09.19 RAPPORTO. Settembre 2019

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1 09.19 RAPPORTO MENSILE Settembre 2019 Crescita economica, Imprese 1 Mercato del lavoro 6 Inflazione 8 Commercio estero 9 Turismo 12 Credito 13 Frutticoltura, Costruzioni 14 Congiuntura internazionale 15

2 Autori Luciano Partacini Nicola Riz Felix Steinwandter Helmut Untermarzoner Redazione IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Direzione Georg Lun Citazione consigliata Camera di commercio di Bolzano: Rapporto mensile [Settembre 2019] La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo con la citazione della fonte (editore e titolo). Informazioni IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Via Alto Adige 60, Bolzano T ire@camcom.bz.it Ulteriori pubblicazioni sul sito web

3 RAPPORTO MENSILE Dati fondamentali sull'economia altoatesina CRESCITA ECONOMICA PIL dell'alto Adige ( ) Tabella 1 PIL (Prodotto interno lordo) dell'alto Adige Untertitel Variazione percentuale rispetto all'anno precedente Valore 2017 Stima IRE Previsione IRE 2019 Variazione del PIL reale +0,4% +2,1% +1,3% Fonte: Istat, IRE (Barometro dell'economia estate 2019) IMPRESE A fine agosto imprese in Alto Adige Grafico 1 Imprese in Alto Adige per settore produttivo Variazione percentuale tra agosto e agosto 2019 Agricoltura Comparto manifatturiero Edilizia Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati -1,1% -0,4% 0,7% 0,8% 1,2% 2,2% 2,5% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% Fonte: Infocamere A fine agosto erano iscritte al Registro della Camera di commercio imprese. Rispetto allo stesso mese dell anno scorso il loro numero è leggermente aumentato (+0,7%). Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è cresciuto nei servizi (+2,5%), nel turismo (+2,2%), nel manifatturiero (+1,2%) e nell'edilizia (+0,8%), mentre si registra un calo nel commercio (-1,1%) e nell'agricoltura (-0,4%). IRE Rapporto mensile

4 Tabella 2 Imprese registrate in Alto Adige Untertitel Agricoltura Settori Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati Altri settori di cui imprese non agricole fine agosto (a) Impresa artigiana secondo la legge 443/85 (classificazione solo a scopi statistici). Dati aggiornati trimestralmente. Variazione 8/2019 su 8/ -0,4% 1,2% 0,8% -1,1% 2,2% 2,5% -0,1% 0,7% 1,1% di cui: artigiane (a) giugno Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a agosto 2019 non è direttamente confrontabile con la situazione a fine. Fonte: Infocamere Tabella 3 Imprese femminili registrate in Alto Adige Settori fine giugno 2019 Variazione 6/2019 su 6/ di cui: artigiane giugno 2019 Agricoltura ,7% 6 Comparto manifatturiero ,6% 338 Costruzioni ,3% 74 Commercio ,1% 68 Alberghi e ristoranti ,2% 45 Servizi privati ,8% Altri settori ,2% ,0% di cui imprese non agricole ,6% Si considerano femminili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da donne. La differenza con il totale delle imprese non corrisponde al numero di imprese maschili. Fonte: Infocamere 2 IRE Rapporto mensile 09.19

5 Tabella 4 Imprese giovanili registrate in Alto Adige Settori fine giugno 2019 Variazione 6/2019 su 6/ di cui: artigiane giugno 2019 Agricoltura ,9% 69 Comparto manifatturiero ,7% 250 Costruzioni ,2% 553 Commercio ,2% 61 Alberghi e ristoranti ,0% 22 Servizi privati ,8% 578 Altri settori ,8% ,1% di cui imprese non agricole ,2% Si considerano giovanili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Fonte: Infocamere Tabella 5 Imprese a conduzione straniera registrate in Alto Adige Settori Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati Altri settori fine di cui imprese non agricole giugno Variazione 6/2019 su 6/ -1,0% -1,5% 3,4% -3,6% 6,0% 4,5% ,5% ,3% 2,7% di cui: artigiane giugno Si considerano a conduzione straniera le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche nate all'estero. Fonte: Infocamere IRE Rapporto mensile

