SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE VENETO

SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE VENETO

Scenario demografico

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Veneto - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 5.000.000 4.900.000 4.800.000 4.700.000 4.600.000 4.500.000 4.400.000 4.300.000 Serie Basso Centrale Alto 4.529.008 4.907.529 4.906.741 4.749.220 4.613.615 Serie storica Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto 2006 4.728.911 2026 4.772.548 4.853.834 4.944.103 2016 4.907.529 2036 4.613.615 4.749.220 4.906.741 Variazione assoluta 2016 178.618 2026-134.981-53.695 36.574 2036-158.933-104.614-37.362 Variazione percentuale 2016 3,8% 2026-2,8% -1,1% 0,7% 2036-3,3% -2,2% -0,8% Stranieri 2006 328.590 2026 373.828 413.686 460.154 2016 485.477 2036 323.821 381.158 453.895 Incidenza su popolazione complessiva 2006 6,9% 2026 7,8% 8,5% 9,3% 2016 9,9% 2036 7,0% 8,0% 9,3%

29,5% 34,9% 43,3% 42,9% 42,4% 57,8% 56,9% 55,8% 21,1% 21,3% 19,4% 19,5% 19,8% 20,9% 21,0% 21,4% Veneto - EVOLUZIONE STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2026 0-14 663.157 0-14 569.542 583.665 602.264 15-34 1.091.927 15-34 952.867 972.030 992.614 35-64 2.048.486 35-64 1.980.606 2.016.728 2.055.477 > 64 925.341 < 64 1.269.533 1.281.411 1.293.747 Totale 4.728.911 Totale 4.772.548 4.853.834 4.944.102 2016 2036 0-14 670.057 0-14 539.386 560.918 592.284 15-34 967.818 15-34 924.801 954.911 988.672 35-64 2.173.244 35-64 1.656.465 1.714.804 1.780.168 > 64 1.096.410 < 64 1.492.964 1.518.587 1.545.617 Totale 4.907.529 Totale 4.613.616 4.749.220 4.906.741 Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva 2006 2026 0-14 14,0% 0-14 11,9% 12,0% 12,2% 15-34 23,1% 15-34 20,0% 20,0% 20,1% 35-64 43,3% 35-64 41,5% 41,5% 41,6% > 64 19,6% > 64 26,6% 26,4% 26,2% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 2016 2036 0-14 13,7% 0-14 11,7% 11,8% 12,1% 15-34 19,7% 15-34 20,0% 20,1% 20,1% 35-64 44,3% 35-64 35,9% 36,1% 36,3% > 64 22,3% > 64 32,4% 32,0% 31,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Veneto - DINAMICHE MIGRATORIE 1.500 1.000 TOTALE Media annua periodo 500 0-500 -1.000 Serie Basso Centrale Alto SERIE 2002-2016 Popolazione totale 639 Italiani 379 Stranieri 260 1.000 800 600 400 200 Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO 2017-2036 Basso 179 Centrale 426 0-200 -400 Alto 721 ITALIANI Basso 228 1.000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale 437 Alto 652 STRANIERI Basso -49 Centrale -11 Alto 69 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Veneto MIGRAZIONI E CAMBIO CITTADINANZA 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0-100.000-200.000 ITALIANI 21.530 553.766 154.291-5.797-114.909 2002-2016 2017-2036 STRANIERI 368.726 229.444-154.291-1.382-553.766 2002-2016 2017-2036 Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi 2002-2016 2017-2036 Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio -5.797-386 -114.909-5.745 Cambio cittadinanza 154.291 10.286 553.766 27.688 Saldo altri motivi 21.530 1.435 0 0 Totale 170.024 11.335 438.857 21.943 STRANIERI Saldo migratorio totale 368.726 24.582 229.444 11.472 Cambio cittadinanza -154.291-10.286-553.766-27.688 Saldo altri motivi -1.382-92 0 0 Totale 213.053 14.204-324.322-16.216 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Veneto - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 Serie Basso Centrale Alto 1.803.022 2.069.049 2.182.141 2.123.489 2.070.011 Variazione assoluta Variazione percentuale Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2006 1.894.517 2026 2.091.655 2.122.156 2.154.563 2016 2.069.049 2036 2.070.011 2.123.489 2.182.141 2016 174.532 2026 22.606 53.107 85.514 2036-21.644 1.333 27.578 2016 9,2% 2026 1,1% 2,6% 4,1% 2036-1,0% 0,1% 1,3% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Economia e occupazione

1999 2000 2001 2002 2003 2004 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VENETO- PIL 2016: 156 MILIARDI (9,2% del TOTALE ITALIA) Numero indice 2007=100 105 100 95 90 85 80 PIL CONSUMI FAMIGLIE VENETO - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA 2007 1,6 3,6 1,5 1,0 2008-2,1-0,9-1,1-1,2 2009-5,9-1,4-5,5-1,8 2010 1,8 1,0 1,7 1,2 2011 1,5 0,3 0,6 0,1 2012-3,2-3,5-2,8-3,8 2013-1,0-2,4-1,7-2,4 2014 0,4 0,4 0,1 0,3 2015 1,4 2,6 1,0 2,2 2016 0,9 1,8 0,9 1,5 2017 1,5* 1,5* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017

IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,3 4,2 4,1 3,4 3,4 4,7 5,7 4,9 6,4 7,6 7,5 7,1 6,8 6,2 VENETO ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani 15-24 anni 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 27,6 18,7 VENETO ITALIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN VENETO PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 2013 2014 2015 2016 Gen-set 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura 64 63 63 73 72 Industria 561 581 580 578 595 Costruzioni 145 138 142 127 123 Commercio, alberghi 425 432 412 398 415 Altri servizi 848 851 855 906 918 TOTALE 2.043 2.065 2.052 2.081 2.124 2014 2015 2016 Variazioni % Gen-set 2017/gen-set 2016 Gen-set 2017/2008 Agricoltura -1,7-0,7 16,1-0,7 24,2 Industria 3,6-0,2-0,3 3,9-10,4 Costruzioni -4,3 2,3-10,4-6,1-31,4 Commercio, alberghi 1,6-4,6-3,4 3,8 4,1 Altri servizi 0,3 0,5 5,9 1,7 9,3 TOTALE 1,1-0,7 1,4 2,1-0,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN VENETO PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 918 Industria 595 Commercio, alberghi Costruzioni 123 415 gen-set 2017 2016 2015 2008 Agricoltura 72 0 100 200 300 400 500 600 700 800 9001.000 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN VENETO - Valori in milioni di euro 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 * stima Import Export IMPORT EXPORT 2010 38.321 45.613 2011 40.737 50.318 2012 37.586 51.178 2013 38.853 52.683 2014 39.578 54.597 2015 42.308 57.517 2016 42.378 58.321 GEN-SET 2016 31.746 43.197 GEN-SET 2017 34.499 45.408 VARIAZIONI % 2011 6,3 10,3 2012-7,7 1,7 2013 3,4 2,9 2014 1,9 3,6 2015 6,9 5,3 2016 0,2 1,4 GEN-SET 2017 8,7 5,1 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 24,8 37,4 2006 2016 0 10 20 30 40 50 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia Italia Toscana Liguria -7,3 Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia -1,8-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN VENETO 17,8 milioni di arrivi e 65 milioni di presenze nel 2016, il 15% del totale nazionale 70.000.000 4,3 4,3 4,4 65.392.359 60.000.000 60.607.073 4,2 4,2 50.000.000 4,0 3,9 4,0 40.000.000 30.000.000 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 20.000.000 14.129.877 17.856.567 3,6 10.000.000 3,4 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 3,2 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % VENETO ITALIA ARRIVI 2009-1,3-0,0 2010 4,6 3,5 2011 8,1 5,0 2012 0,3 0,0 2013 1,1 0,1 2014 1,7 2,6 2015 6,1 6,4 2016 3,5 3,1 2016-2008 26,4 22,4 PRESENZE 2009-0,3-0,8 2010 0,6 1,3 2011 4,2 3,0 2012-1,7-1,6 2013-1,3-1,0 2014 0,5 0,3 2015 2,3 4,0 2016 3,4 2,6 2016-2008 7,9 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 6,6 13,3 2016 2005 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

47.741 50.463 53.483 55.892 56.631 55.366 52.766 53.428 56.287 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN VENETO 58.000 56.000 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 44.000 42.000 717.098 718.393 712.655 708.001 707.406 702.447 691.765 695.415 692.987 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 730.000 720.000 710.000 700.000 690.000 680.000 670.000 esercizi (asse sx) posti letto (asse dx) Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto 2009 50.463 695.415 5,7 0,5 2010 53.483 692.987 6,0-0,3 2011 55.892 708.001 4,5 2,2 2012 56.631 717.098 1,3 1,3 2013 55.366 712.655-2,2-0,6 2014 52.766 702.447-4,7-1,4 2015 53.428 707.406 1,3 0,7 2016 56.287 718.393 5,4 1,6 Crescita 2016-2008 8.546 26.628 17,9 3,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Trentino Alto Adige Veneto 55,4 UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO Rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura Emilia-Romagna Sardegna Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania 2016 2009 Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Calabria Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 0 20 40 60 80

Mercato delle costruzioni

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* MILIONI DI EURO COSTANTI 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN VENETO 110 100 90 80 70 60 50 40 NUMERO INDICE 2003 =100 2003 picco mercato regionale * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Veneto Italia

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN VENETO PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA 2017 2015 2016 2017 2018 2017 RESIDENZIALE 6.829-2,7 3,3 1,3 1,9 10,4 NON RESIDENZIALE PRIVATO 3.962 9,4-2,4-0,1 2,7 12,7 OOPP 2.512-2,4 11,8 8,1 9,2 7,8 TOTALE 13.303 1,0 2,8 2,1 3,5 10,3 Fonte: elaborazione Cresme/Si

Mercato immobiliare

2000 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN VENETO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 79.774 33.538 50.510 Comuni Capoluogo Altri Comuni Totale * stima Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 CAPOLUOGHI Veneto -2,3-27,6-6,2 7,9 13,9 24,0 0,9 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,9 3,2 ALTRI COMUNI Veneto -2,9-27,5-9,1 4,1 11,6 22,8 5,0 Italia -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,1 3,6 TOTALE Veneto -2,7-27,5-8,5 5,0 12,1 23,1 4,0 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 3,5 * stima Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

