05.18 RAPPORTO MENSILE

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1 05.18 RAPPORTO MENSILE Maggio 2018 Crescita economica, Imprese 1 Mercato del lavoro 6 Inflazione 8 Commercio estero 9 Turismo 12 Credito 13 Frutticoltura, Costruzioni 14 Congiuntura internazionale 15

2 Autori Luciano Partacini Mattias Martini Redazione IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Direzione Georg Lun Citazione consigliata Camera di commercio di Bolzano: Rapporto mensile [Maggio 2018] La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo con la citazione della fonte (editore e titolo). Informazioni IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Via Alto Adige 60, Bolzano T ire@camcom.bz.it Ulteriori pubblicazioni sul sito web

3 RAPPORTO MENSILE Dati fondamentali sull'economia altoatesina CRESCITA ECONOMICA PIL in crescita del 2,1% nel 2018 Tabella 1 PIL (Prodotto interno lordo) dell'alto Adige Untertitel percentuale rispetto all'anno precedente Fonti: ISTAT, IRE (Barometro dell'economia primavera 2018) Valore 2016 Stima IRE Previsione IRE 2018 del PIL reale +2,2% +1,9% +2,1% IMPRESE A fine aprile imprese in Alto Adige Grafico 1 Imprese in Alto Adige per settore produttivo percentuale tra aprile e aprile 2018 Agricoltura Comparto manifatturiero Edilizia Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati -1,3% 0,0% 0,4% 0,9% 0,6% 0,0% 1,4% -2% -1% 0% 1% 2% Fonte: Infocamere A fine aprile erano iscritte al Registro della Camera di commercio imprese. Rispetto ad aprile il loro numero è leggermente aumentato (+0,4%). Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è cresciuto nei servizi privati (+1,4%), nel manifatturiero (+0,9%) e nell'edilizia (+0,6%), mentre si registra un calo nel commercio (-1,3%). IRE Rapporto mensile

4 Tabella 2 Imprese registrate in Alto Adige Untertitel Agricoltura Costruzioni Settori Comparto manifatturiero Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati Altri settori di cui imprese non agricole fine aprile /2018 su 4/ 0,0% 0,9% 0,6% di cui: artigiane (a) marzo ,3% Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a aprile 2018 non è direttamente confrontabile con la situazione a fine. (a) Impresa artigiana secondo la legge 443/85 (classificazione solo a scopi statistici). Dati aggiornati trimestralmente. 0,0% 1,4% 2,8% 0,4% 0,5% Fonte: Infocamere Tabella 3 Imprese femminili registrate in Alto Adige Settori Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati Altri settori di cui imprese non agricole fine marzo /2018 su 3/ 0,7% -0,4% 0,0% di cui: artigiane marzo ,6% ,9% 2,7% -4,2% 0,4% 0,4% Si considerano femminili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da donne. La differenza con il totale delle imprese non corrisponde al numero di imprese maschili. Fonte: Infocamere 2 IRE Rapporto mensile 05.18

5 Tabella 4 Imprese giovanili registrate in Alto Adige Settori Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Servizi privati Altri settori fine marzo /2018 su 3/ 4,1% 1,9% -3,3% -1,9% Alberghi e ristoranti ,0% di cui imprese non agricole ,5% 0,4% 1,4% 0,6% di cui: artigiane marzo Si considerano giovanili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Fonte: Infocamere Tabella 5 Imprese a conduzione straniera registrate in Alto Adige Settori Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati Altri settori fine di cui imprese non agricole marzo /2018 su 3/ -0,5% 1,5% 5,9% -1,2% ,1% ,7% 7,4% 0,3% 3,3% di cui: artigiane marzo Si considerano a conduzione straniera le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche nate all'estero. Fonte: Infocamere IRE Rapporto mensile