6 Grafico 2 Imprese in Alto Adige per tipologia Variazione percentuale tra giugno e giugno 2019 Imprese femminili 1,0% Imprese giovanili 3,1% Imprese a conduzione straniera 2,5% -2% 0% 2% 4% Fonte: Infocamere Tabella 6 Demografia delle imprese in Alto Adige Iscrizioni di imprese Cancellazioni di imprese Fonte: Infocamere Agosto Da inizio anno di cui non agricole di cui non agricole Tabella 7 Start-up innovative in Alto Adige (a) Iscrizioni a Iscrizioni da fine agosto 2019 inizio 2019 Start-up innovative (a) Imprese iscritte alla sezione speciale del Registro imprese che rispettano i requisiti definiti dal Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche Fonte: Infocamere Tabella 8 Procedure fallimentari e concordati preventivi aperti in Alto Adige Numero imprese 55 Procedure fallimentari Dipendenti coinvolti 177 Concordati preventivi Numero imprese 1 0 Agosto Da inizio anno Fonte: Infocamere, Tribunale di Bolzano IRE Rapporto mensile 09.19

7 Tabella 9 Imprese artigiane attive in Alto Adige Attività/Mestieri (a) fine agosto 2019 Mestieri agric. Tagliaboschi Altre attività di agricoltura e silvicoltura Macellaio Panettiere Altra produzione di alimentari e bevande Mestieri nel settore produttivo Sarto Altra produzione di articoli tessili, di abbigliamento e in pelle Falegname Montaggio di mobili componibili Altra produzione di mobili e prodotti in legno Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Magnano Altra fabbricazione di prodotti in metallo Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature Altri mestieri nel settore produttivo Mestieri nelle costruzioni Muratore Movimento terra e ingegneria civile Elettrotecnico Installatore di impianti termosanitari Piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici Pittore e verniciatore Altri mestieri nel settore delle costruzioni Meccatronico d'auto Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli Autonoleggiatore Autotrasporto Altre attività di trasporto e magazzinaggio Mestieri nei servizi Servizi di ristorazione 214 Grafico multimediale 361 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 211 Attività di pulizia e disinfestazione 308 Altre attività di servizi per edifici e paesaggio 246 Scultore in legno Altre attività creative, artistiche e di intrattenimento Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 407 Parrucchiere 724 Estetista e massaggiatore estetico Altri mestieri nel settore dei servizi imprese artigiane (b) (a) L'aggregazione dei ca. 500 mestieri artigiani qui utilizzata serve solo a scopo statistico. (b) Il totale delle imprese artigiane (regolate dalla L.P. 25 febbraio 2008, n. 1) classificate per mestiere riportate in questa tabella si discosta leggermente dal totale trimestrale delle imprese artigiane riportato a pagina 2 a causa di diverse tempistiche nella registrazione e nell'estrazione dei dati. Fonte: Registro imprese; elaborazione IRE IRE Rapporto mensile

8 MERCATO DEL LAVORO Tasso di disoccupazione al 3,4% nel secondo trimestre 2019 Grafico 3 Mercato del lavoro in Alto Adige Addetti (variazione rispetto al trimestre precedente) e tasso di disoccupazione 6% Addetti Tasso di disoccupazione 4% 2% 0% -2% -4% -6% 3. Trim Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. 1. Trim Trim Fonte: ISTAT Nel secondo trimestre 2019 il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a quasi unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano circa Tali valori rispecchiano il buon andamento del mercato del lavoro nella nostra provincia. Rispetto allo stesso periodo del sono leggermente cresciuti sia gli occupati (+1,3%), sia i disoccupati (+3,0%). Il tasso di disoccupazione, pari al 3,4%, è rimasto pressochè invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tabella 10 Mercato del lavoro in Alto Adige Untertitel Media annua l 2 trimestre 2019 Variazione 2 trimestre su 2 trimestre 2019 Uomini ,9% Occupati Donne Persone in cerca di lavoro Tasso di disoccupazione Fonte: ISTAT Uomini Donne Uomini Donne ,8% 3,1% 2,9% ,9% 3,9% 3,4% 0,6% 1,3% -9,9% 18,2% 3,0% 6 IRE Rapporto mensile 09.19

