DATI IDENTIFICATIVI DELL AGGIORNAMENTO Applicativo: Gis redditi Versione: Aggiornamento Tipo Versione 18.02.03 Data di rilascio: 04.12.2018 Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS REDDITI. Accedere all area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file GISREDDITI_Agg_1823c0_fullpack0.exe (Aggiornamenti software\2018\gisredditi\gisredditi 18.02.03.00) COMPATIBILITA E INSTALLAZIONE GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA 18.02.01.00 GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI 18.03.02.00 L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS CONTABILITA. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni 1. Effettuare il download del file GISREDDITI_Agg_1823c0_fullpack0.exe dall area riservata del sito ranocchi.it 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISREDDITI 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse 4. Selezionare il nome del server o locale 5. Selezionare la sigla da aggiornare 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento AVVERTENZE
SOMMARIO CALCOLO ACCONTO IVA... 3 STAMPA LETTERA ACCONTO IVA... 5 IMPLEMENTAZIONI... 6 Visualizzazione dichiarazioni con credito chiesto a rimborso... 6 Stampa elenco comuni utilizzati per TASI... 7 SCOMPATTAMENTO ARCHIVI TELEMATICI... 8 Preparazione archivi telematici... 8 2/12
CALCOLO ACCONTO IVA Per l esecuzione del calcolo acconto IVA occorre operare diversamente a seconda della/e procedura/e attiva/e in GIS. 1. UTENTI CHE HANNO SIA LA PROCEDURA GIS CONTABILITA CHE LA PROCEDURA REDDITI Per l esecuzione del calcolo acconto IVA invitiamo a consultare la scheda operativa Acconto_IVA.pdf richiamabile premendo contemporaneamente i tasti shift F1. 2. UTENTI CHE NON HANNO LA PROCEDURA GIS CONTABILITA Quest anno il calcolo dell acconto IVA ha subito delle importanti modifiche legate alla non obbligatorietà del quadro VH della dichiarazione IVA; a partire dalla Dichiarazione IVA anno d imposta 2017, infatti, è prevista la compilazione del quadro VH esclusivamente quando si intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA. A partire dall anno 2018 per il calcolo dell acconto IVA è necessaria la contemporanea presenza sia della Dichiarazione IVA che della Comunicazione della liquidazione periodica dell ultimo trimestre in quanto il quadro VH della Dichiarazione IVA 2018 potrebbe non essere più presente. Per effetto di quanto sopra l inserimento dei valori utili per il calcolo dell acconto IVA dovrà essere effettuato manualmente dall operatore per la mancanza della comunicazione liquidazione periodica dell ultimo trimestre, iniziando dall indicazione delle ditte per le quali si vuole effettuare il conteggio. 3/12
In dettaglio il contenuto delle colonne: Causa di esclusione: riporta il codice relativo all eventuale esclusione dal calcolo la colonna M rappresenta il metodo per il calcolo dell acconto da impostare a S - storico; la colonna PP rappresenta la periodicità di liquidazione IVA dell anno precedente; la colonna PA indica la periodicità IVA dell anno d imposta corrente; nella colonna Base riferimento è indicato l importo di riferimento al quale si applica la % stabilita per legge; nella colonna Perc. viene visualizzata la percentuale di calcolo (così come definita nei parametri iniziali); nella colonna Acc. Storico viene indicato l esito risultante dalla moltiplicazione della base di riferimento per la percentuale definita. Scorrendo verso destra la barra orizzontale si possono inserire i dati utili per il conteggio dell acconto agendo nelle colonne interessate contraddistinte dai righi della dichiarazione IVA e/o liquidazione periodica, da utilizzarsi per il calcolo della base di riferimento. A questo punto è possibile trasferire l importo, presente nella colonna da versare, in F24 semplicemente cliccando sul tasto. Dopo il trasferimento, la procedura visualizza una griglia riepilogativa in cui viene esposto l esito positivo/negativo del trasferimento avvenuto. Per verificare l avvenuto trasferimento l operatore dovrà selezionare, all interno della scelta Gestione tributi, il periodo relativo al 20 di Dicembre. Se viene barrata la casella e si clicca sul bottone Trasferisci in F24 è possibile cancellare il tributo precedentemente trasferito in F24. ATTENZIONE Al termine, quando si esce dal programma, tutti i dati visualizzati vengono memorizzati in un archivio apposito: questo perché ogni volta si richiama il programma di Calcolo acconto IVA, vengono riproposti i precedenti importi calcolati. 4/12
