SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

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1 BANCA DEL FUCINO S.P.A. Sede legale Via Tomacelli Roma Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE Per i programmi di emissione di prestiti obbligazionari denominati: Banca del Fucino Obbligazioni Step up Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e Floor Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile di Banca del Fucino S.p.A. in qualità di emittente (l Emittente ) Il presente documento costituisce un supplemento ( il Supplemento ) al Prospetto di base ( il Prospetto di Base ) di Banca del Fucino S.p.A. ( Banca del Fucino S.p.A. o l Emittente ) depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito dell approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012. Il presente Supplemento e stato redatto ai sensi e per gli effetti dell Art. 16 commi 1 e 2 della Direttiva 2003/71/CE, dell art. 9, comma 8 del Regolamento Consob 11971/99, (il Regolamento Emittenti ) e dell articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 Febbraio 1998,n.58 ( TUF). Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell Emittente in Roma, via Tomacelli n. 107, e presso tutte le filiali dell Emittente, è consultabile sul sito web dell Emittente ed e stato depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito dell approvazione comunicata con nota n del 27 Giugno L'informativa completa sull'emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento al Prospetto di Base e del Prospetto di Base, ivi incluso il documento di registrazione dell Emittente e, con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell'ambito del programma, delle pertinenti Condizioni Definitive. Pagina 1 di 44

2 L adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Supplemento hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base. Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Supplemento gli investitori che abbiano già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile mediante una comunicazione scritta alle Filiali dell Istituto entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, ai sensi dell art. 95-bis, secondo comma,del D.Lgs. 58/1998. Pagina 2 di 44

3 INDICE 1. Persone responsabili e Dichiarazione di Responsabilità pag 4 2. Motivazioni del Supplemento.. pag 5 3. Modifiche ed integrazioni alla Copertina del Prospetto di base pag.6 4. Modifiche ed integrazioni alla Sezione III Nota disintesi.. pag 8 5. Modifiche ed integrazioni alla Sezione VI Nota Informativa pag Modifiche alla Sezione A della Nota Informativa. pag Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sez. A della Nota Informativa... pag Modifiche ed integrazioni alla Sez. A.8. Modello delle Condizioni Definitive pag Modifiche alla Sezione B della Nota Informativa. pag Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sez. B della Nota Informativa... pag 16 Pagina 3 di 44

4 5.2.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. B.8. Modello delle Condizioni Definitive pag Modifiche alla Sezione C della Nota Informativa. pag Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sez. C della Nota Informativa... pag Modifiche ed integrazioni alla Sez. C.8. Modello delle Condizioni Definitive pag Modifiche alla Sezione D della Nota Informativa. pag Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sez. D della Nota Informativa... pag Modifiche ed integrazioni alla Sez. D.8. Modello delle Condizioni Definitive pag Modifiche alla Sezione E della Nota Informativa pag Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sez. E della Nota Informativa... pag Modifiche ed integrazioni alla Sez. E.8. Modello delle Condizioni Definitive pag Modifiche alla Sezione F della Nota Informativa. pag Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sez. F della Nota Informativa... pag Modifiche ed integrazioni alla Sez. F.8. Modello delle Condizioni Definitive pag Persone responsabili 1.1 Indicazione delle persone responsabili Banca del Fucino S.p.A. con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 107, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Di Paola, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base. 1.2 Dichiarazione di responsabilità Banca del Fucino S.p.A., attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Supplemento al Prospetto di Base, relativo al Programma di emissione del prestito obbligazionario denominato : Banca del Fucino Obbligazioni Step Up; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso; Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e Pagina 4 di 44

5 Floor; Banca del Fucino obbligazioni Tasso variabile; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Pagina 5 di 44

