupazione. Tabella 10 Mercato del lavoro in Alto Adige Untertitel Media annua 2016 Situazione al 3 trimestre Uomini Occupati Donne Persone in cerca di lavoro Tasso di disoccupazione Fonte: ISTAT Uomini Donne Uomini Donne 3,4% 4,1% 3,7% 2,1% 3,2% 2,6% 6 IRE Rapporto mensile 01.18

9 Tabella 11 Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige Untertitel Media annua Situazione a dicembre 12/ su 12/ ,6% di cui uomini di cui donne ,1% +8,2% di cui "Job-Ready" da meno di 12 mesi (a) ,3% di cui "Job-Ready" da più di 12 mesi (a) ,9% (a) Iscritti nelle liste di disoccupazione che cercano lavoro e sono immediatamente collocabili sul mercato del lavoro. Non comprende, per esempio, iscrizioni causa maternità, disoccupati stagionali, con promessa di lavoro, disabili o in attesa della pensione. Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro Tabella 12 Occupati dipendenti in Alto Adige Numero di rapporti di lavoro Media annua Agricoltura Situazione a dicembre / su 12/2016 3,5% Comparto manifatturiero - industria ,3% Comparto manifatturiero - artigianato ,6% Costruzioni - industria ,5% Costruzioni - artigianato Commercio ,3% 3,1% Alberghi e ristoranti ,1% Pubblica Amministrazione ,3% Istruzione ,8% Sanità e assistenza sociale ,4% Altri servizi (escluso settore domestico) ,5% Trasporto e magazzinaggio ,9% Attività finanziarie e assicurative (escluso settore domestico) ,4% ,9% Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro IRE Rapporto mensile

10 INFLAZIONE Prezzi in aumento a dicembre Grafico 4 Inflazione in Alto Adige Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Rispetto al mese precedente Rispetto ai dodici mesi precedenti Fonte: ISTAT A dicembre il livello dei prezzi a Bolzano è salito dell'1,0% rispetto a novembre. I maggiori rincari hanno riguardato alberghi e ristoranti (+2,1%), trasporti (+1,7%) e ricreazione (+1,6%). Sono invece leggermente calati i prezzi degli alimentari (-0,2%). Negli ultimi dodici mesi il livello dei prezzi è cresciuto dell'1,6%, con incrementi soprattutto per alberghi e ristoranti (+3,2%), trasporti (+3,0%) e alimentari (+1,8%). Nello stesso periodo il calo delle tasse universitarie ha fatto diminuire significativamente i prezzi nel comparto dell'istruzione (-14,4%). Tabella 13 Prezzi al consumo Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività mensile 12/ su 11/ 12/ su 12/2016 Alimentari e bevande analcoliche -0,2% 1,8% Bevande alcoliche e tabacchi 0,2% 0,6% Abbigliamento e calzature 0,0% 1,5% Abitazione, acqua, energia e combustibili 0,0% -0,4% Arredamento e articoli per la casa 0,1% 0,2% Sanità Trasporti 0,1% 1,7% 1,5% 3,0% Comunicazioni 0,0% -1,6% Ricreazione, spettacoli e cultura 1,6% 0,6% Istruzione 0,0% -14,4% Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 2,1% 3,2% Altri beni e servizi 0,3% 0,9% Indice generale (con tabacchi) 1,0% 1,6% Indice generale (senza tabacchi) 1,0% 1,6% Fonte: ISTAT 8 IRE Rapporto mensile 01.18

11 COMMERCIO ESTERO Esportazioni in aumento anche nel terzo trimestre Grafico 5 Andamento delle esportazioni dall'alto Adige Confronto tra 3 trimestre 2016 e 3 trimestre, variazione percentuale a prezzi correnti Prodotti agricoli Alimentari e bevande Metalli e prodotti in metallo Macchinari e apparecchiature Mezzi di trasporto e componenti Altri prodotti -7,4% 7,4% 0,4% 3,7% 0,5% 27,3% 37,5% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: ISTAT Nel terzo trimestre del l'alto Adige ha esportato merci per oltre 1,15 miliardi di euro, con un aumento del 7,4% rispetto al medesimo trimestre del L'incremento ha riguardato tutti i principali comparti, in particolare mezzi di trasporto e relativa componentistica (+37,5%) e macchinari e apparecchiature (+27,3%). Analizzando le esportazioni per paese si registrano importanti aumenti verso Cina (+33,5%), Paesi Bassi (+18,0%), Francia (+10,4%) e Austria (+8,0%), mentre sono calate le esportazioni verso gli Stati Uniti (-15,0%) e la Spagna (-11,6%). Grafico 6 Commercio estero da e verso l'alto Adige Valori in milioni di euro Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT IRE Rapporto mensile

