Servizi Postali: Le Sfide Tecnologiche

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1 Servizi Postali: Le Sfide Tecnologiche Antonio Sassano Fondazione «Ugo Bordoni» Roma 12 Dicembre, 2017

2 La e-substitution (Rapporto FUB 2018 Dolente - Matarazzo) Benchmark 1 Andamento dei ricavi del settore postale in Europa Fonte: Copenhagen Economics, 2018

3 La e-substitution: contrazione settore corrispondenza Benchmark 2 L andamento dei ricavi riflette la contrazione del settore Corrispondenza Fonte: Copenhagen Economics, 2018

4 La e-substitution : Il Mercato Italiano Benchmark 3 Principali peculiarità del mercato italiano Fonte: Copenhagen Economics, 2018 Numero di articoli di Corrispondenza procapite. Anno 2016 Corrieri espresso e pacchi procapite. Anno 2016 Numero di operatori postali dotati di licenza o autorizzazione. Anno Differenza Italia (2.904 nel 2018) +259 Media UE Basso utilizzo del mezzo postale (38 vs. 112 Media UE) 2. Potenzialità di crescita nel settore Espresso-Pacchi (5 vs. 8 Media UE (27 UK) 3. Numero molto alto di (piccoli) operatori (2904 vs. 654 Media UE)

5 Mercato postale : Andamento dei ricavi Benchmark 4 Andamento dei ricavi di settore Fonte: Agcom, Focus bilanci. Servizi postali, ottobre Settore Postale: incremento annuale medio (CAGR) del 6,2% 2. Poste Italiane: riduzione annuale media del 3,9% (dal 52,1% al 42,2 %)

6 La contrazione di volumi e ricavi nel settore corrispondenza Scenari di e-substitution 1 La crisi del settore corrispondenza in Italia: volumi (milioni di pezzi) e ricavi (milioni di euro) Fonte: Elaborazioni FUB su dati Agcom e Poste italiane Tipologia di servizi di Corrispondenza Anno 2004 Anno 2017 Var % Volumi Volumi Ricavi Volumi Ricavi Var% Ricavi Posta indescritta (es. posta ordinaria, prioritaria, massiva) Posta descritta (es. raccomandate, assicurate) 3,7 2,0 1,9 1,0-48% -49% 0,3 1,2 0,2 1,0-29% -11% Direct Marketing (es. invii di pubblicità) 1,2 0,3 0,8 0,2-33% -43% Altro (Servizi per l'editoria + altro) (es. spedizione di giornali, libri) 1,9 0,6 0,4 0,1-81% -78%

7 Scenari di e-substitution 2 Il settore corrispondenza in Italia: composizione percentuale dei volumi e dei ricavi per tipologia di servizio. Anno 2017 Fonte: Elaborazioni FUB su dati Agcom e Poste italiane 100,0% 80,0% Volumi e Fatturati spiegano le tendenze del mercato 60,0% 57,7% 40,0% 38,0% 39,8% 23,5% 20,0% 0,0% 10,3% 10,7% 6,7% 6,8% 5,1% 1,4% Posta Indescritta Posta Descritta Servizi Integrati Direct Marketing Altro Volumi (%) Ricavi (%) 7

8 Scenari di e-substitution 3 Gli invii multipli e la e-substitution. Anno 2017 Fonte: Elaborazioni FUB su dati Osservatorio Agcom, ottobre ,1 7,9 87% della posta indescritta è costituito da invii multipli BTB e BTC di «grandi speditori» (fatture, bollette, etc.) 87,0 La tendenza è verso la quasi completa «smaterializzazione» degli invii multipli Invii multipli Invii singoli Altro 8

9 Scenari di e-substitution 4 L aumento dell uso di servizi di comunicazione elettronica: alcune attività significative svolte online dagli utenti di internet negli ultimi 30 giorni. Anni 2015 e 2018 (valori percentuali). Fonte: Censis, ,0 Uso dei servizi digitali: cresce lentamente (digital divide) ma cresce 80,0 60,0 56,0 40,0 47,6 36,8 42,2 41,7 30,7 20,0 12,4 16,0 16,0 9,3 5,1 12,0 0,0 Cercare informazioni su aziende, prodotti e servizi Svolgere operazioni bancarie Fare acquisti Svolgere pratiche Prenotare un viaggio Prenotare una visita con gli uffici pubblici medica

10 Scenari di e-substitution 5 E-substitution negli invii multipli: disponibilità a ricevere bollette digitali da parte della popolazione italiana (18-65 anni): valori percentuali. Anno 2018 Fonte: ISIMM, % disponibile a ricevere «bollette» digitali 10

11 Scenari di e-substitution 6 E-substitution negli invii multipli: # fatture elettroniche (milioni) processate dallo SdI. Anni Fonte: Agid, Siamo a 39 Milioni di fatture elettroniche e nel

