FARBANCA S.P.A. 19.A EMISSIONE
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1 Società per Azioni Sede legale: Bologna, Via Irnerio 43/B Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 5389, codice ABI Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e Soggetta all attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza Capitale Sociale ,00 al 31/12/2008 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, Codice fiscale e Partita IVA CONZIONI DEFINITIVE PER L OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO: FARBANCA S.P.A. 19.A EMISSIONE EUR 5 MILIONI A TASSO VARIABILE COCE ISIN IT A CORREDO DELLA NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA OFFERTA PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO FARBANCA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, FARBANCA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE, FARBANCA S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP UP - STEP DOWN, FARBANCA S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE ed al Regolamento 2004/809/CE (le Condizioni Definitive ) ed unitamente al Prospetto Base relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari denominato FARBANCA S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, FARBANCA S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, FARBANCA S.p.A. Obbligazioni Step Up Step Down, FARBANCA S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon (il Programma ) costituiscono il Prospetto Informativo. Le presenti Condizioni Definitive sono state depositate presso la CONSOB in data 14 settembre Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto Base relativo al Programma depositato presso la CONSOB in data 10 agosto 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. prot del 23 luglio 2009 al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle obbligazioni. Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto Base sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede, gli uffici di rappresentanza e i promotori dell Emittente nonché nel sito internet della medesima L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
2 INCE 1. FATTORI RISCHIO CONZIONI DELL OFFERTA METODO VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ESEMPLIFICAZIONE DEI RENMENTI COMPARAZIONE CON UN TITOLO STATO ANALOGA VITA RESIDUA SIMULAZIONE RETROSPETTIVA ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE... 12
3 FATTORI RISCHIO 1. FATTORI RISCHIO AVVERTENZE GENERALI PER L INVESTITORE FARBANCA S.p.A., in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione delle presenti Condizioni Definitive nonché dell intero Prospetto Base per comprendere tutti gli elementi di rischio che sono propri delle obbligazioni emesse nell ambito dell offerta di Prestiti Obbligazionari FARBANCA S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile. Si invitano inoltre gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all Emittente. Pertanto - indipendentemente dalle valutazioni comunque in capo agli intermediari interessati dalle operazioni di collocamento relativamente alla verifica dell adeguatezza dell investimento e dell appropriatezza dello strumento - è opportuno che gli investitori valutino attentamente se le obbligazioni costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione ovvero adeguato al proprio profilo di rischio, ai propri obiettivi di investimento, alla propria esperienza in materia di strumenti finanziari, alla propria situazione finanziaria economica e patrimoniale e procedano all acquisto delle obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio che le stesse comportano. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO Le obbligazioni FARBANCA S.p.A. 19.a Emissione eur 5 milioni a Tasso Variabile (le Obbligazioni e ciascuna l Obbligazione ) di cui alle presenti Condizioni Definitive, emesse nell ambito dell offerta di Prestiti Obbligazionari denominato FARBANCA S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale. Inoltre le Obbligazioni danno diritto al pagamento di una prima cedola determinata in modo indipendente dal parametro di indicizzazione prescelto e pari a 2,75% nominale annuo lordo e di cedole successive calcolate ad un tasso variabile nominale annuo lordo, indicizzato al tasso Euro Interbank Offered Rate ( EURIBOR ) a 6 mesi, sul quale è applicato uno spread pari a + 0,20%. La prima cedola avrà una durata maggiore, pari a 12 mesi, rispetto alle altre cedole del Prestito che avranno durata pari a 6 mesi. In ogni caso le cedole non potranno avere valore negativo. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell Emittente. ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO Le Obbligazioni non prevedono alcun rendimento minimo garantito ad eccezione della prima cedola pari a 2,75% nominale annuo lordo. Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio al paragrafo 4 delle presenti Condizioni Definitive, dove è indicato il rendimento effettivo ipotetico su base annua delle Obbligazioni offerte, al lordo e al netto dell effetto fiscale, considerando la prima cedola pari a 2,75% nominale annuo lordo, prefissata in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione e ipotizzando per le cedole successive il Parametro di Indicizzazione previsto EURIBOR a 6 mesi (act/360) pari a 1,069% (rilevazione del 4 settembre 2009, data di redazione del presente documento) aumentato di 0,20% e ipotizzandolo costante nel tempo. A scopo esemplificativo tale rendimento è messo a confronto con quello di un titolo di Stato di analoga vita residua. Inoltre sono fornite informazioni sull evoluzione passata del Parametro di Indicizzazione.
