Grande impresa e nuova concorrenza internazionale Ricerca, innovazione e comunicazione. Giorgio Zappa

Transcript

1 Grande impresa e nuova concorrenza internazionale Ricerca, innovazione e comunicazione Università degli Studi di Milano-Bicocca 9 dicembre 2003 Giorgio Zappa Presidente ed Amministratore Delegato Una Società Finmeccanica Una Società Finmeccanica 1 L industria aerospaziale mondiale > 235 miliardi di dollari > addetti nel 2001 > leadership tecnologica USA 50%, UE 33% > valenza politica anche in UE > forte cooperazione/integrazione e concorrenza > imprese transnazionali > velocità nell innovazione > spin-off trasversali delle applicazioni duali > forte intensità di spesa in RD > altissima specializzazione del personale > ciclicità del business > calo generalizzato di ordini e consegne > è il settore high-tech per eccellenza (continua innovazione tecnologica, massima concentrazione di discipline scientifiche) > è l industria di punta (driver) per l economia in US, UK, Francia (contribuisce al saldo commerciale positivo, è export oriented) > ha valenza strategica per l autonomia e la sicurezza delle Nazioni avanzate (presidio delle capacità militari, tutela del patrimonio di tecnologie critiche, strumento della politica estera e in prospettiva della PESD) > oggi affronta sfide complesse e difficili (ciclo economico depresso, crisi del trasporto aereo, delle telecomunicazioni commerciali, satellitari, stagnazione delle spese militari) Una Società Finmeccanica 2

2 Il consolidamento delle industrie aerospaziali e difesa europee Emergere di un numero ridotto di grandi players, in stretta integrazione tramite programmi e società comuni Anno di riferimento 2002 Una Società Finmeccanica 3 Le dimensioni 2002 dell industria aerospaziale e difesa italiana AIAD: settori aeronautica, spaziale, terrestre, navale, elettronico Fatturato (B) 10,0 1,45% della produzione industriale nazionale 0,80% del PIL Aerospazio Terrestre Navale Elettronico > UK 2,35% del PIL (escluse le attività al di fuori dell UE) > Francia 2,05% del PIL > Svezia 1,5% del PIL > Germania 0,8% del PIL > Spagna 0,5% del PIL - Export 5,0 - Import 1,6 Investimenti (R&S, Prod.) 1,3 9% del saldo commerciale industriale affine italiano, al netto delle collaborazioni governative Addetti (unità) di cui 25% specializzati 0,7% degli addetti industriali nazionali Industrie (n.) 100 di cui principali industrie: Finmeccanica (Agusta, Alenia Aeronautica, Alenia Spazio, Alenia Difesa, AMS, Galileo Avionics), Fiat (Fiat Avio, IVECO), Fincantieri, Marconi, Aermacchi, Piaggio Una Società Finmeccanica 4

3 Alenia Aeronautica - Principali dati 2002 (in Milioni di Euro) ,0% Valore della produzione Ordini Backlog R&S (totale) EBITA Personale (di cui Engineering 20%) Una Società Finmeccanica 5 Alenia Aeronautica - Aree di eccellenza e siti produttivi Sinergie tra Nord e Sud, e tra civile e militare Integrazione e prove velivoli Torino/Caselle Torino/SIA Velivoli da addestramento Varese/Aermacchi Revisioni e trasformazioni Officine Aeronavali Venezia Venezia/Aeronavali Lavorazioni di macchina assemblaggio lamiere e grandi pannelli Nola Grandi sottoassiemi strutturali Pomigliano Lamiere Casoria Roma Capodichino/Aeronavali Brindisi/Aeronavali Compositi Foggia Alenia Aeronautica Società Controllate/Partecipate Una Società Finmeccanica 6