6 2. Motivazioni del Supplemento Il presente Supplemento è stato redatto al fine di ampliare la gamma di possibili condizioni alle quali potranno essere subordinate le future emissioni successive all approvazione del presente Supplemento e di correggere, ai sensi dell art. 94 comma 7 del Testo Unico della Finanza ( T.U.F. ), alcuni errori materiali rilevati nei modelli delle Condizioni Definitive relativi alle tipologie Tasso Variabile e Tasso Misto: fisso e variabile. A tali fini si rende necessario sostituire l Elemento E.3. della Nota di Sintesi; sostituire il paragrafo della Nota Informativa ( Condizioni alle quali l offerta è subordinata ) ed integrare le Sezioni A.8.;B.8.;C.8.;D.8.;E.8.;F.8. Modello delle Condizioni Definitive. Gli elementi e i paragrafi oggetto di modifica, integrazione o sostituzione sono evidenziati in carattere neretto sottolineato. Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Supplemento : Isin IT ed Isin IT gli investitori che abbiano già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile mediante una comunicazione scritta alle Filiali dell Istituto entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, ai sensi dell art. 95-bis, secondo comma,del D.Lgs. 58/1998. Pagina 6 di 44

7 3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE. La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita come segue : BANCA DEL FUCINO S.P.A. Sede legale Via Tomacelli Roma Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 PROSPETTO DI BASE Per i programmi di emissione denominati Banca del Fucino Obbligazioni Step up Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e Floor Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) ai fini della Direttiva CE n. 71/2003 (la Direttiva Prospetto ) ed è redatto in conformità al Regolamento CE n. 809/2004 modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012 ed al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera Consob n /1999 e successive modifiche. Depositato presso la CONSOB in data 11/10/2012 a seguito dell approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012. Modificato ed integrato con Supplemento depositato in Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito dell approvazione comunicata con nota n del 27 Giugno 2013 L adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede dell Emittente in Via Tomacelli 107, Roma, ed è altresì consultabile sul sito internet Pagina 7 di 44

8 Il presente Prospetto di Base si compone di un Documento di Registrazione ( Documento di Registrazione ) che contiene informazioni sulla Banca del Fucino ( Banca del Fucino e/o Banca e/o Emittente ), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la Nota Informativa ) che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la Nota di Sintesi ) che riassume caratteristiche dell Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. L Investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione Fattori di Rischio In occasione di ciascun Prestito, l Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l inizio dell Offerta (le Condizioni definitive ). Le informazioni definite all interno del Prospetto di Base e del relativo Supplemento (ossia quelle che compaiono con lettera iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato. Il Prospetto di Base, il relativo Supplemento e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web Pagina 8 di 44

9 4. Modifiche ed integrazioni alla Sezione III Nota di Sintesi L Elemento E.3 della Nota di Sintesi viene totalmente sostituito dal seguente : E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta Condizioni alle quali l'offerta è subordinata Le Obbligazioni possono essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente.]; e/o [l emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Ammontare dell'offerta totale Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l ammontare massimo dell emissione espresso in Euro, nonché il numero massimo di Obbligazioni calcolato sulla base del valore nominale. L Emittente si riserva la facoltà di aumentare l ammontare dell emissione durante il Periodo di Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla Consob, pubblicato sul sito internet dell Emittente e reso disponibile in forma Pagina 9 di 44

10 Periodo di validità dell'offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell'offerta/riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Destinatari dell'offerta Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione stampata e gratuitamente presso la sede legale e le filiali dell Emittente. L adesione a ciascun Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di Offerta (il Periodo di Offerta ). Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l indicazione del Periodo di Offerta. L Emittente si riserva inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di: o mutate esigenze dell Emittente; o mutate condizioni di mercato; o raggiungimento dell ammontare totale di ciascuna Offerta; L Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale e le filiali. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell Offerta di cui sopra. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell apposito Modulo di Adesione, disponibile presso le tutte le filiali, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell Emittente, l Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l indicazione dell importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale massimo previsto per l emissione. Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori, a cura del Responsabile del Collocamento, di un importo pari al prezzo di sottoscrizione, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente alla clientela della banca. Non sono previsti criteri di riparto, pertanto saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'offerta. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'offerta. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l ordine Pagina 10 di 44

11 Prezzo di emissione I Soggetti incaricati del Collocamento cronologico di prenotazione. Il prezzo di emissione sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il prezzo di emissione potrà essere comprensivo di commissioni ed altri oneri a carico del sottoscrittore come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla data di godimento alla data di regolamento. Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l indicazione e l indirizzo del/dei Responsabile/i del Collocamento e del /dei Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento dell Offerta. Pagina 11 di 44