4 FATTORI RISCHIO 1.1. FATTORI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI RISCHIO EMITTENTE Il sottoscrittore, diventando finanziatore dell Emittente, si assume il rischio che l Emittente non sia in grado di adempiere all obbligo dei pagamenti delle cedole maturate e del rimborso del capitale a scadenza. L Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso del prestito né per il pagamento degli interessi. I titoli non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. RISCHI RELATIVI ALLA VENTA PRIMA DELLA SCADENZA Nel caso in cui l investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui: le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (Rischio di liquidità); la variazione dei tassi di interesse di mercato (Rischio di tasso); la variazione dell apprezzamento del rischio-rendimento (Rischio connesso all apprezzamento della relazione rischio-rendimento). Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni, pertanto l investitore che vendesse le Obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita in conto capitale. Tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale. RISCHIO LIQUITÀ Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall esistenza di una controparte disposta ad acquistare le stesse. Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso Borsa Italiana, tuttavia l Emittente farà richiedere, alla fine del periodo di collocamento, l ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da TLX S.p.A. e denominato EuroTLX, al quale aderisce Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., capogruppo del Gruppo BPVi a cui l Emittente appartiene (la Capogruppo ). Per ulteriori informazioni circa le modalità di negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX si rinvia al paragrafo 6.1. della Nota Informativa, sezione B. L Emittente non assume l onere di controparte, tuttavia qualora le Obbligazioni non fossero ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, le stesse potranno essere oggetto di negoziazione in conto proprio da parte dell Emittente, in modo non sistematico e nel rispetto dei principi della best execution e di quanto previsto al paragrafo 6.1. della Nota Informativa, sezione B. Le Obbligazioni potrebbero pertanto presentare problemi di liquidità per l investitore che intenda disinvestire prima della scadenza in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita. Ne discende che l investitore, nell elaborare la propria strategia finanziaria, deve aver consapevolezza che l orizzonte temporale dell investimento, pari alla durata delle Obbligazioni, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. RISCHIO TASSO Le Obbligazioni sono strumenti di investimento del risparmio con rimborso del capitale a scadenza e interesse a tasso variabile, indicizzato al tasso EURIBOR a 6 mesi. Pertanto, sebbene le Obbligazioni adeguino periodicamente le cedole, fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati, e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo e sul rendimento delle Obbligazioni.
5 FATTORI RISCHIO RISCHIO CONNESSO ALL APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO-RENMENTO Nella Nota Informativa, sezione B, al paragrafo , sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e dei rendimenti degli strumenti finanziari. Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni. L investitore deve considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all investimento nelle stesse: a titoli con maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggior rendimento. RISCHIO CORRELATO ALL ASSENZA RATING DELL EMITTENTE All Emittente, alla data di redazione del presente documento, non è stato attribuito alcun livello di rating e pertanto le Obbligazioni presentano i rischi tipici degli emittenti non sottoposti alle valutazioni delle agenzie di rating. RISCHIO CORRELATO ALL ASSENZA RATING DELLE OBBLIGAZIONI Alle Obbligazioni non sarà attribuito alcun livello di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. RISCHI RELATIVI ALLA MODALITÀ CALCOLO DELLE CEDOLE VARIABILI Le modalità di calcolo con cui sono determinate le Cedole Variabili, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 4.7. della sezione B della Nota Informativa, espone l investitore ai rischi di seguito descritti. RISCHIO VARIAZIONE DEL VALORE DEL PARAMETRO INCIZZAZIONE Le cedole delle Obbligazioni sono correlate all andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad un aumento del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento della cedola delle Obbligazioni mentre ad una diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione della cedola delle Obbligazioni. Il rendimento dell Obbligazione può variare in maniera sfavorevole nei confronti del sottoscrittore al variare dell andamento del Parametro di Indicizzazione. RISCHIO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELL OFFERTA E ALLA CHIUSURA ANTICIPATA Nel corso del periodo di offerta l Emittente si potrà riservare la possibilità di ridurre l Ammontare Totale del Prestito Obbligazionario nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell offerta, sospendendo immediatamente l accettazione di ulteriori richieste di adesione. In tali casi l Emittente ne darà comunicazione secondo le modalità indicate nella Nota Informativa, sezione B, ai paragrafi e L eventualità che l Emittente si avvalga delle suddette facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l ammontare complessivo del prestito obbligazionario. RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA CONFLITTI INTERESSE: CONFLITTO INTERESSE RELATIVO ALLA COINCIDENZA DELL EMITTENTE CON IL COLLOCATORE Essendo FARBANCA S.p.A. sia Emittente sia collocatore, tale coincidenza di ruoli potrebbe configurare un conflitto di interessi per l investitore.
