BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI. Sede sociale Via Tomacelli Roma. Iscritta all Albo delle Banche al n

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1 BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI Sede sociale Via Tomacelli Roma Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: Partita I.V.A.: Capitale sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,95 CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DI OBBLIGAZIONI DENOMINATE BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO MISTO FISSO E VARIABILE CODICE ISIN IT emesse a valere sul Programma di Offerta di cui al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 14 Novembre 2014 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n /14 del 13 Novembre 2014 (il Prospetto di Base ) Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, disciplinano il Prestito Obbligazionario. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse in Consob in data 10 Settembre 2015 L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L investimento nelle obbligazioni subordinate Tier II comporta per l investitore il rischio che, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell Emittente, il ceto creditori riesca a soddisfare soltanto i crediti che devono essere soddisfatti con precedenza rispetto alla obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito non subordinati. Le Obbligazioni in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso 1

2 maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente ed aventi la medesima Data di Scadenza. E quindi necessario che l investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l investitore dovrà valutare il rischio dell operazione e l intermediario dovrà verificare se l investimento è appropriato per l investitore ai sensi della normativa vigente. L Emittente attesta che: a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ), sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva Prospetto ed al regolamento CE n. 809/2004 come successivamente modificato ed integrato e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, ai suoi eventuali supplementi e ai documenti in esso incorporati per riferimento; b) il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono stati pubblicati a norma dell articolo 14 della Direttiva Prospetto e sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca (Via Tomacelli n. 107, Roma), nonché consultabili sul sito internet c) per ottenere informazioni complete sull investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base - costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi - che le presenti Condizioni Definitive; d) la Nota di Sintesi dell Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. INFORMAZIONI ESSENZIALI Ulteriori conflitti di interesse Non sono presenti ulteriori conflitti di interesse Ragioni dell Offerta e impiego dei proventi Le Obbligazioni saranno emesse nell ambito dell ordinaria attività di raccolta della Banca. L ammontare ricavato dall emissione obbligazionaria, sarà destinato all esercizio dell attività creditizia dell Emittente. In particolare, i proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall Emittente nell attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore della clientela di riferimento della Banca, nonché l obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza. L Offerta delle Obbligazioni Subordinate ha anche lo scopo di patrimonializzare la Banca, in quanto trattasi di un prestito subordinato Tier 2/Classe 2 che confluirà nel capitale di classe 2 Tier 2 (ex patrimonio supplementare) ai fini del calcolo del dei Fondi Propri (ex 2

3 patrimonio di vigilanza) secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico: Codice Isin Valore Nominale Tasso di interesse nominale Banca del Fucino obbligazioni subordinate Tier II a tasso misto fisso e variabile IT Il valore nominale delle Obbligazioni è pari ad Euro 5.000,00. Periodo con interessi a Tasso Fisso (dal 15/9/2015 al 14/9/2017): le Obbligazioni fruttano interessi predeterminati fissi calcolati ad un tasso annuo lordo del 2,50% (1,85% al netto dell effetto fiscale). Periodo con interessi a Tasso Variabile (dal 15/9/2017 al 14/9/2022): le Obbligazioni fruttano interessi variabili calcolati sulla base del parametro di indicizzazione maggiorato di un Margine (spread) pari al 2,75% Data di Godimento degli Interessi 15/9/2015 Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione: quarto giorno di apertura del sistema Target antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interessi L ammontare lordo di ciascuna Cedola sarà calcolato secondo la formula riportata al Paragrafo 4.7 della Nota Informativa Descrizione del sottostante Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante Eventi di turbativa ed eventi straordinari / Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un incidenza sul sottostante Data di Pagamento e di scadenza degli Interessi Tasso Euribor base 360 a 6 mesi Il tasso Euribor è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore oppure rilevato sul circuito Bloomberg., oppure sul sito Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse disponibile alla data di rilevazione dello stesso come sopra previsto, si applicheranno le modalità previste nel Capitolo 4, Paragrafo 7 Romanino (x) della Nota Informativa Le Cedole saranno pagate in via posticipata, con periodicità semestrale, in occasione delle seguenti Date di Pagamento: 15/3/2016; 15/9/2016; 15/3/2017; 15/9/2017; 15/3/2018; 15/9/2018; 15/3/2019; 15/9/2019; 15/3/2020; 15/9/2020; 15/3/2021; 15/9/2021; 15/3/2022; 15/9/2022 3

