L incentivazione delle fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento - raffreddamento Mario Cirillo e Tommaso Franci REF Osservatorio Energia Rinnovabili termiche ed efficienza energetica Politica e Mercato Milano, 27 giugno 2011
Agenda Piano d azione nazionale, dati storici sul consumo di energia rinnovabile, problemi statistici Filiere industriali: mercati delle tecnologie e dei combustibili Costi della produzione di energia termica rinnovabile Sistemi di incentivazione impiegati nell ultimo decennio Sistemi di incentivazione e competitività delle rinnovabili termiche Decreto Legislativo 28/2011: il nuovo quadro legislativo per il sostegno Uno scenario di perseguimento dell obiettivo 2020: quantità, intensità, costi, e impatti Prossime scadenze e prospettive 2
Dati storici e Piano di azione nazionale - 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1990 2018 2019 1992 2020 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Consumo finale lordo di energia rinnovabile Settore elettrico* Settore riscaldamento/raffreddamento Settore trasporto ktep 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Il consumo di energia termica rinnovabile sarà maggiore di quello di energia elettrica rinnovabile Distanza dall obiettivo secondo il PAN: 6,6 Mtep, ma distanza effettiva da quantificare Consumo finale lordo di energia *Dati e previsioni normalizzate Fonte: elaborazioni REF su dati Eurostat e PAN Italia ktep 70 000 dati storici 1990-2009 2010-2020, "scenario di riferimento" 2010-2020, "scenario di efficienza energetica supplementare" CFL di energia nel settore del riscaldamento e raffreddamento è previsto in lieve aumento Conseguimento dell obiettivo dipende contenimento del consumo 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 Fonte: elaborazione REF su dati Eurostat e PAN 3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dati storici e Piano di azione nazionale - 2 Consumo finale lordo di energia rinnovabile settore riscaldamento/raffreddamento (ktep) 2010 2020 Var. 2010-2020 Rip. % variazione Geotermia 226 300 74 1,1 Solare 113 1586 1473 22,3 Biomasse 2239 5670 3431 51,9 FER da pompe di calore 1273 2900 1627 24,6 TOTALE 3851 10456 6605 100,0 di cui teleriscaldamento 144 900 756 11,4 ktep 11 000 Biomasse Geotermia Solare termico Pompe di calore 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 50% della distanza dal target colmata dalla biomassa Aspetto della biomassa attualmente non contabilizzata Ruolo rilevante per la diffusione delle FER termiche tramite TLR 0 Fonte: elaborazione REF su dati Eurostat, PAN - Italia 4
La segmentazione del consumo di energia termica rinnovabile esiste una molteplicità di fattori che incidono sulle decisioni di consumo di FER termiche e delle relative tecnologie, che determinano barriere economiche e non economiche e portano ad una segmentazione degli usi e del mercato Tabella 6.1 Principali fattori territoriali che determinano l applicabilità e la competitività delle tecnologie FER nei consumi per riscaldamento e raffreddamento Zona C Zone climatiche Zona E Aree metanizzate Aree non metanizzate Dotazione Infrastrutturale Aree adiacenti a reti TLR Aree senza reti TLR adiacenti Singoli/monofamiliari Condominiali/terziario Esistenti Tipologia edifici Nuovi (standard di efficienza e integrazione FER) Con vincoli architettonici paesaggistici Senza vincoli architettonici e paesaggistici Sparso / Rurale Tipologia di insediamento edilizio Denso / Urbano Aree con limitazioni all uso delle biomasse per criticità nella qualità dell aria Vincoli Ambientali Aree senza limitazioni all uso delle biomasse per criticità nella qualità dell aria Dotazione risorse naturali per le tecnologie FER Fonte : elaborazione REF Disponibilità di Risorse Geotermiche (alta, media e bassa temperatura) Aree di produzione di biomasse legnose Fasce di insolazione 5
unità vendute Filiere industriali dati di vendita degli apparecchi nel segmento domestico Unità vendute in Italia 1 200 000 Pompe di calore Pannelli solari Stufe a pellet Caldaie a gas 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: elaborazioni REF su dati ASSOTERMICA, CECED Italia, COAER, Estif, Politecnico di Milano Le principali tecnologie che impiegano FER sembrano risentire della congiuntura economica in misura minore rispetto a quelle che impiegano fonti non rinnovabili L analisi non è stata effettuata con pretesa di sistematicità e completezza dei dati, a causa delle difficoltà di reperimento degli stessi I dati sulle pompe di calore si riferiscono agli impianti che, si stima (fonte: Cresme), siano impiegati per la produzione di calore (prevalente o ad integrazione di altri sistemi) Segmenti di mercato in cui le FER termiche sono competitive (vengono vendute senza incentivi) 6