6 FATTORI RISCHIO CONFLITTO INTERESSE RELATIVO ALLA COINCIDENZA DELLA CAPOGRUPPO CON L AGENTE CALCOLO Poiché la Capogruppo opererà anche quale responsabile per il calcolo ( l Agente di Calcolo ), cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, tale coincidenza di ruoli potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. CONFLITTO INTERESSE RELATIVO AL RUOLO SPECIALIST RIVESTITO DALLA CAPOGRUPPO NEL SISTEMA MULTILATERALE NEGOZIAZIONE Poiché la Capogruppo, avendo aderito al sistema multilaterale di negoziazione gestito da TLX S.p.A. e denominato EuroTLX, opera in tale sistema quale specialist limitatamente alle obbligazioni emesse da essa e/o da società da essa controllate o collegate ai sensi dell art c.c. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93, tale coincidenza di ruoli potrebbe determinare per l investitore un conflitto di interessi. I parametri concorrenti alla formazione dei prezzi per le negoziazioni sul mercato secondario che avvengono sul sistema multilaterale di negoziazione sono: il tasso di mercato relativo alla scadenza residua dell Obbligazione (tasso IRS rilevato dalla pagina eurirs di Reuters nel caso in cui il titolo abbia una scadenza superiore all anno, tasso EURIBOR rilevato dalla pagina Eurdepo di Reuters se la scadenza è inferiore a 12 mesi) e lo spread applicato sul mercato ad obbligazioni dell Emittente con pari scadenza residua del titolo. Nelle negoziazioni sul mercato secondario, può essere applicato uno spread tra il prezzo denaro e il prezzo lettera entro gli ammontari massimi previsti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX. CONFLITTO INTERESSE RELATIVO AL RUOLO NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO IN MODO NON SISTEMATICO RIVESTITO DALL EMITTENTE Pur non esistendo, per le Obbligazioni non ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, alcun impegno a fornire prezzi di acquisto e di vendita, il caso in cui l Emittente negozi le Obbligazioni in conto proprio in modo non sistematico potrebbe determinare un conflitto di interesse per l investitore. RISCHIO EVENTI TURBATIVA E/ O NATURA STRAORNARIA RIGUARDANTI IL PARAMETRO INCIZZAZIONE Al verificarsi di eventi di turbativa che causino la mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione, l Agente di Calcolo provvederà comunque alla determinazione dello stesso. Al verificarsi di eventi straordinari che, a giudizio dell Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l esistenza del Parametro di Indicizzazione, lo stesso Agente di Calcolo procederà, in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato, ad effettuare le rettifiche. Le modalità di determinazione degli interessi nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione sono riportate al paragrafo 4.7. della Nota Informativa, sezione B, e nell articolo 8 del regolamento allegato. RISCHIO CORRELATO ALL ASSENZA INFORMAZIONI Salvo quanto espressamente indicato nelle presenti Condizioni Definitive e/o nella Nota Informativa, l Emittente non fornirà, successivamente all emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente alle stesse e all andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. Si rinvia al paragrafo 4.7 della Nota Informativa, sezione B, per l indicazione delle fonti presso cui saranno reperibili le informazioni aggiornate relative al Parametro di Indicizzazione.
7 FATTORI RISCHIO RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE Il valore netto relativo al tasso di interesse e al rendimento delle Obbligazioni indicato nelle presenti Condizioni Definitive è calcolato sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle stesse. L Emittente non è in grado di prevedere se il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicati ai titoli alle varie date di pagamento delle cedole di interessi, incidendo sul rendimento dell investimento per tutte o talune categorie di investitori. Sono comunque a carico del portatore delle Obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano i titoli e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. 2. CONZIONI DELL OFFERTA 2.1. DENOMINAZIONE PRESTITO FARBANCA S.p.A. 19.A Emissione eur 5 milioni a Tasso Variabile 2.2. COCE ISIN IT AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA L importo totale massimo complessivo del Prestito Obbligazionario (l Ammontare Totale ) è di nominali euro 5 milioni, suddiviso in massimo n obbligazioni da nominali euro cadauna, rappresentate da titoli al portatore. L Emittente ha facoltà, nel corso del periodo di offerta, di modificare (sia in aumento sia in diminuzione) l Ammontare Totale, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso a CONSOB DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI L emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata in data 4 settembre 2009 dal Direttore Generale, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio RANKING DELLE OBBLIGAZIONI (EVENTUALI CLAUSOLE SUBORNAZIONE) Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dall'emittente. Non sussistono clausole di subordinazione PERIODO OFFERTA Le Obbligazioni saranno offerte dal 15 settembre 2009 al 14 settembre 2010 (il Periodo di Offerta ). L Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell offerta oppure alla sua proroga. In tal caso l Emittente ne darà comunicazione tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso a CONSOB.