12 5. Modifiche ed integrazioni alla Sezione VI Nota Informativa 5.1 Modifiche alla Sezione A della Nota Informativa Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sezione A della Nota Informativa Il paragrafo Condizioni alle quali l Offerta è subordinata Sezione A.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell Offerta ) è interamente sostituito dal presente: Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente.]; e/o [l emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Pagina 12 di 44

13 5.1.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione A8 Modello delle Condizioni Definitive La Sezione A.8. Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente. A.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI Sede sociale Via Tomacelli Roma Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI STEP UP [DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [ ] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la Direttiva Prospetto ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il Regolamento CE ) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr del 27 Giugno 2013 in base ai quali l Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione. Pagina 13 di 44

14 Ulteriori Conflitti di Interesse 1. INFORMAZIONI ESSENZIALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Periodicità Le Cedole saranno pagate con frequenza [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] Tasso di Interesse Convenzione di Calcolo Data di Scadenza Denominazione ISIN Valore Nominale Durata Date di Pagamento Modalità di liquidazione Calendario Data di Godimento Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto Data di delibera Data di Emissione 2. Condizioni alle quali l Offerta è subordinata. Act/Act unadjusted Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario]. Calendario TARGET following business day CONDIZIONI DELL'OFFERTA Le Obbligazioni Step Up possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su Pagina 14 di 44

15 altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente]; e/o [l Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Ammontare Massimo Numero Massimo Periodo di Offerta Importo Minimo Importo Massimo L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le Obbligazioni saranno offerte dal al, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le domande di adesione all Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro, pari a n. Obbligazioni/e. ] [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione] Pagina 15 di 44

16 Date di Regolamento Metodologia di calcolo del rateo di interesse Prezzo di Emissione Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo [ ] - [ ]. Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al del Valore Nominale, e cioè Euro per Obbligazione. Resta fermo che nell ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Commissioni di negoziazione Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] Banca del Fucino SpA Società per Azioni Dott [Nome e Cognome] [qualifica] Firma [ ] Pagina 16 di 44

17 5.2 Modifiche alla Sezione B della Nota Informativa Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sezione B della Nota Informativa Il paragrafo Condizioni alle quali l Offerta è subordinata Sezione B.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell Offerta ) è interamente sostituito dal presente Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente.]; e/o [l emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Pagina 17 di 44

18 5.2.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione B.8. Modello delle Condizioni Definitive La Sezione B.8. Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente. B.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI Sede sociale in Via Tomacelli, Roma (RM) Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale Sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI TASSO FISSO [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la Direttiva Prospetto ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il Regolamento CE ) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr del 27 Giugno 2013 in base ai quali l Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione. Pagina 18 di 44

19 Ulteriori Conflitti di Interesse INFORMAZIONI ESSENZIALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Periodicità Le Cedole saranno pagate con frequenza [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] Tasso di Interesse Convenzione di Calcolo Data di Scadenza Denominazione ISIN Valore Nominale Durata Date di Pagamento Modalità di liquidazione Calendario Data di Godimento Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto Data di delibera Data di Emissione Act/Act unadjusted Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario]. Calendario TARGET following business day CONDIZIONI DELL'OFFERTA Condizioni alle quali l Offerta è subordinata. Le Obbligazioni a Tasso Fisso possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su Pagina 19 di 44

20 altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente]; e/o [l Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Ammontare Massimo Numero Massimo Periodo di Offerta Importo Minimo Importo Massimo L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le Obbligazioni saranno offerte dal al, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le domande di adesione all Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro, pari a n. Obbligazioni/e. ] [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione] Pagina 20 di 44

21 Date di Regolamento Metodologia di calcolo del rateo di interesse Prezzo di Emissione Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo [ ] - [ ]. Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al del Valore Nominale, e cioè Euro per Obbligazione. Resta fermo che nell ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Commissioni di negoziazione [Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] Banca del Fucino SpA Società per Azioni Dott [Nome e Cognome] [qualifica] Pagina 21 di 44

22 5.3 Modifiche alla Sezione C della Nota Informativa Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sezione C della Nota Informativa Il paragrafo Condizioni alle quali l Offerta è subordinata Sezione C.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell Offerta ) è interamente sostituito dal presente Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente.]; e/o [l emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Pagina 22 di 44

