Indagine sul comparto del trasporto merci e della logistica nell Area Milanese febbraio 2007

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1 Indagine sul comparto del trasporto merci e della logistica nell Area Milanese 2006

2 Composizione campione TOTALE RISPONDENTI rifiuti conto terzi 4 28 trasporto merci 22 traslochi industriali spedizioniere postalizzazione (anche estera) Le aziende che hanno collaborato concentrano la loro attività nel ramo del trasporto merci, delle spedizioni e della logistica logistica 20 corriere 4 autonoleggio gru e piattaforme aeree

3 10 Mercato di riferimento: settore cliente 5 5 Nelle aziende interpellate 3 clienti su 4 appartengono al settore industriale, nella metà dei casi sono imprese commerciali. 36% Industria Commercio/ terziario Artigianato - industria Artigianato - commercio Settore pubblico

4 Mercato di riferimento: area di PROVENIENZA delle merci NAZIO NALE 10 81% 5 46% 58% INTERNAZIO NALE Africa Nord America 23% 36% Area milanese Area lombarda Resto d'italia Sud America 27% Europa - Ue 91% Europa - non Ue 55% Oceania 23% Medio Oriente 32% Estremo Oriente Le merci movimentate in ambito nazionale provengono in prevalenza dall area lombarda. In caso di origine estera, l area di provenienza è, in 9 casi su 10, un paese dell UE. Molto frequentemente l origine della merce si colloca in Estremo Oriente.

5 Mercato di riferimento: area di DESTINAZIONE delle merci NAZIO NALE 10 73% 81% 5 35% INTERNAZIO NALE Africa 3 Nord America 45% Area milanese Area lombarda Resto d'italia Sud America 3 Europa - Ue 95% Europa - non Ue Oceania 3 55% Le merci trasportate sono in prevalenza destinate ad altre regioni italiane. Medio O riente Estremo O riente 35% 45% In caso di trasporti internazionali la destinazione è prevalentemente un altro Paese europeo. 5 10

6 % aziende sul totale di quelle interessate a nuovi settori Nuovi SETTORI clienti di potenziale interesse 4 Un terzo delle aziende del settore ha segnalato l intenzione di fornire i servizi a nuovi settori clienti; prevalgono il settore industriale e quello commerciale. 3 1 Industria Commercio/ terziario Artigianato - industria Artigianato - commercio 2 Settore pubblico

7 Nuovi MERCATI clienti di potenziale interesse % aziende sul totale di quelle interessate a nuovi mercati 10 NAZIO NALI possibilità di risposta multipla 5 INTERNAZIO NALI 11% 17% 17% Africa Nord America 17% Area milanese Area lombarda Resto d'italia Sud America 11% Europa - Ue Europa - non Ue Oceania Medio O riente 6% 11% 44% 56% Due imprese su tre ha segnalato l interesse verso nuovi mercati clienti. Particolari opportunità sono state percepite nei Paesi europei non aderenti all Unione Europea 5 10

8 % sul totale delle aziende interessate a nuovi mercati 10 5 Con quali modalità organizzative l azienda intende affrontare i nuovi mercati? 35% Da sola 73% Rapporti commerciali con altre imprese (anche internazionali) Le difficoltà connesse alla penetrazione dei nuovi mercati vengono superate cercando partner e/o partecipando a a forme di aggregazioni tra imprese 31% Partecipazione a forme di aggregazioni tra imprese (es. consorzi)

9 E opinione diffusa che si stiano consolidando alcuni segnali di ripresa in Italia e in Europa. Ne avvertite i segnali a livello aziendale? TO TALE RISPO NDENTI 11% 68% 21% trasporto merci 14% 59% 27% logistica spedizioniere 13% 13% 5 10 No Sì, ma di modesta entità Sì Le aziende del settore, nella primavera del 2006, coglievano solo modesti segnali di ripresa

10 % sul totale delle aziende che prevedono una ripresa almeno parziale % ricerca e sviluppo di nuovi servizi e/ o nuovi mercati Quali investimenti avete pianificato per i prossimi 24 mesi al fine di agganciare ed intensificare gli effetti positivi di questa ripresa? (massimo due risposte) 32% nuovi impianti, macchine, tecnologie produttive 36% capitale umano e formazione La maggior parte delle imprese ha indicato la ricerca e lo sviluppo di nuovi servizi e/o nuovi mercati come la strategia vincente per agganciare la ripresa. 32% per ora non prevedo investimenti perché attendo ulteriori segnali di consolidamento della ripresa

11 Quali sono i principali fattori che frenano la ripresa? (massimo due risposte) Livello elevato dei prezzi del gasolio e/ o di altre materie prime 45% Difficoltà ad ottenere tariffe remunerative e regolarità nei pagamenti 36% Carenza delle infrastrutture per la mobilità di merci 18% Altro 9% Difficoltà di reperimento di personale qualificato Eccesso/ complessità delle norme, inefficienza della Pubblica Amministrazione Fra i maggiori pericoli sono stati indicati i crescenti costi del gasolio e delle materie prime e l incertezza sui tempi di pagamento Inadeguatezza e costo dei servizi bancari % sul totale delle aziende poco o per nulla convinte di una ripresa 5 10