144A del Securities Act, come successivamente modificato, con esclusione di Australia,

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1 This press release is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for any securities of the issuer, SEA, or any of its affiliates in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). Securities of SEA, or any of its affiliates may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute this press release in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia. SEA S.p.A.: Depositato il Prospetto Informativo relativo all Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie o L Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione ha per oggetto massime n Azioni, di cui massime n Azioni rivenienti dall Aumento di Capitale e massime n Azioni messe a disposizione da ASAM S.p.A. ( l Azionista Venditore ); o L Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione è costituita da un Offerta Pubblica di un minimo di n Azioni, pari al 15% delle Azioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia, e da un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n Azioni, pari all 85% delle Azioni dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, riservato ad Investitori Istituzionali in Italia ed all estero ai sensi del Regulation S del Securities Act, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone e, limitatamente agli Stati Uniti d America, ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, come successivamente modificato; o I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, d intesa con i Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante di Euro 800 milioni ed un massimo vincolante di Euro milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 3,2 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 4,3 per Azione, quest ultimo pari al Prezzo Massimo (l Intervallo di Valorizzazione Indicativa ); o Nell ambito dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono previsti incentivi rivolti al Pubblico indistinto, ai Dipendenti, ai Residenti nelle provincie di Milano, Monza-Brianza, Varese e Novara e ai Piccoli Azionisti SEA tra cui l assegnazione di azioni gratuite agli aderenti all Offerta pubblica che abbiano mantenuto la proprietà delle azioni per 12 mesi. Milano, 16 novembre 2012 Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.A. ( SEA ) comunica di aver depositato in data 16 novembre il Prospetto Informativo relativo all Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA), la cui pubblicazione è stata autorizzata da CONSOB lo scorso 14 novembre 2012.

2 L Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione ha per oggetto massime n A- zioni, di cui massime n Azioni rivenienti dall Aumento di Capitale e massime n Azioni messe a disposizione da ASAM S.p.A. ( l Azionista Venditore ). L Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione è costituita da: (a) Un Offerta Pubblica di un minimo di n Azioni, pari al 15% delle A- zioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia, composta da: (i) una tranche rivolta al Pubblico Indistinto per un quantitativo massimo di n Azioni; (ii) da una tranche riservata ai Dipendenti per un quantitativo massimo di n Azioni ( l Offerta ai Dipendenti ); (iii) da una tranche riservata ai Residenti nelle provincie di Milano, Monza-Brianza, Varese e Novara per un quantitativo massimo di n Azioni ( l Offerta ai Residenti ); e (iiii) da una tranche riservata ai Piccoli Azionisti SEA per un quantitativo massimo di n Azioni (l Offerta ai Piccoli Azionisti SEA ). Non possono aderire all Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali. (b) un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n Azioni, pari all 85% delle Azioni dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, riservato ad Investitori Istituzionali in Italia ed all estero ai sensi del Regulation S del Securities Act, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro paese nel quale l offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili e, limitatamente agli Stati Uniti d America, ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 30% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. Nell ambito dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono previsti incentivi rivolti a: (a) Pubblico indistinto: Al pubblico indistinto assegnatario delle Azioni, che manterrà senza soluzione di continuità la piena proprietà per 12 mesi dalla Data di Pagamento delle Azioni assegnate (o di parte di esse), spetterà l attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 20 Azioni assegnate nell ambito dell Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione; (b) Dipendenti: A ciascun Dipendente verrà garantita l assegnazione di un quantitativo di Azioni pari a un Lotto Minimo per i Dipendenti. Ai Dipendenti residenti in Italia assegnatari delle Azioni che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà per 12 mesi dalla Data di Pagamento delle Azioni assegnate loro (o di parte di esse), spetterà l attribuzione gratuita di n. 17 azioni ordinarie della

