Bonus Plus con sottostante Intesa Sanpaolo Dal 12 luglio fino al 6 agosto solo su

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1 Bonus Plus con sottostante Intesa Sanpaolo Dal 12 luglio fino al 6 agosto solo su ISIN: DE000HV8AJ80 Sottostante: Azione Ordinaria Intesa Sanpaolo SpA Scadenza: Bonus Plus è un certificate emesso da UniCredit Bank AG. Consente di investire sul titolo Intesa Sanpaolo e prevede: un importo addizionale incondizionato del 15,5% lordo alla scadenza, rinunciando ad eventuali rialzi superiori; la protezione del capitale alla scadenza solo a condizione che il sottostante non subisca ribassi superiori al 40%. Comunicazione pubblicitaria promozionale. Prima dell adesione leggere il Prospetto. Responsabile del collocamente: Poste Italiane Patrimonio BancoPosta

2 Cosa sono i Certificates I Certificates sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano diverse strategie di investimento, consentendo di scegliere con quale tipologia e grado di esposizione partecipare all andamento del sottostante di riferimento. In particolare gli Investment Certificates, categoria a cui appartiene il Bonus Plus Certificates, possono costituire un alternativa di breve-medio periodo rispetto all investimento diretto nel sottostante. Rispetto all'investimento diretto nel sottostante, i Certificates espongono al rischio di credito dell emittente il certificato. Come funziona il Bonus Plus Certificates Il Bonus Plus Certificates ha in questo caso una durata di un anno e alla scadenza viene corrisposto un Importo Addizionale certo predeterminato, indipendentemente dall andamento del sottostante. Quando il Certificates giunge a scadenza, sono possibili diversi scenari. Se il valore di chiusura del sottostante è uguale o superiore rispetto al livello di Barriera fissato all emissione, lo strumento rimborsa il prezzo di emissione; se il valore di chiusura è inferiore al livello di Barriera, la perdita registrata dallo strumento rispetto al prezzo di emissione sarà pari al decremento registrato dal sottostante. In questa ipotesi i certificates non garantiscono il rimborso del capitale investito. Il Bonus Plus Certificates non corrisponde in nessun caso all'investitore eventuali dividendi distribuiti dal titolo sottostante. Il sottostante: Intesa Sanpaolo Il Gruppo Intesa Sanpaolo, che nasce dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, è il maggior gruppo bancario in Italia con 10,8 milioni di clienti ed uno dei principali in Europa, e conta circa dipendenti. E' leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese e, grazie alla sua copertura strategica tramite le sue controllate, si colloca tra i principali gruppi bancari nei mercati del Centro- Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa. L'attività si articola in diverse business units: Banca dei Territori (la rete delle banche italiane dedicata ad investitori individuali, professionisti, piccole imprese ed enti no-profit), che include private banking, bancassicurazione e credito industriale; Corporate e Investment Banking, che supporta le imprese e le istituzioni finanziarie (include M&A, finanza strutturata e capital markets, nonché leasing, factoring e merchant banking), attiva anche nel settore Public Finance con la controllata BIIS; Banche Estere, che include le controllate retail e commercial banking in Paesi esteri. Eurizon Capital e Fideuram sono dedicate a risparmio gestito e asset gathering. * Fonte Reuters Intesa Sanpaolo: grafico a 5 anni Grafico: fonte Reuters

