PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

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1 Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 Forlì Capitale Sociale e Riserve al 11 maggio 2014 Euro ,95 Partita IVA Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al numero Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'italia al n Codice ABI 8556 Iscritta all albo delle Società Cooperative al numero A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Emissione di Prestiti Obbligazionari denominati BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO CON FACOLTA IN CAPO ALL EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO STEP UP CON FACOLTA IN CAPO ALL EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO Il presente supplemento deve essere letto congiuntamente al, e costituisce parte integrante del Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Prestiti Obbligazionari denominati Banca di Forlì Credito Cooperativo Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Fisso con facoltà in capo all emittente di rimborso anticipato e di rimborso tramite ammortamento periodico, Banca di Forlì Credito Cooperativo Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Step Up con facoltà in capo all emittente di rimborso anticipato e di rimborso tramite ammortamento periodico, depositato presso la CONSOB in data 9 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n /14 del 8 luglio 2014 (il Prospetto di Base ). Il presente Supplemento al Prospetto di Base (il Supplemento o il Primo Supplemento ) è stato depositato presso la CONSOB in data 2 settembre 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n /14 del 29 agosto 2014 ed è stato predisposto da Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c.(l Emittente, o la Banca ) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la Direttiva Prospetti ) e dell articolo 94, comma 7 del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni (il TUF ). L adempimento di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio di Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Supplemento, unitamente al Prospetto di Base, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. Corso della Repubblica 2/4, Forlì e presso le Filiali della stessa, ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all indirizzo web 1

2 INDICE INTRODUZIONE E RAGIONI DEL SUPPLEMENTO... 3 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA... 4 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI... 4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ... 4 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE... 5 MODIFICHE ALLA SEZIONE 2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA... 7 MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 NOTA INFORMATIVA

3 INTRODUZIONE E RAGIONI DEL SUPPLEMENTO Il presente Supplemento al Prospetto di Base è stato redatto dall Emittente, ai sensi dell art. 94 comma 7 d.lgs. 58/1998, e dell art. 2, lettera h) del Regolamento Delegato UE n. 382/2014 del 7 marzo 2014, a seguito dell aumento dell ammontare complessivo massimo del Programma di Emissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell Emittente in data 5 agosto Il Prospetto di Base viene modificato ed integrato nel modo di volta in volta indicato nel Supplemento. Per ogni paragrafo del Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto di Base oggetto di modifica. In particolare, sono stati oggetto di modifica i seguenti punti del Prospetto di Base: Copertina del Prospetto di Base; Sezione 2 Descrizione Generale del Programma; Sezione 6 Nota Informativa: - Paragrafo 4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni; - Capitolo 8 Modello delle condizioni definitive. Ai sensi dell articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante l invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali dell Emittente dove sono stati sottoscritti i titoli. Alla data di approvazione del presente Supplemento non sono in corso di collocamento prestiti obbligazionari emessi a valere sul Prospetto di Base modificato ed integrato mediante il Supplemento. 3

4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI La Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. con sede legale in Forlì Corso della Repubblica 2/4, rappresentata legalmente dal Sig. Ravaglioli Domenico in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ La Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c., rappresentata legalmente dal Sig. Ravaglioli Domenico in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Supplemento al Prospetto di Base e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. BANCA DI FORLI CREDITO COOPERATIVO Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ravaglioli Domenico 4

5 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita con la seguente: Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 Forlì Capitale Sociale e Riserve al 11 maggio 2014 Euro ,95 Partita IVA Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al numero Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'italia al n Codice ABI 8556 Iscritta all albo delle Società Cooperative al numero A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Emissione di Prestiti Obbligazionari denominati BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO CON FACOLTA IN CAPO ALL EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO STEP UP CON FACOLTA IN CAPO ALL EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 9 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota prot /14 in data 8 luglio Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetti ) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche, ed al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera Consob n /1999 e successive modifiche. Il presente Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione (il Documento di Registrazione ), che qui si incorpora mediante riferimento così come depositato presso la CONSOB in data 24 dicembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot /13 del 24 dicembre 2013, e successivamente modificato con il Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 4 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot /14 del 29 maggio 2014, che contiene informazioni sull Emittente, di una Nota Informativa (la Nota Informativa ) sugli strumenti finanziari (le Obbligazioni Subordinate Tier II e/o le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la Nota di Sintesi ) che riassume le caratteristiche dell Emittente e degli strumenti finanziari nonché i rischi associati agli stessi. Il Prospetto di Base è altresì aggiornato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 2 settembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n /14 del 29 agosto