8 2.7. CONZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORNATA Le Obbligazioni non sono soggette ad alcuna condizione DESTINATARI DELL OFFERTA L offerta è indirizzata prevalentemente alla clientela dell Emittente DATA GOMENTO Il godimento delle Obbligazioni decorre dal 15 settembre 2009 (la Data di Godimento ) DATA EMISSIONE Le Obbligazioni sono emesse in data 15 settembre 2009 (la Data di Emissione ) PREZZO EMISSIONE Le Obbligazioni sono emesse al 100% del Valore Nominale, e cioè al prezzo di euro 1.000,00 ciascuna (il Prezzo di Offerta ). Qualora il Prestito Obbligazionario sia sottoscritto dopo la Data di Godimento, sarà addebitato ai sottoscrittori anche il rateo di cedola maturato nel periodo intercorso DATA SCADENZA Il Prestito Obbligazionario ha una durata pari a tre anni e sei mesi con data di scadenza 15 marzo 2013 (la Data di Scadenza ) RIMBORSO A SCADENZA Il Prestito sarà integralmente rimborsato in un unica soluzione alla Data di Scadenza. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell Emittente. Il rimborso sarà effettuato tramite gli aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso PREZZO RIMBORSO alla pari, senza alcuna deduzione di spesa. SPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE SPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA CEDOLA FISSA Applicabile (i) TASSO INTERESSE 2,75% nominale annuo lordo, pagabile senza deduzione di spese, in via posticipata con data di godimento il 15 settembre 2009 e data di pagamento il 15 settembre (i) CONVENZIONE CALCOLO ACT/ACT Unadjusted Following Business Day Convention (ii) CALENDARIO TARGET
9 2.16. SPOSIZIONI RELATIVE ALLE CEDOLE VARIABILI (i) CONVENZIONE CALCOLO ACT/ACT Unadjusted Following Business Day Convention (ii) CALENDARIO TARGET (i) DATA GOMENTO E DATA PAGAMENTO DELLE CEDOLE CEDOLA N. DATA DATA GOMENTO PAGAMENTO 1 a 15/09/ /09/ a 15/09/ /03/ a 15/03/ /09/ a 15/09/ /03/ a 15/03/ /09/ a 15/09/ /03/2013 La prima cedola avrà una durata maggiore, pari a 12 mesi, rispetto alle altre cedole del Prestito che avranno durata pari a 6 mesi. (ii) PARAMETRO INCIZZAZIONE EURIBOR a 6 mesi (act/360) (iii) SPREAD + 0,20% (IV) MODALITÀ RILEVAZIONE DEL PARAMETRO INCIZZAZIONE La quotazione dell EURIBOR sarà rilevata il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola sulle pagine del circuito Reuters (attualmente la pagina Reuters relativa è ATICFOREX06 ). Nel caso non fosse disponibile la quotazione del circuito Reuters si utilizzerà la quotazione pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO FARBANCA S.p.A. agisce in qualità di Responsabile del Collocamento SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO Non ci sono altri Soggetti Incaricati del Collocamento oltre FARBANCA S.p.A., che si avvale anche della sua rete di promotori dipendenti. Qualora l offerta delle obbligazioni avvenga fuori sede ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l efficacia dei contratti di collocamento è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine, l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.