STAMPA LETTERA ACCONTO IVA E possibile stampare/inviare/pubblicare la lettera di comunicazione dell acconto IVA. Dopo aver eseguito il calcolo dell acconto IVA e il trasferimento del tributo in F24, è possibile gestire una lettera di comunicazione dell acconto IVA. Questa lettera viene distribuita in formato.doc e può essere personalizzata con facilità direttamente dall operatore. Per maggiori dettagli sull operatività del programma invitiamo a consultare la scheda operativa Lettera_Acconto_IVA.pdf richiamabile premendo contemporaneamente i tasti shift F1. ATTENZIONE Per eseguire la stampa e/o la personalizzazione della lettera, nella postazione di lavoro da cui si esegue l operazione, deve essere presente almeno una versione di Word 2007 o superiore / OpenOffice / LibreOffice. 5/12
IMPLEMENTAZIONI Visualizzazione dichiarazioni con credito chiesto a rimborso All interno della cartella Utilità presente nella procedura Redditi 2018 è stata aggiunta una nuova voce per visualizzare l elenco dei contribuenti il cui dichiarativo contiene un credito chiesto a rimborso. La verifica viene fatta all interno di tutti i dichiarativi (Redditi PF-SP-SC-ENC-CNM-IRAP-IVA) leggendo la compilazione della colonna credito chiesto a rimborso presente all interno del quadro RX o similari. Cliccando su tale voce il programma restituisce la seguente maschera Dopo aver indicato la tipologia di dichiarativo nel quale effettuare la verifica ed un eventuale range di contribuenti digitando F9 oppure cliccando sull apposita icona a forma di dischetto posta in alto a sinistra il programma restituisce la griglia di contribuenti con l indicazione della tipologia e dell importo del credito chiesto a rimborso. 6/12
Stampa elenco comuni utilizzati per TASI Inseriti i sub-codici e le corrispondenti aliquote collegate nella stampa Elenco comuni utilizzati per TASI presente all interno della Gestione IMU-TASI dei vari dichiarativi. 7/12
SCOMPATTAMENTO ARCHIVI TELEMATICI Al fine del recupero dei dati dalle dichiarazioni presentate con UNICO 2018 (anno di imposta 2017) mediante applicativi esterni, Gis Redditi mette a disposizione il prelievo delle informazioni presenti negli archivi telematici predisposti nell anno 2018. Preparazione archivi telematici Predisporre una cartella apposita su un PC accessibile in rete in cui far confluire TUTTI gli archivi telematici (e per la precisione i files DCM che normalmente si trovano nella cartella Entratel\documenti\controllati ), contenenti le dichiarazioni di REDDITI 2018 di Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali, Enti non Commerciali ed IRAP, archivi inviati all AdE presumibilmente entro il 31/10/2018, affinché siano disponibili al programma di scompattamento da eseguire successivamente. NB. Nella cartella predisposta non devono essere presenti ulteriori sottocartelle Lettura archivi telematici Accedere all applicativo GIS e selezionare la procedura REDDITI 2018 per eseguire l operazione di scompattamento degli archivi telematici. Archivi telematici Redditi 2018 Utilità Scompattamento archivi telematici Tramite il pulsante, selezionare la cartella in cui sono stati fatti confluire TUTTI gli archivi telematici, così come indicato in precedenza. Il programma legge tutte le informazioni presenti negli archivi telematici, recuperando e creando negli archivi redditi 2018, tutti quei dati che in qualche modo possono essere utilizzati nel nuovo anno Redditi 2019, tra cui: Redditi Persone Fisiche Frontespizio 5x1000 8x1000 Quadro RP Predisposizione frontespizio 8/12
Quadro LM Quadro RN Quadro RV Quadro AC ed eventuale creazione delle anagrafiche Quadro RX della sez. 1 Quadro RD Quadro RE Quadro RF Quadro RG Quadro DI Dati x IVS/Impresa famil. Da quadro RR le informazioni utili alla predisposizione della Impresa familiare Familiari a carico Quadro RS ACE Prospetto reddito trasparenza Prospetto utili imprese estere partecipate Prospetto Perdite (Aziende/Professionisti) Canone RAI Prospetto rapporti finanziari Prospetto crediti e dati di bilancio Recupero Prospetto regime forfettario Dati IRAP Recupero dei dati: IR001002: Valore produzione IS010001: Deduzioni IQ067001: Deduzioni ai fini del prospetto IRAP presente nei quadri di reddito RF, RG e RE (2017) Redditi Società di Persone Frontespizio Predisposizione frontespizio, rappresentante, società o ente dichiarante, vari indic. ed eventuale creazione delle anagrafiche Quadro RN Quadro AC Quadro RX Quadro RD Quadro RE Quadro RF Quadro RG Quadro DI Quadro RS Prospetto Utili distribuiti da imprese estere partecipate Prospetto Valori delle società agricole ACE Canone RAI Prospetto rapporti finanziari Quadro RO sez.i Quadro RO sez.ii Quadro AC Dati IRAP Recupero dati Amministratori Recupero dati Soci ed eventuale creazione delle anagrafiche Recupero dei dati: IR001002: Valore produzione IS010001: Deduzioni 9/12