6 L adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio di Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. Corso della Repubblica 2/4, Forlì e presso le Filiali della stessa, ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all indirizzo web In occasione dell emissione di ciascun Prestito Obbligazionario, l Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive (le Condizioni Definitive ) che descriveranno i termini e le condizioni delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l inizio dell offerta sul sito internet dell Emittente e contestualmente trasmesse alla CONSOB. L investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione FATTORI DI RISCHIO. L investimento nelle obbligazioni subordinate comporta per l investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. E quindi necessario che l investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l investitore dovrà valutare il rischio dell operazione e l intermediario dovrà verificare se l investimento è adeguato per l investitore ai sensi della normativa vigente. 6

7 MODIFICHE ALLA SEZIONE 2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA La sezione 2 Descrizione Generale del Programma viene sostituita dalla seguente: La Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di emissione, approvato in data 2 aprile 2014 e successivamente modificato in data 5 agosto 2014 dal Consiglio di Amministrazione della Banca, per l offerta di prestiti obbligazionari con valore nominale unitario inferiore ad Euro ,00, per un ammontare complessivo massimo di nominali euro ,00 (Diecimilioni/00). Il programma prevede l emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di Obbligazioni: - Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Fisso; - Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Step Up. Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione ed è composto come segue: - Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell Emittente e dei titoli oggetto di emissione e deve essere letta come introduzione alle successive sezioni; - Fattori di Rischio, che richiama, mediante rinvio, i Fattori di Rischio riportati nelle diverse parti del Prospetto di Base; - Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull Emittente (incorporato mediante riferimento); - Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali ed i rischi di ogni singola tipologia di Obbligazioni. In occasione di ciascuna Emissione, l Emittente predisporrà le Condizioni Definitive della relativa offerta, che descriveranno i termini e le condizioni specifiche delle Obbligazioni, e saranno redatte secondo il modello presentato nel presente documento. Le Condizioni Definitive saranno messe gratuitamente a disposizione del pubblico entro il giorno antecedente quello di inizio dell offerta presso la sede legale e le filiali dell Emittente, nonché pubblicate sul sito internet e, contestualmente, inviate alla Consob. 7

8 MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 NOTA INFORMATIVA Il paragrafo 4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni viene sostituto dal seguente: Delibere, autorizzazioni e approvazioni Il Programma di Emissione è stato deliberato in data 2 aprile 2014 da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c.. In data 5 agosto 2014 il predetto Consiglio di Amministrazione è intervenuto con delibera a modificare il Programma di Emissione, incrementando l ammontare complessivo del Programma da Euro ,00 (Cinquemilioni/00) a Euro ,00 (Diecimilioni/00). I singoli Prestiti Obbligazionari emessi nell ambito del Programma di Emissione saranno deliberati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione della Banca. 8

9 IL CAPITOLO 8 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE VIENE MODIFICATO COME SEGUE: La copertina del modello delle Condizioni Definitive viene sostituita dalla seguente: Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 Forlì Capitale Sociale e Riserve al 11 maggio 2014 Euro ,95 Partita IVA Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al numero Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'italia al n Codice ABI 8556 Iscritta all albo delle Società Cooperative al numero A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CONDIZIONI DEFINITIVE relative all Offerta di Obbligazioni denominate [[Denominazione delle Obbligazioni] ISIN [ ]] emesse a valere sul Programma di Emissione denominato [ BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO CON FACOLTA IN CAPO ALL EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO ] [oppure] [ BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO STEP UP CON FACOLTA IN CAPO ALL EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO ] di cui al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 9 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n /14 in data 8 luglio Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché ai fini dell art. 5 paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed al regolamento 2004/809/CE (il Regolamento CE ) e successive modifiche. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, così come successivamente modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 2 settembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n /14 del 29 agosto Il presente Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione dell Emittente pubblicato mediante deposito presso la 9

10 Consob in data 24 dicembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot /13 del 24 dicembre 2013, e modificato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 4 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot /14 del 29 maggio Il Prospetto di Base, il suo Supplemento e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell emittente e, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. Corso della Repubblica 2/4, Forlì e presso tutte le Filiali della Banca. Per ottenere informazioni complete sull investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. La Nota di Sintesi dell Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione FATTORI DI RISCHIO. L investimento nelle obbligazioni subordinate comporta per l investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [ ]. 10