6 Grafico 2 Imprese in Alto Adige per tipologia percentuale tra marzo e marzo 2018 Imprese femminili 0,4% Imprese giovanili 1,4% Imprese a conduzione straniera 3,1% -2% 0% 2% 4% Fonte: Infocamere Tabella 6 Demografia delle imprese in Alto Adige Iscrizioni di imprese Cancellazioni di imprese Fonte: Infocamere Aprile Da inizio anno di cui non agricole di cui non agricole IRE Tabella 7 Start-up innovative in Alto Adige (a) Iscrizioni a Iscrizioni da fine aprile 2018 inizio 2018 Start-up innovative (a) Imprese iscritte alla sezione speciale del Registro imprese che rispettano i requisiti definiti dal Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche Fonte: Infocamere Tabella 8 Procedure fallimentari e concordati preventivi aperti in Alto Adige Aprile Da inizio anno Procedure fallimentari Numero imprese Dipendenti coinvolti Concordati preventivi Numero imprese Fonte: Infocamere, Tribunale di Bolzano 4 IRE Rapporto mensile 05.18

7 Tabella 9 Imprese artigiane attive in Alto Adige Mestieri agric. tore produttivo Mestieri nel sett Mestieri nelle costruzioni Mestieri nei servizi Attività/Mestieri (a) Altre attività di agricoltura e silvicoltura fine Tagliaboschi 153 Macellaio Panettiere Altra produzione di alimentari e bevande Sarto Altra produzione di articoli tessili, di abbigliamento e in pelle 101 Falegname aprile 2018 Montaggio di mobili componibili Altra produzione di mobili e prodotti in legno Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 175 Magnano Altra fabbricazione di prodotti in metallo Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature Altri mestieri nel settore produttivo Muratore Movimento terra e ingegneria civile Elettrotecnico Installatore di impianti termosanitari Piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici Pittore e verniciatore Autonoleggiatore Altre attività di trasporto e magazzinaggio Altri mestieri nel settore delle costruzioni Meccatronico d'auto Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli Autotrasporto Servizi di ristorazione 223 Grafico multimediale Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 213 Attività di pulizia e disinfestazione Altre attività di servizi per edifici e paesaggio Scultore in legno Altre attività creative, artistiche e di intrattenimento Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 420 Parrucchiere 735 Estetista e massaggiatore estetico 287 Altri mestieri nel settore dei servizi imprese artigiane (b) (a) L'aggregazione dei ca. 500 mestieri artigiani qui utilizzata serve solo a scopo statistico. (b) Il totale delle imprese artigiane (regolate dalla L.P. 25 febbraio 2008, n. 1) classificate per mestiere riportate in questa tabella si discosta leggermente dal totale trimestrale delle imprese artigiane riportato a pagina 2 a causa di diverse tempistiche nella registrazione e nell'estrazione dei dati. Fonte: Registro imprese; elaborazione IRE IRE Rapporto mensile

8 MERCATO DEL LAVORO Piena occupazione nel quarto trimestre Grafico 3 Mercato del lavoro in Alto Adige Addetti (variazione rispetto al trimestre precedente) e tasso di disoccupazione 6% 4% 2% 0% -2% -4% Addetti Tasso di disoccupazione -6% 1. Trim Trim Trim Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. Fonte: ISTAT Nel quarto trimestre il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a unità, mentre le persone in cerca di lavoro erano Il tasso di disoccupazione è pari al 2,8%, corrispondente a una situazione di piena occupazione. Tabella 10 Mercato del lavoro in Alto Adige Untertitel Media annua l 4 trimestre 4 trimestre 2016 su 4 trimestre Occupati Donne Persone in cerca di lavoro Tasso di disoccupazione Fonte: ISTAT Uomini Donne Uomini Uomini Donne ,4% 3,9% 3,1% ,2% 3,5% 2,8% 3,2% 5,1% 4,1% 6 IRE Rapporto mensile 05.18

