Osservatorio Immobiliare

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1 Presentazione Milano, 13 Settembre 2004

2 Divisione Franchising Italia Residenziale Ind/Comm. Residenziale Spagna Residenziale Ungheria Residenziale Svizzera Residenziale Messico Belgio Residenziale Residenziale Polonia Rep. San Marino Residenziale al 31/08/04 Residenziale

3 Divisione Internet Visitatori (media giornaliera) (circa) Immobili offerti sul web-site Richieste di immobili raccolte attraverso Internet (gennaio - agosto) NEW Richieste di immobili raccolte attraverso iscrizioni alla News Letter (gennaio - agosto) Offerte di immobili raccolte attraverso Internet (Periodo gennaio - agosto) A cura dell Ufficio Studi Tecnocasa.

4 METODOLOGIA UTILIZZATA DATI INEDITI Provenienti dalle agenzie del gruppo Tecnocasa. Raccolti attraverso il SIT (Sistema Informativo Tecnocasa). Archiviati da 12 anni. Riferiti al compravenduto medio, divisi per tipologia signorile, media ed economica e per stato di conservazione (nuovo e usato).

5 ANALISI DELLA DOMANDA (valori percentuali) Città Monolocali Bilocali Trilocali Quattrolocali Cinquelocali Milano 15,1 46,6 29,5 7,5 1,3 Roma 11,8 39,3 34,2 11,2 3,5 Torino 5,1 34,7 38,5 16,4 5,3 Verona 3,4 21,8 39,9 25,9 9 Bologna 9,4 30,8 43,6 13,1 3,1 Genova 2,3 15, ,5 9,6 Firenze 19,5 32,5 29,6 13,6 4,8 Bari 7,3 30,8 38,7 17,5 5,7 Napoli 12, ,8 10,6 4,2 Palermo 3,3 19,3 44,5 23,1 9,8 Media 8,96 30,94 37,53 16,94 5,63

6 ANALISI DELL OFFERTA (valori percentuali) Città Monolocali Bilocali Trilocali Quattrolocali Cinquelocali Milano 12,1 38,8 32,6 11,2 5,3 Roma 9,3 25, ,2 13,2 Torino 6,1 31,2 30,4 20,9 11,4 Verona 3,5 26,1 30,9 28,2 11,3 Bologna 18,6 23,3 30,1 17,6 10,4 Genova 1,9 12,6 31,3 25,7 28,5 Firenze 7,9 34,9 30,2 17,5 9,5 Bari 16,9 33,1 25,7 17,7 6,6 Napoli 13,1 21,9 32,8 17,8 14,4 Palermo 6,3 23,9 26,1 23,2 20,5 Media 9,57 27,11 30,41 19,80 13,11

7 CONFRONTO DOMANDA /OFFERTA (valori percentuali) MONOLOCALI BILOCALI TRILOCALI QUATTROLOCALI CINQUE LOCALI Offerta 9,57 27,11 30,41 19,80 13,11 Domanda 8,96 30,94 37,53 16,94 5,63

8 LA DOMANDA IMMOBILIARE NELLE GRANDI CITTA MONOLOCALI BILOCALI TRILOCALI QUATTROLOCALI CINQUE LOCALI

9 L OFFERTA IMMOBILIARE NELLE GRANDI CITTA MONOLOCALI BILOCALI TRILOCALI QUATTRO LOCALI CINQUE LOCALI

10 VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI Città 6 mesi 1 anno 2 anni BARI 5,8 11,7 28,7 BOLOGNA 4,4 7,4 12,3 FIRENZE 2,6 13,6 27,3 GENOVA 4,5 9,3 24,1 MILANO 2,8 8,6 18,4 NAPOLI 7,6 13,5 27,0 PALERMO 3,2 9,4 15,3 ROMA 6,0 14,8 26,5 TORINO 8,3 13,7 20,6 VERONA 3,5 7,9 18,9 Media I semestre ,87

11 VARIAZIONI MEDIE DEI PREZZI NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE (Grandi Città) I sem 2000 II sem 2000 I sem 2001 II sem 2001 I sem 2002 II sem 2002 I sem 2003 II sem 2003 I sem 2004