Mercato delle tecnologie che impiegano FER termiche Dipendenza dall estero del mercato italiano del solare termico Provenienza Produzione nazionale Importazioni Fonte: elaborazioni REF Destinazione Mercato italiano Mercati esteri Fonte: elaborazioni REF 2006 2009 23% 35% 77% 65% Quota della produzione nazionale di collettori solari venduta all'estero 2006 2009 84% 82% 16% 18% Dipendenza dall'estero del mercato italiano del pellet Provenienza Produzione nazionale Importazioni 2007 2008 71% 67% 29% 33% Fonte: elaborazioni REF su dati Energy & Strategy Group 2009 65% 35% Quota della produzione nazionale di stufe a pellet venduta all'estero Destinazione Mercato italiano Mercati esteri Fonte: elaborazioni REF su dati CECED 2007 2008 90% 90% 10% 10% 2009 94% 6% Dipendenza dall'estero del mercato italiano di pompe di calore 2008 Tecnologia Produzione Import Produzione Import Tutte 29% 71% 30% 70% Aria-Aria 11% 89% 12% 88% Aria-Acqua 77% 23% 78% 22% Acqua-Acqua 100% 0% 98% 2% Fonte: elaborazioni REF su dati COAER 2009 Quota della produzione nazionale di pompe di calore venduta all'estero 2008 Tecnologia Italia Estero Italia Estero Tutte 44% 56% 47% 53% Aria-Aria 45% 55% 55% 45% Aria-Acqua 44% 56% 44% 56% Acqua-Acqua 46% 54% 57% 43% Fonte: elaborazioni REF su dati COAER 2009 Il grado di dipendenza dall estero è in generale elevato I segnali sullo sviluppo di filiere nazionali sono differenti per le differenti tecnologie/materie prime Sulla base dei (pochi) dati attualmente disponibili, il peso della produzione nazionale è più elevato rispetto a quello che si osserva per alcune filiere della produzione elettrica rinnovabile 7
DOM solare DOM biomasse DOM PdC aerot DOM PdC geot DOM gas nat TLR caldaia biom TLR geotermico TLR PdC TLR CHP RSU TLR CHP biomassa* TLR CHP gas nat /anno Costi di produzione dell energia termica rinnovabile Range di costo annuo per riscaldamento e ACS per una famiglia: confronto configurazioni domestiche e configurazioni TLR 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Fonte: elaborazione REF Ampi range di costo e livelli di competitività variabili, determinati da zona climatica, tecnologia non rinnovabile concorrente, intervento su edifici nuovi o esistenti, disponibilità delle risorse Differenziali di costo pieno delle FER termiche limitati, Differenziali di costo minori rispetto al settore elettrico Nel segmento TLR: decisioni di investimento in capo alle imprese (lato offerta) e profilo temporale degli investimenti lungo Nel caso delle pompe di calore non si considera che forniscono anche raffrescamento Nel futuro gli obblighi per i nuovi edifici escludono soluzioni 100% non FER 8
ktep L esperienza degli incentivi per le FER termiche, 2000-2010 Detrazioni fiscali ( 55% e 36% ) Certificati bianchi (schede AAEG per TEE: n.8, 15, 21, 22 e 26) Crediti di imposta consumo da TLR (art. 8 L. n.448/98 e s.m.i.) Contributi in conto capitale (misure POR e PSR) Contributi in conto interessi (misure POR e PSR) Fondi di rotazione per credito agevolato Fondi di garanzia per l accesso al credito (misure POR e PSR) Abbattimento dell IVA (DPR n. 633/72 e s.m.i.) Tariffe e.e. dedicate per pompe di calore (Del. AEEG 348/07 e 56/10) 120 100 80 60 Consumo di FER termiche incentivato Le nostre stime indicano che l incremento di CFL di FER per usi termici ottenuto grazie ai sistemi di incentivazione operativi nel 2000-2009 è pari a circa 220 ktep 40 20 0 caldaie a biomassa 55% Pompe di calore 55% Solare termico 55%* TLR da FER credito di imposta Solare termico TEE* stufe a pellet 36% L incremento è stato ottenuto principalmente attraverso i sistemi di detrazione fiscale e credito di imposta (l analisi non è esaustiva a causa delle disponibilità limitata di dati) Fonte: elaborazione REF su dati, FIPER, ENEA, AEEG, CECED e AIEL
