PROSPETTO DI BASE. Relativo al Programma di emissione dei Prestiti Obbligazionari

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1 Sede sociale in Longare (VI) Via Ponte di Costozza n.12 Iscritta all Albo delle Banche al n , all Albo delle Società Cooperative al n. A e al Registro delle Imprese di Vicenza al n , Codice Fiscale e Partita IVA Capitale sociale e riserve al 31/12/2010: ,36 euro Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo PROSPETTO DI BASE Relativo al Programma di emissione dei Prestiti Obbligazionari BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON FLOOR E POSSIBILITA DI CAP BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON di Banca del Centroveneto Credito cooperativo in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE ed al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n.11971/1999 e successive modifiche. Depositato presso la Consob in data 20/06/2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n in data 16/06/2011. L adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio di Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente in forma elettronica sul sito internet della banca all indirizzo web e in forma stampata e gratuita, richiedendone copia presso la sede legale della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare, Via Ponte di Costozza n.12 Longare (VI) e/o presso le filiali e/o i promotori finanziari della stessa. Il presente Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione ("Documento di Registrazione") che contiene informazioni sulla Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare, in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa") che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi") che riassume le caratteristiche dell' Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio". In occasione di ciascun Prestito, l'emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta (le "Condizioni Definitive").

2 INDICE GENERALE SEZIONE I DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA PERSONE RESPONSABILI INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SEZIONE II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA SEZIONE III FATTORI DI RISCHIO SEZIONE IV NOTA DI SINTESI FATTORI DI RISCHIO FINALITÀ DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE STORIA ED EVOLUZIONE DELL EMITTENTE PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ STRUTTURA ORGANIZZATIVA CAPITALE SOCIALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE COLLEGIO SINDACALE SOCIETA DI REVISIONE INFORMAZIONI CHIAVE RIGUARDANTI DATI FINANZIARI SELEZIONATI PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI DATI FINANZIARI RILEVANTI DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE NON SI SONO VERIFICATI CAMBIAMENTI NEGATIVI SOSTANZIALI INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL EMITTENTE ALMENO PER L ESERCIZIO IN CORSO CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL EMITTENTE FATTI RECENTI VERIFICATESI NELLA VITA DELL EMITTENTE SOSTANZIALMENTE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA SOLVIBILITA PREVISIONI O STIME DI UTILI ASSETTO DI CONTROLLO DELL EMITTENTE VARIAZIONI DELL ASSETTO DI CONTROLLO DELL EMITTENTE RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RELATIVE ALL OFFERTA PERIODO DI VALIDITA DELL OFFERTA COLLOCAMENTO CATEGORIE DI POTENZIALI INVESTITORI CRITERI DI RIPARTO FISSAZIONE DEL PREZZO MERCATO SECONDARIO REGIME FISCALE GARANZIE E LIMITI DI INTERVENTO RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE V DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PERSONE RESPONSABILI REVISORI LEGALI DEI CONTI NOME E INDIRIZZO DEI REVISORI DELL EMITTENTE DICHIARAZIONE DI CONTINUITA FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI DATI FINANZIARI RILEVANTI INFORMAZIONI SULL EMITTENTE STORIA ED EVOLUZIONE DELL EMITTENTE DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL EMITTENTE LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL'EMITTENTE E SUO NUMERO DI REGISTRAZIONE DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL' EMITTENTE DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL'EMITTENTE FATTI RECENTI VERIFICATOSI NELLA VITA DELL EMITTENTE SOSTANZIALMENTE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA SOLVIBILITÀ PANORAMICA DELLE ATTIVITA PRINCIPALI ATTIVITÀ BREVE DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL EMITTENTE CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTI VENDUTI E/O SERVIZI PRESTATI INDICAZIONE DEI NUOVI PRODOTTI E/O DELLE NUOVE ATTIVITÀ PRINCIPALI MERCATI POSIZIONE CONCORRENZIALE DELL EMITTENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA SE L EMITTENTE FA PARTE DI UN GRUPPO, BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO SE L EMITTENTE DIPENDE DA ALTRI SOGGETTI ALL INTERNO DEL GRUPPO, TALE FATTO DEVE ESSERE CHIARAMENTE INDICATO FORNENDONE UNA SPIEGAZIONE INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE NON SI SONO VERIFICATI CAMBIAMENTI NEGATIVI SOSTANZIALI INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL' EMITTENTE ALMENO PER L' ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI STIME di 157

