1.1 FERRETTI CONSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA 2005 2006 2007 D%07/05 POSIZIONE ITALIA nd nd 1 POSIZIONE EUROPA (materiali costruzione) nd NC** NC** VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO* nd 768.080 948.087 % ESTERA nd nd 34,0 VALORE PRODUZIONE NON CONS. nd 291.064 390.828 PATRIMONIO NETTO nd 216.603 366.049 UTILE NETTO nd 25.553 8.453 DIPENDENTI CAPOGRUPPO nd 731 881 DIPENDENTI GRUPPO nd 2.639 2.893 AZIENDA NON QUOTATA IN BORSA ** VALUTAZIONE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Gli indicatori valutano gli aspetti della gestione aziendale in rapporto alle altre società dello stesso settore economico CLASSE DI RISCHIO CERVED 2005 2006 2007 2007 andamento REDDITIVITA' LORDA ND ND NELLA MEDIA IN PEGGIORAM STRUTTURA FINANZIARIA ND ND DEBOLE STABILE PESO ONERI FINANZIARI ND ND SUP MEDIA STABILE EQUILIBRIO FINANZIARIO ND ND INF MEDIA STABILE LIQUIDITA' ND ND NELLA MEDIA IN MIGLIORAM CLASSE DI RISCHIO ND VULNERABILITA' VULNERABILITA' INVARIATA DIR - Databank Industry Rating 2007 andamento rating settoriale *** 0,56 - RISCHIO INFERIORE ALLA MEDIA IN MIGLIORAM * bilancio redatto secondo i principi Ias/Ifrs e trasposto in IV CEE (Cerved) ** codice RAE: 361 - NAVI MERCANTILI, PIROSCAFI, RIMORCHIATORI, CANTIERISTICA NAVALE Note al DIR (ott 08) Rischio in diminuzione. La cantieristica si conferma in fase espansiva grazie soprattutto al segmento delle navi da crociera che registra completamenti e ordini in crescita. Piuttosto positiva anche la domanda di traghetti. Risultati positivi per la nautica da diporto con un buon incremento dell'export, spinto dalla fascia alta del mercato.
1.2 FERRETTI PRODUTTIVITA', REDDITIVITA', QUALITA' DEL GRUPPO 2005 2006 2007 D%07/06 VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO nd 768.080 948.087 23,4 PRODUZ. COMPONENTI nd nd nd INDICI DI PRODUTTIVITA' 2005 2006 2007 settore 06* FATTURATO PER DIPENDENTE ( /000.000) nd 0,26 0,28 VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE ( /000.000) nd 0,10 0,11 COSTO LAVORO PER DIPENDENTE ( /000.000) nd 0,04 0,04 COSTO LAVORO SU FATTURATO % nd 16,2 16,2 VALORE AGGIUNTO SU FATTURATO % nd 36,8 39,7 INDICI DI REDDITIVITA' media % % % media M.O.L. su ricavi (doc bil società) nd nd nd M.O.L. su ricavi (bil Cerved) nd 17,9 20,1 UTILE NETTO su ricavi nd 0,04 0,01 R.O.E. (Return on Equity) nd 11,8 2,3 R.O.I. Cerved (Return on Investment) nd 8,6 5,0 R.O.S. (Return on Sales) nd 14,1 14,9 R.O.A. Cerved (Return on Assets) nd 8,2 4,6 CERTIFICAZIONI DI QUALITA' 2004 2005 2006 2007 SERIE ISO 9000 SI, ma relativa ai centri ricerca (Divisione AYT e Ferretti Lab) SERIE ISO 14000 N. STABILIMENTI QUAL- ISO 14001 ALTRE CERTIFICAZIONI (specificare) certificati europei (CE 94/27) e internazionali (NMMA) settore 06* * medie di settore elaborate da Cerved, 2008
1.3 FERRETTI STRUTTURA DI GRUPPO - INDICATORI PRINCIPALI CONTROLLATE GRUPPO FERRETTI TIPO GRUPPO Semplice - linea di controllo unica - vedi Grafico IMPRESA CAPOGRUPPO FERRETTI SPA (EX LOPPI SRL) CONTROLLATE NEL GRUPPO 21 COMPOSIZIONE SOCIALE 2005 2006 2007 2008 % SESTANTE 2 SARL (1) 100,00 proprietà PRINCIPALI CONTROLLATE ITALIA (dati aggiornati al 31.12.07) fatturato fatt x dip utile netto ut. n/ricavi dipendenti FERRETTI SPA (imbarcazioni diporto) capogr. 