BREVE DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORESTA - LEGNO - MOBILE. a cura di: Gianni Consolini

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1 BREVE DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORESTA - LEGNO - MOBILE a cura di: Gianni Consolini

2 Oggetto della presentazione: Illustrare le varie fasi della filiera e i principali impieghi del materiale legnoso, evidenziandone: 1. La struttura 2. Componenti della filiera 3. Principali mercati finali di sbocco 4. Tendenze evolutive

3 Obiettivi della presentazione Fornire un quadro generale della filiera e dare le basi per comprendere al meglio le fasi, i passaggi e i principali impieghi del legno

4 1.LA STRUTTURA 1.1 Le superfici forestali. 1.2 Utilizzazioni delle produzioni forestali. 1.3 La bilancia commerciale dei prodotti legnosi. 1.4 La struttura produttiva.

5 1.LA STRUTTURA 1.1 Le superfici forestali Secondo l inventario Forestale Nazionale Italiano (MAF/ISAFA, 1988), nel 1985 la superficie forestale italiana ammontava a km2 (corrispondenti al 29% della superficie nazionale), comprendendo però km2 di formazioni arbustive e riparie. La superficie forestale italiana è in graduale espansione (+ 7% circa in venti anni) dovuto all abbandono dell agricoltura e la conversione naturale di pascoli e coltivi a foresta. I boschi italiani sono per il 60% di proprietà privata. L aumento della superficie forestale totale è accompagnato da una riduzione di quella attivamente gestita, come emerge dal confronto tra i diversi Censimenti Generali dell Agricoltura (1982, 1990 e 2000)

6 1.LA STRUTTURA 1.1 Le superfici forestali ANNO Sup. Forestale (ha) Variazione % ,2% Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano

7 1.LA STRUTTURA 1.2 Utilizzazioni delle produzioni forestali Le utilizzazioni legnose nell ultimo trentennio sono state caratterizzate da un andamento ciclico che ha avuto due massimi nel 1961 e nel 1995 (più di 9 milioni di m3) ed un minimo nel 1976 (5,4 milioni di m3). (Marinelli, et al. 1998). Nel 2000 (ISTAT, 2002) sono stati prelevati in tutto m3 di legname, di cui il 59% destinato ad usi energetici ed il 41% come legname da lavoro. Quest ultimo è costituito per il 70% da latifoglie, in particolare pioppi (45%). Il legname da lavoro è destinato per il 53% al tondame da sega, per il 20% alla produzione di pasta o pannelli, per il 13% alla paleria e per il restante 14% ad altri assortimenti.

8 1.LA STRUTTURA 1.3 La bilancia commerciale dei prodotti legnosi Il fabbisogno di legno grezzo su cui si basa la struttura della filiera legno-mobile nel 1995 è risultato pari a m3, di cui soltanto il 58% di produzione interna. Le importazioni di legname grezzo o semilavorato, nel 1996 hanno superato i 10 milioni di tonnellate (Federlegno Arredo, 1998). Le esportazioni di materiale legnoso è rappresentato in gran parte da prodotti finiti o semifiniti, e nel 1996 ha raggiunto i 2,4 milioni di tonnellate circa (Federlegno Arredo, 1998).

9 1.LA STRUTTURA 1.4 La struttura produttiva L industria nazionale del legno nel 1996 (ISTAT, 1996) occupava circa addetti ed interessava quasi un totale di imprese. Di questi il settore del legno per l edilizia, nel 1996, contava addetti, unità locali e miliardi di fatturato (Federico Della Pupa, inserto In Costruzione, 1994). La struttura del settore evidenzia una notevole frammentazione sia produttiva che geografica, anche se con alcune zone di maggiore concentrazione e specializzazione. Infatti il 90% delle imprese hanno meno di 10 addetti e l 80% delle imprese sono a carattere famigliare (Federico Della Pupa, inserto In Costruzione, 1994).

10 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.1 Imprese di utilizzazione boschiva 2.2 Imprese di prima lavorazione Imprese di segagione Imprese di semifiniti in legno: compensati, tranciati, pannelli e pasta da carta 2.3 Imprese di seconda lavorazione mobilifici imprese di imballaggi in legno falegnamerie industriali industrie della carto-tecnica e dell editoria

11 2.1 Imprese di utilizzazione boschiva Secondo il 7 Censimento Generale dell Industria (ISTAT, 1995) il comparto delle utilizzazioni boschive in Italia contava nel 1990, imprese e addetti. Si tratta di imprese di piccole dimensioni (3-4 addetti), prevalentemente a conduzione familiare e scarsamente dotate di macchinari. La capacità lavorativa media è 30/ Q di legname all anno, con una produttività media di circa 3 m3/giorno/addetto. L attività è stagionale con circa 150 giorni lavorativi/anno/squadra.

