«Dexia Crediop Inflazione 2,25% di nominali massimi Euro »

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1 Offerta Pubblica di Sottoscrizione del Prestito Obbligazionario «Dexia Crediop Inflazione 2,25% di nominali massimi Euro » (Codice ISIN IT ) RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. FILIALE DI [..] DI Il/la sottoscritto/a residente a.. Via/Piazza... N.. tel Tipologia di documento d identità: passaporto carta d identità porto d armi patente auto N. documento Data di scadenza Rilasciato da DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il presente prestito Obbligazionario denominato «Dexia Crediop Inflazione 2,25% di nominali massimi Euro » (Codice ISIN IT ) (il Prestito o le Obbligazioni ) è emesso a valere sul programma domestico di emissioni obbligazionarie Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni con opzione Call" (il "Programma") il cui prospetto di base (il "Prospetto di Base") è stato pubblicato mediante deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in data 27 giugno 2006 a seguito di nulla osta della CONSOB comunicato con nota n del 23 giugno Detto Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa relativa al Programma (comprensivo del Regolamento del Programma), dalla Nota di Sintesi nonché dalle Condizioni Definitive relative al Prestito; DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI, COSÌ COME DESCRITTI NEL PROSPETTO DI BASE (RISPETTIVAMENTE, NEL CAPITOLO 3 ( FATTORI DI RISCHIO ) DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, NEL CAPITOLO 2 ( FATTORI DI RISCHIO ) DELLA NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA E NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL OFFERTA RELATIVE AL PRESTITO) AL FINE DI POTER EFFETTUARE CONSAPEVOLI SCELTE DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO; DICHIARA DI AVER RICEVUTO dal Soggetto Incaricato del Collocamento (come individuato in calce alla presente scheda di adesione) copia delle Condizioni Definitive relative al Prestito, del Regolamento del Programma e della Nota di Sintesi; PRENDE ATTO CHE COPIA DEL PROSPETTO DI BASE È MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E CHE PUÒ OTTENERNE GRATUITAMENTE UNA COPIA PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'EMITTENTE IN VIA VENTI SETTEMBRE 30, ROMA, NONCHÉ PRESSO LA SEDE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO NONCHÉ SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO. IL PROSPETTO DI BASE È ALTRESÌ CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE ( NONCHE' SUL SITO DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO ( DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità del Prestito così come descritte nella documentazione di cui ai punti precedenti; PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nelle Condizioni Definitive dell'offerta, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base; DICHIARA* di non essere cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti; DICHIARA* altresì che gli eventuali cointestatari del [conto corrente / deposito titoli] non sono cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi di imposta negli Stati Uniti; DICHIARA di essere stato informato dal Soggetto Incaricato del Collocamento e PRENDE ATTO che il Soggetto Incaricato del Collocamento ha un conflitto di interessi rispetto all attività di collocamento, in quanto percepisce dall Emittente una commissione di collocamento, implicita nel Prezzo di Emissione, pari ad un importo percentuale calcolato sull ammontare collocato; PRENDE ATTO che nell operazione sussiste un interesse in conflitto in capo a Banca Akros S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Popolare di Milano, in quanto detta società agirà quale Agente per il Calcolo in relazione alle Obbligazioni nonché quale controparte di copertura finanziaria dell'emittente, e avrà, pertanto, la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che si riflettono sulle Obbligazioni. Ciò potrebbe influire anche negativamente sul valore delle Obbligazioni ponendo l Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto di interessi;

2 ACCONSENTE espressamente, preso atto dell informativa in tema di conflitti di interesse di cui ai punti che precedono, alla sottoscrizione delle Obbligazioni; PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro per ciascuna Obbligazione di nominali Euro 1.000, e che esse saranno integralmente rimborsate alla Data di Scadenza alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro per ciascuna Obbligazione; PRENOTA N...titoli del prestito denominato «Dexia Crediop Inflazione 2,25% di nominali massimi Euro » (Codice ISIN IT ), con godimento in data 30 ottobre 2006, al prezzo unitario di emissione di Euro cadauna per un valore nominale complessivo di Euro....; PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile; SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 ottobre 2006 il relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Obbligazioni, senza aggravio di commissioni e spese: mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal conto n. intestato a CHIEDE che le Obbligazioni, per un importo pari alla propria sottoscrizione: vengano immesse nel deposito acceso presso il Soggetto Incaricato del Collocamento n... allo/a stesso/a intestato; vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Soggetto Incaricato del Collocamento; PRENDE ATTO che le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione; RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell adesione alla presente offerta comporterà l annullamento di detta adesione; CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di prenotazione. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dalle ore 9:00 (ora di Milano) del 23 ottobre al 26 ottobre 2006 (compreso), salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall importo sottoscritto. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza degli Stati Uniti d America ha approvato o negato l approvazione dell emissione e/o dell offerta delle Obbligazioni o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base. L Offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente scheda di prenotazione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato alla presente scheda di adesione). L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l irricevibilità della presente. Titolare del trattamento dei dati è: il Soggetto Incaricato del Collocamento sotto riportato (il "Titolare"). I dati potranno essere comunicati dal Titolare all'emittente per le finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta e saranno messi a conoscenza dei dipendenti del Titolare addetti agli uffici competenti in qualità di incaricati del trattamento. * Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. (luogo) (data e ora) (firma del richiedente) (timbro e firma del Soggetto Incaricato del Collocamento) Foglio n. 1 - COPIA PER IL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

