FEDRIGONI S.P.A. CONSOB RILASCIA APPROVAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OPVS E ALL AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MTA DI BORSA ITALIANA

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1 NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE FEDRIGONI S.P.A. CONSOB RILASCIA APPROVAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OPVS E ALL AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MTA DI BORSA ITALIANA L Offerta Globale ha per oggetto massime n Azioni di cui massime n Azioni rivenienti dall Aumento di Capitale e massime n Azioni poste in vendita dall Azionista Venditore - pari al 35,01% del capitale sociale (40,26% in caso di integrale esercizio dell opzione Greenshoe). L Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale avranno inizio il giorno 13 Ottobre 2014 e termineranno il giorno 23 Ottobre L intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società è compreso tra un minimo non vincolante di Euro 440 milioni ed un massimo vincolante di Euro 560 milioni, pari ad un prezzo minimo non vincolante di Euro 5,50 per Azione ed un Prezzo Massimo vincolante di Euro 7,00 per Azione. Verona, 10 ottobre Fedrigoni S.p.A. importante operatore internazionale nel settore della produzione e vendita di diversi tipi di carte, in particolare di carte ad alto valore aggiunto, di prodotti di sicurezza e di prodotti autoadesivi rende noto di aver ricevuto in data odierna da CONSOB il provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo all Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il provvedimento di CONSOB segue quello con il quale, in data 8 ottobre 2014, Borsa Italiana ha disposto l ammissione alla quotazione sul MTA.

2 L Offerta Globale ha per oggetto massime n Azioni, corrispondenti al 35,01% del capitale sociale della Società, (i) in parte, per massime n Azioni di nuova emissione rivenienti dall Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell art. 2441, comma 5, del Codice Civile e, (ii) in parte per massime n Azioni poste in vendita dall Azionista Venditore, San Colombano S.p.A., società facente capo alla famiglia Fedrigoni. In particolare, l Offerta Globale consiste in: a. un Offerta Pubblica di n Azioni, pari al 10% delle Azioni oggetto dell Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; b. un contestuale Collocamento Istituzionale di n Azioni, pari al 90% delle Azioni oggetto dell Offerta Globale, riservato a: (i) Investitori Istituzionali in Italia ed all estero ai sensi del Regulation S del Securities Act, con esclusione di Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi Altro Paese, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili; (ii) Qualified Institutional Buyers limitatamente agli Stati Uniti d America, ai ai sensi della Rule 144A del Securities Act. È inoltre prevista la concessione, da parte di San Colombano S.p.A. ai Coordinatori dell Offerta Globale, di un opzione Greenshoe per la sottoscrizione, al Prezzo d Offerta, di massime n Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto dell Offerta Globale. L opzione sopra menzionata potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie dell Emittente sul MTA. Al termine dell Offerta Globale e assumendo l integrale sottoscrizione delle azioni oggetto della Greenshoe, San Colombano S.p.A. deterrà una partecipazione pari al 59,74% del capitale sociale. L intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società è compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di Offerta, di Euro 440 milioni ed un massimo vincolante di Euro 560 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 5,50 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 7,00 per Azione, quest ultimo pari al Prezzo Massimo. Pertanto, il controvalore del Lotto Minimo, pari a n. 600 Azioni, e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, pari a n Azioni, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, ammonta rispettivamente a Euro 4.200,00 ed Euro ,00. La capitalizzazione dell Emittente sulla base del valore minimo dell Intervallo di Valorizzazione Indicativa sopra individuato e del Prezzo Massimo, in caso di integrale sottoscrizione dell Aumento di Capitale, ammonta rispettivamente a Euro 514,25 milioni ed Euro 654,50 milioni. Le domande di adesione all Offerta Pubblica dovranno essere presentate esclusivamente ai Collocatori per quantitativi minimi di n. 600 Azioni pari al Lotto Minimo o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. L Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 13 ottobre 2014 e terminerà alle ore del giorno 23 ottobre Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 13 ottobre 2014 e terminerà il giorno 23 ottobre Il Prezzo di Offerta sarà reso noto ai sensi di legge mediante comunicato stampa e apposito avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore e/o su MF/Milano Finanza nonché sul sito internet della Società ( entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 29 ottobre 2014 presso il Collocatore che ha ricevuto l adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell aderente. Il Prospetto Informativo sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso i Collocatori e presso la sede legale dell Emittente in Verona, Viale Piave, n. 3. Sarà inoltre disponibile sul sito internet di Borsa Italiana e sul sito internet dell Emittente (

3 L avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza il giorno 11 ottobre Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell operazione sono BNP Paribas e UniCredit Corporate & Investment Banking. BNP Paribas agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l Offerta Pubblica e di Sponsor. Banca Aletti ricopre il ruolo di Specialista. I consulenti legali della Società sono Chiomenti Studio Legale e Sullivan & Cromwell LLP, mentre i Joint Global Coordinator sono assistiti da Clifford Chance. «Siamo fieri di presentare al mercato una Società con una storia di crescita importante e costante negli anni. Crediamo che lo status di società quotata possa valorizzare appieno il modello e la cultura di un Gruppo industriale dalla vocazione internazionale, dando ulteriore impulso ai progetti di sviluppo in Europa e nel Mondo» - ha dichiarato Alessandro Fedrigoni, Presidente della Società. «Fedrigoni è una società con clienti importanti in tutto il mondo, che storicamente presenta bassi livelli di indebitamento, utili elevati e alta redditività. Siamo quindi fiduciosi che il mercato possa apprezzare le caratteristiche uniche del Gruppo e dare continuità e stimolo ad un percorso di ulteriore crescita sui mercati internazionali» - ha dichiarato Claudio Alfonsi, Amministratore delegato della Società. Il Gruppo Fedrigoni e l operazione di quotazione in Borsa della Società saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo lunedì 13 ottobre alle ore presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari n.6, Milano. Lo statuto della Società che entrerà in vigore il primo giorno di negoziazione sul MTA prevede che il Consiglio di Amministrazione, e i sui eventuali organi delegati, abbiano la facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un offerta pubblica di acquisto o di scambio, nonché la facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società prese prima della comunicazione di cui all art. 102 del TUF e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell offerta pubblica di acquisto o di scambio.