3 9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA CONFLITTI DI INTERESSI PRINCIPALI AZIONISTI SOGGETTI IN POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO DELL EMITTENTE PATTI PARASOCIALI INFORMAZIONI FINANZIARIE INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI BILANCI REVISIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE ANNUALI RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI SONO STATE SOTTOPOSTE A REVISIONE INDICAZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE CONTROLLATE DAI REVISORI DEI CONTI DATA DELLE ULTIME INFORMAZIONI FINANZIARIE INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI E ALTRE INFORMAZIONI FINANZIARIE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL' EMITTENTE CONTRATTI IMPORTANTI INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO...33 SEZIONE VI NOTA INFORMATIVA...34 SEZIONE A PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO FINALITÀ DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE IL RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI VALIDITÀ DELL OFFERTA POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO FISSAZIONE DEL PREZZO COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA di 157

4 7.4. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI CONDIZIONI DEFINITIVE GARANZIE NATURA DELLA GARANZIA CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA GARANZIA INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO IL GARANTE DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE B PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON FLOOR E POSSIBILITA DI CAP PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FINALITÀ DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE IL RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI VALIDITÀ DELL OFFERTA POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO FISSAZIONE DEL PREZZO COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI CONDIZIONI DEFINITIVE GARANZIE NATURA DELLA GARANZIA CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA GARANZIA INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO IL GARANTE DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE C PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FINALITA DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI di 157

5 2.4. FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE IL RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI VALIDITÀ DELL OFFERTA POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO FISSAZIONE DEL PREZZO COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI CONDIZIONI DEFINITIVE GARANZIE NATURA DELLA GARANZIA CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA GARANZIA INFORMAZIONI SUL GARANTE DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO...69 SEZIONE D PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FINALITA DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE IL RENDIMENTO EFFETTIVO di 157

6 4.10. RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSTAZIONE DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI VALIDITÀ DELL OFFERTA POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO FISSAZIONE DEL PREZZO COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI CONDIZIONI DEFINITIVE GARANZIE NATURA DELLA GARANZIA CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA GARANZIA INFORMAZIONI SUL GARANTE DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE E PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FINALITA DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE IL RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI VALIDITÀ DELL OFFERTA POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE di 157

7 5.2. PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO FISSAZIONE DEL PREZZO COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI CONDIZIONI DEFINITIVE GARANZIE NATURA DELLA GARANZIA CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA GARANZIA INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO IL GARANTE DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO...92 SEZIONE F PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON PERSONE RESPONSABILI FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FINALITÀ DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLII STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL EMISSIONE / ALL OFFERTA RAGIONI DELL OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL OFFERTA LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI TASSO DI INTERESSE NOMINALE E LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSE DA PAGARE DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE IL RENDIMENTO EFFETTIVO RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGIME FISCALE CONDIZIONI DELL OFFERTA STATISTICHE RELATIVE ALL OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSTAZIONE DELL OFFERTA CONDIZIONI ALLE QUALI L OFFERTA È SUBORDINATA AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA PERIODO DI VALIDITÀ DELL OFFERTA POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL OFFERTA EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE DESTINATARI DELL OFFERTA COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL AMMONTARE ASSEGNATO FISSAZIONE DEL PREZZO COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI MERCATO SECONDARIO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CONSULENTI LEGATI ALL EMISSIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI di 157