12 Tabella 14 Commercio estero da e verso l'alto Adige per gruppi di prodotti (a) Valori in migliaia di euro trimestre 3 trimestre '17 su 3 trimestre '16 Esportazioni per gruppi di prodotti Importazioni per gruppi di prodotti Prodotti agricoli Alimentari Bevande Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti Prodotti agricoli Alimentari Bevande Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano ,4% ,8% ,5% ,7% ,5% ,0% ,2% 0,5% ,5% ,3% ,5% ,7% 7,7% ,4% ,4% 2,4% ,5% ,0% ,6% ,9% ,4% ,8% 10,5% ,3% ,3% ,2% Fonte: ISTAT 10 IRE Rapporto mensile 01.18

13 Tabella 15 Commercio estero da e verso l'alto Adige per Paesi (a) Valori in migliaia di euro trimestre 3 trimestre '17 su 3 trimestre '16 Esportazioni per Paesi Importazioni per Paesi Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera Cina USA Regno Unito Spagna Belgio Altri Paesi 4,6% ,0% ,4% 18,0% 0,3% 33,5% ,0% Svezia Germania Austria Paesi Bassi Svizzera 1,4% -11,6% ,8% 56,2% ,1% ,4% Francia Cina USA Regno Unito Spagna Belgio Svezia ,1% ,7% Altri Paesi (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano. Fonte: ISTAT ,3% 29,4% -23,2% 22,5% -29,8% -6,7% -47,4% 16,2% ,4% 3,1% ,2% IRE Rapporto mensile

14 TURISMO Oltre 30 milioni di presenze tra gennaio e novembre Grafico 7 Presenze turistiche in Alto Adige Periodo gennaio - novembre, variazione rispetto all'anno precedente 3,1% Ospiti germanici 2,5% Ospiti italiani 4,1% Ospiti da altri Paesi 3,4% -2% 0% 2% 4% 6% Fonte: ASTAT Tra gennaio e novembre le presenze turistiche in Alto Adige sono state oltre 30,3 milioni. Si sono pertanto registrati quasi un milione di pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento delle presenze riguarda in particolare gli ospiti italiani (+4,1%), ma anche i turisti provenienti dalla Germania (+2,5%) e dagli altri Paesi esteri (+3,4%) sono aumentati sensibilmente. Tra questi ultimi sono aumentati sopratutto i turisti provenienti dai paesi anglofoni (+6,0%) e dall'est europa (+5,8%). Tabella 16 Presenze turistiche in Alto Adige Untertitel 2016 Novembre Germania Paese di provenienza Italia Altri Paesi Esercizi a 4 o 5 stelle Esercizi a 3 stelle Tipo di alloggio Esercizi a 1 o 2 stelle Agriturismi Altro Fonte: ASTAT 12 IRE Rapporto mensile 01.18

15 CREDITO Prestiti alle famiglie in crescita; calo per le amministrazioni pubbliche Grafico 8 Prestiti bancari a soggetti residenti in Alto Adige Giugno - rispetto a giugno 2016 prestiti 0,3% Famiglie consumatrici 6,0% Piccole imprese (meno di 20 addetti) Imprese medie e grandi imprese Società finanziarie e assicurative -0,3% -1,1% -0,8% -0,2% Amministrazioni pubbliche -16,6% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Fonte: Banca d'italia I dati relativi a giugno evidenziano come i prestiti bancari in essere a clientela residente in Alto Adige siano leggermente aumentati nei dodici mesi precedenti (+0,3%). L'incremento ha però riguardato solamente i prestiti alle famiglie (+6,0%), mentre quelli alle imprese (-0,8%) e alle società finanziarie e assicurative (-0,2%) sono leggermente diminuiti. Si rileva inoltre una consistente contrazione dei prestiti alle amministrazioni pubbliche (-16,6%). Tabella 17 Prestiti bancari a residenti in Alto Adige (a) Valori in migliaia di euro Privati Situazione a ottobre Incidenza percentuale sul totale dei prestiti 26,4% Comparto manifatturiero Costruzioni Servizi ,4% 7,6% 37,4% Imprese Altri settori ,5% Altra clientela Imprese con meno di 20 addetti Imprese con almeno 20 addetti imprese ,2% 43,7% 68,9% 4,6% 100,0% (a) Prestiti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine. Fonte: Banca d'italia IRE Rapporto mensile