4 Calendario Base di calcolo Convenzione di calcolo Data di Scadenza e modalità di ammortamento Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto Delibere e autorizzazioni all emissione delle Obbligazioni Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi dal 15/9/2022. Target Actual/Actual (ICMA) Following unadjusted Business Day Convention La Data di Scadenza del Prestito è il 15/9/2022. Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un unica soluzione alla Data di Scadenza. Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è pari a 2,71627% calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione rilevato alla data delle presenti Condizioni Definitive per tutta la durata del prestito. Il tasso di rendimento effettivo annuo netto in base alla normativa fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive è pari a 2,00761% calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione rilevato alla data delle presenti Condizioni Definitive per tutta la durata del prestito. Il tasso di rendimento effettivo al lordo e al netto dell effetto fiscale, è calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta (cioè nell ipotesi che i flussi di cassa siano reinvestiti allo stesso tasso fino alla scadenza), sulla base del prezzo di emissione nonché dell entità e della frequenza dei flussi di cassa cedolari e del rimborso a scadenza. Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è calcolato sulla base dell aliquota fiscale applicabile alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive (26,00%). L emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata dal CdA in data 29/7/2015. Data di Emissione 15/9/2015 CONDIZIONI DELL'OFFERTA Condizioni alle quali l Offerta è subordinata Le Obbligazioni Subordinate Tier II 15/9/ /9/2022 a Tasso misto fisso e variabile possono essere sottoscritte rispettando le seguenti condizioni (le Condizioni dell Offerta ): 4

5 il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente; Ammontare totale dell Offerta Periodo di Offerta L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro ,00, per un totale di n Obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 5.000,00. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente trasmesso alla CONSOB. Le Obbligazioni saranno offerte dal 15/9/2015 al 10/11/2015, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Descrizione della procedura di sottoscrizione Non è previsto un collocamento fuori sede attraverso promotori finanziari nè online attraverso tecniche di comunicazione a distanza delle Obbligazioni. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell ammontare eccedente versato dai sottoscrittori Lotto Minimo Lotto Massimo Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni Si applica il Paragrafo della Nota Informativa. Le domande di adesione all Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazioni. Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro 5.000,00, pari a n. 1 Obbligazioni. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare massimo previsto per l emissione. La data di regolamento del Prestito è il 15/9/2015 (la Data di Regolamento ). Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). 5

6 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e indicazione dell eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione Prezzo di Emissione Non sono previsti criteri di riparto; si applica quanto previsto al Paragrafo della Nota Informativa. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale unitario, e quindi Euro 5.000,00 per ogni Obbligazione di Euro 5.000,00 di valore nominale unitario. Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione. Denominazione ed indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Commissioni di sottoscrizione/collocamento/altre spese Soggetti incaricati del collocamento Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla base di accordi particolari Accordo di sottoscrizione e commissioni di sottoscrizione/collocamento Societe Generale, Via Benigno Crespi 19/A Milano. Non vi sarà alcun aggravio di commissioni di sottoscrizione/collocamento/altre spese esplicite a carico del sottoscrittore. L Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la Rete di Filiali della Banca. Non applicabile Non è prevista la sottoscrizione di alcun accordo di sottoscrizione e collocamento AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, né presso alcun sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico. L Emittente non assume alcun impegno di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza su richiesta dell investitore o di agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario. La modalità di fissazione dei prezzi di riacquisto delle Obbligazioni, l eventuale presenza di spread di credito/negoziazione e l eventuale presenza di commissioni sono indicate nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini degli strumenti finanziari della Banca vigente protempore, a disposizione presso la sede e le Filiali della Banca e consultabile sul sito internet Si evidenzia che il riacquisto delle Obbligazioni (anche con finalità di successivo ricollocamento sul mercato) richiede il previo ottenimento dell autorizzazione della Banca d Italia ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e può essere soggetto 6

7 a limiti quantitativi. Rating attribuiti alle Obbligazioni INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun rating. Roma, 10 Settembre