4 Il Gruppo Fedrigoni, con 125 anni di storia, è un importante operatore internazionale nel settore della produzione e vendita di diversi tipi di carte e in particolare di carte ad alto valore aggiunto, di prodotti di sicurezza (quali carta per banconote, carte valori) e prodotti autoadesivi (converting) ed è leader in Italia e in Europa per fatturato complessivo 1 nel settore della produzione e commercializzazione di carte grafiche speciali. Il Gruppo inoltre è l unico produttore italiano di carta per banconote accreditato dalla Banca Centrale Europea per la produzione della carta filigranata dell Euro e produce elementi di sicurezza e carte valori per banche centrali e istituti poligrafici. Il Gruppo Fedrigoni si distingue per un posizionamento in nicchie di mercato a maggiore valore aggiunto caratterizzate da una superiore e costante qualità del prodotto, dall ampiezza e personalizzazione della gamma offerta e dal livello di servizio al cliente. La storicità, la forte identità e la riconoscibilità dei propri marchi, unite all eccellenza e innovatività della propria gamma di prodotto, l efficienza e efficacia della rete distributiva, così come processi produttivi e aziendali flessibili e fortemente sinergici, consentono a Fedrigoni di godere di una posizione di assoluto rilievo nel contesto nazionale ed internazionale. La rete commerciale e distributiva estesa ed efficiente rappresenta un altro vantaggio competitivo. Le 8 filiali commerciali in Italia con 8 società in 6 Paesi europei (esclusa l Italia) e nella Repubblica Cinese (Hong Kong) 2, consentono di mantenere un contatto diretto con i clienti sin dalla fase di sviluppo del prodotto e di presidiare direttamente i mercati di riferimento garantendo un efficiente controllo e focalizzazione sulla redditività di Gruppo. Il Gruppo è proprietario, tra gli altri, dei marchi Fedrigoni e Fabriano. La carta Fabriano, con 750 anni di storia all attivo, è parte del patrimonio culturale italiano e ogni anno è scelta da milioni di studenti e artisti in Italia e nel mondo. Attraverso Fabriano Boutique poi il Gruppo Fedrigoni produce e commercializza prodotti di cartoleria fine venduti tramite 11 boutique monomarca di proprietà e 4 in franchising in Italia ed in Cina. Con oltre dipendenti, 12 stabilimenti - di cui 9 in Italia, 2 in Spagna e 1 in Brasile - 11 impianti di fabbricazione a macchine continue, 7 impianti di macchine spalmatrici e referenze prodotto in catalogo, il Gruppo vende i propri prodotti in oltre 110 Paesi nel mondo. Nel 2013 il fatturato, realizzato per circa due terzi sui mercati esteri, è stato pari a 808,9 milioni di Euro (+3% YoY), l Ebitda a 87,3 milioni di Euro (+4,2% YoY), l Ebit pari a 55,7 milioni di Euro (+6,8% YoY), il risultato netto a 30,9 milioni di Euro (+7,1% YoY). Nel primo semestre 2014 il fatturato è stato pari a 440,8 milioni di Euro (+8,9%), l EBITDA a 57,9 milioni di Euro (+38,2%), l EBIT pari a 47,9 milioni di Euro (78,3%), il risultato netto a 29,9 milioni di Euro (+114,2%). * * * Contatti stampa Weber Shandwick Advisory Giorgio Catalano Tel: Mobile: gcatalano@advisorywebershandwick.it Enrica Borrelli Tel: Mobile: eborrelli@advisorywebershandwick.it 1 Stime basate su dati di bilancio di società operanti nel medesimo settore 2 Dati riferiti alla linea di business Carta

5 These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the Shares ) of Fedrigoni S.p.A. (the Company ) in the United States, Italy or any other jurisdiction. The Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act ). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to qualified institutional buyers as defined in, and in reliance on, Rule 144A under the Securities Act. Questi materiali non possono essere pubblicati, distribuiti o trasmessi negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Questi materiali non costituiscono un offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un offerta di acquisto di titoli (le Azioni ) di Fedrigoni S.p.A. (la Società ) negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o una esenzione dall obbligo di registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il Securities Act ). Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. Qualsiasi vendita negli Stati Uniti dei titoli menzionati nella presente comunicazione sarà effettuata esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati come definiti nel, e in base all articolo 144A del Securities Act. In the United Kingdom, this document is only being distributed to and is only directed at persons who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the Order ) or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). This document is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Nel Regno Unito, il presente documento è distribuito e diretto solo a soggetti che (i) sono investitori professionisti che rientrano nella definizione dell articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (e successive modifiche) ( Order ) o (ii) rientrano nella definizione dell articolo 49(2) (a)-(d) dell Order (società con elevato patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, ecc) (tutti questi soggetti sono definiti come Soggetti Rilevanti ). Questo documento è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non deve essere seguito o utilizzato da persone che non sono Soggetti Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce questo documento è disponibile solo per Soggetti Rilevanti e sarà impiegato solo con Soggetti Rilevanti.