12 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.2 Imprese di prima lavorazione Imprese di segagione Il comparto delle segherie contava nel 1996 (ISTAT, 1996) quasi imprese e circa addetti. Anche in questo comparto è diffusa la piccola dimensione aziendale. Infatti tra le imprese di segagione quelle classificate come artigiane costituiscono circa il 75% del totale. Le produzioni italiane sono da sempre insufficienti a colmare il fabbisogno interno di segati, quindi è necessario importare buona parte del materiale. Mediamente il tondame da sega rappresenta il 60-65% delle quantità di legname da lavoro importato annualmente. Il 65% delle importazioni di tondame da sega è costituito da latifoglie.

13 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.2 Imprese di prima lavorazione Imprese di semifiniti in legno: compensati, tranciati, pannelli e pasta da carta Il comparto della produzione di semifiniti in legno conta a livello nazionale (ISTAT, 1996) circa 430 imprese e quasi addetti. Le imprese hanno dimensioni superiori rispetto agli altri settori produttivi (27 addetti in media), e per la maggior parte non sono di tipo artigiano. Per quanto riguarda il legname da trancia, il materiale è importato per il 60%, e proviene in prevalenza da Paesi extracomunitari. Il fabbisogno interno di legname da triturazione è soddisfatto quasi interamente da materiale importato, proveniente per più dell 80% da Paesi extracomunitari.

14 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.3 Imprese di seconda lavorazione mobilifici Il comparto dei mobilifici è senza dubbio quello che riveste maggiore importanza nel sistema legno. Con circa addetti e imprese rappresenta il 56% ed il 44% degli addetti e delle imprese delle industrie del legno (ISTAT, 1996). I mobilifici presentano in media sei addetti per impresa, Ma in questo settore si possono distinguere tre tipologie industriali: - Imprese di piccole dimensioni - Grandi imprese - Contoterzisti

15 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.3 Imprese di seconda lavorazione mobilifici Il settore del mobile si avvale dell apporto di numerosi comparti della filiera: il materiale lavorato è costituito per circa il 45% da segati, per il 39% da pannelli, per il 10% da compensati e per il 5% da tranciati. Il settore del mobile resta per l Italia di fondamentale importanza soprattutto per l elevata qualità del suo design, tanto da farne uno dei settori di punta delle esportazioni verso i mercati esteri.

16 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.3 Imprese di seconda lavorazione imprese di imballaggi in legno Il comparto degli imballaggi conta circa imprese e addetti, in media sette addetti per impresa (ISTAT, 1996). Le imprese di imballaggi utilizzano legname di latifoglie e di conifere in parti uguali, con prevalenza di pioppo (26%) e abete (24%).

17 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.3 Imprese di seconda lavorazione falegnamerie industriali Le imprese classificate dall ISTAT nel gruppo Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l edilizia sono più di e occupano quasi persone (ISTAT, 1996). Produzioni tipiche delle falegnamerie industriali sono gli infissi, i parquet e le scale in legno. Queste imprese acquistano segati, tranciati e pannelli; i prodotti finiti presentano un valore aggiunto anche del 40%. Le specie maggiormente utilizzate sono il castagno, la rovere, la farnia, il noce, il ciliegio, l abete e i pini.

18 2. COMPONENTI DELLA FILIERA 2.3 Imprese di seconda lavorazione industrie della carto-tecnica e dell editoria In Italia nel 1996 erano presenti 270 imprese che fabbricavano carta e cartone. Tale materiale alimenta l industria degli articoli in carta e cartone (4.462 imprese) e poi quella, di dimensioni ancora maggiori, dell editoria e della stampa (più di imprese). Il settore della carta occupa in tutto quasi addetti (ISTAT, 1996). Circa 60 addetti/impresa.