4 Le partnerships di Alenia Aeronautica Eurofighter Typhoon Caccia multiruolo avanzato Partecipazione in tutte le aree tecnologiche con specifiche responsabilità: struttura (ala titanio); avionica (navigazione, armamento); controllo utilities (sistema completo, sistema elettronico secondario); controlli di volo (pilota automatico, bordo entrata); propulsione (integrazione motore) Partnership: British Aerospace; EADS Tornado Velivolo da combattimento multiruolo Joint Strike Fighter Velivolo da combattimento avanzato C-27J Trasporto tattico avanzato ATR42/72 Famiglia di velivoli regionali turboprop da passeggeri Progetto e sviluppo dell ala con responsabilità su: sistemi; avionica; tecnologie Second source wing box, partecipazione al design team nella fase SDD (System Development and Demostration), candidatura alla linea finale e al supporto logistico in Italia Piattaforma strutturale; sistemi generali; tecnologie del volo; integrazione globale e Type Certification Acustica interna; carichi strutturali; peso e baricentro; aeroelasticità; test a fatica del velivolo completo; generazione elettricità; pressurizzazione; condizionamento aria; idraulica; carrello; pneumatici e freni; progettazione fusoliera equipaggiata Partnership: British Aerospace; EADS Partnership: Lockheed Martin Partnership: Lockheed Martin Partnership: EADS Una Società Finmeccanica 7 Alenia Aeronautica come prime contractor M346 Addestratore avanzato Progetto; sviluppo; integrazione; produzione velivolo completo ATR42 MP Surveyor Pattugliamento marittimo Completa integrazione sistema; testing e type certification Una Società Finmeccanica 8

5 Alenia Aeronautica come risk sharing supplier nelle aerostrutture A2330/340 Tail cone Progetto struttura; progetto sistemi; testing Collaborazione: Airbus Industrie A321 Responsabilità: definizione concettuale e progetto di dettaglio dei barili di fusoliera e assemblaggio Collaborazione: Airbus Industrie Falcon 900/2000 Progetto strutture e sistemi: barili di fusoliera; inversore di spinta; componenti gondola motore per PW4000 Collaborazione: Dassault Aviation 767/777/717 MD80/MD90/MD11 Responsabilità: progettazione di dettaglio di: fusoliere; flaps; alettoni d alta velocità Collaborazione: Boeing Una Società Finmeccanica 9 Alenia Aeronautica - Tecnologie principali (esempi) Progettazione e sviluppo Tecnologie di base > Fluidodinamica computazionale / campi elettromagnetici > Sistemi di controllo > Progettazione strutture avanzate in compositi Integrazione di sistemi/sottosistemi > Definizione architettura di sistema > Integrazione hardware e software > Prove a terra e in volo Ottimizzazione aerostrutture Engineering Information Technology Servizi in network di comunicazione (Intranet) che facilitano l integrazione con clienti/partner/fornitori Product data management integrato (PDM) Montaggio prodotti in digitale Metodi numerici per la modellazione e la simulazione dei sistemi Tecnologie di produzione Continuo aggiornamento dell architettura dei sistemi di produzione attraverso integrazione di processi, Information Technology e automazione, ovunque i volumi e il flusso di lavoro ne traggano beneficio Una Società Finmeccanica 10

6 Alenia Aeronautica: esempi di tecnologie aeronautiche civili e militari Primi voli di differenti velivoli in sviluppo TOR ECR EFA DA EFA DA C27J Prototype Prove di Volo C27J C27J EF2000 EF2000 IPA IPA AM-X AM-X MLU C27J MLU TOR-MLU Production TOR-MLU > Test interconnessi > Sala controllo multipli > Stazioni mobili d bordo e a terra Turin AM-X S/S AM-X T/S 1992 F104 ASAM 1999 ATR42-MP Simulazione e training > Sviluppo simulatori di volo > Training AIDS/simulatori > Networking verso un ambiente virtuale Materiali, strutture e processi produttivi > Grandi strutture primarie in fibra di carbonio (compresi Cobonding e Cocuring) > Componenti metalliti di grandi dimensioni > Processi speciali (SPF e SPF/DB) Una Società Finmeccanica 11 Eurofighter Typhoon (sistema velivolo completo) Caccia supersonico monoposto/biposto, bireattore, ottimizzato per superiorità aerea Partners (fase di produzione) > Alenia Aeronautica (19,5%) > EADS (43%) > BAE Systems (37.5%) Sistema industriale 220 ditte italiane 300 ditte estere Work share Cellula > Semiala sinistra > Fusoliera posteriore > Piloni subalari > Generazione secondaria di potenza Sistemi > Navigazione > Controllo armamenti e carrello > Utility control > Propulsione 40 % SISTEMI 21 % MOTORE 21 % DITTA SISTEMISTICA Ricadute occupazionali: ogni addetto Alenia Aeronautica genera l equivalente di 2,5 fornitori diretti e 3 nell indotto 39 % AIRFRAME 79 % FORNITORI ESTERNI (incluso motore) Una Società Finmeccanica 12