9 Tabella 11 Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige Untertitel Media annua aprile /2018 su 4/ ,9% di cui uomini ,2% di cui donne di cui "Job-Ready" da meno di 12 mesi (a) ,4% -10,3% di cui "Job-Ready" da più di 12 mesi (a) ,9% (a) Iscritti nelle liste di disoccupazione che cercano lavoro e sono immediatamente collocabili sul mercato del lavoro. Non comprende, per esempio, iscrizioni causa maternità, disoccupati stagionali, con promessa di lavoro, disabili o in attesa della pensione. Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro Tabella 12 Occupati dipendenti in Alto Adige Numero di rapporti di lavoro Media annua aprile /2018 su 4/ Agricoltura ,0% Comparto manifatturiero - industria ,6% Comparto manifatturiero - artigianato ,7% Costruzioni - industria ,2% Costruzioni - artigianato ,3% Commercio ,0% Alberghi e ristoranti ,3% Pubblica Amministrazione ,1% Istruzione ,7% Sanità e assistenza sociale ,4% Altri servizi (escluso settore domestico) Trasporto e magazzinaggio ,2% 0,9% Attività finanziarie e assicurative (escluso settore domestico) ,1% ,1% Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro IRE Rapporto mensile

10 INFLAZIONE Prezzi stabili ad aprile Grafico 4 Inflazione in Alto Adige Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Rispetto al mese precedente Rispetto ai dodici mesi precedenti Fonte: ISTAT Ad aprile il livello dei prezzi a Bolzano è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente (-0,1%). I maggiori rincari hanno riguardato le bevande alcoliche e i tabacchi (+0,6%). Sono invece calati i costi legati all'abitazione (-2,4%). Negli ultimi dodici mesi il livello dei prezzi è cresciuto dell'1,4%, con incrementi in quasi tutti i settori e in particolare per alberghi e ristoranti (+3,4%) e bevande alcoliche e tabacchi (+3,0%). Nello stesso periodo sono diminuiti i prezzi delle comunicazioni (-1,9%). La riforma delle tasse universitarie ha fatto calare significativamente i prezzi nel comparto dell'istruzione (-14,4%). Tabella 13 Prezzi al consumo Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività mensile 4/2018 su 3/2018 4/2018 su 4/ Alimentari e bevande analcoliche -0,1% 1,0% Bevande alcoliche e tabacchi Abbigliamento e calzature Arredamento e articoli per la casa Sanità Trasporti -0,1% 0,2% 3,0% -0,1% 1,0% Abitazione, acqua, energia e combustibili -2,4% 0,3% Comunicazioni Ricreazione, spettacoli e cultura Istruzione Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi Altri beni e servizi 0,6% 0,4% 1,1% 0,2% 0,2% 0,0% -0,1% -0,1% -1,9% 1,1% 0,0% -14,4% 3,4% 1,0% 1,8% Indice generale (con tabacchi) -0,1% 1,4% Indice generale (senza tabacchi) -0,2% 1,3% Fonte: ISTAT 8 IRE Rapporto mensile 05.18

11 COMMERCIO ESTERO Esportazioni in aumento anche nel quarto trimestre Grafico 5 Andamento delle esportazioni dall'alto Adige Confronto tra 4 trimestre 2016 e 4 trimestre, variazione percentuale a prezzi correnti Prodotti agricoli Alimentari e bevande Metalli e prodotti in metallo Macchinari e apparecchiature Mezzi di trasporto e componenti Altri prodotti 10,2% 5,4% 11,6% 12,8% 17,1% 18,4% 1,2% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: ISTAT Nel quarto trimestre del l'alto Adige ha esportato merci per quasi 1,27 miliardi di euro, con un aumento del 10,2% rispetto al medesimo trimestre del L'incremento ha riguardato tutti i principali comparti, in particolare mezzi di trasporto e relativa componentistica (+18,4%) e macchinari e apparecchiature (+17,1%). Analizzando i dati per paese si registrano importanti aumenti verso Germania (+12,6%) e Austria (+17,6%), mentre sono calate le esportazioni verso Francia (-8,6%) e Svizzera (-5,7%). Complessivamente nel le esportazioni hanno raggiunto la cifra record di quasi 4,8 miliardi. Grafico 6 Commercio estero da e verso l'alto Adige Valori in milioni di euro Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT IRE Rapporto mensile

