CORSO EXECUTIVE SOCIAL IMPACT INVESTING IV EDIZIONE 6-7 OTTOBRE 2016 MILANO INVESTIRE IL PATRIMONIO PER GENERARE IMPATTO SOCIALE

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Adelina Casadei
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1 CORSO EXECUTIVE SOCIAL IMPACT INVESTING INVESTIRE IL PATRIMONIO PER GENERARE IMPATTO SOCIALE IV EDIZIONE 6-7 OTTOBRE 2016 MILANO CENTRO STUDI LANG SULLA FILANTROPIA STRATEGICA

2 CONCEPT L Impact Investing, secondo la definizione del GIIN (Global Impact Investing Network), riguarda gli investimenti in imprese, organizzazioni e fondi, sia in mercati emergenti che sviluppati, effettuati con l intenzione di generare impatto sociale e ambientale parallelamente a un ritorno finanziario. Il focus sull intenzionalità e la necessità di specificare l impatto positivo generato di là del ritorno finanziario (lo scopo sociale) devono rimanere centrali per evitare di diluire il significato del termine investimento ad impatto al punto da perdere la distinzione tra investitore d impatto e investitore mainstream. Per questo motivo, adottando la definizione di Lester Salamon (2014), la quarta edizione del corso in Social Impact Investing, realizzato da Fondazione Lang Italia, mira a presentare ai partecipanti modalità e nuove opportunità di investimento che abbiano alla base la creazione di un beneficio effettivo per la comunità. Il percorso, interamente gestito da professionisti esperti che presenteranno concrete esperienze sul campo, è progettato per fornire una conoscenza approfondita dal punto di vista delle migliori pratiche di social impact investing presenti sul mercato italiano e globale. IL CONTESTO L impact investing, al momento un mercato che vale a livello globale circa $50 miliardi, è la strategia d investimento che cresce al tasso maggiore con un incremento del 132% nel biennio (Fonte: Eurosif 2014) La riconfigurazione del Welfare State, con un gap tra bisogni sociali e spesa pubblica per il periodo di 150 miliardi di euro secondo il Rapporto della Social Impact Investment Task Force, e le novità della Riforma per il Terzo Settore in corso, aprono opportunità ai capitali privati e filantropici di contribuire a dare risposta a problematiche sociali urgenti: in particolare il Rapporto individua nei settori salute, disabilità, supporto alla famiglia e alla natalità, housing ed esclusione sociale le aree con maggiori necessità e potenziale per gli investimenti ad impatto sociale.

3 OBIETTIVO DEL CORSO Fornire una conoscenza profonda del mercato del social impact investing analizzando in particolare: come realizzare partnership che coinvolgano la comunità, la filantropia e il settore privato come strutturare deals ad alto impatto economico, sociale, ambientale (multiple bottom-line) e creare un portafoglio diversificato come valutare le transazioni e condurre una due diligence in contesti non tradizionali come approcciarsi - durante e dopo il ciclo dell'investimento - alla gestione, misurazione e rendicontazione dell'impatto socio-economico come posizionarsi in modo efficace in uno scenario emergente come individuare prodotti e advisor specializzati CHI PARTECIPA Il corso è dedicato a: Fondazioni Bancarie e Private Imprese Istituti finanziari Fondi pensione e altri investitori istituzionali Consulenti del settore che ricercano una comprensione della prospettiva bottomline multipla. QUOTA D ISCRIZIONE La quota d iscrizione di IVA è comprensiva di due giorni di formazione executive, materiali/library riservata, possibilità di rivedere online le lezioni e pasti. QUOTA EARLY BIRD (fino al 30 luglio): IVA PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI Si prega di scrivere all indirizzo corsi@fondazionelangitalia.it o telefonare al numero Sito internet

4 PROGRAMMA GIOVEDÌ 6 OTTOBRE Obiettivo: conoscere l ecosistema del social impact investing, gli sviluppi a livello normativo e approfondire operativamente il contesto della microfinanza, esempio di successo dell impact investing con un track record consolidato. Sempre evidenziando gli strumenti adottati per la misurazione dell impatto sociale, spinta propulsiva del settore del social impact investing. MATTINA ECOSISTEMA DI UN SETTORE IN CRESCITA CONOSCERE I MEGATREND E GLI SVILUPPI A LIVELLO NORMATIVO 09:30-10:30 INTRODUZIONE AL SOCIAL IMPACT INVESTING: I MEGATREND Lucia Martina Fondazione Lang Italia 10:45 12:45 UN CASO DI SUCCESSO DELL IMPACT INVESTING Come funziona e quali sono i meccanismi che regolano gli investimenti e la generazione dell impatto sociale nella microfinanza Patrick Elmer BlueOrchard Networking Lunch POMERIGGIO UN SETTORE CONSOLIDATO: LA MICROFINANZA COMPRENDERE LE LOGICHE E L OFFERTA DI INVESTIMENTI AD ALTO IMPATTO SOCIALE IN QUESTO SETTORE 14:15-16:00 L ECOSISTEMA NORMATIVO Lo sviluppo della finanza ad alto impatto sociale in Italia. Evoluzione del quadro regolamentare, strumenti e mercato degli attori sul lato della domanda e dell offerta di capitali. Giuseppe Taffari R&P Legal 16:15-17:30 CHI LO FA Testimonianza di un operatore attivo nel settore per evidenziare le possibilità per il mondo non profit, le imprese e gli investitori individuali To be confirmed

5 VENERDÌ 7 OTTOBRE Obiettivo: comprendere operativamente come funziona il processo d investimento e quali sono i casi già attivi a livello internazionale e nel nostro Paese per investitori con diverse inclinazioni all obiettivo finale (impact first financial first). Sempre evidenziando gli strumenti adottati per la misurazione dell impatto sociale, spinta propulsiva del settore del social impact investing. IL PROCESSO DI INVESTIMENTO: COME INVESTIRE MATTINA DEFINIRE IL PROCESSO DI STRUTTURAZIONE DEL DEAL, DUE DILIGENCE E STRUTTURARE UN APPROCCIO DI PORTAFOGLIO SU SOLUZIONI SOSTENIBILI 9:00 12:45 PORTFOLIO PLANNING Posizionamento degli investimenti ad alto impatto nell asset allocation di portafoglio DUE DILIGENCE L'importanza dell'analisi fondamentale sulle valutazioni e decisioni d'investimento PORTFOLIO MANAGEMENT Gestione delle posizioni e dei rischi connessi, liquidabilità degli investimenti, monitoraggio e misurazione dell'impatto Rodolfo Fracassi e Marco Foglizzo MainStreet Partners Networking Lunch IL PROCESSO DI INVESTIMENTO: CHI INVESTE POMERIGGIO ANALIZZARE BEST CASES SUL MERCATO ITALIANO E GLOBALE E CONOSCERE GLI OPERATORI DEL SETTORE CON DIVERSE PROPENSIONI ALLA GENERAZIONE DI IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO 14:15-17:00 L ANALISI DEL SOCIAL BUSINSS PLAN. TESTIMONIANZA DI UN OPERATORE IMPACT Veicoli per supportare lo sviluppo d imprese economicamente sostenibili ad alto impatto sociale. Giovanni Gerosa OPES Impact Fund * Il programma potrebbe subire variazioni

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