3 Società ogni n. 250 Azioni assegnate nell ambito dell Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione. I Dipendenti potranno sottoscrivere le Azioni nell ambito della quota loro riservata, anche mediante anticipo sul trattamento di fine rapporto ( TFR ) al netto delle imposte, nella disponibilità del datore di lavoro alla data del 31 ottobre 2012, non destinato a previdenza complementare o vincolato per finanziamenti a vario titolo e non ancora percepito alla Data della Nota Informativa ( TFR Netto Disponibile ) fino al controvalore del 70% del TFR Netto Disponibile. L accesso all anticipo sul TFR è riservato ai Dipendenti che alla data di chiusura del periodo di sottoscrizione dell Offerta ai Dipendenti (28 novembre 2012) non abbiano rassegnato le dimissioni, non siano deceduti o non abbiano ricevuto comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il TFR effettivamente disponibile non risultasse capiente a coprire la richiesta di sottoscrizione formulata dal Dipendente, la medesima richiesta di sottoscrizione non verrà considerata valida e non concorrerà al riparto delle azioni. I Dipendenti assegnatari delle Azioni beneficeranno di uno sconto del 10% sul Prezzo di Offerta (calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale) esclusivamente per la sottoscrizione di Azioni riservate e in relazione ad un massimo di un Lotto Minimo per i Dipendenti nell ambito della quota dell Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione ad essi riservata. (c) Residenti: Ai Residenti assegnatari delle Azioni che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà per dodici mesi dalla Data di Pagamento delle A- zioni assegnate (o di parte di esse), spetterà l attribuzione gratuita di n. 1 azioni ordinarie della Società ogni n. 15 Azioni assegnate nell ambito dell Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione. (d) Piccoli Azionisti SEA: A ciascun Azionista SEA verrà garantita l assegnazione di un quantitativo di Azioni pari ad un Lotto Minimo per i Piccoli Azionisti SEA. Ai Piccoli Azionisti SEA assegnatari delle Azioni che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà per dodici mesi dalla Data di Pagamento delle Azioni assegnate (o di parte di esse), spetterà l attribuzione gratuita di n. 17 azioni ordinarie della Società ogni n. 250 Azioni assegnate nell ambito dell Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione. Le domande di adesione all Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n Azioni o suoi multipli (il Lotto Minimo ), ovvero per quantitativi minimi di n Azioni o suoi multipli (il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ), fatti salvi i criteri di riparto. Le domande di adesione da parte dei Dipendenti dovranno essere presentate, presso i Collocatori (per coloro che intendono pagare le Azioni con disponibilità liquide) ovvero presso la sede o le dipendenze dell Emittente (per coloro che intendono pagare le Azioni con un anticipo sul TFR), per quantitativi minimi di n. 250 A- zioni o suoi multipli (il Lotto Minimo per i Dipendenti ). Le domande di adesione da parte dei Residenti dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n Azioni o suoi multipli (il Lotto Minimo per i Residenti ), ovvero per quantitativi minimi di n Azioni o suoi multipli (il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato per i Residenti ), fatti salvi i criteri di riparto. Le domande di adesione da parte dei Piccoli Azionisti SEA dovranno essere presentate esclusivamente pres-