12 VARIAZIONI MEDIE DEI PREZZI NEI CAPOLUOGHI E NEI COMUNI Grandi Città Capoluoghi di provincia Piccoli Comuni ,87 4,72 4, I sem 2000 II sem 2000 I sem 2001 II sem 2001 I sem 2002 II sem 2002 I sem 2003 II sem 2003 I sem 2004

13 VARIAZIONI MEDIE DEI PREZZI AL NORD, CENTRO, SUD 8,00 Nord Centro Sud 7,00 6,00 5,00 6,32 5,63 4,00 3,00 2,00 2,75 1,00 0,00-1,00 I sem 2000 II sem 2000 I sem 2001 II sem 2001 I sem 2002 II sem 2002 I sem 2003 II sem 2003 I sem 2004

14 MILANO I sem Index Prezzi Index Co mpravendite

15 MILANO Variazione percentuale dei prezzi per quartiere Quartiere Variazione Centro 1,4% Vercelli - Lorenteggio 4,4% Fiera - San Siro 2,2% Bovisa - Sempione 0,2% Centrale - Gioia - Fulvio Testi 6,3% Città Studi - Indipendenza 3,0% Lodi - Corsica 4,3% Navigli - Famagosta 2,2%

16 MILANO Variazione percentuale dei prezzi nel tempo I sem 01 II sem 01 I sem 02 II sem 02 I sem 03 II sem 2003 I sem ,9 8,7 4,8 5 5,8 2,8 Variazione percentuale dei prezzi per tipologia di immobile Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo 2,6 2,8 4,5 1,7 2,1 3

17 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI - MILANO città +0,4 % ,6% ,4% I SEM ESTRE 2001 I SEM ESTRE 2002 I SEM ESTRE 2003 I SEM ESTRE 2004 Fonte:

18 8.582 MUTUI STIPULATI - MILANO città ,7% + 10,5% + 1,1% + 7,3% I semestre 2000 I semestre 2001 I semestre 2002 I semestre 2003 I semestre 2004 Fonte:

19 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI - MILANO provincia +13,2% - 0,9% % I SEMESTRE 2001 I SEMESTRE 2002 I SEMESTRE 2003 I SEMESTRE 2004 Fonte:

20 MUTUI STIPULATI - MILANO provincia ,6% +10,7% -0,9% + 8,8% I semestre 2000 I semestre 2001 I semestre 2002 I semestre 2003 I semestre 2004 Fonte:

21 VARIAZIONE DELLE COMPRAVENDITE EFFETTUATE DA STRANIERI - MILANO città ,4% Gennaio-Luglio 2003 Gennaio-Luglio 2004 Fonte:

22 Tecnocasa Franchising S.p.A. VARIAZIONE DELLE COMPRAVENDITE EFFETTUATE DA STRANIERI - MILANO provincia 3,146 2, ,3% Gennaio-Luglio 2003 Gennaio-Luglio 2004 Fonte:

23 COMPRAVENDITE EFFETTUATE DA STRANIERI SUL TOTALE DI MILANO città 11,7% 88,3% Gennaio-Luglio 2004 Fonte:

24 COMPRAVENDITE EFFETTUATE DA STRANIERI SUL TOTALE DI MILANO provincia 10,2% 89,8% Gennaio-Luglio 2004 Fonte:

25 NAZIONALITA' ACQUIRENTI STRANIERI MILANO Città (Gennaio-Luglio 2004) ,7% ,9% + 2,2% ,5% ,8% Egitto Cina Filippine Perù Francia Sri Lanka Fonte: 85-14,6 70

26 NAZIONALITA' ACQUIRENTI STRANIERI MILANO provincia (Gennaio-Luglio 2004) % +58% % 216-5,2% 202-1,1% +10,1% Egitto Albania Romania Marocco Perù Germania Fonte:

27 Rapporto Numero Mutui/Numero Compravendite Milano città Primo semestre 2002 Primo semestre 2003 Primo semestre ,3 % 64,1 % 62,9 % Fonte:

28 Rapporto Numero Mutui/Numero Compravendite Milano provincia Primo semestre 2002 Primo semestre 2003 Primo semestre ,8 % 71,7 % 72,9 % Fonte:

29 Mutui EROGATO NAZIONALE SUPERIORE AI 5 ANNI gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio Fonte: Banca d Italia I valori sono espressi in miliardi di.