Costi e livelli di sostegno degli incentivi per le FER termiche k /MWh Costo dell incentivazione I costi dell incentivazione nel periodo 2000-2009 sono stimati in circa 1.2 miliardi di euro. Sono stati erogati prevalentemente tramite strumenti finanziati dalla fiscalità generale (detrazioni fiscali e credito d imposta) Livello di incentivazione 120 100 Gli incentivi unitari sono compresi tra circa 100 /MWh di CFL per alcune fonti/tecnologie grazie al sistema di detrazioni fiscali del 55% e pochissimi /MWh di CFL erogati dal sistema dei titoli di efficienza energetica 80 60 40 20 0 caldaie a biomassa 55% Pompe di calore 55% Solare termico 55% TLR da FER credito di imposta Solare termico TEE stufe a pellet 36% Fonte: elaborazione REF
Incentivazione e competitività delle FER termiche /anno MONO gn+solare MONO s.pelet+gn MONO c.legna MONO PdC aero MONO PdC s-a MONO gn MONO GPL COND c.pelet COND PdC aero COND PdC a-a COND PdC s-a COND gn TLR Cippato 0.5 TLR Cippato 5 TLR Cippato10 TLR Potature 5 TLR Geo 5 TLR PDC 1 TLR PDC 5 TLR CHPRSU 15 TLR CHPcippato 3.5 TLR CHPgn 2.5 TLR CHPgn 30 Impatto degli incentivi esistenti per le FER termiche sul costo annuo di una famiglia: confronto tra configurazioni domestiche e TLR (edificio esistente, zona climatica E) Costo effettivo Incentivo 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 gn=gas naturale; aero=aerotermica; a-a=acqua-acqua; s-a=suolo-acqua Fonte: elaborazioni REF 11
Politiche per la promozione delle FER termiche 2010-2020: regolazione e incentivazione Regolazione Standard tecnici Qualificazione degli installatori Obblighi negli edifici Incentivi Per abbattere il differenziale di costo rispetto alle tecnologie di riferimento non FER e consentire la penetrazione delle tecnologie FER disponibili e mature ai fini degli obiettivi o Efficacia (riduzione del costo delle tecnologia FER adeguata a stimolare una crescita della domanda che consenta di raggiungere gli obiettivi) o Efficienza (minimizzazione dei costi di sostegno) Il ruolo degli incentivi è rivolto prevalentemente alle decisioni delle famiglie e delle imprese come utenze di consumi di energia termica 12
Regolazione e incentivi per le FER termiche nel DLgs 28/2011 Regolazione Art. 7, regimi di autorizzazione per la produzione di FER termiche Art. 10 e allegato 2, requisiti tecnici degli impianti necessari per usufruire degli incentivi Art. 11 e allegato 3, obblighi integrazione FER negli edifici Art. 15 certificazione installatori piccoli impianti alimentati da FER Incentivi Art. 22, istituzione fondo di garanzia per reti TLR Art. 23, principi generali per i regimi di sostegno alle FER (efficienza energetica come strumento per conseguire l obiettivo % FER, obiettivo di riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori, esclusione della fiscalità generale per finanziare i nuovi incentivi) Art. 22, comma 3, punto d), alinea i. : nella definizione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse tenere conto della priorità di destinazione delle biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all utilizzo termico Art. 27, incentivi per le FER termiche e efficienza energetica (art. 26 e 27) Art. 28, contributi per interventi di piccole dimensioni, finanziati tramite le tariffe del gas naturale Art. 29, certificati bianchi Art. 30, nuove schede tecniche standardizzate per TEE Art. 32, fondo per lo sviluppo tecnologico FER e efficienza
Incentivi per le FER termiche nel DLgs 28/2011 Esclusione della fiscalità generale per finanziare i nuovi incentivi (Art. 27) Contributi per piccoli interventi (Art. 28) L art. 28 introduce contributi per sostenere interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (e di incremento dell efficienza energetica) di piccole dimensioni (dal 31 dicembre 2011), i contributi sono finanziati tramite le tariffe del gas naturale. Titoli di efficienza energetica (Art. 29) L articolo 29 è dedicato ai certificati bianchi e al ruolo che dovrebbero svolgere come incentivo per le FER termiche, contiene però solo nuovi indirizzi integrativi per i provvedimenti già previsti dalla norma di riordino del sistema dei TEE. I TEE sono finanziati tramite le tariffe elettriche e del gas naturale. Fondo di garanzia per reti TLR (Art. 22) L art. 22 prevede l istituzione di un fondo di garanzia per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, il fondo sarà finanziato con oneri a carico delle tariffe del gas. 14