8 7.5. CONDIZIONI DEFINITIVE GARANZIE NATURA DELLA GARANZIA CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA GARANZIA INFORMAZIONI SUL GARANTE DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO ALLEGATO 1A - REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE ALLEGATO 1B - REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON FLOOR E POSSIBILITA DI CAP ALLEGATO 1C - REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO ALLEGATO 1D - REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN ALLEGATO 1E - REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO ALLEGATO 1F - REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE BANCA DEL CENTROVENETO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON ALLEGATO 2A MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE FATTORI DI RISCHIO FINALITÀ DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI CONDIZIONI DELL OFFERTA FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE CONFRONTO CON TITOLO DI STATO DI SIMILARE SCADENZA EVOLUZIONE STORICA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL EMISSIONE ALLEGATO 2B MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON FLOOR E POSSIBILITA DI CAP FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FINALITÀ DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI CONDIZIONI DELL OFFERTA FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE CONFRONTO CON TITOLO DI STATO DI SIMILARE SCADENZA EVOLUZIONE STORICA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL EMISSIONE ALLEGATO 2C MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO FATTORI DI RISCHIO FINALITA DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI CONDIZIONI DELL OFFERTA FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE CONFRONTO CON UN TITOLO DI STATO DI PARI SCADENZA AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL EMISSIONE ALLEGATO 2D MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN FATTORI DI RISCHIO FINALITA DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI CONDIZIONI DELL OFFERTA FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE CONFRONTO CON UN TITOLO DI STATO DI SIMILARE SCADENZA AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL EMISSIONE ALLEGATO 2E MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO FATTORI DI RISCHIO FINALITA DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI CONDIZIONI DELL OFFERTA FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE CONFRONTO CON TITOLO DI STATO DI SIMILARE SCADENZA EVOLUZIONE STORICA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL EMISSIONE ALLEGATO 2F MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI ZERO COUPON FATTORI DI RISCHIO FINALITA DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO153 8 di 157

9 1.2. ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI CONDIZIONI DELL OFFERTA FINALITA DELL INVESTIMENTO, ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE CONFRONTO CON UN TITOLO DI STATO DI SIMILARE SCADENZA AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL EMISSIONE di 157

10 SEZIONE I DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA 1. PERSONE RESPONSABILI 1.1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI La Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare, in qualità di emittente, offerente e responsabile del collocamento, con sede legale in Longare (VI) via Ponte di Costozza, 12, rappresentata legalmente ai sensi dell art. 40 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Flavio Stecca, si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ La Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Flavio Stecca, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 20/06/2011 a seguito dell approvazione comunicata con nota n del 16/06/2011, sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. La Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare Il presidente (rag. Flavio Stecca) Il Presidente del Collegio Sindacale (dott. Diego Rigon) 10 di 157

11 SEZIONE II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA Con il presente programma di emissione la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare (L Emittente, la Banca ), potrà emettere in una o più serie di emissioni titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro (le Obbligazioni ) aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. Le obbligazioni a valere sul presente prospetto saranno emesse a valere su un massimale approvato dal CDA in data 01/03/2011 per un importo pari a di euro. Ciascun prestito dovrà essere preventivamente autorizzato dal CDA. Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pubblicazione e si compone di: - Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell Emittente e dei titoli oggetto di emissione; - Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull Emittente; - Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali e i rischi di ogni singola emissione. In occasione di ciascun Prestito, l Emittente predisporrà delle condizioni definitive (le Condizioni Definitive ), secondo il modello riportato nel presente Prospetto di Base, che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro l inizio dell offerta sul sito internet dell Emittente e in forma stampata e gratuita, su richiesta, presso la sede legale della Banca del Centroveneto e/o presso le filiali e/o i promotori finanziari della stessa. Le Condizioni Definitive saranno trasmesse a Consob prima dell inizio dell offerta. 11 di 157

12 SEZIONE III FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE Con riferimento ai Fattori di rischio relativi all Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione (Paragrafo 3 Fattori di rischio). FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI Con riferimento ai singoli strumenti finanziari offerti, si rinvia alle Note Informative Sezione VI (Paragrafo 2 Fattori di rischio delle sezioni A B C D E - F). In particolare si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente le citate parti al fine di comprendere fattori di rischio generali e specifici, collegati all acquisto delle obbligazioni: a tasso variabile (sezione A, paragrafo 2); a tasso variabile con Floor e possibilità di Cap (sezione B, paragrafo 2); a tasso fisso (sezione C, paragrafo 2); a tasso step up/step down (sezione D, paragrafo 2); a tasso misto (sezione E, paragrafo 2); zero coupon (sezione F, paragrafo 2) 12 di 157

13 SEZIONE IV NOTA DI SINTESI NOTA DI SINTESI La presente Nota di Sintesi, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 2 della direttiva 2003/71/CE, va letta come introduzione al Documento di Registrazione ed alla Nota Informativa che insieme costituiscono il Prospetto di Base predisposto da Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare in relazione al programma di emissione dei prestiti obbligazionari denominati "Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare Obbligazioni a Tasso Variabile", "Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare Obbligazioni a Tasso Variabile con Floor e possibilità di Cap", "Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare Obbligazioni Step Up/Step Down", "Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare Obbligazioni a Tasso Misto", "Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. Longare Obbligazioni Zero Coupon". Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo. Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri della Comunità Europea, a sostenerne le spese di traduzione prima dell'inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la Nota di Sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la Nota stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altri parti del Prospetto di Base. La presente Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa, è a disposizione del pubblico gratuitamente in forma elettronica sul sito internet della banca all indirizzo web e in forma stampata e gratuita, richiedendone copia presso la sede legale della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare, Società Cooperativa, Via Ponte di Costozza n.12 Longare (VI) e/o presso le filiali della stessa. 13 di 157

