CHRISTMAS PARTY Benvenuti

Transcript

1 CHRISTMAS PARTY 2018 Benvenuti

2 CHRISTMAS PARTY 2018 Un anno di AxiA.RE Piercarlo Rolando

3 3

4 4

5 L attività di Esperto Indipendente da 2015 a oggi Numero di SGR 37 Numero di Fondi valutati 172 Numero di Asset valutati Hotel & Leisure Industrial Logistics Development Other RSA Sup. Comm.le valutata ca mq Patrimonio Valutato ca. 90 Miliardi - di cui Prima Valutazione ca. 26 Miliardi - di cui Aggiornamenti ca. 64 Miliardi Residential Retail Office 5

6 L attività di Esperto Indipendente MLD di Market Value 163 FONDI ASSET 430 Fondi Immobiliari 60,5 bln Patrimonio Immobiliare AxiA.RE Mercato Fonte: Scenari immobiliari 6

7 AxiA.RE rappresenta oggi in Italia 1 Esperto Indipendente Market share > 40% (numero fondi) > 45% (patrimonio valutato) (163 Fondi, immobili, AUV Euro 25 bln) Principale Valutatore Esterno con incarichi di Funzione e Valutazione Periodica per le SGR 7

8 L attività di esperto indipendente La Normativa di Riferimento il DM 30 / 2015 Art 12 comma 16. Gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento nei confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e delle società da esso controllate o che lo controllano nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo, delle seguenti attività: a) verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; b) amministrazione di immobili; c) manutenzione ordinaria e straordinaria; d) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare; e) intermediazione immobiliare. Forte connotazione di AxiA.RE sul Mercato come l Esperto Indipendente per eccellenza. 8

9 L attività di esperto indipendente Scenari futuri Le modifiche alla Normativa di Riferimento il DM 30 / 2015 Art 12 comma 16. Si stima l entrata in vigore dell emendamento alla Norma nel corso del 2019 e l applicazione a partire dal Il conflitto di Interesse sarà valutato Fondo su Fondo (e non su tutta la SGR) L interpretazione autentica sulla scadenza dei mandati sarà a livello di Fondo(e non di SGR) 9

10 L attività di esperto indipendente Scenari futuri Se AxiARE continuerà ad essere connotata e saprà distinguersi come una società basata sui principi: Indipendenza Focalizzazione sul Servizio di Valutazione Affidabilità e Trasparenza l eliminazione del Conflitto di Interesse a livello di SGR sarà marginale e non in grado di intaccare la quota di mercato ed il posizionamento conquistato in questi due anni. 10

11 L attività di esperto indipendente Scenari futuri L interpretazione della norma in materia di scadenza dei mandati è invece un punto essenziale per il mantenimento dell attuale quota di mercato. In mancanza di un emendamento, per alcune SGR nel corso del 2020 occorrerebbe rilasciare tutti i mandati e non avere più attività per due anni. 11

12 L attività di esperto indipendente Scenari futuri Occorre lavorare sul mercato per non perdere la connotazione che ci rappresenta (le nostre 3 key words) e nel contempo sostenere, anche a livello associativo, l evoluzione della Norma a sostegno del nostro portafoglio incarichi e clienti. 12

13 I risultati AxiA.RE

14 Andamento al RISPETTO AL BUDGET APPROVATO RICAVI + 15 % EBIDTA + 37 % EBIT + 43 % RISPETTO AL RICAVI + 53 % EBIDTA % EBIT % FORECAST 5 MILIONI DI FATTURATO SUL FISCAL YEAR IN CORSO 14

15 Composizione del fatturato Servizi tecnici (DD e PM) 15% Valutazioni NPL 15% Altre valutazioni 15% Esperto indipendente 55% Servizi Valutazione: 85% del fatturato EI attività prevalente Valutazioni NPL grandi spazi di crescita DD e PM grandi spazi di crescita 15

16 Linee strategiche di sviluppo

17 Obiettivo 1: ESPERTO INDIPENDENTE 160 fondi nel 2019 Focus: ingresso nel portafoglio Clienti di Prelios SGR incremento del numero di Fondi in alcune SGR (DeaCapital, Castello, Coima, etc.) sostituire i primi fondi in scadenza a giugno e dicembre 2019, con nuovi fondi attraverso: Rapporto Cliente / Fornitore Puntualità del Servizio Affidabilità e Qualità RICAVI: mantenere i 3 milioni Euro 17