9 Grafico 4 Occupati dipendenti in Alto Adige in alcuni settori Variazione percentuale tra agosto e agosto 2019 Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Trasporto e magazzinaggio Attività finanziarie e assicurative -0,2% 2,0% 2,8% 1,6% 3,4% 2,3% 3,7% 1,0% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro Tabella 11 Occupati dipendenti in Alto Adige Numero di rapporti di lavoro Media annua Variazione agosto /2019 su 8/ Agricoltura ,8% Comparto manifatturiero - industria ,7% Comparto manifatturiero - artigianato ,4% Costruzioni - industria ,3% Costruzioni - artigianato ,6% Commercio ,3% Alberghi e ristoranti ,7% Pubblica Amministrazione ,4% Istruzione ,1% Sanità e assistenza sociale ,8% Altri servizi (escluso settore domestico) ,5% Trasporto e magazzinaggio ,0% Attività finanziarie e assicurative ,2% (escluso settore domestico) ,0% Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro IRE Rapporto mensile

10 INFLAZIONE Prezzi in crescita dell'1,2% ad agosto Grafico 5 Inflazione in Alto Adige Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Rispetto al mese precedente Rispetto ai dodici mesi precedenti Fonte: ISTAT Ad agosto il livello dei prezzi a Bolzano è cresciuto dell'1,2% rispetto a luglio. Sono stati registrati aumenti nel comparto turistico (+2,5%), nei trasporti (+2,3) nonché nel settore delle comunicazioni (+1,5%), mentre sono calati i prezzi nel comparto dell'abbigliamento (-0,2%). Negli ultimi dodici mesi il livello dei prezzi è cresciuto dell'1,0%, con i maggiori rincari nel comparto delle bevande alcoliche e tabacchi (+2,5%) e in quello turistico (+2,3%). Sono invece diminuiti i prezzi delle comunicazioni (-8,1%). Tabella 12 Prezzi al consumo Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività Variazione mensile 8/2019 su 7/2019 Variazione 8/2019 su 8/ Alimentari e bevande analcoliche 0,9% 1,3% Bevande alcoliche e tabacchi 0,0% 2,5% Abbigliamento e calzature -0,2% 0,1% Abitazione, acqua, energia e combustibili 0,0% 0,1% Arredamento e articoli per la casa 0,3% 1,2% Sanità Trasporti 0,0% 2,3% 1,5% 1,1% Comunicazioni Ricreazione, spettacoli e cultura 1,5% 0,9% -8,1% -0,9% Istruzione 0,0% 0,9% Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 2,5% 2,3% Altri beni e servizi 0,2% 1,1% Indice generale (con tabacchi) 1,2% 1,0% Indice generale (senza tabacchi) 1,2% 0,9% Fonte: ISTAT 8 IRE Rapporto mensile 09.19

11 COMMERCIO ESTERO Esportazioni in aumento nel secondo trimestre 2019 Grafico 6 Andamento delle esportazioni dall'alto Adige Confronto tra 2 trimestre e 2 trimestre 2019, variazione percentuale a prezzi correnti Prodotti agricoli Alimentari e bevande Metalli e prodotti in metallo Macchinari e apparecchiature Mezzi di trasporto e componenti Altri prodotti -4,0% -1,7% 6,4% 8,0% 10,5% 9,0% 12,3% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Fonte: ISTAT 2019IRE Nel secondo trimestre del 2019 l'alto Adige ha esportato merci per circa 1,3 miliardi di euro, con un aumento del 6,4% rispetto al medesimo trimestre del. Guardando ai singoli comparti, gli incrementi più significativi si registrano nel settore delle apparecchiature elettroniche e di precisione (+25,3%) e in quello del legno e prodotti in legno (+12,4%). Analizzando i dati per paese si osserva un aumento delle esportazioni particolarmente significativo verso Stati Uniti (+23,9%) e Francia (+18,3%), ma cresce anche l'export vesro i principali partner commerciali dell'alto Adige, l'austria (+4,2%) e la Germania (+4,0%). Sono invece diminuite le esportazioni verso Svizzera (-12,0%), Svezia (-6,1%) e Regno Unito (-6,0%). Grafico 7 Commercio estero da e verso l'alto Adige Valori in milioni di euro Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT IRE Rapporto mensile