12 Scenari di e-substitution 7 E-substitution negli invii multipli dovuto alla crescita dell e-banking: variazione dei volumi delle banche clienti di Poste Italiane (dati anonimizzati) Anni 2014 e Fonte: elaborazioni FUB su dati Poste Italiane Banche clienti Volumi 2014 Volumi 2016 Var. volumi Var. % % % % % % % Totale % Le Banche riducono gli invii cartacei: -12% in due anni 12

13 Scenari di e-substitution 8 E-substitution nell editoria: variazioni in punti percentuali della quota di popolazione italiana per tipologia di servizio, anno 2018 su 2007 Fonte: Censis, ,0 10,0 5,0 9,5 5,6 5,2 0,0-5,0-0,2-10,0-9,5-15,0-20,0-17,4-25,0-30,0 Siti web di informazioni E-book Quotidiani online Mensili cartacei Settimanali cartacei -25,8-29,6 Libri Free press Quotidiani cartacei L Editoria si digitalizza: -30% giornali cartacei in 10 anni + 6% e-book 13

14 Scenari di e-substitution 9 E-substitution nella Posta descritta: l aumento delle PEC Fonte: elaborazioni FUB su dati Agid, Messaggi PEC (milioni) Anno Caselle PEC La Posta Descritta (Raccomandate) diventa PEC: 1,8 Miliardi di PEC nel

15 Conclusione (Studio FUB Dolente-Matarazzo) 1. Un Nuovo Mercato Allargato della Corrispondenza 2. Il Mercato delle Comunicazioni Elettroniche si sovrappone al Mercato Postale 3. e Lettere; Raccomandate e PEC; Fatture elettroniche e cartacee sono (sempre più) servizi in competizione

16 Servizi Postali: non solo la digitalizzazione Quattro Sfide Tecnologiche E-Substitution: & Co (WEB 1.0) La sfida degli OTT : Amazon (WEB 2.0) La sfida dell Intelligenza Artificiale + 5G ai sistemi «legacy» La sfida di BlockChain & Co alla Centralizzazione

17 Servizi Postali: La sfida di Amazon La Sfida del WEB 2.0 (Amazon) Integrazione verticale End-to-End : KYC o meglio Meet Your Client! (Amazon, Maersk) Amazon: Progetto Seller Flex (Amazon trasporta il pacco dal venditore al cliente) Attacco ai punti deboli dei competitori (UPS, FEDex, PostalService) Difficoltà a gestire in modo flessibile il processo di consegna («same day» e «7/7» ) Rigidità di gestione dovuta (anche) alle regole contrattuali e ai vincoli regolatori «Uberizzazione» dell ultimo miglio (Amazon Flex) (ottimizzazione del trasporto locale) Riduzione delle tariffe grazie alla «densificazione» delle consegne («consegnare tutto e consegnare a tutti» utilizzando la piattaforma) Consegna/Prelievo ovunque (APL, negozi, edicole): Sfida agli Uffici Postali

18 WEB 3.0 AI+5G+Bchain: Last Mile Parcel Delivery Sfida di lungo termine ad Amazon e a tutte le piattaforme OTT App Decentralizzate (BlockChain) per la gestione dell ultimo miglio (PAKET, NEXTPAKK, TriWer..) Spedizionieri: riduzione del tempo di transito e delle mancate consegne («hub and spoke») Clienti: la possibilità di definire la finestra di consegna aumenta la convenienza Fornitori di spazio: i negozi locali monetizzano lo spazio inutilizzato Piccoli trasportatori (e privati): coprono in modo «flessibile» l ultimo miglio BlockChain: garantisce il pagamento e la consegna grazie ad un sistema decentralizzato Algoritmi di Intelligenza Artificiale: Pianificano e ottimizzano le consegne

19 Servizio Postale: Una possibile stategia verso il Web 3.0 Utilizzare la sinergia AI+5G+Bchain (Strategia ottimale nel breve-medio periodo) per Ri-progettare e Ottimizzare (AI) la struttura del servizio postale Ottimizzazione delle modalità di consegna Il cliente al centro del processo (finestre personalizzate, «stesso giorno», ) Decentralizzazione della gestione di consegne e storage intermedio (Blockchain) Ottimizzazione e «Tracking» delle consegne (AI+5G) Valorizzazione degli Uffici Postali Integrazione tra Uffici Postali e «Package Delivery Points» Sportello Unico della PA Servizi finanziari per imprese e consumatori Sviluppo (con altri Servizi Postali e OTT) di BlockChain Private (UPS e Maersk) per: Cryptocurrency globale per Money Tranfer e Transazioni Finanziarie Potenziamento del «tracking» e offerta della Supply Chain Quality Assurance Gestione «end-to-end» della documentazione di trasporto