30 Mutui ANDAMENTO STORICO EURIBOR 3 MESI 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 EURIBOR MEDIA 360 GG gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

31 Mutui ANDAMENTO ANNO 2004 TASSO EURIBOR 3 MESI EURIBOR MEDIA 360 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 2,070 2,070 2,060 1,950 2,080 2,120 2,110 2,144 1,800 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2004

32 Scenario creditizio Osservatorio mutui AUMENTA L'OFFERTA DEI PRODOTTI MUTUI CASA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI PRODOTTI A TASSO VARIABILE PRODOTTI "EVOLUTI" O "MISTI" PRODOTTI A TASSO FISSO IL PRODOTTO A TASSO VARIABILE E' PARI AL 70% (delle preferenze) IL PRODOTTO A TASSO FISSO E' PARI AL 22% (delle preferenze) IL PRODOTTO "EVOLUTO" O "MISTO" E PARI AL 8% (delle preferenze) LA DIFFERENZA TRA UN TASSO VARIABILE RISPETTO A UN TASSO FISSO E' PARI A 2,55% SULLA DURATA DI 20 ANNI TASSO FISSO (5,90%) - TASSO VARIABILE (3,35%) = DIFFERENZA (2,55%) DURATA MEDIA DEI FINANZIAMENTI ANNI 21

33 Mutui FATTORI CHE DETERMINANO QUESTA TENDENZA: AUMENTO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI MAGGIOR OFFERTA DI PRODOTTI (DURATA, PERCENTUALE INTERVENTO) INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CREDITO MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULL'ANALISI DEL CREDITO BANCARIO AUMENTO DELLA TENDENZA ALL'INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE Erogato medio in Media 2003 Gennaio-Luglio 2004

34 Mutui IPOSTESI DI REDDITO MINIMO PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO MEDIO NUCLEO FAMILIARE DI 3 PERSONE IMPORTO DEL MUTUO ,00 DURATA 21 ANNI TASSO ISC 3,627% (VARIABILE) IMPORTO DELLA RATA MENSILE 583,03 Reddito minimo annuo netto netto pari pari a ,00 (mensile 1908,30 )) SE IPOTIZZIAMO DI AUMENTARE LA DURATA FINO A 30 ANNI (FERMO IL RESTO) POSSIAMO AUMENTARE IL CAPITALE FINANZIATO FINO A ,00 ( ,00 )

35 DISPONIBILITA DI SPESA Grandi Città 35,4% 31,7% 25,9% 29,6% 21,3% 20,7% 17,4% 18,0% Gennaio Luglio Fino a Fino a Fino a Oltre

36 32,1% 31,7% DISPONIBILITA DI SPESA Grandi Città 29,5% 29,6% 20,7% 20,7% 17,7% 18,0% Agosto Luglio Fino a Fino a Fino a Oltre

37 RENDIMENTI DI BILOCALI 65 mq (I) Roma Bologna Milano 5,9% 5,8% 5,6% 5,8% 5,8% 5,5% 5,3% 5,2% 5,0% 4,8% 4,8% 4,7% 5,2% 4,9% 4,5% I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Palermo Verona

38 5,0% 4,7% 4,7% 4,5% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0% I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem 2003 I sem 2004 II sem 2003 I sem ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% RENDIMENTI DI BILOCALI 65 mq (II) Torino Firenze Napoli Bari Genova

39 ANNUALITA REDDITO PER ACQUISTO BILOCALE Minimi contrattuali settore industria ,20 14,15 MILANO ROMA ,63 10,81 8,30 BOLOGNA NAPOLI TORINO

40 L Ufficio Studi Tecnocasa Guido Lodigiani Fabiana Megliola l Ufficio Stampa Vittoriana Signorini l Ufficio Studi Kiron Renato Landoni Vi ringraziano per la partecipazione