3 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4 Offerta Pubblica di Sottoscrizione del Prestito Obbligazionario «Dexia Crediop Inflazione 2,25% di nominali massimi Euro » (Codice ISIN IT ) RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. FILIALE DI [..] DI Il/la sottoscritto/a residente a.. Via/Piazza... N.. tel Tipologia di documento d identità: passaporto carta d identità porto d armi patente auto N. documento Data di scadenza Rilasciato da DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che il presente prestito Obbligazionario denominato «Dexia Crediop Inflazione 2,25% di nominali massimi Euro » (Codice ISIN IT ) (il Prestito o le Obbligazioni ) è emesso a valere sul programma domestico di emissioni obbligazionarie Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni con opzione Call" (il "Programma") il cui prospetto di base (il "Prospetto di Base") è stato pubblicato mediante deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in data 27 giugno 2006 a seguito di nulla osta della CONSOB comunicato con nota n del 23 giugno Detto Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa relativa al Programma (comprensivo del Regolamento del Programma), dalla Nota di Sintesi nonché dalle Condizioni Definitive relative al Prestito; DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI, COSÌ COME DESCRITTI NEL PROSPETTO DI BASE (RISPETTIVAMENTE, NEL CAPITOLO 3 ( FATTORI DI RISCHIO ) DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, NEL CAPITOLO 2 ( FATTORI DI RISCHIO ) DELLA NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA E NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL OFFERTA RELATIVE AL PRESTITO) AL FINE DI POTER EFFETTUARE CONSAPEVOLI SCELTE DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO; DICHIARA DI AVER RICEVUTO dal Soggetto Incaricato del Collocamento (come individuato in calce alla presente scheda di adesione) copia delle Condizioni Definitive relative al Prestito, del Regolamento del Programma e della Nota di Sintesi; PRENDE ATTO CHE COPIA DEL PROSPETTO DI BASE È MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E CHE PUÒ OTTENERNE GRATUITAMENTE UNA COPIA PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'EMITTENTE IN VIA VENTI SETTEMBRE 30, ROMA, NONCHÉ PRESSO LA SEDE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO NONCHÉ SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO. IL PROSPETTO DI BASE È ALTRESÌ CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE ( NONCHE' SUL SITO DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO ( DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità del Prestito così come descritte nella documentazione di cui ai punti precedenti; PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nelle Condizioni Definitive dell'offerta, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base; DICHIARA* di non essere cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti; DICHIARA* altresì che gli eventuali cointestatari del [conto corrente / deposito titoli] non sono cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi di imposta negli Stati Uniti; DICHIARA di essere stato informato dal Soggetto Incaricato del Collocamento e PRENDE ATTO che il Soggetto Incaricato del Collocamento ha un conflitto di interessi rispetto all attività di collocamento, in quanto percepisce dall Emittente una commissione di collocamento, implicita nel Prezzo di Emissione, pari ad un importo percentuale calcolato sull ammontare collocato; PRENDE ATTO che nell operazione sussiste un interesse in conflitto in capo a Banca Akros S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Popolare di Milano, in quanto detta società agirà quale Agente per il Calcolo in relazione alle Obbligazioni nonché quale controparte di copertura finanziaria dell'emittente, e avrà, pertanto, la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che si riflettono sulle Obbligazioni. Ciò potrebbe influire anche negativamente sul valore delle Obbligazioni ponendo l Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto di interessi;

5 ACCONSENTE espressamente, preso atto dell informativa in tema di conflitti di interesse di cui ai punti che precedono, alla sottoscrizione delle Obbligazioni; PRENDE ATTO che le Obbligazioni sono emesse alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro per ciascuna Obbligazione di nominali Euro 1.000, e che esse saranno integralmente rimborsate alla Data di Scadenza alla pari (vale a dire 100% del valore nominale prenotato), e cioè al prezzo di Euro per ciascuna Obbligazione; PRENOTA N...titoli del prestito denominato «Dexia Crediop Inflazione 2,25% di nominali massimi Euro » (Codice ISIN IT ), con godimento in data 30 ottobre 2006, al prezzo unitario di emissione di Euro cadauna per un valore nominale complessivo di Euro....; PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile; SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 ottobre 2006 il relativo importo in Euro quale controvalore di assegnazione delle Obbligazioni, senza aggravio di commissioni e spese: mediante prelevamento dal deposito infruttifero; autorizzandone il prelevamento dal conto n. intestato a CHIEDE che le Obbligazioni, per un importo pari alla propria sottoscrizione: vengano immesse nel deposito acceso presso il Soggetto Incaricato del Collocamento n... allo/a stesso/a intestato; vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito in essere con il Soggetto Incaricato del Collocamento; PRENDE ATTO che le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione; RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell adesione alla presente offerta comporterà l annullamento di detta adesione; CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di prenotazione. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dalle ore 9:00 (ora di Milano) del 23 ottobre al 26 ottobre 2006 (compreso), salvo chiusura anticipata senza preavviso e indipendentemente dall importo sottoscritto. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza degli Stati Uniti d America ha approvato o negato l approvazione dell emissione e/o dell offerta delle Obbligazioni o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base. L Offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente scheda di prenotazione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato alla presente scheda di adesione). L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l irricevibilità della presente. Titolare del trattamento dei dati è: il Soggetto Incaricato del Collocamento sotto riportato (il "Titolare"). I dati potranno essere comunicati dal Titolare all'emittente per le finalità direttamente connesse e strumentali all Offerta e saranno messi a conoscenza dei dipendenti del Titolare addetti agli uffici competenti in qualità di incaricati del trattamento. * Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. (luogo) (data e ora) (firma del richiedente) (timbro e firma del Soggetto Incaricato del Collocamento) Foglio n. 2 - COPIA PER IL RICHIEDENTE

6 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.