Marketing e Finanza. Strategie, marketing e innovazione finanziaria

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Elena Petrucci
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1 Marketing e Finanza Strategie, marketing e innovazione finanziaria Top Management Cassa di Risparmio di Asti: una banca a forte vocazione territoriale e le sfide del mercato 4 Analisi e Strategie Carlo Demartini, Cassa di Risparmio di Asti Retail Banking: le priorità per le banche italiane 11 Andrea Airoldi, Boston Consulting Group Mercati e Prodotti L emergere del microcredito in Italia 20 Laura Callegaro, Banca Popolare Etica Sviluppo strategico del segmento imprese 27 Fabio Giovanni Rescalli, Cariparma La consulenza indipendente: proposizione di valore per il cliente 34 Duilio Borettini, Be Cube Manuel Quinzani, Be Cube Business e Tecnologie La tecnologia a supporto dei processi di consulenza 41 Alberto Cuccu, ObjectWay ASSOCIAZIONE ITALIANA FINANCIAL INNOVATION dicembre 2009

2 Convegno Financial Innovation Day L innovazione come motore della crescita nel settore bancario, assicurativo e finanziario Milano - Hotel Executive - 25 febbraio 2010 All interno del Convegno verranno premiati i vincitori del Cerchio d Oro dell Innovazione Finanziaria Per maggiori informazioni: Segreteria AIFIn Tel. 0382/ segreteria@aifin.org

3 Gli autori Marketing e Finanza dicembre 2009 Direttore responsabile: Sergio Spaccavento Editore: MarketLab s.r.l. Via A. da Fossano, Pavia tel. 0382/ fax 0382/ segreteria@marketlab.it Pubblicità: advertising@marketingefinanza.it Abbonamenti: 4 numeri all anno. Modulo di sottoscrizione sul sito: Per ulteriori informazioni scrivere a: abbonamenti@marketingefinanza.it Autorizz. Tribunale di Pavia n. 693 del 21/06/2008 Sono vietate la riproduzione e la distribuzione, anche parziale, di quanto pubblicato senza la preventiva autorizzazione scritta dell editore Progetto grafico e impaginazione: Giovanni Montoncello Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale. L Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all art.13 della suddetta legge. ASSOCIAZIONE ITALIANA FINANCIAL INNOVATION AIFIn, Associazione Italiana Financial Innovation, è una community di manager, professionisti e studiosi che si propone di promuovere la cultura dell innovazione nel settore bancario e finanziario Il Comitato Scientifico Il comitato scientifico di Marketing e Finanza ha un ruolo di indirizzo strategico ed è formato da docenti universitari. Barbara Alemanni, Università di Genova Mario Anolli, Università Cattolica Marco di Antonio, Università di Genova Chiara Francalanci, Politecnico di Milano Luciano Munari, Università di Parma Marco Giorgino, Politecnico di Milano Luca Pellegrini, Università IULM Walter Giorgio Scott, Università San Raffaele Andrea Airoldi è Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group in Italia da inizio Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la sua attività lavorativa presso il Gruppo Banca Commerciale Italiana dove ha lavorato per quasi 5 anni per poi passare in Price Waterhouse Coopers. Nel 2000 è entrato in The Boston Consulting Group ed è membro permanente della practice Financial Institutions. Duilio Borettini, laureato in Economia e Commercio presso l Università degli Studi di Parma, ha frequentato sia in Italia che negli Stati Uniti d America corsi di specializzazione in Finanza, Marketing Finanziario e Finanza Comportamentale. Dal 1977 ha lavorato per importanti istituzioni bancarie e finanziarie ricoprendo incarichi principalmente nell area di Sviluppo delle Operazione Commerciali e del Marketing di Prodotto. Dal 2001 svolge l attività di Consulente Finanziario ed è Consigliere Delegato di Be Cube Sim Spa. Laura Callegaro, laureata in Lettere e Filosofia all Università di Padova, ha conseguito il Master in Teoria della Decisione Razionale e gestione dell organizzazione organizzato del CELE (Centre for Ethics Law and Economics) dell Università di Castellanza. Dopo diverse esperienze lavorative, dal 2004 lavora presso Banca Etica, dove sta curando lo sviluppo del sistema di gestione della responsabilità sociale e dove fino al 2008 ha seguito la progettazione e l avvio dell attività di microcredito della banca. Alberto Cuccu, laureato in Ingegneria Informatica presso l Università di Pisa è in ObjectWay dal 1999 e negli anni ha ricoperto un ruolo importante per lo sviluppo del business aziendale in ambito Finance. Dal 2007 è Chief Operating Officer della Business Unit Financial Software e si occupa dell offerta per il mercato finanza (Banche, SIM, SGR, Assicurazioni). Carlo Demartini è Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Asti dal Laureato in economia e commercio, ha percorso la sua carriera professionale all interno della banca astigiana, occupandosi prima del settore crediti e ricoprendo poi la carica di Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale. È componente del Consiglio d Amministrazione di Chiara Assicurazioni e Immobiliare Maristella. Manuel Quinzani, laureato in Finanza e Risk Management presso l Università degli Studi di Parma, attualmente è Responsabile Compliance e Risk Management in Be Cube Sim Spa. Dalla laurea ad oggi sempre impegnato, in diverse funzioni, all interno di Be Cube. Fabio Giovanni Rescalli è il Direttore Marketing Imprese e Corporate di Cariparma Crédit Agricole. Ha lavorato per alcuni anni in Accenture e in McKinsey, dove ha servito numerose aziende italiane ed europee che operano nel campo dei servizi finanziari, nel contesto di progetti di consulenza con contenuti in prevalenza di marketing e strategia. Ha lavorato dal 2003 al 2004 in Benetton, nell ufficio Strategie e Analisi. Dal 2007 è entrato nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole, in cui ha partecipato alla costituzione e al lancio della nuova divisione Corporate. È laureato in Economia Politica all Università Cattolica di Milano. dicembre 2009 MarketingeFinanza 1