12 Tabella 14 Commercio estero da e verso l'alto Adige per gruppi di prodotti (a) Valori in migliaia di euro 4 trimestre 4 trimestre '17 su 4 trimestre '16 Esportazioni per gruppi di prodotti Importazioni per gruppi di prodotti Prodotti agricoli Alimentari Bevande ,2% Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Altri prodotti 5,4% ,1% ,9% ,4% Mezzi di trasporto e componentistica Prodotti agricoli Alimentari Bevande ,0% ,1% ,1% Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano ,0% 12,8% 18,4% -12,9% 10,5% ,9% ,2% -8,0% ,1% ,4% ,4% 9,1% ,8% ,1% ,1% ,9% ,5% ,1% Fonte: ISTAT 10 IRE Rapporto mensile 05.18

13 Tabella 15 Commercio estero da e verso l'alto Adige per Paesi (a) Valori in migliaia di euro 4 trimestre 4 trimestre '17 su 4 trimestre '16 Esportazioni per Paesi Importazioni per Paesi Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera Cina USA Regno Unito Spagna Belgio Svezia Altri Paesi Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera Cina USA Spagna ,6% 17,6% -8,6% 49,0% -5,7% 18,9% ,8% Altri Paesi ,7% 4,7% -17,6% 70,7% 5,2% 10,2% 9,7% 6,3% ,1% Regno Unito ,8% 16,9% -0,8% -24,5% Belgio ,7% Svezia -7,7% -28,9% ,3% ,5% ,1% (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano. Fonte: ISTAT IRE Rapporto mensile

14 TURISMO Oltre 11 milioni di pernottamenti tra novembre e marzo Grafico 7 Presenze turistiche in Alto Adige Periodo novembre - marzo 2018, variazione rispetto all'anno precedente 10,7% Ospiti germanici 15,5% Ospiti italiani 7,1% Ospiti da altri Paesi 8,7% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Fonte: ASTAT Nei primi cinque mesi della stagione invernale /2018, da novembre a marzo, le presenze turistiche in Alto Adige sono state quasi 11,2 milioni. Rispetto allo stesso periodo della stagione invernale precedente si sono registrati oltre un milione di pernottamenti in più, pari a un incremento del 10,7%. L'aumento delle presenze ha riguardato in particolare gli ospiti germanici (+15,5%). Sono fortemente cresciuti anche i pernottamenti dei turisti provenienti dall'italia (+7,1%) e degli ospiti provenienti dagli altri Paesi esteri (+8,7%). Tabella 16 Presenze turistiche in Alto Adige Untertitel Paese di provenienza Tipo di alloggio Fonte: ASTAT Germania Italia Altri Paesi Esercizi a 4 o 5 stelle Esercizi a 3 stelle Esercizi a 1 o 2 stelle Agriturismi Altro Marzo IRE Rapporto mensile 05.18

15 CREDITO Prestiti alle famiglie in crescita; calo per le amministrazioni pubbliche Grafico 8 Prestiti bancari a soggetti residenti in Alto Adige Giugno - rispetto a giugno 2016 prestiti 0,3% Famiglie consumatrici 6,0% Piccole imprese (meno di 20 addetti) Imprese medie e grandi imprese Società finanziarie e assicurative -0,3% -1,1% -0,8% -0,2% Amministrazioni pubbliche -16,6% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Fonte: Banca d'italia I dati relativi a giugno evidenziano come i prestiti bancari in essere a clientela residente in Alto Adige siano leggermente aumentati nei dodici mesi precedenti (+0,3%). L'incremento ha però riguardato solamente i prestiti alle famiglie (+6,0%), mentre quelli alle imprese (-0,8%) e alle società finanziarie e assicurative (-0,2%) sono leggermente diminuiti. Si rileva inoltre una consistente contrazione dei prestiti alle amministrazioni pubbliche (-16,6%). Tabella 17 Prestiti bancari a residenti in Alto Adige (a) Valori in migliaia di euro Privati febbraio Incidenza percentuale sul totale dei prestiti 26,5% Comparto manifatturiero Costruzioni Servizi ,3% 7,4% 37,4% Imprese Altri settori ,6% Imprese con meno di 20 addetti ,9% Imprese con almeno 20 addetti ,7% Altra clientela imprese ,7% 4,8% 100,0% (a) Prestiti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine. Fonte: Banca d'italia IRE Rapporto mensile