18 Obiettivo 2: ALTRE VALUTAZIONI E STUDI DI HBU Incrementare la quota di altre valutazioni fatte per altre tipologie di Clienti e/o attraverso azioni di cross selling sui Fondi Immobiliari per i servizi di Studi di Mercato e HBU Tra queste: Studi di HBU per Fondi Immobiliari SIIQ e Investitori Assicurazioni Corporate Commissari Giudiziari Banche e Ristrutturazione del Debito Banche Unità di Real Estate in ambito Credito RICAVI: superare 1 milione di Euro 18

19 Obiettivo 3: SERVIZI TECNICI DUE DILIGENCE E PROJECT MONITORING Cross Selling su Servizi Tecnici di Due Diligence, Regolarizzazioni e Project Monitoring Azioni: Presentazione alle oltre 30 SGR già Clienti di AxiA.RE Analisi dei Fondi in valutazione da parte di AxiA.RE con necessita di Due Diligence, Project Monitoring e/o Servizi Tecnici complementari Presentazione alle prime 5 Banche Italiane per i servizi di Project Monitoring Corporate RICAVI: superare 1 milione di Euro 19

20 Obiettivo 4: VALUTAZIONI NPL PER BANCHE E SERVICER La Partnership con NPLs RE Solutions è stata strutturata per incrementare la vendita dei servizi di valutazione di Portafogli NPL e degli altri Servizi di Real Estate Credit Management sia presso le Banche che presso i grandi Servicer. Il Piano di NPLs RE prevede per il 2019 Ricavi da Valutazione per un valore di fee di circa 800 k di euro. Ad AxiA.RE il compito di promuovere la vendita dei servizi di valutazione presso gli Investitori soprattutto di matrice Internazionale in fase di acquisizione e/o gestione dei Portafogli acquisiti. Ad AxiA.RE il compito di promuovere servizi di Studi di Mercato e di HBU, Due Diligence Tecniche e Project Monitoring in caso di erogazione di nuova finanza. RICAVI: superare 1 milione di Euro 20

21 Le società del gruppo

22 La società è detenuta al 70% da AxiA.RE ed al 30% da RINA Service (Gruppo RINA). Il Gruppo RINA è Leader nel Mondo nella certificazione, validazione e verifica come parte terza. RINA Prime Value Service nasce dall integrazione di AxiA.RE e RINA con l obiettivo di supportare le Banche nelle valutazioni degli asset sottesi al credito sia nella fase di origination del credito, che di monitoraggio dei portafogli crediti ai fini di BCE e Banca di Italia. In pochi mesi ha già acquisito alcuni importanti contratti, tra cui : BMPS BPM Banca Sella Banca di Cambiano RINA Prime Value Services sta partecipando alla Gara delle Perizie Retail per il Gruppo Intesa Sanpaolo ed è in fase di acquisizione di alcuni mandati dalle principali banche italiane 22

23 La società è detenuta al 73% circa da AxiA.RE e dal management per la quota rimanente. AstaSy detiene al suo interno la proprietà dell unico Big Data di tutte le procedure esecutive e concorsuali incardinate nei 140 Tribunali italiani con un algoritmo di aggiornamento mensile della documentazione tecnico legale e del calendario delle aste (Auction System Astasy e ARES). AstaSy dispone della Rete delle Agenzie Gabetti (circa 1100) su cui è in corso l inserimento all interno dei cosiddetti: AstaSy Point, punti specializzati nell assistere i Clienti delle Agenzie Gabetti nell accompagnare i Clienti ad un acquisto in Asta. Ad oggi sono stati organizzati e contrattualizzati circa 150 AstaSy Point. I servizi di AstaSy: Data Intelligence in ambito NPL Asset Sollecitazione alle Aste DPO (Saldo & Stralcio) MAV (Mandato a Vendere dal Debitore) Servizi alle REOCO Clienti principali contrattualizzati in circa 6 mesi: BPM Unipol REC Aquileia SGA e REV Link Asset Management Deutsche Bank Banca di Cambiano 23

24 Le società partner

25 La società è detenuta al 67% da Gabetti Property Solutions e al 33% da AstaSy. La Mission di NPLs RE è di fornire servizi immobiliari altamente competenti e specializzati, in grado di soddisfare le esigenze delle banche in tutte le fasi di escussione dei beni posti a garanzia delle sofferenze. Il suo ruolo è quello di promuovere lo svilluppo dei servizi di AxiA.RE e di Astasy, ed indirettamente anche di RINA Prime, nelle Banche, Bad Bank e presso i grandi Servicer. I principali clienti di NPLs RE: Credito Fondiario Banco BPM Banca Cambiano UNIPOL REC Phoenix Cerved 25