Strategia di attuazione delle politiche per l obiettivo 2020 FER termiche: 4 driver Emersione consumi non contabilizzati con il nuovo sistema statistico per la rilevazione degli usi di FER termiche in base alla 2009/28/CE (SIMERI-GSE) Ulteriore penetrazione delle FER termiche nei segmenti di mercato in cui sono già competitive (informazione) Penetrazione indotta dagli obblighi di integrazione delle FER negli edifici Incremento sostenuto dall incentivazione delle diverse tecnologie FER nei segmenti di mercato dove sono più vicine alla competitività 15
Uno scenario di attuazione delle politiche per l obiettivo 2020 FER termiche: quanta energia termica da FER da incentivare? Quanto potrebbe costare il raggiungimento dell obiettivo? Sulla base dei risultati dell analisi di competitività condotta, e sulla base di valutazioni sulle barriere economiche costituite dagli elevati costi di investimento delle tecnologie per le FER termiche, si è stimato il costo complessivo dell incentivazione dei quasi 2 Mtep (21,4 TWh) che potrebbero essere necessari per colmare la distanza dall obiettivo La spesa per sostenere il suddetto incremento per 15 anni (vita utile assunta come riferimento per le tecnologie FER) potrebbe ammontare a poco meno di 7 miliardi di euro, con una spesa annua a regime di 650 milioni di euro con un onere di 0,7 c /m 3 di gas venduto pari al 1% del prezzo pagato da un consumatore domestico tipo In chiave comparativa, il rapporto tra i costi dell incentivazione delle FER termiche sulla base delle ipotesi assunte e quelli per il sostegno del fotovoltaico è stimato almeno in 1/10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Obiettivo 2020 FER termiche e impatti sui mercati dell energia Domanda elettrica Domanda elettrica da PdC prevista dal PAN 370 000 360 000 350 000 340 000 330 000 320 000 Con la diffusione delle pompe di calore ipotizzata dal PAN la domanda elettrica complessiva al 2020 avrebbe un aumento di 6,3 TWh, pari a circa il 2% della domanda nel 2020. 310 000 300 000 Fonte: elaborazioni REF su dati Terna e PAN 70 000 Comb. Solidi Prod. Petroliferi Calore Distribuito Gas Naturale il peso del gas naturale e dei prodotti petroliferi sui consumi finali di energia per riscaldamento-raffreddamento totali per via degli effetti di sostituzione è prevedibile che si riduca rispettivamente sino a circa il 52% e a circa il 20% contro il 61% ed il 23.5% del 2009. 63 000 56 000 49 000 42 000 35 000 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Fonte: elaborazioni REF su dati Eurostat e PAN 17
Chiavi di lettura, criticità e proposte per l incentivazione delle FER termiche - 1 Gli incentivi per le FER termiche, tenendo conto dei differenziali di costo, devono mirarare a quelle tecnologie che nei vari segmenti di mercato sono più vicine alla competitività. Indispensabili valutazioni ex-ante di impatto dei costi del sistema di incentivazione sulla base del tipo di strumenti e delle modalità di finanziamento adottati. Distinguere specificamente la componente di incentivo per la promozione delle FER rispetto a quella per l efficienza energetica. Interazione tra promozione FER e promozione efficienza basata su criteri di premialità delle sinergie. Introdurre incentivi in forma di conto energia utilizzando le potenzialità dei nuovi contatori elettronici e delle applicazioni di IT disponibili, collegate a impianti di FER termiche. 18
Chiavi di lettura, criticità e proposte per l incentivazione delle FER termiche - 2 Promuovere le potenziali sinergie tra politiche di incentivazione e interventi di politica industriale per i comparti manifatturieri nazionali delle tecnologie per le FER termiche. Coordinare incentivi nazionali e incentivi regionali: orientando l uso delle misure regionali con priorità di intervento per le FER termiche. Sviluppare un sistema di valutazione di efficacia e efficienza degli incentivi per le FER termiche che consenta aggiustamenti in itinere dei meccanismi in modo trasparente e motivato (le schede tecniche AEEG per i TEE costituiscono un buon punto di partenza). Sviluppare un sistema di monitoraggio dei mercati delle FER termiche che consenta di valutare le sinergie tra politiche di incentivazione e interventi di politica industriale per i comparti manifatturieri nazionali delle tecnologie per le FER termiche. 19
Grazie per l attenzione! info@ref-online.it 20