19 3. PRINCIPALI MERCATI FINALI DI SBOCCO Si riconoscono due grandi settori di sbocco: 3.1 Il settore del legno per l edilizia L industria del legno per l edilizia può essere divisa in: - Materiali per il cantiere (tavolame per impalcature e casseformi) - Travame strutturale (lamellare, travi massello, ecc ) - Elementi prefabbricati (case, chioschi, garage, ecc ) - Prodotti per l edificio (porte, finestre, pavimenti, rivestimenti) Fonte: Federico Della Pupa, inserto In Costruzione, 1994

20 3.1 Il settore del legno per l edilizia (segue) L industria delle costruzioni e dei materiali per l edilizia a livello europeo rappresenta il principale consumatore di prodotti legnosi derivanti dai processi di trasformazione meccanica della materia prima. Più del 50% dei segati di conifere, di compensati e di pannelli di particelle è infatti assorbito dall edilizia, mentre per quanto riguarda i pannelli di fibra e i segati di latifoglie il consumo è quantificabile in un terzo della produzione. In Italia l industria edilizia assorbe principalmente segati di conifere, compensati e pannelli di fibre. Fonte: Federico Della Pupa, inserto In Costruzione, 1994

21 3.1 Il settore del legno per l edilizia (segue) Sui consumi dei prodotto in legno per l edilizia in ogni caso ha pesato, e pesa tutt ora, l andamento della domanda, che negli anni è sostanzialmente cambiata. Fino ai primi anni 70 gli investimenti nel settore delle costruzioni ha subito una forte domanda a carattere residenziale, per lo più rivolta a prime case. In seguito, fino all inizio degli anni 80, la domanda si è spostata anche verso le seconde case. Dall inizio degli anni 80 si registra invece un rallentamento delle costruzioni ed un aumento di ristrutturazioni e manutenzione. Il settore del legname per carpenteria ed edilizia evidenzia una crescita soprattutto negli anni che vanno dal 1987 ad oggi, con alcune battute di arresto. Nel 1986 l indice produttivo era infatti sceso del 30% rispetto al Dal 1981 al 1992, questo indice, è quasi triplicato. Dal 1986 al 1993 il fatturato è aumentato del 70% circa. Fonte: Federico Della Pupa, inserto In Costruzione, 1994

22 3. PRINCIPALI MERCATI FINALI DI SBOCCO (segue) 3.2 Il settore del legno per l arredamento Il settore del legno per l arredamento ha conosciuto a partire dai primi anni Cinquanta del Novecento uno sviluppo considerevole, che ha coinciso con cambiamenti importanti della sua articolazione interna sia sul piano settoriale che su quello territoriale. Una prima immagine di questo processo è fornita dalla Fig.1, nella quale vengono riportati per i due macrosettori del legno e dell arredamento e per l intera filiera, i livelli assoluti e relativi dell occupazione alle tre date dei censimenti 1951, 1971 e Fonte: Elaborazioni su Censimenti industriali

23 3. PRINCIPALI MERCATI FINALI DI SBOCCO 3.2 Il settore del legno per l arredamento Fig.1 Peso % degli addetti alle industrie del legno e del mobile Legno Mobile Totale Fonte: Elaborazioni su Censimenti industriali

24 3. PRINCIPALI MERCATI FINALI DI SBOCCO 3.2 Il settore del legno per l arredamento Gli anni 50 e 60 vedono una forte espansione dell occupazione sia nell attività di falegnameria, sia soprattutto, nella produzione di tranciati, compensati e pannelli. Per quanto riguarda il secondo comparto l espansione riflette in via principale la nascita di un attività che prima non esisteva, e che consiste nella produzione di pannelli truciolati. I pannelli truciolati consentono di sostituire rapidamente la domanda di pannelli massello riducendo fortemente la dipendenza da importazione, visto che l Italia è un paese privo di materia prima. Fonte: Elaborazioni su Censimenti industriali

25 3. PRINCIPALI MERCATI FINALI DI SBOCCO 3.2 Il settore del legno per l arredamento Sul piano strutturale le trasformazioni si accompagnano ad un aumento piuttosto rilevante della dimensione media delle imprese Fig.2. L aumento è notevole soprattutto nell industria del mobile la cui dimensione in termini di addetti quasi raddoppia nel primo ventennio di osservazione. Fonte: Elaborazioni su Censimenti industriali

26 3. PRINCIPALI MERCATI FINALI DI SBOCCO 3.2 Il settore del legno per l arredamento Fig.2 Dimensione media delle imprese per settore Legno Mobile Totale Fonte: Elaborazioni su Censimenti industriali