10 2.19. AGENTE CALCOLO Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE Non vi è alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore 3. METODO VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni incorpora una componente obbligazionaria pura. L Emittente non applicano spese o commissioni (né implicite né esplicite) a carico dei sottoscrittori. 4. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENMENTI Il rendimento effettivo ipotetico su base annua delle Obbligazioni offerte, considerando la prima cedola pari al 2,75% nominale annuo lordo, prefissata in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione, e ipotizzando per le cedole successive, il Parametro di Indicizzazione previsto - EURIBOR a 6 mesi (act/360) pari a 1,069%, rilevato alla data del 4 settembre aumentato di 0,20% - e ipotizzando la costanza del Parametro per il periodo di durata dell Obbligazione, è pari a 1,73% lordo e pari a 1,31% al netto dell effetto fiscale. 5. COMPARAZIONE CON UN TITOLO STATO ANALOGA VITA RESIDUA A titolo meramente esemplificativo si riporta di seguito una comparazione tra il rendimento effettivo ipotetico (come sopra descritto) dell Obbligazione FARBANCA S.p.A. 19.a Emissione eur 5 milioni a Tasso Variabile e il rendimento effettivo ipotetico di un titolo di Stato di analoga vita residua (CCT 1 novembre 2012, nell ipotesi di acquisto del titolo in data 4 settembre 2009 per valuta 9 settembre 2009 al prezzo ufficiale 99,961 fonte Il Sole 24 Ore ). CCT 1 NOVEMBRE 2012 FARBANCA S.P.A. 19.A EMISSIONE EUR 5 MILIONI A TASSO VARIABILE COCE ISIN: IT IT DATA SCADENZA: 1 NOVEMBRE MARZO 2013 PREZZO ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE: 99, RENMENTO LORDO: 0,90% 1,73% RENMENTO NETTO: 0,79% 1,31% ALIQUOTA FISCALE 12,50% 12,50% 6. SIMULAZIONE RETROSPETTIVA Si riporta di seguito una esemplificazione dei rendimenti di un ipotetica Obbligazione a tasso variabile, emessa e sottoscritta il 15 marzo 2006 e con scadenza 15 settembre 2009, di cui si indica il rendimento a scadenza al lordo e al netto dell effetto fiscale (ipotizzando l applicazione dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%), supponendo che l obbligazione abbia le seguenti caratteristiche: VALORE NOMINALE: EURO DATA EMISSIONE: 15 MARZO 2006 DATA SCADENZA: 15 SETTEMBRE 2009 DURATA: 42 MESI PREZZO OFFERTA: 100% TASSO INTERESSE RELATIVO ALLA RELATIVA PRIMA CEDOLA FISSA: FREQUENZA CEDOLA: 4,50% ANNUALE
11 PARAMETRO INCIZZAZIONE: EURIBOR 6 MESI (ACT/360) SPREAD: + 0,20% CONVENZIONI: RIMBORSO: RIMBORSO ANTICIPATO: COMMISSIONI COLLOCAMENTO: ALTRI ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE: ACT/ACT UNADJUSTED - MOFIED FOLLOWING CONVENTION 100% DEL VALORE NOMINALE IN UN UNICA SOLUZIONE A SCADENZA NON PREVISTO NON PREVISTE NON PREVISTI PIANO CEDOLARE: CEDOLA N. DATA GOMENTO DATA PAGAMENTO EURIBOR PER IL PERIODO RIFERIMENTO (ACT/360) ALLA DATA RILEVAZIONE SPREAD TASSO CEDOLARE LORDO SU BASE ANNUA TASSO CEDOLARE LORDO PER IL PERIODO RIFERIMENTO TASSO CEDOLARE NETTO PER IL PERIODO RIFERIMENTO 1 a 15/03/ /03/2007 4,500% 4,50000% 3,93750% 2 a 15/03/ /09/2007 4,001% +0,20% 4,201% 2,10050% 1,83794% 3 a 15/09/ /03/2008 4,762% +0,20% 4,962% 2,48100% 2,17088% 4 a 15/03/ /09/2008 4,588% +0,20% 4,788% 2,39400% 2,09475% 5 a 15/09/ /03/2009 5,179% +0,20% 5,379% 2,68950% 2,35331% 6 a 15/03/ /09/2009 1,800% +0,20% 2,000% 1,00000% 0,87500% CEDOLA N. DATA GOMENTO DATA PAGAMENTO CEDOLA LORDA* CEDOLA NETTA* 1 a 15/03/ /03/ ,00 39,38 2 a 15/03/ /09/ ,01 18,38 3 a 15/09/ /03/ ,81 21,71 4 a 15/03/ /09/ ,94 20,95 5 a 15/09/ /03/ ,90 23,54 6 a 15/03/ /09/ ,00 8,75 (*)CALCOLATA SUL VALORE NOMINALE EURO 1.000,00 Durante la vita del prestito obbligazionario sopradescritto, il rendimento di tale Prestito nell ipotesi che fosse stato sottoscritto alla data di emissione e detenuto dall investitore fino a scadenza, sarebbe stato del 4,38% lordo e del 3,83% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%. Si avverte l investitore che l andamento storico dei valori di riferimento utilizzati per le simulazioni non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. La simulazione retrospettiva indicata nelle presenti Condizioni definitive ha pertanto un valore meramente esemplificativo e non dovrà essere considerata come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.
12 7. ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE Si propone di seguito il grafico relativo all andamento dell EURIBOR a 6 mesi dal 1 GENNAIO 1999 alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive. Avvertenza: l andamento storico dell EURIBOR a 6 mesi non è indicativo del futuro andamento del medesimo, per cui la suddetta rappresentazione ha un valore puramente esemplificativo e non costituisce garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.
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