7 Alenia Aeronautica: velivoli non pilotati - UAV Evoluzione dei requisiti e delle capacità militari realizzazione di programmi di sviluppo e di dimostratori tecnologici unmanned L impiego degli UAV tende a crescere... Le tecnologie abilitanti Gestione missione > robusta > affidabile > capacità di ripianificare in volo la missione Sistemi di allarme > robusti > affidabili il loro utilizzo è previsto in un sistema integrato di difesa Target Drone Target Acquisition Tactical R.S.T.A. MALE / HALE Surveillance SEAD Battlefield Reconnaissance Attack Bassa osservabilità > robusta > manutenzione ridotta > gestione delle aperture Contromisure > specifiche per piattaforme a bassa osservabilità Una Società Finmeccanica 13 Evoluzione delle capacità di Alenia Aeronautica nella difesa e nella sicurezza Boeing partner C-27J Tanker M-346 ATR42 MP Integrated Surveillance Mobility, Force Projection & Support Advanced Training Systems UCAV COMBAT SATCOMS GPS AGS Strategic Recce AWACS ATC & other Civil Systems ACCS C4IRS - NCO Ground Ground based Communications Radar Ground Forces Air Defence & Precision Strike Una Società Finmeccanica 14 F-35 MPA Naval Assets From Products Systems Integration to Integrated Network of Systems Typhoon Lockheed Martin partner

8 Alenia Aeronautica - prodotti e tecnologie Spin-off dalla Ricerca Militare e duale allo sviluppo dei programmi aeronautici commerciali Lo sviluppo dell aeronautica commerciale è in larga misura il risultato delle sinergie e del travaso di conoscenze tecnologiche dal settore militare. I principali componenti di un velivolo civile e militare (materiali, aerodinamica, elettronica, integrazione sistemistica, processi) utilizzano ampiamente tecnologie simili, sviluppate tradizionalmente per applicazioni militari. L introduzione di nuove tecnologie dal mercato commerciale (materiali, processi, avionica) accresce le sinergie con gli sviluppi militari. AM-X Fibra dicarbonio 1967 TORNADO Processi Controllo Numerico Strutture avanzate TYPHOON Fibre di Carbonio Processi di Spfdb Titanio FALCON Progetto Paperless e Nuovi Attrezzi Linee di Produzione Basate su Modellazione 3D ATR 42/72 Impennaggi in Fibra di Carbonio BOEING 767 Responsabilita di Progetto di Componenti Prime Produzioni in Fibra di Carbonio DC9 su licenza Douglas Produzione Pannelli TRASFERIMENTO TECNOLOGIA MILITARE CIVILE AIRBUS A380 STRUTTURE AIRBUS A340 - A321 BOEING 777 Progetto di Strutture Evolute in Fibra di Carbonio BOEING 7E7 RICERCA su MATERIALI e PROCESSI Una Società Finmeccanica 15 Una Società Finmeccanica 2000 Aerostrutture - le tecnologie di Alenia Aeronautica Strutture, materiali e processi manifatturieri Tecnologie innovative per i materiali compositi (resin transfer moulding, resin film infusion) Materiali ibridi (metal matrix composites, glare) Resin Film Infusion Laser Beam Welding Grandi strutture primarie in fibra di carbonio (compresi cobonding e cocuring) Metodi innovativi di giunzioni di parti in metallo (bonding, friction stir welding, laser welding) Superplastic forming-diffusion bonding (spf-db) Macchine utensili ad alta velocita Assemblaggio senza scali Compositi in metalli/ fibre di vetro (Glare) Friction Stir Wlding Cocuring Materiali ibridi SPFDB Cobonding Una Società Finmeccanica 16