Bandi di gara per opere pubbliche

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN VENETO 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) Numero Importo (milioni di euro) 2003 (picco max numero) 2.795 2.753 2006 (picco max spesa) 1.364 3.940 2016 1.321 2.138 2017 1.512 1.685 Su 2003-45,9-38,8 Su 2015 10,9-57,2 Su 2016 14,5-21,2 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN VENETO - Importi in milioni di euro 2016 2017 Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato 169 - - 154 - - -8,9 - - Fino a 0,15 549 37 0,067 651 48 0,073 18,6 29,5 9,2 Da 0,15 a 0,5 327 92 0,281 398 111 0,279 21,7 20,7-0,8 Da 0,5 a 1 118 85 0,719 115 81 0,701-2,5-4,9-2,5 Da 1 a 5 122 268 2,195 145 336 2,316 18,9 25,4 5,5 Oltre 5 36 1.657 46,025 49 1.110 22,647 36,1-33,0-50,8 TOTALE 1.321 2.138 1,856 1.512 1.685 1,241 14,5-21,2-33,2 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN VENETO - Importi in milioni di euro AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 2016 2017 Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo 1.190 1.438 1.376 1.268 15,6-11,8 Comuni 893 1.119 992 602 11,1-46,2 Provincia 30 88 44 274 46,7 212,3 Aziende Speciali 116 120 162 117 39,7-2,9 Sanità 51 40 29 61-43,1 51,6 Altri enti territoriali 100 72 149 216 49,0 198,8 GRANDI COMMITTENZE 129 696 135 417 4,7-40,1 Amministrazione Centrale 30 471 70 129 133,3-72,7 Strade 80 162 38 149-52,5-8,3 Altre grandi committenze 19 62 27 139 42,1 123,5 Altri 2 4 1 0-50,0-99,7 TOTALE 1.321 2.138 1.512 1.685 14,5-21,2 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN VENETO Anno bando Committente 2006 REGIONE VENETO DI VENEZIA 2012 REGIONE VENETO DI VENEZIA Oggetto Importo (milioni) Stato gara Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta 2.155 Aggiudicata Affidamento concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione dell'autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) Mare Adriatico, nonché la progettazione preliminare, comprensiva dello studio di impatto ambientale, definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del collegamento ad ovest con la A22 del Brennero - 1.901 Aggiudicata 2011 COMUNE DI VERONA 2016 COMUNE DI VERONA 2003 COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA TRAFFICO MESTRE OPCM N.3273 DEL 19/03/2003 2016 INFRATEL ITALIA SPA DI ROMA COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA 2009 DI TRIESTE 2008 2008 AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 9 DI TREVISO AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 12 VENEZIANA DI VENEZIA 2012 REGIONE VENETO DI VENEZIA Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi Gara per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stradale per il completamento dell'anello circonvallatorio a Nord - Traforo delle Torricelle. 802 Aggiudicata Gara per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, di gestione del verde pubblico urbano, pulizia delle strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane e derattizzazione 665 Affidamento al contraente generale della progettazione e realizzazione della autostrada A4 - variante di Mestre - passante autostradale in provincia di Venezia e Treviso. 597 Aggiudicata Gara suddivisa in n. 5 - Concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Abruzzo e Molise, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Lotto n. 5 Regione Veneto. 389 Aggiudicata Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'a4 con la terza corsia nel tratto Quarto d'altino (progr. Km 10+950) - S. Donà di Piave (progr. km 29+500). 309 Aggiudicata Appalto servizio energia e calore - area vasta di Treviso e Belluno - per la conduzione e gestione degli impianti delle strutture sanitarie e socio sanitarie delle Aziende ULSS: n 1 di Belluno, N 2 di Feltre (BL), N 7 di Pieve di Soligo (TV), N 8 di Asolo (TV) e n 9 di Treviso. 280 Aggiudicata Appalto Servizio Energia e Calore Area Vasta di Venezia e Rovigo: appalto di conduzione e gestione degli impianti delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie: Azienda ULSS 12 Veneziana (Capofila) Azienda ULSS 10 Veneto Orientale, Azienda ULSS 13 Mirano, Azienda ULSS 14 Chioggia, Azienda ULSS 18 Rovigo, Azienda ULSS 19 Adria. 260 Aggiudicata Affidamento in concessione della progettazione, definitiva ed esecutiva, e la realizzazione della tratta, in nuova sede, tra Carceri/località Palugana, in Provincia di Padova, e S. Vito di Legnago, in Provincia di Verona, oltre all'ammodernamento delle due tratte esistenti della SR 10, in prosecuzione ad est ed a ovest del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della nuova strada regionale SR 10 Padana Inferiore (tratto in nuova sede, da realizzare, e tratto esistente, da ammodernare) compresa tra le strade statali SS 16 Adriatica e SS 434 Transpolesana, per una estesa complessiva di circa 40,3 km. 250 Aggiudicata