23 5.3.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione C.8. Modello delle Condizioni Definitive La Sezione C.8. Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente. C.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI Sede sociale in Via Tomacelli, Roma (RM) Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale Sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la Direttiva Prospetto ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il Regolamento CE ) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr del 27 Giugno 2013 in base ai quali l Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione. Pagina 23 di 44

24 Ulteriori Conflitti di Interesse INFORMAZIONI ESSENZIALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Tasso di Interesse Convenzione di Calcolo Data di Scadenza Denominazione ISIN Valore Nominale Durata Data di Godimento Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto Data di delibera Data di Emissione Act/Act unadjusted CONDIZIONI DELL'OFFERTA Condizioni alle quali l Offerta è subordinata. Le Obbligazioni Zero Coupon possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente]; e/o [l Emissione è riservata alla sola nuova Clientela Pagina 24 di 44

25 Ammontare Massimo Numero Massimo Periodo di Offerta Importo Minimo Importo Massimo Date di Regolamento Metodologia di calcolo del rateo di interesse Prezzo di Emissione (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le Obbligazioni saranno offerte dal al, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le domande di adesione all Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro, pari a n. Obbligazioni/e. ] [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione] Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo [ ] - [ ]. Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al Pagina 25 di 44

26 Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione del Valore Nominale, e cioè Euro per Obbligazione. Resta fermo che nell ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Commissioni di negoziazione Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] Banca del Fucino SpA Società per Azioni Dott [Nome e Cognome] [qualifica] Firma [ ] Pagina 26 di 44

27 5.4 Modifiche alla Sezione D della Nota Informativa Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sezione D della Nota Informativa Il paragrafo Condizioni alle quali l Offerta è subordinata Sezione D.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell Offerta ) è interamente sostituito dal presente Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente.]; e/o [l emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Pagina 27 di 44

28 5.4.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione D.8. Modello delle Condizioni Definitive La Sezione D.8. Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente ( l integrazione è evidenziata in giallo ). D.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI Sede sociale Via Tomacelli Roma Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON CAP E FLOOR [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la Direttiva Prospetto ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il Regolamento CE ) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr del 27 Giugno 2013 in base ai quali l Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione. Pagina 28 di 44

29 Ulteriori Conflitti di Interesse INFORMAZIONI ESSENZIALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Periodicità Le Cedole saranno pagate con frequenza [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] Tasso di Interesse Parametro di indicizzazione [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è la media dell Euribor a [3/6/12] mesi rilevato i quattro giorni antecedenti quello di decorrenza della cedola, pubblicato giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano Il Sole - 24 Ore e sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario] ovvero [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è il Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations (fixed rate)) del giorno antecedente l inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola e stabilito sull Euro, tempo per tempo, da parte della Banca Centrale Europea. Il Tasso Ufficiale di Riferimento BCE è reperibile sul quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore (operazioni di mercato aperto, tasso minimo), nonché sul sito della BCE Spread Il Parametro di indicizzazione sarà [maggiorato/diminuito] di uno Spread pari a [ ]% ([ ] Basis Points). Arrotondamento Tasso massimo Tasso minimo Valore prima cedola Data di Scadenza Denominazione ISIN Valore Nominale Durata Metodo di calcolo delle cedole Ad ogni data stacco cedola, verrà confrontato il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, con il Cap e con il Floor. Se il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, avrà un valore inferiore al Cap, ma superiore al Floor, a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari al valore nominale dell obbligazione moltiplicato per il Parametro di indicizzazione aumentato o diminuito dell eventuale spread. Se il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, avrà un valore superiore al Cap, a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari Pagina 29 di 44

30 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Date di Pagamento Modalità di liquidazione Calendario Convenzione di Calcolo Data di Godimento al valore nominale dell obbligazione moltiplicato per il Cap. Se il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, avrà un valore inferiore al Floor, a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari al valore nominale dell obbligazione moltiplicato per il Floor. La cedola dell obbligazione avrà quindi un valore massimo pari al Cap ed un valore minimo pari al Floor. Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario]. Calendario TARGET following business day Act/Act unadjusted Date di rilevazione [Sarà rilevato il tasso Euribor [trimestrale/semestrale/annuale] quattro giorni lavorativi precedenti l inizio del godimento della Cedola di riferimento.] Ovvero [Sarà rilevato il tasso Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations (fixed rate)), un giorno lavorativo precedente l inizio del godimento della Cedola di riferimento.] Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto Data di delibera Data di Emissione CONDIZIONI DELL'OFFERTA Condizioni alle quali l Offerta è subordinata. Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di Pagina 30 di 44