27 4. TENDENZE EVOLUTIVE E CONSIDERAZIONI FINALI L analisi effettuata mette in luce che nel complesso la filiera foresta- legno-mobile risente di alcuni fattori negativi, nella prima parte della filiera importanti sono: - Localizzazione dei boschi, 59% montagna 36% collina. - Inefficienza delle imprese di utilizzazioni forestali - Insufficiente diffusione dei piani di assestamento (60% boschi privati e grande frammentazione a livello di proprietà) - Assenza di una politica forestale di lungo periodo Viene quindi a crearsi una sorta di scollamento tra il settore produttivo e quello dell industria. Fonte: Breve descrizione del sistema foresta-legno in Italia

28 4. TENDENZE EVOLUTIVE E CONSIDERAZIONI FINALI L associazionismo e opportune strategie di qualificazione delle produzioni possono creare le condizioni per realizzare le economie di scala necessarie per rendere remunerativa la vendita dei prodotti forestali, riducendo i costi e soprattutto aumentando la competitività del legname italiano sul mercato, grazie alla costanza dell offerta e al miglioramento della qualità. La fase finale della filiera, mostra che sul piano strutturale esistono disomogeneità marcate tra l Italia e le altre principali economie industrializzate. Le disomogeneità riguardano da un lato la scala delle unità produttive (l Italia si caratterizza per un peso notevolmente più elevato delle imprese di piccola dimensione), e dall altro lo stesso peso economico della filiera rispetto al totale delle attività di trasformazione, che risulta molto più elevato che nelle altre economie di riferimento (in particolare per il settore del mobile). Fonte: Breve descrizione del sistema foresta-legno in Italia

29 4. TENDENZE EVOLUTIVE E CONSIDERAZIONI FINALI La filiera è però anche stata interessata, nell arco degli anni che vanno dall ultimo dopoguerra ad oggi, da rilevanti cambiamenti nella sua articolazione interna, che ne hanno ridisegnato apprezzabilmente la stessa fisionomia. Queste trasformazioni si sono accompagnate a loro volta a mutamenti nella distribuzione delle imprese per dimensione: in una prima fase (anni Cinquanta e Sessanta) in direzione di un aumento delle dimensioni medie, specie nel caso della produzione di mobili; successivamente in una loro stabilizzazione. Lo sviluppo della filiera lungo l arco del cinquantennio qui considerato presenta però implicazioni molto rilevanti in particolare a livello territoriale. Fonte: Tendenze di lungo periodo della filiera legno-arredamento

30 4. TENDENZE EVOLUTIVE E CONSIDERAZIONI FINALI A questo riguardo la discontinuità più notevole è rappresentata dalla rapida emersione delle regioni nord-orientali e dell area marchigiana, che rappresentano attualmente il nucleo in cui risulta ormai concentrato il maggior numero di addetti dell intera filiera. L arco del periodo qui preso in considerazione dall inizio degli anni Cinquanta a oggi è adeguatamente lungo per comprendere sia la fase di decollo produttivo della filiera che quelle successive del suo sviluppo e della sua maturità; il passaggio attraverso ciascuna di queste fasi è sintetizzato da un andamento dei tassi di crescita dapprima crescente e poi declinante. Fonte: Tendenze di lungo periodo della filiera legno-arredamento

31 Bibliografia - Breve descrizione del sistema foresta-legno in Italia, Aprile 2003, a cura di Filippo Brun e Cristina Megnani. - Tendenze di lungo periodo della filiera legno-arredamanto, 2000, Fabrizio Traù, Centro studi Confindustria. - Il settore del legno per l edilizia, 1994, Federico Della Pupa, Casabella, inserto In Costruzione. - Federlegno Arredo, 1998, Industria legno-arredo italiana. - MAF/ISAFA, 1998, Inventario Forestale Nazionale. - Marinelli et. al., 1998, Il sistema foresta-legno italiano. - ISTAT, 1982, 3 Censimento dell Agricoltura Roma.

32 Bibliografia - ISTAT, 1990, 4 Censimento dell Agricoltura Roma. - ISTAT, 2000, 5 Censimento dell Agricoltura Roma. - ISTAT, 1995, 7 Censimento Generale dell industria, Roma. - ISTAT, 1996, Censimento intermedio dell industria - ISTAT, Annuario Statistico Italiano, anni 1980, 1985, 1990, 2000.