12 Tabella 13 Commercio estero da e verso l'alto Adige per gruppi di prodotti (a) Valori in migliaia di euro 2 trimestre 2019 Variazione 2 trimestre '19 su 2 trimestre '18 Esportazioni per gruppi di prodotti Importazioni per gruppi di prodotti Fonte: ISTAT Prodotti agricoli Alimentari Bevande ,4% Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti Prodotti agricoli Alimentari Bevande Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano ,0% ,4% ,5% ,5% ,0% 9,0% 1,0% ,7% ,3% -4,6% -2,0% 14,9% ,7% ,0% ,1% ,4% -18,5% ,5% ,0% ,7% 10,7% 0,4% ,8% ,2% ,4% 10 IRE Rapporto mensile 09.19

13 Tabella 14 Commercio estero da e verso l'alto Adige per Paesi (a) Valori in migliaia di euro 2 trimestre 2019 Variazione 2 trimestre '19 su 2 trimestre '18 Esportazioni per Paesi Importazioni per Paesi Germania Austria Paesi Bassi Svizzera Cina USA Regno Unito Spagna Altri Paesi Austria Francia Paesi Bassi Cina Spagna Belgio Svezia (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano. Fonte: ISTAT Francia Belgio Germania Svizzera USA Regno Unito Svezia Altri Paesi ,0% 4,2% 18,3% 2,1% -3,2% 23,9% 44,3% 11,4% 6,4% -1,5% ,7% ,1% 2,3% 1,5% -20,6% 31,9% 2,8% -20,8% 29,0% -3,1% ,6% ,0% -6,0% 0,5% 4,1% 1,4% IRE Rapporto mensile

14 TURISMO Oltre 19 millioni di pernottamenti tra gennaio e luglio 2019 Grafico 8 Presenze turistiche in Alto Adige Periodo gennaio luglio 2019, variazione rispetto all'anno precedente -0,9% Ospiti germanici -1,7% Ospiti italiani -3,8% Ospiti da altri Paesi 4,0% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Fonte: ASTAT Tra gennaio e luglio 2019 le presenze turistiche in Alto Adige sono state oltre 19 milioni. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si è registrato un leggero calo del 0,9% (circa pernottamenti in meno), attribuibile principalmente alle dinamiche negative della clientela italiana e tedesca, che hanno fatto registrare rispettivamente una contrazione del 3,8% e dell'1,7%. Sono invece cresciuti del 4,0% i pernottamenti di ospiti provenienti da altri Paesi. Particolarmente positivo è il dato relativo al mese di luglio, in cui si sono registrati oltre 4,7 milioni di pernottamenti complessivi. Si tratta di un aumento dell'1,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tabella 15 Presenze turistiche in Alto Adige Untertitel Luglio 2019 Germania Paese di provenienza Italia Altri Paesi Esercizi a 4 o 5 stelle Esercizi a 3 stelle Tipo di alloggio Esercizi a 1 o 2 stelle Agriturismi Altro Fonte: ASTAT 12 IRE Rapporto mensile 09.19

15 CREDITO Prestiti a imprese e famiglie in crescita; calo per le amministrazioni pubbliche Grafico 9 Prestiti bancari a soggetti residenti in Alto Adige Marzo Variazione rispetto a marzo prestiti 3,0% Famiglie consumatrici 6,6% Piccole imprese (meno di 20 addetti) -1,2% Imprese medie e grandi 3,6% imprese Società finanziarie e assicurative 1,9% 2,5% Amministrazioni pubbliche -0,7% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Fonte: Banca d'italia Secondo i dati forniti da Banca d'italia, relativi a marzo 2019, i prestiti bancari a clientela residente in Alto Adige sono aumentati del 3,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento ha riguardato in particolare i prestiti alle famiglie (+6,6%), alle imprese medie e grandi (3,6%) e alle società finanziarie e assicurative (+2,5%). Sono invece nuovamente diminuiti i prestiti bancari alle piccole imprese (-1,2%) e alle amministrazioni pubbliche (-0,7%). Tabella 16 Prestiti bancari a residenti in Alto Adige (a) Valori in migliaia di euro Privati maggio Incidenza percentuale sul totale dei prestiti 26,9% Comparto manifatturiero Costruzioni Servizi ,2% 6,6% 37,9% Imprese Altri settori ,3% Altra clientela Imprese con meno di 20 addetti Imprese con almeno 20 addetti imprese ,2% 44,7% 68,0% 5,1% (a) Prestiti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine ,0% Fonte: Banca d'italia IRE Rapporto mensile