31 Ammontare Massimo Numero Massimo Periodo di Offerta Importo Minimo Importo Massimo denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente]; e/o [l Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. n. Obbligazioni Le Obbligazioni saranno offerte dal al, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le domande di adesione all Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro, pari a n. Obbligazioni/e. ] [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per Pagina 31 di 44

32 Date di Regolamento Metodologia di calcolo del rateo di interesse Prezzo di Emissione Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione l'emissione] Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo [ ] - [ ]. Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al del Valore Nominale, e cioè Euro per Obbligazione. Resta fermo che nell ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Commissioni di negoziazione Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] Banca del Fucino SpA Società per Azioni Dott [Nome e Cognome] [qualifica] Firma [ ] Pagina 32 di 44

33 5.5 Modifiche alla Sezione E della Nota Informativa Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sezione E della Nota Informativa. Il paragrafo Condizioni alle quali l Offerta è subordinata Sezione E.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell Offerta ) è interamente sostituito dal presente Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente.]; e/o [l emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Pagina 33 di 44

34 5.5.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione E.8. Modello delle Condizioni Definitive La Sezione E.8. Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente. E.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI Sede sociale Via Tomacelli Roma Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la Direttiva Prospetto ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il Regolamento CE ) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr del 27 Giugno 2013 in base ai quali l Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione. Pagina 34 di 44

35 Ulteriori Conflitti di Interesse INFORMAZIONI ESSENZIALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Periodicità Le Cedole saranno pagate con frequenza [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] Tasso di Interesse Parametro di indicizzazione [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è la media dell Euribor a [3/6/12] mesi rilevato i quattro giorni antecedenti quello di decorrenza della cedola, pubblicato giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano Il Sole - 24 Ore e sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario] ovvero [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è il Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations (fixed rate)) del giorno antecedente l inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola e stabilito sull Euro, tempo per tempo, da parte della Banca Centrale Europea. Il Tasso Ufficiale di Riferimento BCE è reperibile sul quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore (operazioni di mercato aperto, tasso minimo), nonché sul sito della BCE Spread Il Parametro di indicizzazione sarà [maggiorato/diminuito] di uno Spread pari a [ ]% ([ ] Basis Points). Arrotondamento Valore prima cedola Data di Scadenza Denominazione ISIN Valore Nominale Durata Metodo di calcolo delle cedole Date di Pagamento Modalità di liquidazione Calendario Convenzione di Calcolo Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno ai portatori il pagamento di cedole posticipate, comunque non inferiori a zero, il cui importo sarà calcolato applicando in percentuale al Valore Nominale il Parametro di indicizzazione prescelto, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread. Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario]. Calendario TARGET following business day Act/Act unadjusted Pagina 35 di 44

36 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Data di Godimento Date di rilevazione [Sarà rilevato il tasso Euribor [trimestrale/semestrale/annuale] quattro giorni lavorativi precedenti l inizio del godimento della Cedola di riferimento.] Ovvero [Sarà rilevato il tasso Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations (fixed rate)), un giorno lavorativo precedente l inizio del godimento della Cedola di riferimento.] Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto Data di delibera Data di Emissione CONDIZIONI DELL'OFFERTA Condizioni alle quali l Offerta è subordinata. Le Obbligazioni a Tasso Variabile possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente]; e/o [l Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per Pagina 36 di 44

37 Ammontare Massimo Numero Massimo Periodo di Offerta Importo Minimo Importo Massimo Date di Regolamento Metodologia di calcolo del rateo di interesse Prezzo di Emissione Accordi di sottoscrizione conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. n. Obbligazioni Le Obbligazioni saranno offerte dal al, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le domande di adesione all Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro, pari a n. Obbligazioni/e. ] [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione] Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo [ ] - [ ]. Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al del Valore Nominale, e cioè Euro per Obbligazione. Resta fermo che nell ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi. Pagina 37 di 44

38 Data accordi di sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Commissioni di negoziazione Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] Banca del Fucino SpA Società per Azioni Dott [Nome e Cognome] [qualifica] Firma [ ] Pagina 38 di 44