14 1. FATTORI DI RISCHIO Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare, in qualità di emittente di obbligazioni a tasso variabile, tasso variabile con floor e possibilità di cap, tasso fisso, step up/step down, tasso misto e zero coupon, invita gli investitori a prendere attenta visione della presente Nota di Sintesi, al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all Emittente ed alle obbligazioni che saranno emesse nell ambito del programma di emissione. Detti fattori di rischio sono esposti nel Documento di Registrazione (Paragrafo 3 Fattori di rischio) e nelle pertinenti note informative relative alle obbligazioni (Paragrafo 2 Fattori di rischio delle sezioni A B C D E - F). RISCHI CONNESSI ALL EMITTENTE L investitore, sottoscrivendo uno dei prestiti obbligazionari relativi ai programmi di emissione del presente Prospetto di Base, è soggetto ai seguenti rischi connessi all Emittente: RISCHIO DI CREDITO RISCHIO DI MERCATO RISCHIO OPERATIVO RISCHIO DI LIQUIDITA DELL EMITTENTE RISCHIO CORRELATO ALL ASSENZA DI RATING DELL EMITTENTE Si rinvia al paragrafo 3 del Documento di Registrazione per le descrizioni analitiche dei fattori di rischio connessi all emittente. RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI FATTORI DI RISCHIO COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE RISCHIO CONNESSO ALL ASSENZA DI GARANZIE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI RISCHIO RELATIVO AI LIMITI DELLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA RISCHIO DI LIQUIDITÀ RISCHIO DI TASSO DI MERCATO RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL EMITTENTE RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DEL TITOLO RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO ITALIANO RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA DI COMMISSIONI E ONERI RISCHIO CONNESSO ALL APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO/RENDIMENTO RISCHIO DI COSTI RELATIVI A COMMISSIONI DI ESERCIZIO RISCHIO CORRELATO ALL ASSENZA DI RATING RISCHIO DERIVANTE DALLA CHIUSURA ANTICIPATA DELL OFFERTA E/O MODFICA DELL AMMONTARE DELL OFFERTA RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME FISCALE APPLICATO AI RENDIMENTI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE, TASSO VARIABILE CON FLOOR E POSSIBILITA DI CAP E TASSO MISTO RISCHIO DI INDICIZZAZIONE RISCHIO COLLEGATO ALL EVENTUALE SPREAD NEGATIVO RISCHIO CONNESSO AL DISALLINEAMENTO TRA LA PERIODICITA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE E QUELLO DELLA CEDOLA RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA E DI NATURA STRAORDINARIA RELATIVI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE RISCHIO DERIVANTE DA ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL EMISSIONE FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE CON FLOOR E POSSIBILITA DI CAP RISCHIO CONNESSO ALLA NATURA STRUTTURATA DEL TITOLO RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI UN TASSO MASSIMO DELLE CEDOLE DELLE OBBLIGAZIONI ( CAP ) 14 di 157