4 Workshop 2010 AIFIn, in collaborazione con MarketLab, organizza un programma di seminari formativi per executive e manager, basati sulla presentazione e discussione di analisi e casi aziendali, per approfondire i principali temi relativi alle strategie e innovazioni del settore bancario, assicurativo e finanziario. Il programma prevede 7 incontri: Credito alle famiglie, Innovazioni e strategie per il segmento retail, Servizi di pagamento, Prodotti e distribuzione assicurativa, Servizi di investimento e consulenza finanziaria, Innovazioni e strategie per il segmento corporate, Innovazioni sui canali distributivi. I Workshop AIFIn rappresentano un qualificato punto di incontro, confronto, approfondimento, scambio di conoscenza fra gli addetti ai lavori; si caratterizzano per un alto grado di interattività e sono a numero chiuso. Prossimi workshop 3 Febbraio Strategie e innovazioni nei servizi di pagamento 3 Marzo Strategie ed innovazioni nel credito alle famiglie Per maggiori informazioni: segreteria@aifin.org Tel Fax Segreteria Organizzativa

5 Iniziative a sostegno dello sviluppo locale: I vincitori dell edizione ) Credito Cooperativo Mediocrati - Arte e cultura 2) Credito Cooperativo Ravennate e Imolese - La BCC Ravennate e Imolese a favore di famiglie e imprese per uscire dalla crisi 3) Veneto Banca Holding - Tra crisi e opportunità: intraprendere, educare e amministrare Iniziative a sostegno dell imprenditorialità locale: 1) Banca Marche - Easy Start Up 2) Cariparma - Pro-Azienda 3) Banco di Sicilia (Unicredit Group) - Cambiare per crescere Iniziative a tutela e protezione dell ambiente: 1) Banca Popolare di Milano - a piccoli passi verso la sostenibilità 2) Banca Etruria tetti fotovoltaici 3) Credito Cooperativo Ravennate e Imolese - Il futuro della BCC è rinnovabile Iniziative a sostegno dell educazione, istruzione e formazione 1) Banca di Credito Cooperativo Carugate - Progetto Martesana: una lavagna interattiva per ogni scuola 2) Banca Etruria - Una banca a misura di bambino 3) Banca Monte Parma - Incontri economici del giovedì. Il tempo delle scelte Iniziative di carattere sociale: 1) Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe - I pizzini della legalità 2) Cassa di Risparmio di Asti - Il salvatasche 3) Cassa di Risparmio di Volterra - Progetto Salute e Sorrisi Iniziative a sostegno dell arte e della cultura: 1) Banca Popolare di Sondrio L attività culturale di BPS 2) Banca Popolare di Spoleto Iniziative per la cultura 3) Banca Malatestiana Pensiamo al futuro attraverso la storia BANCA TERRITORIALE DELL ANNO 2009: 1) Banca Popolare di Sondrio 2) Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe 3) Credito Cooperativo Mediocrati

6 Non perda il prossimo numero del nuovo trimestrale di approfondimento su strategie, innovazioni e protagonisti del mondo finanziario. solo in abbonamento: In collaborazione con AIFIn, un contributo fondamentale alla riflessione e alla analisi strategica e di marketing per chi opera nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Per informazioni e abbonamenti scrivere a: abbonamenti@marketingefinanza.it tel. 0382/ fax 0382/529164

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