16 Tabella 17 Volume creditizio delle maggiori banche locali Filiali in Alto Adige di Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen (a), valori in migliaia di euro l Variazione fine 2 trimestre trim. '19 su 2 trim. '18 Privati ,7% Imprese ,4% Altra clientela ,7% ,4% (a) Dal 01/01/2019 senza le Casse Raiffeisen di Renon e S. Martino in Passiria. Fonte: IRE (rilevazione propria) FRUTTICOLTURA Prezzi delle mele in calo Tabella 18 Prezzi all'ingrosso delle mele Euro/Kg Media Variazione agosto /2019 su 8/ Golden Delicious 1,03 0,48-60,0% Gala 0,78 0,70-9,1% Red Delicious 0, Fonte: IRE (Listino prezzi all'ingrosso) COSTRUZIONI Permessi di costruire in aumento nel quarto trimestre Tabella 19 Permessi di costruire emessi Cubatura in metri cubi Fabbricati residenziali Fabbricati non residenziali Fonte: ASTAT 4 trimestre Variazione 4 trim. '18 su 4 trim. ' ,3% ,1% ,5% 14 IRE Rapporto mensile 09.19

17 RAPPORTO MENSILE Indicatori congiunturali nazionali ed internazionali CONGIUNTURA INTERNAZIONALE Il PIL italiano ristagna nel secondo trimestre 2019 Grafico 10 Prodotto interno lordo in Italia, Germania e nell'eurozona Variazione rispetto al trimestre precedente 1,00% Italia Germania Eurozona 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. 1. Trim Trim Fonte: Eurostat Nel secondo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo dell'eurozona, corretto per gli effetti di calendario, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. L'economia tedesca invece è calata del 0,1%, mentre il PIL italiano è rimasto invariato. Le più recenti previsioni di crescita per l'economia italiana rimangono modeste: per l'anno in corso la variazione attesa è pari a +0,1%, mentre per il 2020 la Commissione prevede una crescita dello 0,7%. Tabella 20 Previsioni della Commissione Europea Untertitel Paese Crescita del PIL (%) Tasso di disoccupazione (%) Deficit di bilancio (% PIL) Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Eurozona 1,2% 1,4% 7,7% 7,3% -0,9% -0,9% Italia 0,1% 0,7% 10,9% 11,0% -2,5% -3,5% Germania 0,5% 1,4% 3,1% 2,7% 1,0% 0,8% Francia 1,3% 1,4% 8,8% 8,5% -3,1% -2,2% Regno Unito 1,3% 1,3% 4,1% 4,2% -1,5% -1,2% USA 2,4% 1,9% 3,8% 3,7% -6,5% -6,4% Giappone 0,8% 0,6% 2,3% 2,2% -3,1% -2,8% Fonte: Commissione Europea (European Economic Forecast, luglio 2019) IRE Rapporto mensile

18 CLIMA DI FIDUCIA Clima di fiducia in Italia in leggero calo a settembre Grafico 11 Clima di fiducia - confronto internazionale Indice: media di lungo periodo = Italia Germania Eurozona Fonte: Commissione Europea L'indice del clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'eurozona è leggermente calato a settembre, attestandosi a 101,7 punti (-1,4). Anche in Germania e in Italia l'indice del clima di fiducia è tornato a scendere, portandosi in entrambi i Paesi al di sotto dei 100 punti (rispettivamente a 99,4 e a 99,9 punti). Nel nostro Paese il calo è attribuibile in particolare al settore del commercio, all'industria e ai consumatori, mentre il clima di fiducia è leggermente migliorato nei comparti delle costruzioni e dei servizi. 16 IRE Rapporto mensile 09.19

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