3 Bonus Plus Certificates su Intesa Sanpaolo : le caratteristiche Di seguito sono indicate le principali caratteristiche del Bonus Plus Certificates su Intesa Sanpaolo di UniCredit Bank AG. Emittente Rating Emittente Codice ISIN UniCredit Bank AG A3 Moody s / A S&P / A+ Fitch DE000HV8AJ80 Periodo di offerta Dal al esclusivamente on-line Valuta Emissione Prezzo di emissione Euro EUR 100 per certificates Lotto minimo 5 certificates di adesione Taglio minimo 1 certificates Date di Determinazione (Prima data di Determinazione) (Seconda data di Determinazione) Data di Emissione Data di Scadenza Date di Valutazione Strike Barriera Importo Addizionale Prezzo di Riferimento Data di Pagamento Importo di Liquidazione Agente di calcolo Quotazione (Prima data di Valutazione) (Seconda data di Valutazione) 100% della media dei prezzi di riferimento del titolo come pubblicati da Borsa Italiana alle Date di Determinazione 60% dello Strike EUR 15,50 (lordo), pagato al Media dei prezzi di riferimento del titolo come pubblicati da Borsa Italiana alle Date di Valutazione Quinto giorno bancario successivo alla Seconda Data di Valutazione UniCredit Bank AG EuroTLX Liquidazione alla scadenza Scenari possibili Tenendo presente che il possessore del certificato riceverà comunque alla scadenza un Importo Addizionale pari a EUR 15,50 lordo, alla scadenza l Emittente corrisponderà all investitore, per ogni Certificates, un Importo di Liquidazione calcolato come segue. Scenario 1 Se alla data di scadenza il Prezzo di Riferimento di Intesa Sanpaolo è uguale o superiore al livello di Barriera, l investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari a: EUR 100 Scenario 2 Se alla data di scadenza il Prezzo di Riferimento di Intesa Sanpaolo è inferiore alla Barriera, l Importo di Liquidazione sarà pari a: EUR 100 x Prezzo di Riferimento / Strike Esempi A titolo di esempio, supponiamo che alle Date di Determinazione venga rilevato un Prezzo di Riferimento (in precedenza definito come media dei prezzi di riferimento di tali date) di Intesa Sanpaolo a EUR 1,05 (tale valore rappresenta il livello di Strike). Vediamo, tradotti in numeri, i possibili scenari a scadenza ( ): 1. supponendo che alle Date di Valutazione il Prezzo di Riferimento (in precedenza definito come media dei prezzi di riferimento di tali date) di Intesa Sanpaolo sia EUR 1,26 (la performance del sottostante è positiva del 20%), l investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari a: EUR 100 L investitore riceverà comunque l Importo Addizionale pari a EUR 15,50 lordo.

4 Importo di Liquidazione a scadenza (Eur) 2. supponendo che alle Date di Valutazione il Prezzo di Riferimento di Intesa Sanpaolo sia inferiore allo Strike ma superiore alla Barriera fissata al 60% dello Strike, ad esempio pari a EUR 0,84 (la performance del sottostante è negativa del 20%), l investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari a: EUR 100 mantenendo così il capitale inizialmente investito in fase di sottoscrizione. L investitore riceverà comunque l Importo Addizionale pari a EUR 15,50 lordo. 3. infine, supponendo che alle Date di Valutazione il Prezzo di Riferimento di Intesa Sanpaolo sia inferiore al livello della Barriera fissata al 60% dello Strike (corrispondente a EUR0,63), supponiamo a EUR 0,5775 (la performance del sottostante è negativa del 45%), l investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari a: EUR 100 x 0,5775 / 1,05 = EUR 55 riportando la medesima performance negativa registrata dall indice sottostante. L'investitore riceverà comunque l'importo addizionale pari a EUR 15,50 lordo. L effetto Bonus Plus a scadenza Importo di liquidazione a scadenza Bonus Plus Sottostante a scadenza Sottostante Da sapere Importo Addizionale interessante Viene corrisposto un Importo Addizionale interessante alla scadenza, incondizionato e predeterminato al momento dell emissione, indipendentemente dalla performance registrata dal titolo sottostante. Rischio di credito sull Emittente Rispetto all investimento diretto sul sottostante, i Certificates espongono l investitore al rischio di credito sull Emittente UniCredit Bank AG. Investimento minimo contenuto Permette un investimento con importi relativamente contenuti (EUR 500 e successivi multipli di EUR 100). Capitale iniziale non garantito Non è prevista la restituzione del capitale inizialmente investito, sia in caso di variazione negativa del sottostante superiore rispetto al livello della Barriera, sia di insolvenza dell istituto emittente. Dividendi Non riconosce gli eventuali dividendi distribuiti dal titolo sottostante. Fiscalità I redditi realizzati da investitori residenti in Italia che agiscono al di fuori dell esercizio di imprese commerciali sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 20% (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con la Legge 14 settembre 2011 n. 148). E consentito compensare i redditi derivanti dai certificates con le minusvalenze rivenienti anche da altri titoli, nell ambito del regime di tassazione proprio di ciascun investitore (regime della dichiarazione, regime del risparmio amministrato, regime del risparmio gestito). Quando l investitore è una società o ente commerciale residente o una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, i redditi derivanti dai Certificates concorrono a formare il reddito d impresa. Liquidità e informazioni sui prezzi Il Bonus Plus Certificates verrà quotato entro 2 giorni dalla data di emissione sul mercato EuroTLX, ogni giorno dalle 9.00 alle UniCredit Bank AG, in qualità di market maker, si impegna a garantire la liquidità. I prezzi dello strumento, oltre che sulla piattaforma di trading online di BancoPosta, sono reperibili sui siti internet e o consultabili tramite risponditore telefonico componendo il Numero Verde