39 5.6 Modifiche alla Sezione F della Nota Informativa Modifiche ed integrazioni al Paragrafo della Sezione F della Nota Informativa. Il paragrafo Condizioni alle quali l Offerta è subordinata Sezione F.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell Offerta ) è interamente sostituito dal presente Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente.]; e/o [l emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Pagina 39 di 44

40 5.6.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione F.8. Modello delle Condizioni Definitive La Sezione F.8. Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente. F.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI Sede sociale in Via Tomacelli, Roma (RM) Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n Codice Fiscale: B - Partita I.V.A.: Capitale Sociale Euro ,00 e Riserve Euro ,75 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI TASSO MISTO: FISSO E VARIABILE [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la Direttiva Prospetto ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il Regolamento CE ) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr del 27 Giugno 2013 in base ai quali l Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione. Pagina 40 di 44

41 Ulteriori Conflitti di Interesse INFORMAZIONI ESSENZIALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Periodicità Le Cedole saranno pagate con frequenza [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] Tasso di Interesse prefissato Parametro di indicizzazione [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è la media dell Euribor a [3/6/12] mesi rilevato i quattro giorni antecedenti quello di decorrenza della cedola, pubblicato giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano Il Sole - 24 Ore e sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario] ovvero [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è il Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations (fixed rate)) del giorno antecedente l inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola e stabilito sull Euro, tempo per tempo, da parte della Banca Centrale Europea. Il Tasso Ufficiale di Riferimento BCE è reperibile sul quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore (operazioni di mercato aperto, tasso minimo), nonché sul sito della BCE Spread Il Parametro di indicizzazione sarà [maggiorato/diminuito] di uno Spread pari a [ ]% ([ ] Basis Points). Arrotondamento Data di Scadenza Denominazione ISIN Valore Nominale Durata Periodo cedole fisse Periodo cedole variabili Metodo di calcolo delle cedole variabili Le Obbligazioni a Tasso Misto: Fisso e Variabile corrisponderanno ai portatori il pagamento di cedole posticipate, comunque non inferiori a zero, il cui importo sarà calcolato, rispettivamente, per il primo periodo Periodo cedole fisse sulla base di tassi di interesse prefissati costanti predeterminati all emissione, mentre per il secondo periodo periodo cedole variabili l importo delle cedole variabili verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di indicizzazione prescelto, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread calcolato in punti base. Date di Pagamento Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti Pagina 41 di 44

42 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Modalità di liquidazione Calendario Convenzione di Calcolo Data di Godimento date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario]. Calendario TARGET following business day Act/Act unadjusted Date di rilevazione [Sarà rilevato il tasso Euribor [trimestrale/semestrale/annuale] quattro giorni lavorativi precedenti l inizio del godimento della Cedola di riferimento.] Ovvero [Sarà rilevato il tasso Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations (fixed rate)), un giorno lavorativo precedente l inizio del godimento della Cedola di riferimento.] Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto Data di delibera Data di Emissione CONDIZIONI DELL'OFFERTA Condizioni alle quali l Offerta è subordinata. Le Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le Condizioni dell offerta ): [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l Emittente]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell Emittente]; e/o Pagina 42 di 44

43 [l Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [Al fine di poter partecipare all Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da conversione dell amministrato (dove per conversione dell amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o [l Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o [l Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Ammontare Massimo Numero Massimo Periodo di Offerta Importo Minimo Importo Massimo Date di Regolamento L Ammontare Totale dell Emissione è pari a Euro. L Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. n. Obbligazioni Le Obbligazioni saranno offerte dal al, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E fatta salva la facoltà dell Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell Emittente, sul sito internet dell Emittente stesso e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Le domande di adesione all Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro, pari a n. Obbligazioni/e. ] [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione] Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo [ ] - [ ]. Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Pagina 43 di 44

44 Metodologia di calcolo del rateo di interesse Prezzo di Emissione Accordi di sottoscrizione Data accordi di sottoscrizione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al del Valore Nominale, e cioè Euro per Obbligazione. Resta fermo che nell ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione Commissioni di negoziazione Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] Banca del Fucino SpA Società per Azioni Dott [Nome e Cognome] [qualifica] Firma [ ] Pagina 44 di 44