16 Tabella 18 Volume creditizio delle maggiori banche locali Filiali in Alto Adige di Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen, valori in migliaia di euro l fine 1 trimestre trim. '18 su 1 trim. '17 Privati ,1% Imprese ,1% Altra clientela ,4% ,6% Fonte: IRE (rilevazione propria) FRUTTICOLTURA Prezzi delle mele nettamente superiori rispetto all'anno scorso Tabella 19 Prezzi all'ingrosso delle mele Euro/Kg Media aprile /2018 su 4/ Golden Delicious 0,68 1,17 129,4% Gala 0, Red Delicious 0,68 0,89 56,1% Fonte: IRE (Listino prezzi all'ingrosso) COSTRUZIONI Permessi di costruire in forte calo nel quarto trimestre Tabella 20 Permessi di costruire emessi Cubatura in metri cubi 4 trimestre 4 trim. '17 su 4 trim. '16 Fabbricati residenziali ,3% Fabbricati non residenziali ,1% ,5% Fonte: ASTAT 14 IRE Rapporto mensile 05.18

17 RAPPORTO MENSILE Indicatori congiunturali nazionali ed internazionali CONGIUNTURA INTERNAZIONALE PIL italiano: +0,3% nel primo trimestre 2018 Grafico 9 Prodotto interno lordo in Italia, Germania e nell'eurozona rispetto al trimestre precedente 1,00% Italia Germania Eurozona 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% 1. Trim. 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. 1. Trim Fonte: Eurostat Nel primo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo dell'eurozona, corretto per gli effetti di calendario, è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. La crescita italiana si attesta allo 0,3%, rimanendo sotto la media dell'eurozona. Anche l'economia tedesca fa registrare un incremento dello 0,3%. Tabella 21 Previsioni della Commissione Europea Untertitel Paese Crescita del PIL (%) Anno 2018 Anno 2019 Tasso di disoccupazione (%) Anno 2018 Anno 2019 Deficit di bilancio (% PIL) Anno 2018 Anno 2019 Eurozona 2,3% 2,0% 8,4% 7,9% -0,7% -0,6% Italia 1,5% 1,2% 10,8% 10,6% -1,7% -1,7% Germania 2,3% 2,1% 3,6% 3,5% 1,2% 1,4% Francia 2,0% 1,8% 8,9% 8,3% -2,3% -2,8% Regno Unito 1,5% 1,2% 4,4% 4,6% -1,9% -1,6% USA 2,9% 2,7% 4,0% 3,5% -5,3% -5,9% Giappone 1,3% 1,1% 2,7% 2,6% -3,2% -2,7% Fonte: Commissione Europea (European Economic Forecast, maggio 2018) IRE Rapporto mensile

18 CLIMA DI FIDUCIA Clima di fiducia stabile ad aprile Grafico 10 Clima di fiducia - confronto internazionale Indice: media di lungo periodo = Italia Germania Eurozona Fonte: Commissione Europea Ad aprile l'indice del clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'eurozona è rimasto stabile a 112,7 punti. Anche in Germania la fiducia di imprese e consumatori non è variata, restando a quota 112,2. In Italia l'indice ha registrato una leggera diminuzione, passando da 109,8 a 109,4 punti. Il calo della fiducia registrato tra le imprese del commercio e, in misura minore, quelle dell'industria e dei servizi, è stato parzialmente compensato dal miglioramento dei dati relativi ai consumatori e alle imprese dell'edilizia. 16 IRE Rapporto mensile 05.18

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