4 so i Collocatori per quantitativi minimi di n. 250 Azioni o suoi multipli (il Lotto Minimo per i Piccoli Azionisti SEA ), fatti salvi i criteri di riparto. È prevista la concessione da parte di un azionista di SEA ai Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di un opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, ai fini di un eventuale Over Allotment nell ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali. Tali Azioni saranno restituite al predetto azionista di SEA attraverso (i) le Azioni rivenienti dall esercizio dell Opzione Greenshoe, e/o (ii) le azioni eventualmente acquistate sul mercato nell ambito dell attività di stabilizzazione. È inoltre prevista la concessione da parte dell Emittente ai Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di un opzione per la sottoscrizione al Prezzo d Offerta (l Opzione Greenshoe ) di massime n Azioni rivenienti dall Aumento di Capitale, da allocare presso i destinatari del Collocamento Istituzionale, in caso di Over Allotment. Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell Emittente sul MTA. Il Periodo di Offerta dell Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione avrà inizio alle ore 9:00 del 19 novembre 2012 e terminerà alle ore 13:30 del 30 novembre 2012, salvo proroga o chiusura anticipata. L Offerta ai Dipendenti avrà inizio alle ore 9:00 del 19 novembre 2012 e terminerà alle ore 16:30 del 28 novembre 2012, salvo proroga o chiusura anticipata. L Offerta ai Residenti avrà inizio alle ore 9:00 del 19 novembre 2012 e terminerà alle ore 13:30 del 30 novembre 2012, salvo proroga o chiusura anticipata. L Offerta ai Piccoli Azionisti SEA avrà inizio alle ore 9:00 del 19 novembre 2012 e terminerà alle ore 16:30 del 28 novembre 2012, salvo proroga o chiusura anticipata. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 19 novembre 2012 e terminerà il 30 novembre Copia cartacea del Prospetto Informativo (costituito dalla Nota Informativa, dal Documento di Registrazione e dalla Nota di Sintesi) sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data di inizio dell Offerta Pubblica, presso i Responsabili del Collocamento, presso i Collocatori e nella sede dell Emittente, presso l Aeroporto di Milano Linate, nonché presso la dipendenza dell Aeroporto di Milano Malpensa. Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato il 6 dicembre 2012 (la Data di Pagamento ) presso il Collocatore che ha ricevuto l adesione. Il pagamento delle Azioni assegnate ai Dipendenti, che abbiano esercitato la facoltà di utilizzare il TFR Netto Disponibile, sarà effettuato dall Emittente alla Data di Pagamento, a fronte della contestuale deduzione del relativo importo dall ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto di competenza del Dipendente assegnatario, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell aderente.

5 I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, d intesa con i Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante di Euro 800 milioni ed un massimo vincolante di Euro milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 3,2 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 4,3 per Azione, quest ultimo pari al Prezzo Massimo (l Intervallo di Valorizzazione Indicativa ). Il Prezzo Massimo delle Azioni è pari ad Euro 4,3 per Azione e coincide con il valore massimo dell Intervallo di Valorizzazione Indicativa. Il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo Massimo, ammontano rispettivamente ad Euro ed Euro Il controvalore del Lotto Minimo per i Dipendenti calcolato sulla base del Prezzo Massimo ammonta ad Euro Il controvalore del Lotto Minimo per i Dipendenti calcolato sulla base del Prezzo Massimo scontato per i Dipendenti ammonta ad Euro 967,5. Il controvalore del Lotto Minimo per i Residenti e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato per i Residenti, calcolati sulla base del Prezzo Massimo, ammontano rispettivamente ad Euro ed Euro Il controvalore del Lotto Minimo per i Piccoli Azionisti SEA calcolato sulla base del Prezzo Massimo ammonta ad Euro La capitalizzazione della Società sulla base del Prezzo Minimo e del Prezzo Massimo (in caso di integrale sottoscrizione dell Aumento di Capitale) ammonta, rispettivamente, a Euro 878 milioni e Euro milioni. La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell open price. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (ivi comprese l Offerta ai Residenti e l Offerta ai Piccoli Azionisti SEA) sia per il Collocamento Istituzionale. Il Prezzo Scontato ai Dipendenti sarà pari al Prezzo di Offerta, fermo restando che i Dipendenti beneficeranno di uno sconto del 10% sul Prezzo di Offerta (calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale) esclusivamente per la sottoscrizione di Azioni riservate e in relazione ad un massimo di un Lotto Minimo per i Dipendenti assegnatari. Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione. L Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione è coordinata e diretta da Banca IMI, Mediobanca, Morgan Stanley & Co. International Plc e UniCredit Bank AG, in qualità di Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e in qualità di Joint Global Coordinator, nonché - unitamente a BNP PARIBAS e Deutsche Bank AG, in qualità di Joint Bookrunner nell ambito del Collocamento Istituzionale.

6 L Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione è coordinata e diretta, in qualità di Responsabili del Collocamento, da Banca IMI e da Mediobanca; quest ultima agisce altresì in qualità di Sponsor. Per ulteriori informazioni: SEA S.p.A. Corporate Communication and Media Relations Nicoletta Angioni Tel nicoletta.angioni@seamilano.eu Mapo Comunicazione Marco Pogliani Tel marco@pogliani.eu Per la comunicazione finanziaria: Image Building Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli Tel sea@imagebuilding.it