IP073001: Deduzioni ai fini del prospetto IRAP presente nei quadri di reddito RF, RG e RE (2017) Redditi Società di Capitali Frontespizio Predisposizione frontespizio, rappresentante, Società o ente dichiarante, Soggetti Firmatari, vari indicatori Recupero dati anagrafici e dati degli Amministratori Quadro RO Quadro RS Saldi iniziali, righi da 1 a 25 Spese di riqualificazione energetica Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo Canone Rai Estremi identificativi rapporti finanziari ACE Valori fiscali delle società agricole Perdite attribuite da società di persone Perdite di impresa non compensate Perdite istanza rimborso da IRAP Consorzi d'impresa Prospetto del capitale e delle riserve Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche Investimenti in start-up innovative Minusvalenze e differenze negative Variazione dei criteri di valutazione Quadro AC Quadro RX Quadro RF Quadro DI Dati IRAP ed eventuale creazione delle anagrafiche Recupero dei dati: IR001002: Valore produzione IS010001: Deduzioni IC075001: Deduzioni ai fini del prospetto IRAP presente nei quadri di reddito RF (2017) Enti non Commerciali Frontespizio Quadro RO Quadro AC Quadro RX Quadro RN Quadro RD Quadro RE Quadro RF Quadro RG Quadro DI Dati IRAP Predisposizione frontespizio, rappresentante, Società o ente dichiarante, Soggetti Firmatari, vari indicatori Recupero dati anagrafici e dati degli Amministratori ed eventuale creazione delle anagrafiche Recupero dei dati: IR001002: Valore produzione IS010001: Deduzioni 10/12
IE060001: Deduzioni ai fini del prospetto IRAP presente nei quadri di reddito RF, RG e RE (2017) Quadro RS Agevolazioni territoriali e settoriali Utili distribuiti da imprese estere partecipate Acconto ceduto per interruzione del regime Art.115 TUIR Perdite attribuite da società di persone Spese di riqualificazione energetica Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo Canone Rai Recupero estremi identificativi rapporti finanziari ACE Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche Minusvalenze e differenze negative Variazione dei criteri di valutazione IRAP Frontespizio Predisposizione frontespizio con ripresa del: Codice regione Tipo dichiarazione Credito IRAP. Da quadro IR, recupero sez. I e sez. II (in particolare IR030001) Quadri IQ Quadri IP Quadri IC Quadri IQ Quadri IS Sezione XIII Credito ACE Sezione XIV Recupero deduzioni extracontabili Sezione XV Patent Box Sezione XVI Credito di imposta (art.1, co.21, legge 190/2014) Sezione XVII Dichiarazione integrativa N.B. Tutte le dichiarazioni recuperate vengono poste nella condizione di CHIUSE al fine di salvaguardare i dati recuperati. Le dichiarazioni possono essere riaperte ma è importante ricordare che una eventuale successiva operazione di Chiusura determina il riporto automatico dei tributi, sia a debito che a credito, direttamente in F24 pronti per essere inseriti nelle deleghe. Quindi, nel caso di riapertura della dichiarazione, si consiglia di lasciarla Aperta in quanto sarà comunque recuperata dal programma di apertura del nuovo anno Redditi (ad esempio Redditi 2018 ). Si consiglia vivamente di eseguire sempre la verifica dei dati recuperati. Il programma di scompattamento può essere eseguito più volte e a tal proposito vediamo le opzioni dei vari indicatori: Aggiorna le dichiarazione esistenti o se è presente la spunta, i quadri importati vengono preventivamente cancellati e poi riscritti; 11/12
o se non è presente la spunta, se il quadro, oggetto d importazione, contiene dei dati, non viene effettuata alcuna importazione. Se il quadro non esiste, i dati del quadro vengono importati; Aggiorna anche le dichiarazione chiuse o se è presente la spunta, vengono aggiornate anche le dichiarazioni chiuse o se non è presente la spunta, vengono aggiornate solo le dichiarazioni aperte Codice contribuente o indicando il codice contribuente verrà aggiornata solo la dichiarazione indicata 12/12