Riportare in Italia il controllo del trasporto internazionale delle merci: un opportunità per la crescita

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1 Riportare in Italia il controllo del trasporto internazionale delle merci: un opportunità per la crescita Carlo Vaghi CERTeT Università Bocconi Milano 28/01/2012

2 Il ruolo dell export in Italia L export in Italia: circa 3875 miliardi di euro (2011): +11% su 2010 Primo trimestre 2012: equilibrio tra import ed export

3 Il ruolo dell export in Italia Novembre 2012: la bilancia commerciale torna in attivo (+2,4 miliardi) e l export aumenta (+0,9%): ISTAT: Rispetto a novembre 2011, l'aumento dell'export è particolarmente accentuato verso i paesi OPEC (+33,0%) e i paesi ASEAN (+29,3%). Rilevante è l'espansione delle vendite di prodotti petroliferi raffinati (+42,5%) e di articoli sportivi, giochi e preziosi (+16,2%) Nonostante la crisi economica, l export italiano è in aumento costante opportunità di incremento e riorganizzazione per il trasporto e la logistica italiana

4 Il ruolo dell export in Italia nonostante il trasporto merci sia costantemente in calo dal 2008

5 Il trasporto e la logistica in Italia chi lo controlla? se le merci continuano a essere esportate, chi controlla il loro trasporto fuori dai confini? Indagine Confetra (imprese leader 2010): 3 imprese/gruppi italiani tra i primi 10 player logistici in Italia (erano 4 nel 2005) Fatturato dei top 10: 7,525 miliardi (4,5 nel 2005, 3,7 nel 2004) Due casi di deficit nei top 10 (come nel 2005)

6 Il trasporto e la logistica in Italia chi lo controlla? Chi gestisce i flussi di trasporto da/verso l Italia Indagine UIC/Banca d Italia, quota di mercato operatori italiani nei porti italiani : 2,8% del traffico container (1/4 su 2008) 12,9% in general cargo (2/3 su 2008) Stabile la quota negli altri segmenti di traffico

7 Il trasporto e la logistica in Italia chi lo controlla? Chi gestisce i flussi di trasporto da/verso l Italia Indagine UIC/Banca d Italia: Trasporti marittimi nei porti italiani per nazionalità dell operatore (%, ) Inoltre: % di trasporto merci in export gestite da operatori italiani 2010: Aereo: 19% Ferrovia: 63% L Italia è (Dati Banca Mondiale, Logistics Competitiveness Index) All 11 posto nel mondo per ESTENSIONE di scambi con l estero Al 72 per INTENSITÀ (ovvero, titolarità degli scambi)

8 Franco fabbrica - i dati Nella letteratura di settore, e nel Piano Nazionale della Logistica, vi è grande attenzione al fenomeno del trasporto franco fabbrica (ex works EXW): Le stime sulla consistenza del franco fabbrica sul totale divergono: Dal 30 al 50% del traffico export (Dallari, Tavolo Logistica Lombardia, 2011) EXW+CIF = 44% (D Appolonia, studi per il PNL, 2011)

9 Franco fabbrica Il paradigma La diffusione dei contratti EXW viene evidenziata (anche dal PNL) come una delle cause della scarsa competitività della logistica italiana: I flussi di trasporto in export vengono gestiti da operatori stranieri Le imprese italiane perdono il controllo della catena di trasporto I costi logistici e di trasporto sono più alti (effetto o causa?) Cause della diffusione dei contratti EXW in Italia: La presenza dei valichi alpini La concorrenza degli autotrasportatori esteri La bassa dimensione media delle imprese logistiche in Italia Sono cause comprovate ed accettabili?

10 Franco fabbrica Il paradigma Sicuramente : La dimensione media dell impresa manifatturiera in Italia, tra le più basse in UE, è un ostacolo alla domanda di servizi logistici integrati Numero medio di addetti per impresa 2009 (Fonte: Istituto Tagliacarne)

11 Franco fabbrica La proposta del PNL Il Piano Nazionale della Logistica propone un contributo a carico dell erario per le imprese che non facciano ricorso alla clausola EXW per le merci in export, nella misura di: 2% per un valore delle merci esportate pari a ,5 % per un valore delle merci esportate pari a % per un valore delle merci esportate superiore a Gli oneri e gli effetti stimati: L applicazione sul 10% del fatturato del trasporto aereo merci (5% del totale), risulterebbe in uno sgravio pari a 32 milioni di euro Il gettito IVA generato sarebbe pari a 64 milioni Il PNL mette in luce i problemi di compatibilità di questa proposta con le legislazione UE sugli aiuti di stato

12 Conclusioni (e spunti per il dibattito) L analisi di inquadramento dimostra come sia bassa e in diminuzione la quota del trasporto merci gestita da operatori italiani Le cause sono attribuibili a fattori strutturali e culturali dell economia italiana I provvedimenti proposti: Sono accettabili dall erario? (sgravio da stanziare subito, gettito indotto da verificare) Sono compatibili con la legislazione UE I provvedimenti per il passaggio dall EXW ad altri contratti sono sicuramente da inserire in un quadro di politiche per modernizzare la logistica in Italia, quali sono i più efficaci?