337.366 0,38-3.477-0,010 881 PERSHING SPA (imbarcazioni diporto) 163.842 8.420 0,05 RIVA SPA (imbarcazioni diporto) 143.052 7.212 0,05 C.R.N. SPA (imbarcazioni diporto) 116.270 7.521 0,06 APREAMARE SPA (cantieristica) 48.815-3.489-0,07 SPEZIA LUXURY YACHT SERVICE SPA (cantieristica) (2) 36.785 393 0,01 ITAMA SPA (cantieristica) 31.144-0,1 0,00 RESIN SISTEM SRL (imbarcazioni diporto) 23.126 426 0,02 DIESSE ARREDAMENTI SPA (mobili) 17.316 1.977 0,11 ZAGO SPA (mobili) 16.088 237 0,01 S.S.S. SEA SKY SERVICE SPA (trasp. aerei non di linea) 650 324 0,50 CANTIERE NAVALE MARIO MORINI SPA (immobiliare) 535 304 0,57 S.I.R.A. SRL (trasp. Via acqua) (3) -8 FERRETTI YACHT SPA (imbarcazioni diporto) -95 PRINCIPALI CONTROLLATE EUROPA fatturato fatt x dip utile netto ut. n/ricavi dipendenti YCO SAM YACHT COVERING SYSTEM SL PINMAR SL (ES) 1.314 ITALVEST HOLDING INC USA FERRETTI GROUP USA INC (4) 17 FERRETTI GROUP LUXURY YACHTS ASIA PACIFC LTD BERTRAM YACHT INC (USA) BERTRAM HOLDING INC (USA) -1.154 (1) SEDE IN LUSSEMBURGO (2) CESSATA dal 31/08/2007 Incorporata in RIVA S.P.A. (3) CESSATA dal 24/11/2003 (4) EX FERRETTI OF AMERICA INC
1.4 FERRETTI ANDAMENTO ECONOMICO E DISPOSITIVO INDUSTRIALE 2005 2006 2007 D%07/05 VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO nd 768.080 948.087 PER SETTORE DI ATTIVITA' % IMBARCAZIONI DI DIPORTO nd nd 82,7 % CANTIERISTICA nd nd 12,3 % MOBILI nd nd 3,5 % ALTRO (immobiliare e trasporti) nd nd 1,5 PER AREA GEOGRAFICA % ITALIA nd nd 98,6 % ESTERO nd nd 1,4 unità DISPOSITIVO INDUSTRIALE 2007 paesi produttive dipendenti (dati 2007) 3 25 2.893 unità dipendenti produttive ricavi mol dipendenti D%06/04 ITALIA 22 2.893 STABILIMENTI 22 UFFICI/DEPOSITI 13 REGI0NI (aree commerciali) UP ASSEMBL. UP COMPONENTI UP SERVIZI DEPOSITO UFFICIO EMILIA ROMAGNA 4 4 2 4 4 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 1 CATTOLICA (RN) 1 1 2 4 FORLI' (FO) 2 4 1 CESENATICO (FO) 1 MISANO ADRIATICO (RN) 1 VENETO 1 SCORZE' (VE) 1 LOMBARDIA 1 SARNICO (BG) 1 MARCHE 4 4 1 1 FANO (PS) 1 3 1 ANCONA (AN) 1 1 1 CASTELVECCHIO DI MONTEPORZIO (PU) 1 MONDOLFO (PU) 1 LIGURIA 1 3 LA SPEZIA (SP) 1 1 LAVAGNA (GE) 1 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) 1 CAMPANIA 1 TORRE ANNUNZIATA (NA) 1 ESTERO UP ASSEMBL. UP COMPONENTI UP SERVIZI DEPOSITO UFFICIO BARCELLONA E PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) 2 MIAMI (U.S.A.) 1
1.5 FERRETTI OCCUPAZIONE, SICUREZZA E FORMAZIONE - GRUPPO 2005 2006 2007 D%07/05 DIPENDENTI DIPENDENTI GRUPPO (org. medio) nd 2.639 2.893 DIPENDENTI CAPOGRUPPO nd 731 881 DI CUI DIRIGENTI nd nd nd DI CUI IMPIEGATI nd nd nd DI CUI OPERAI nd nd nd DIRIGENTI / DIPENDENTI IMPIEGATI / DIPENDENTI OPERAI / DIPENDENTI CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE A TEMPO DETERMINATO nd nd nd A TEMPO INDETERMINATO nd nd nd UOMINI nd nd nd DONNE nd nd nd SICUREZZA INDICE FREQUENZA INFORTUNI * nd nd nd INDICE GRAVITA' INFORTUNI** nd nd nd INCIDENTI MORTALI nd nd nd FORMAZIONE ORE FORMAZIONE ANNUE nd nd nd PARTECIPANTI / ANNO nd nd nd D%07/05 * numero di lesioni che determinano assenza dal lavoro / ore lavorate x 1.000.000 ** numero di giornate di lavoro perse / ore lavorate x 1.000
1.6 FERRETTI RICERCA E INNOVAZIONE - GRUPPO INNOVAZIONE 2005 2006 2007 D%07/05 CENTRI DI RICERCA (specificare) AYT (Advanced Yacht Technology, 2006, Forlì), ex Divisione Engineering Ferretti Lab (2002, Forlì) PRESTAZIONI AYT coordina i reparti progettazione e ingegneria dei diversi marchi del gruppo Ferretti Lab effettua test sui nuovi materiali e sulle nuove tecnologie PERSONALE 90 progettisti e tecnici specializzati PROGRAMMI INNOVATIVI (specificare) 11 nuovi modelli di imbarcazioni progettate nel 2007 Gestisce e coordina i reparti progettazione e ingegneria dei diversi marchi attraverso un'unica rete informatica Realizzazione in esclusiva mondiale (2008) di un sistema di propulsione ibrida innovativo, capace di far navigare in 'Zero Emission Mode' un imbarcazione sopra i 20 metri. MATERIALI INNOVATIVI Realizzazione in esclusiva mondiale di ARG, Anti Rolling Gyro, sistema di stabilizzatori sviluppato dall AYT in collaborazione con Mitsubishi Heavy Industries, in grado di ridurre di oltre il 50% il rollio sulle imbarcazioni determinato dal moto ondoso.