16 Tabella 18 Volume creditizio delle maggiori banche locali Filiali in Alto Adige di Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen, valori in migliaia di euro Privati Imprese Situazione a fine Situazione al 3 trimestre 3 trim. '17 su 3 trim. ' ,1% ,6% Altra clientela ,2% Fonte: IRE (rilevazione propria) 1,9% FRUTTICOLTURA Prezzi delle mele superiori rispetto all'anno scorso Tabella 19 Prezzi all'ingrosso delle mele Euro/Kg Media Situazione a dicembre 12/ su 12/2016 Golden Delicious 0,68 0,99 73,7% Gala 0,80 0,96 45,5% Red Delicious 0,68 0,87 26,1% Fonte: IRE (Listino prezzi all'ingrosso) COSTRUZIONI Concessioni in forte aumento nel secondo trimestre Tabella 20 Concessioni edilizie ritirate Cubatura in metri cubi 2 trimestre trim. '17 su 2 trim. '16 Fabbricati residenziali ,1% Fabbricati non residenziali ,6% ,4% Fonte: ASTAT 14 IRE Rapporto mensile 01.18

17 RAPPORTO MENSILE Indicatori congiunturali nazionali ed internazionali CONGIUNTURA INTERNAZIONALE PIL italiano: +0,5% nel terzo trimestre Grafico 9 Prodotto interno lordo in Italia, Germania e nell'eurozona rispetto al trimestre precedente 1,00% Italia Germania Eurozona 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% 3. Trim Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. Fonte: Eurostat Nel terzo trimestre del il prodotto interno lordo dell'eurozona, corretto per gli effetti di calendario, è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. L'economia tedesca fa registrare un incremento dello 0,8%, mentre la crescita italiana si attesta allo 0,5%, leggermente sotto la media dell'eurozona. Tabella 21 Previsioni della Commissione Europea Untertitel Paese Crescita del PIL (%) Anno 2018 Anno 2019 Tasso di disoccupazione (%) Anno 2018 Anno 2019 Deficit di bilancio (% PIL) Anno 2018 Anno 2019 Eurozona 2,1% 1,9% 8,5% 7,9% -0,9% -0,8% Italia 1,3% 1,0% 10,9% 10,5% -1,8% -2,0% Germania 2,1% 2,0% 3,5% 3,2% 1,0% 1,1% Francia 1,7% 1,6% 9,3% 8,9% -2,9% -3,0% Regno Unito 1,3% 1,1% 4,7% 4,8% -1,9% -1,5% USA 2,3% 2,1% 4,3% 4,1% -4,9% -5,1% Giappone 1,2% 1,0% 2,8% 2,7% -3,8% -3,1% Fonte: Commissione Europea (European Economic Forecast, ottobre ) IRE Rapporto mensile

18 CLIMA DI FIDUCIA Italia: clima di fiducia in calo a gennaio Grafico 10 Clima di fiducia - confronto internazionale Indice: media di lungo periodo = Italia Germania Eurozona Fonte: Commissione Europea A gennaio l'indice del clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'eurozona è diminuito leggermente, passando dai 115,3 punti di dicembre a 114,7 punti. In Germania il clima di fiducia è cresciuto di 0,6 punti attestandosi a quota 116,0. In Italia l'indice è calato da 111,8 a 110,1 punti. Tale peggioramento ha riguardato quasi tutti i settori, in particolar modo i servizi. 16 IRE Rapporto mensile 01.18

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