ICCSAI Fact Book 2009

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1 presso la: ICCSAI Fact Book 2009 Sviluppo del sistema aeroportuale e nuova regolazione tariffaria Prof. Stefano Paleari Direttore Scientifico ICCSAI Roma, 11 Giugno 2009

2 AGENDA TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LASTRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 2

3 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 3

4 Traffico passeggeri in Italia -1,8% Per la prima volta dal 2001 il traffico passeggeri in Italia è calato dell 1,8%. Significative sono le differenze dei diversi aeroporti anche in relazione alle decisioni di Alitalia. 4

5 Traffico passeggeri in Europa Il traffico passeggeri transitato negli aeroporti europei nel corso del 2008 ha registrato un calo dello 0,17%, rispetto al 2007, per un totale di milioni di passeggeri. Il Regno Unito si conferma il Paese di riferimento per il trasporto aereo europeo, con quasi 235 milioni di passeggeri all anno (il 18,4% del traffico europeo). Il tasso annuale di crescita del mercato italiano negli ultimi cinque anni, pari al 5,8%, è il maggiore, insieme alla Spagna, tra i principali Paesi Europei. 5

6 Traffico merci in Italia -10,2% Il traffico merci negli aeroporti italiani è sceso nel corso del 2008 del 10,2%. Si rileva il calo del 14,5% di Malpensa in relazione alla situazione di Alitalia. 6

7 Traffico merci in Europa I dati relativi alle statistiche 2008 mostrano un decremento del traffico merci, con un calo complessivo di circa l 1% in Europa. Relativamente alle merci l Italia rappresenta il 5,6% del mercato europeo (era il 6% nel 2007) contro il 10,6% dei passeggeri. Il crollo del 1 trimestre 2009 è notevole in tutti i principali Paesi europei. 7

8 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 8

9 Aeroporti italiani 9

10 Aeroporti europei 10

11 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 11

12 Connettività europea e mondiale Francoforte si conferma l aeroporto europeo con la migliore connettività mondiale. Schiphol cede la migliore connettività europea a Dublino. 12

13 Connettività (PIL e Abitanti) 13

14 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 14

15 Vettori europei I primi due gruppi per passeggeri sono quelli che fanno capo a Air France e Lufthansa. Segue Ryanair che si presenta come singolo vettore. I principali vettori low-cost sono cresciuti a doppia cifra anche nel Alitalia perde oltre 6 milioni di passeggeri nel 2008 (-26,1%). La distanza media identifica la vocazione dei singoli vettori. 15

16 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LASTRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 16

17 Competizione diretta negli aeroporti europei Una significativa parte del traffico nei grandi aeroporti è offerta dalla compagnia di riferimento. Fiumicino e Malpensa rappresentano un eccezione tra i grandi hub con una quota, per lo scalo romano, del primo vettore pari al 37,2% (rispetto al 27,9% del 2007). Nel 2008 Malpensa ha visto diminuire la quota del primo vettore (Alitalia) dal 54,8% al 31,4%. 17

18 Competizione diretta negli aeroporti italiani Gli aeroporti low cost sono quelli maggiormente dominati. In particolare Bergamo Orio al Serio e Pisa vedono una presenza di Ryanair per oltre il 50% in termini di ASK. Alcuni aeroporti di medio-grandi dimensioni quali Venezia, Napoli e Bologna, a vocazione non strettamente low cost e con tratte mediamente più lunghe, mostrano i minori livelli di concentrazione. A Linate, Alitalia e AirOne offrono il 60% degli ASK. 18

19 Competizione sulle rotte A conferma del buon livello di apertura e quindi di contendibilità raggiunto dal mercato italiano, 4 delle prime 5 rotte in europa con più vettori operanti coinvolgono un aeroporto italiano. Risulta singolare il caso della rotta Milano Linate Roma Fiumicino - Prima rotta in Europa per numero di posti offerti (oltre 4,5 milioni di posti offerti) - Supera la Madrid - Barcellona che perde 1,6 milioni di posti nel 2008 a causa del treno ad alta velocità - L offerta della nuova Alitalia (che comprende anche AirOne) sulla rotta è di fatto monopolista 19

20 Competizione sulle rotte: analisi dei singoli vettori Ryanair domina il mercato intraeuropeo per capillarità del network con ben rotte. Tra queste solo il 12,5%, in termini di traffico ASK, è soggetto a competizione. Alitalia è il vettore le cui rotte europee sono maggiormente contese. 20

21 Competizione indiretta Ryanair compete invece indirettamente con altri vettori per il 57,4% degli ASK offerti. I carrier meno soggetti alla competizione indiretta sono Spanair, SAS, Norwegian Air e Iberia. Tra le compagnie tradizionali, complice la presenza di molti aeroporti nell area londinese, British Airways mostra il più elevato livello di rotte europee alternative per rotta offerta, pari a circa 2,65. 21

22 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 22

23 Andamento dei prezzi nei giorni precedenti il volo Windjet easyjet Myair Ryanair Percentuale media dell ultimo prezzo offerto dai quattro operatori nei 60 giorni precedenti la data del volo (periodo 01/01/ /12/2008). 23

24 TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 24

25 Conclusioni Dopo anni di crescita del traffico, l Europa e più marcatamente l Italia hanno registrato una diminuzione del traffico. Per l Italia, da anni alle prese con il problema delle tariffe aeroportuali (tra le più basse in Europa), questa contrazione dei volumi rischia di minare i bilanci dei principali gestori aeroportuali oltre che delle stesse compagnie aeree. Gli effetti, già evidenti con riferimento ai bassissimi livelli di investimento degli ultimi anni (2,5 per passeggero contro una media europea di 12 ), possono minare anche le prospettive future. La nuova Direttiva Europea in materia tariffaria impone fortunatamente l applicazione di un quadro regolatorio. E anche l occasione per colmare un ritardo e riavviare un nuovo piano infrastrutturale così essenziale oggi per la ripresa del ciclo economico. 25