15 Si rinvia alle sezioni fattori di rischio della nota informativa per una descrizione analitica dei termini qui riprodotti FINALITÀ DELL INVESTIMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Le obbligazioni oggetto del presente Programma sono titoli di debito che determinano l obbligo per l Emittente di rimborsare all investitore, a scadenza, il 100% del valore nominale unitamente alla corresponsione di interessi determinati secondo la metodologia di calcolo specifica per ciascuna tipologia di obbligazioni. Sono previste commissioni di sottoscrizione per un importo fino a euro 10,00 a prescindere dall importo sottoscritto e commissioni per stacco cedola fino a euro 2,00 in occasione del pagamento di ciascuna cedola. In ogni caso il valore della cedola netta corrisposta al sottoscrittore non potrà mai essere negativa. L investitore potrebbe dover sostenere oneri impliciti in emissione e commissioni ed altri oneri espliciti in occasione della vendita del titolo obbligazionario prima della scadenza. Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. Il presente programma prevede l emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di Obbligazioni: Obbligazioni a tasso variabile Obbligazioni a tasso variabile con Floor e possibilità di Cap Obbligazioni a tasso fisso Obbligazioni a tasso step up/step down Obbligazioni a tasso misto Obbligazioni zero coupon OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE FINALITA DELL INVESTIMENTO Le Obbligazioni a Tasso Variabile consentono all investitore di ottenere rendimenti in linea con l andamento dei tassi di interesse di riferimento, motivato dal fatto che l investitore si attende un rialzo dei tassi nel corso della durata dell obbligazione. Descrizione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di cedole periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell andamento del parametro di indicizzazione prescelto (Euribor 3, 6, 12 mesi, media mensile dell Euribor 3, 6, 12 mesi o Rendimento semplice netto asta BOT 6 mesi), che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base, predeterminato e fisso per tutta la durata del prestito obbligazionario con l applicazione di un arrotondamento. L Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal parametro di indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive del prestito. Le Date di Pagamento, la frequenza di pagamento, il Parametro di Indicizzazione, la Date di Rilevazione, l eventuale Spread e l eventuale arrotondamento verranno indicati di volta in volta per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. Non è previsto un limite massimo di spread. In caso fosse utilizzato uno spread negativo, il valore delle cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al parametro di riferimento prescelto all atto dell emissione, comunque in ogni caso non potrà essere inferiore a zero. Si precisa che la periodicità delle cedole potrebbe non corrispondere con la periodicità del parametro di riferimento. Sono previste commissioni di sottoscrizione per un importo fino a euro 10,00 a prescindere dall importo sottoscritto e commissioni per stacco cedola fino a euro 2,00 in occasione del pagamento di ciascuna cedola. In ogni caso il valore della cedola netta corrisposta al sottoscrittore non potrà mai essere negativa. L investitore potrebbe dover sostenere oneri impliciti in emissione e commissioni ed altri oneri espliciti in occasione della vendita del titolo obbligazionario prima della scadenza. Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON FLOOR E POSSIBILITA DI CAP FINALITA DELL INVESTIMENTO Le Obbligazioni a Tasso Variabile con floor e possibilità di cap, consentono all investitore di ottenere rendimenti in linea con l andamento dei tassi di interesse di riferimento, motivato dal fatto che l investitore si attende un rialzo dei tassi contenuto nel corso della durata dell obbligazione e comunque non superiore al tasso massimo previsto ( Cap ). Con questa obbligazione il cliente intende difendersi anche da eventuali ribassi dei tassi sotto il tasso minimo previsto ( Floor ). Descrizione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni a Tasso Variabile con floor e possibilità di cap, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di cedole periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell andamento del parametro di indicizzazione prescelto (Euribor 3, 6, 12 mesi, media mensile dell Euribor 3, 6, 12 mesi o Rendimento semplice netto asta BOT 6 mesi), che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base, predeterminato e fisso per tutta la durata del prestito obbligazionario con l applicazione di un arrotondamento. Il tasso annuo lordo delle cedole risultanti non potrà essere inferiore al rendimento minimo garantito ( Floor ). Ove sia indicata la previsione di un massimo ( Cap ), le cedole periodiche saranno calcolate applicando al valore nominale il parametro di indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread, salvo che questo non sia maggiore al massimo prestabilito ( Cap ). Nel caso in cui il valore del parametro di indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread risulti superiore al massimo, le obbligazioni corrisponderanno il rendimento massimo previsto ( Cap ). L Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal parametro di indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive del prestito. Le Date di Pagamento, la frequenza di pagamento, il Parametro di Indicizzazione, le Date di Rilevazione, l eventuale Spread e l eventuale arrotondamento, il Floor e l eventuale Cap verranno indicati di volta in volta per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. Non è previsto un limite massimo di spread. In caso fosse utilizzato uno spread negativo, il valore delle cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al parametro di riferimento prescelto 15 di 157

