CONDIZIONI DEFINITIVE. relative al Prestito Obbligazionario. Banca Popolare di Milano 31 Ottobre 2013/2018 MIN MAX, ISIN IT

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1 CONDIZIONI DEFINITIVE relative al Prestito Obbligazionario Banca Popolare di Milano 31 Ottobre 2013/2018 MIN MAX, ISIN IT Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor con eventuali Cedole Fisse da emettersi nell ambito del programma di offerta denominato BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.r.l. OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU TASSI Le Obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità elevata il cui apprezzamento da parte dell investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, l investimento nelle Obbligazioni, in quanto obbligazioni di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l investitore dovrà valutare il rischio dell operazione e l intermediario dovrà verificare se l investimento è adeguato per l investitore ai sensi della normativa vigente. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all articolo 5, comma 4, della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di base relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari denominato Banca Popolare di Milano S.C.r.l. Obbligazioni Strutturate su Tassi, pubblicato in data 12 marzo 2013, a seguito dell approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 27 febbraio 2013 con nota n , così come integrato e modificato dal supplemento pubblicato in data 20 giugno 2013, a seguito dell approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 7 giugno 2013 con nota n e dal supplemento pubblicato in data 8 agosto 2013, a seguito dell approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 7 agosto 2013 con nota n /13. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni, si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente (a) alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi ed al Documento di Registrazione, così come successivamente modificato dai supplementi di volta in volta pubblicati dall Emittente, che compongono il Prospetto di Base, ed (b) alla Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, riprodotta in allegato alle presenti Condizioni Definitive. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data 18 settembre

2 Il Prospetto, il Documento di Registrazione, i relativi supplementi, il Regolamento del Prestito e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale e direzione generale dell Emittente in Piazza Filippo Meda, n. 4, Milano, oltre che consultabili sul sito internet dell Emittente Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa. 2

3 1. INFORMAZIONI ESSENZIALI Conflitti di interesse L operazione presenta i seguenti conflitti di interesse: Prodotti finanziari emessi dalla Banca o da Società del Gruppo Obbligazioni per le quali la Banca si è impegnata a sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o paarziale) degli swap di copertura. 2. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI Tipologia di Obbligazioni: Denominazione delle Obbligazioni Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor con eventuali Cedole Fisse Banca Popolare di Milano 31 Ottobre 2013/2018 MIN MAX Codice ISIN IT Valuta di denominazione EURO Valore Nominale unitario Euro Data di Godimento 31/10/2013 Cedole Fisse Date di Pagamento delle Cedole Fisse e tasso annuo applicato al lordo e al netto dell effetto fiscale Data di pagamento Tasso di interesse annuale lordo Tasso di interesse annuale al netto dell effetto fiscale 30/04/2014 3,50% 2,80% 31/10/2014 3,50% 2,80% 30/04/2015 3,50% 2,80% 31/10/2015 3,50% 2,80% Cedole Variabili Date di Pagamento delle Cedole Variabili 30/04/2016; 31/10/2016; 30/04/2017; 31/10/2017; 30/04/2018; 31/10/2018. Cap Prima data di Pagamento (30/04/2016) 3

4 Floor Seconda data di Pagamento (31/10/2016) Terza data di Pagamento (30/04/2017) Quarta data di Pagamento (31/10/2017) Quinta data di Pagamento (30/04/2018) Sesta data di Pagamento (31/10/2018) Prima data di Pagamento (30/04/2016) Seconda data di Pagamento (31/10/2016) Terza data di Pagamento (30/04/2017) Quarta data di Pagamento (31/10/2017) Quinta data di Pagamento (30/04/2018) Sesta data di Pagamento (31/10/2018) Tasso Variabile Il Tasso Sottostante è costituito da: Euribor semestrale. Data di Rilevazione: per ciascuna delle Cedole Variabili sarà considerato il valore del tasso Euribor semestrale, come rilevato l ultimo giorno lavorativo del mese precedente l inizio del godimento di tale Cedola. Spread: non previsto. Convenzione di calcolo Agente per il Calcolo La Convezione di Calcolo utilizzata ai fini del calcolo delle Cedole è ACT/365 L Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo. Data di Scadenza 31/10/2018 Rimborso Anticipato Non previsto 4

5 Data di Emissione 31/10/ CONDIZIONI DELL OFFERTA Ammontare Totale Massimo dell Emissione Periodo di Offerta e Periodo di Offerta Specifico L Ammontare Totale Massimo dell emissione è pari a Euro , per un totale di n Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro In relazione al Collocamento in Sede, le Obbligazioni saranno offerte dal 18/09/2013 al 31/10/2013. In relazione al Collocamento On-line, è previsto un Periodo di Offerta Specifico dal 18/09/2013 al 16/10/2013. L Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta e/o del Periodo di Offerta Specifico, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente. Lotto Minimo di adesione Prezzo di Emissione Le domande di adesione all offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 10 Obbligazioni. Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro Data di Regolamento 31/10/2013 Commissioni e spese a carico del sottoscrittore: Il prezzo di Emissione delle Obbligazioni non è comprensivo di commissioni di collocamento. Soggetti Collocatori I soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni sono: Banca Popolare di Milano S.c.r.l. e Webank S.p.A.. Informazioni sulle Modalità di Collocamento Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione, utilizzando le seguenti Modalità di Collocamento: Collocamento in Sede: le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze del seguente Soggetto Incaricato del Collocamento: Banca Popolare di Milano S.c.r.l. In tal caso, l adesione all offerta sarà realizzata mediante la compilazione dell apposita modulistica. 5

6 Collocamento On-line: le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione sul seguente sito internet del Collocatore Webank S.p.A.: In tal caso, la sottoscrizione avverrà mediante apposite procedure informatiche. Diritto di Recesso/Revoca della sottoscrizione Categorie di potenziali investitori Accordi di sottoscrizione a fermo e/o di collocamento relativi alle Obbligazioni Modalità di negoziazione delle Obbligazioni da parte di Banca Akros S.p.A. Con riferimento al Collocamento on-line, è attribuito all investitore il diritto di revocare la sottoscrizione entro 15 giorni dalla data di adesione effettuata tramite la parte privata del sito internet, attraverso una specifica richiesta allo stesso collocatore inviata mezzo raccomandata A.R. e preventivamente anticipata a mezzo fax al seguente numero: 02/ Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle Obbligazioni A partire dal 02/12/2013, le Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive saranno negoziate per tramite di Banca Akros S.p.A. in qualità di Internalizzatore Sistematico ( IS ), ai sensi dell articolo 78 del Testo Unico della Finanza ai sensi dell articolo 21 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n del 25 giugno 2008 e n del 1 aprile Il prezzo di riacquisto (prezzo denaro) e di vendita (prezzo lettera) delle Obbligazioni da parte da Banca Akros S.p.A. potranno essere definiti applicando alla componente obbligazionaria un margine rispettivamente in riduzione (spread denaro) e in aumento (spread lettera). Lo spread denaro-lettera massimo (differenza tra i prezzi proposti dall intermediario in riacquisto e in vendita), in assenza di sconvolgimenti di mercato, è pari allo 1,50% (150 punti base), e concretamente determinato in base alla durata residua dello strumento. 6

7 4. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL EMISSIONE L emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del Consiglio di Gestione dell Emittente in data 18 giugno Sig. Piero Luigi Montani Consigliere Delegato Banca Popolare di Milano S.c.r.l. 7