9 Alenia Aeronautica - Partecipazione a programmi civili ATR ATR42 ATR72 Dassault Falcon 900EX/Falcon2000 Airbus A300/ A310 A330 / A340 A380 A318/ A319/ A320/ A321 McDD / Boeing E7 DC10 MD DC9 / MD80 MD Pannelli (DC9) Sottosistemi complessi (DC10) Fusoliere allestite ATR Ampliamento ruolo first -tier-supplier Small prime / partner strategico Assiemi strutturali Consolidamento risk-sharing partner in fibra di carbonio (B767) Una Società Finmeccanica Una Società Finmeccanica Anno consegna primo shipset Alenia 17 Il business delle aerostrutture Airbus A380 Alenia Aeronautica: sviluppo e fornitura della fusoliera centrale del velivolo da 550 posti A aziende coinvolte (Alenia Aeronautica è capocommessa), di cui 10 PMI, con programmi verticalizzati, ed effetti di fertilizzazione su aree di nicchia. > Alenia Aeronautica nel dicembre 2001 è diventata partner del programma Airbus A380, con una quota del 4% della produzione della cellula. > Si tratta della più elevata partecipazione di un industria europea al di fuori della società Airbus. > Le attività di Alenia Aeronautica, fino al 2020, hanno un valore di 2,8 miliardi di euro e riguardano l intera famiglia A380, compresi i derivati. Una Società Finmeccanica 18

10 La JV con Vought negli USA: Aspetti chiave del modello di business I partners: > Alenia Aeronautica > Kawasaki > Vought > Mitsubishi > Fuji Heavy Industries Ltd. Negotiation of work-packages Program/Contract Management Delivery of aft and center fuselage AVCO Integration & Testing of components Value added services Other Partners Design, manufacturing, testing and delivery Sec.43 and Sec.11/45 Una Società Finmeccanica Design, manufacturing, testing and delivery of components to the AVCO with the highest level of integration Design, manufacturing, testing and delivery of components to the AVCO with the highest level of integration Il concetto di base è che la AVCO costituirà il front-end verso Boeing; la AVCO sarà a sua volta alimentata sia dalle attività delle due aziende (Alenia e Vought) che dai pacchi di lavoro (sez. 43 e sez. 11/45) forniti da altri costruttori e che dovranno essere integrati nella parte posteriore e centrale della fusoliera del 7E7 Una Società Finmeccanica 19 La JV con Vought negli USA: Vantaggi per Boeing e per i due Partners Quali i maggiori vantaggi per Boeing: > Concentrazione su un unico small prime di una consistente porzione del velivolo, assemblata, equipaggiata di sistemi e allestimenti, provata nei limiti del possibile. > Alleggerimento dei suoi costi di gestione. I vantaggi per i due Partners (Alenia e Vought): > Sinergizzare costi, esperienze, investimenti con risparmi che si intravedono interessanti. > Acquisire maggiori volumi di attività ad elevato valore aggiunto. > Migliorare il proprio vantaggio competitivo verso i concorrenti e quindi accrescere le proprie capacità negoziali. > Divenire il supplier naturale di determinati componenti dell airframe, anche per i futuri programmi. > Estendere i contenuti di una simile J. V. anche a programmi maturi, là dove se ne verifichi la convenienza economica e industriale. Una Società Finmeccanica 20

11 Alenia Aeronautica - Collaborazioni con centri di ricerca e universita Centri di ricerca > Cira > Cnr > Crf > Infm > Centro sperimentale e laboratori prove volo ami ITALIA Universita > Politecnico di Torino > Universita di Torino > Universita Federico II Napoli > Universita di Pisa > Politecnico di Milano > Universita La Sapienza Roma > Universita di Brescia > Universita di Trieste > Universita di Cassino > Onera (f) > Dera (uk) > Nlr (nl) > Iabg (ge) > Ara (uk) EUROPA > Supaero di Tolosa (f) > Crenfield University (uk) > Ilr-Tum Monaco (d) > Kth Stoccolma (s) > Tud Delft (nl) > Politecnico di Madrid (e) Una Società Finmeccanica 21