16 all atto dell emissione, comunque in ogni caso non potrà essere inferiore a zero. Si precisa che la periodicità delle cedole potrebbe non corrispondere con la periodicità del parametro di riferimento. Sono previste commissioni di sottoscrizione per un importo fino a euro 10,00 a prescindere dall importo sottoscritto e commissioni per stacco cedola fino a euro 2,00 in occasione del pagamento di ciascuna cedola. In ogni caso il valore della cedola netta corrisposta al sottoscrittore non potrà mai essere negativa. L investitore potrebbe dover sostenere oneri impliciti in emissione e commissioni ed altri oneri espliciti in occasione della vendita del titolo obbligazionario prima della scadenza. Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO FINALITA DELL INVESTIMENTO Le Obbligazioni a Tasso Fisso consentono all investitore il conseguimento di rendimenti costanti nel tempo non influenzati, pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato, qualora detenute fino alla scadenza. In tal caso l investitore si attende nel corso della durata dell obbligazione tassi di interesse stabili o in ribasso. Descrizione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di cedole periodiche fisse, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante lungo tutta la durata del prestito che verrà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione. Sono previste commissioni di sottoscrizione per un importo fino a euro 10,00 a prescindere dall importo sottoscritto e commissioni per stacco cedola fino a euro 2,00 in occasione del pagamento di ciascuna cedola. L investitore potrebbe dover sostenere oneri impliciti in emissione e commissioni ed altri oneri espliciti in occasione della vendita del titolo obbligazionario prima della scadenza. Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN FINALITA DELL INVESTIMENTO Obbligazioni Step up Le Obbligazioni Step Up consentono all investitore il conseguimento di rendimenti predeterminati e crescenti nel tempo non influenzati, pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato, qualora detenute fino alla scadenza. L investitore si attende che vi sarà un aumento dei tassi di mercato, nel periodo di durata dell obbligazione, inferiore a quello incorporato nel piano cedolare del titolo. Obbligazioni Step down Le Obbligazioni Step Down consentono all investitore il conseguimento di rendimenti predeterminati e decrescenti nel tempo non influenzati, pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato, qualora detenute fino alla scadenza. L investitore si attende che vi sarà una diminuzione dei tassi di mercato, nel periodo di durata dell obbligazione, maggiore a quella incorporata nel piano cedolare del titolo. Descrizione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni Step Up/Step Down sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di cedole periodiche fisse crescenti (Step Up) o fisse decrescenti (Step Down) calcolate sulla base di un tasso di interesse predeterminato che verrà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione. Sono previste commissioni di sottoscrizione per un importo fino a euro 10,00 a prescindere dall importo sottoscritto e commissioni per stacco cedola fino a euro 2,00 in occasione del pagamento di ciascuna cedola. L investitore potrebbe dover sostenere oneri impliciti in emissione e commissioni ed altri oneri espliciti in occasione della vendita del titolo obbligazionario prima della scadenza. Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO FINALITA DELL INVESTIMENTO Le Obbligazioni a Tasso Misto Ordinarie sono titoli di debito che prevedono per un certo periodo di tempo il pagamento di Cedole a tasso fisso e per il successivo periodo cedole a tasso variabile. L investitore si attende per il periodo a tasso fisso tassi costanti o in ribasso e per il periodo a tasso variabile tassi crescenti. Descrizione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni a Tasso Misto, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di cedole periodiche predeterminate nelle condizioni definitive e cedole variabili, il cui ammontare è determinato in ragione dell andamento del parametro di indicizzazione prescelto (Euribor 3, 6, 12 mesi, media mensile dell Euribor 3, 6, 12 mesi o Rendimento semplice netto asta BOT), che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base, predeterminato e fisso per tutta la durata del prestito obbligazionario con l applicazione di un arrotondamento. Le Date di Pagamento, la frequenza di pagamento, il Parametro di Indicizzazione, la Date di Rilevazione, l eventuale Spread e l eventuale arrotondamento, verranno indicati di volta in volta per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. Non è previsto un limite massimo di spread. In caso fosse utilizzato uno spread negativo, il valore delle cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al parametro di riferimento prescelto all atto dell emissione, comunque in ogni caso non potrà essere inferiore a zero. Si precisa che la periodicità delle cedole potrebbe non corrispondere con la periodicità del parametro di riferimento. Sono previste commissioni di sottoscrizione per un importo fino a euro 10,00 a prescindere dall importo sottoscritto e commissioni per stacco cedola fino a euro 2,00 in occasione del pagamento di ciascuna cedola. In ogni caso il valore della cedola netta corrisposta al sottoscrittore non potrà mai essere negativa. L investitore potrebbe dover sostenere oneri impliciti in emissione e commissioni ed altri oneri espliciti in occasione della vendita del titolo obbligazionario prima della scadenza. Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. 16 di 157