5 Prospetto Informativo Il Bonus Plus Certificate di UniCredit Bank AG su Intesa Sanpaolo è descritto nelle relative Condizioni Definitive, che devono essere lette congiuntamente al documento di registrazione datato 16 maggio 2012 nonchè al prospetto anch esso datato 16 maggio 2012 (il Prospetto di Base ) nonchè al Supplemento al Prospetto datato 13 giugno 2012, redatti in lingua inglese ed approvato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (la BaFin ), autorità competente in Germania per l approvazione del Prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Le Condizioni Definitive e tutti i documenti ivi incorporati mediante riferimento sono a disposizione del pubblico sul sito dell emittente e sul sito del collocatore Come acquistare il Bonus Plus Certificates su Intesa Sanpaolo Il Bonus Plus Certificates su Intesa Sanpaolo di UniCredit Bank AG è acquistabile esclusivamente online in fase di collocamento dal 12 luglio al 06 agosto 2012 tramite tradingonlinebancoposta di Poste Italiane S.p.A., salvo chiusura in anticipo dell offerta, senza preavviso. Avvertenze La presente pubblicazione promozionale è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita con finalità di informativa commerciale. E pubblicata da UniCredit Bank AG Succursale di Milano. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit, è soggetto regolato da Banca d Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, e BaFin. UniCredit Corporate & Investment Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A.. I Bonus Plus Certificates sono emessi da UniCredit Bank AG e collocati esclusivamente online dal 12 luglio al 06 agosto 2012 tramite tradingonlinebancoposta di Poste Italiane S.p.A.. La quotazione è prevista entro due giorni dall emissione sul mercato CERT-X di EuroTLX dalle 9.00 alle Su tale mercato, UniCredit Bank AG opererà in qualità di market maker. La presente pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG - succursale di Milano. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG - succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutti gli scenari ipotizzati per spiegare le performances dei Certificates hanno carattere puramente esemplificativo e non sono indicativi di quelle che potranno essere le reali situazioni del mercato. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina pertanto ogni responsabilità in relazione all utilizzo delle informazioni esposte in questa pubblicazione. Nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze, si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo di chi le effettua. UniCredit Bank AG - succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le fonti dei grafici e dei dati relativi alla volatilità sono elaborazioni UniCredit Bank AG su dati Reuters. I Bonus Plus Certificates sono strumenti finanziari derivati complessi che non prevedono la protezione del capitale investito. Il loro acquisto può risultare non adatto per molti investitori; è necessario che, prima di effettuare l investimento, l investitore si informi presso il proprio intermediario sulla natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. L investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l esecuzione di operazioni non adeguate con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d investimento ed all esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari. Prima dell investimento si raccomanda la visione del prospetto sul sito o richiedibile al Servizio Clienti. Imprint Corporate & Investment Banking UniCredit Bank AG, Succursale di Milano Via Tommaso Grossi, Milano