CONDIZIONI DELL OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

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1 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP-DOWN BANCA VERONESE CC CONCAMARISE STEP UP EMISSIONE 343 ISIN IT Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell Emittente, ed è altresì consultabile sul sito internet L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito da Nota Informativa, Documento di Registrazione e Nota di Sintesi, in base al quale l Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ), depositato presso la Consob dalla cedente BCC Crediveneto in data 02/02/2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 27/01/2010, successivamente in data 07 maggio 2016 Crediveneto è stata ceduta a Banca Sviluppo spa. Il prestito obbligazionario in oggetto viene emesso subordinatamente alla stipula dell atto di cessione di ramo d azienda bancaria, pianificato per il giorno 21 ottobre 2017, tra Banca Sviluppo (cedente) e Banca Veronese (cessionaria) che ricomprenderà, nel perimetro delle passività cedute, nominali euro dell obbligazione IT emessa dalla cedente Banca Sviluppo. Pertanto, in funzione di tale operazione, il nominale ceduto di euro andrà annullato dall ISIN IT facente capo alla cedente Banca Sviluppo. Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ad eventuali Supplementi. Il Prospetto di Base ed eventuali supplementi saranno a disposizione del pubblico per la consultazione in forma gratuita sul sito internet dell Emittente all indirizzo web e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell Emittente e/o presso le filiali dello stesso. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. CONDIZIONI DELL OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INFORMAZIONI ESSENZIALI Ragioni dell Offerta e impiego dei proventi Non sono presenti ulteriori ragioni dell offerta e impiego di proventi rispetto a quelli indicati nella nota informativa.

2 Denominazione Obbligazione BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE STEP UP EMISSIONE 343 Codice ISIN Ammontare Totale dell Emissione Periodo di Offerta Destinatari dell offerta Lotto Minimo Prezzo di Emissione e valuta di Criteri di determinazione del prezzo e dei rendimenti IT L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro ,00, per un totale di n. 908 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000,00. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB Le Obbligazioni saranno offerte dal 28/09/2010 al 14/01/2011, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. L offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela di BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE. Le domande di adesione all offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazioni/e. Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00 per Obbligazione. La Valuta di Riferimento è l Euro. Il prezzo di emissione delle obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stato determinato dal Consiglio d Amministrazione dell Emittente in data 21/09/2010 in base ai tassi di mercato IRS (interest rate swap) del 21/09/2010 rilevati sul circuito telematico BLOOMBERG. Nella determinazione del tasso del Prestito, l Emittente applica uno spread creditizio di 35 basis points per tener conto di eventuali differenze del proprio merito di credito rispetto a quello implicito nella curva dei tassi IRS o a quello della curva dei rendimenti dei titoli risk free presa come riferimento. Data di emissione / Data di Godimento La Data di Emissione del Prestito è 04/10/2010 / La Data di Godimento del Prestito è 04/10/2010 Date di Regolamento Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo 28/09/ /01/2010. Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all investitore sarà

3 addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Data di Scadenza La Data di Scadenza del Prestito è il 04/10/2020. Tasso di Interesse 3,00% annuo pagabile il 04/04/ /10/2011 3,05% annuo pagabile il 04/04/ /10/2012 3,10% annuo pagabile il 04/04/ /10/2013 3,15% annuo pagabile il 04/04/ /10/2014 3,20% annuo pagabile il 04/04/ /10/2015 3,40% annuo pagabile il 04/04/ /10/2016 3,55% annuo pagabile il 04/04/ /10/2017 3,70% annuo pagabile il 04/04/ /10/2018 3,85% annuo pagabile il 04/04/ /10/2019 4,00% annuo pagabile il 04/04/ /10/2020 Pagamento delle Cedole prefissate 04/04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/2020 Rimborso Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100%) in un unica soluzione alla Data di Scadenza Convenzioni e calendario Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore Si fa riferimento alla convenzione Following Business Day, cioè in caso la data pagamento delle cedole fosse un giorno non lavorativo il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo utile senza alcun computo di ulteriori interessi. Non vi sarà alcun aggravio di commissioni di sottoscrizione e collocamento, implicite o esplicite, o oneri a carico del sottoscrittore al momento della sottoscrizione. Condizioni di liquidità e liquidabilità La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dall Emittente si rinvia al documento Politica di valutazione e pricing dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla banca Regole interne per la Negoziazione/Emissione dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet

4 Soggetti Incaricati del Collocamento Responsabile del Collocamento La Banca, pertanto, non assume l onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell investitore. Le Obbligazioni saranno offerte presso la sede e le filiali di BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE. Il Responsabile del Collocamento è L Emittente. Accordi di sottoscrizione Si attesta che non sussistono soggetti che hanno accettato di sottoscrivere o collocare l emissione sulla base di accordi particolari Rappresentanza degli obbligazionisti Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell 1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni Comunicazioni Tutte le comunicazioni dall Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente ovvero tramite avviso scritto esposto presso i locali delle filiali di Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise. Varie La sottoscrizione del prestito comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. ALLEGATO: DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO Caratteristiche dell'obbligazione a tasso STEP UP (TASSO FISSO CRESCENTE) Si riporta di seguito il rendimento effettivo su base annua dell obbligazione a tasso STEP UP (TASSO FISSO CRESCENTE) con rimborso unico a scadenza pari al 100% del Valore Nominale, emessa ai sensi del presente prospetto, avente le seguenti caratteristiche: Valore Nominale: 1.000,00 Valuta di denominazione Euro Data di Emissione Data di Godimento Data di Scadenza: 04/10/ /10/2020 Durata: 120 MESI (10 ANNI) Commissioni di sottoscrizione / oneri di 0 collocamento / altre Importo versato 100% Prezzo di Emissione: 100% (ALLA PARI) Prezzo di rimborso 100% (ALLA PARI) Tipo tasso STEP UP CRESCENTE

5 Tasso di interesse lordo 3,00% annuo pagabile il 04/04/ /10/2011 3,05% annuo pagabile il 04/04/ /10/2012 3,10% annuo pagabile il 04/04/ /10/2013 3,15% annuo pagabile il 04/04/ /10/2014 3,20% annuo pagabile il 04/04/ /10/2015 3,40% annuo pagabile il 04/04/ /10/2016 3,55% annuo pagabile il 04/04/ /10/2017 3,70% annuo pagabile il 04/04/ /10/2018 3,85% annuo pagabile il 04/04/ /10/2019 4,00% annuo pagabile il 04/04/ /10/2020 Tasso di interesse netto 2,625% annuo pagabile il 04/04/ /10/2011 2,66875% annuo pagabile il 04/04/ /10/2012 2,7125% annuo pagabile il 04/04/ /10/2013 2,75625% annuo pagabile il 04/04/ /10/2014 2,80% annuo pagabile il 04/04/ /10/2015 2,975% annuo pagabile il 04/04/ /10/2016 3,10625% annuo pagabile il 04/04/ /10/2017 3,2375% annuo pagabile il 04/04/ /10/2018 3,36875% annuo pagabile il 04/04/ /10/2019 3,5% annuo pagabile il 04/04/ /10/2020 Periodicità Cedola: Semestrale Date di Pagamento Cedole Base per il calcolo 30/360 04/04/ /10/ /04/ /10/ /10/ /04/ /10/ /04/ /04/ /10/ /04/ /10/2017 Convenzioni e calendario Calendario TARGET following business day Ritenuta fiscale 12,50% Le obbligazioni assicurano un rendimento effettivo annuo lordo pari a 3,393% e un rendimento effettivo annuo netto pari a 2,969% (calcolati in regime di capitalizzazione composta). I rendimenti effettivi delle obbligazioni sono confrontati con quelli di un titolo a basso rischio Emittente con scadenza similare BTP 4% 01/09/2020 (ISIN: IT ) con prezzo di riferimento del 21/09/2010, pari al 101,02% del valore nominale rilevato dal circuito telematico BLOOMBERG. Titolo Rendimento effettivo annuo lordo(*) Rendimento effettivo annuo netto(**) BTP 4% 01/09/ IT ,908% 3,403% OBBLIGAZIONE BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE STEP UP EMISSIONE 343 3,393% 2,969% - rendimento effettivo annuo lordo in regime di capitalizzazione composta

6 - rendimento effettivo annuo netto in regime di capitalizzazione composta ipotizzando l applicazione dell imposta sostitutiva del 12,50% sulle cedole liquidate. Il raffronto sopra riportato è stato fatto prendendo in considerazione il prezzo ufficiale del BTP alla data del 21/09/2010, pertanto i termini dello stesso potrebbero in futuro cambiare anche significativamente in conseguenza delle condizioni di mercato.