Indagine Uil Roma e Lazio Eures L agricoltura nel Lazio tra nero e irregolarità
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e Novembre 2016 Indice Introduzione 1.1 Economia sommersa e lavoro irregolare in agricoltura 1.2 L'occupazione 1.3 Le imprese 1.4 Il valore aggiunto 1.5 Il credito 1.6 L'internazionalizzazione 1.7 I fondi europei 2
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 3
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e 1.1 Economia sommersa e lavoro irregolare in agricoltura L agricoltura è il comparto che storicamente registra la più elevata incidenza di fenomeni di evasione ed elusione fiscale e contributiva, pertanto l analisi del comparto agricolo della Regione Lazio non può prescindere da una preliminare indagine relativa alle dimensioni dell economia sommersa. Prima di procedere all analisi dei dati è necessario considerare che in questa sede verrà esclusa dalla trattazione l analisi delle dimensioni dell economia illegale, con la quale si identificano tutte le attività di produzione, vendita, distribuzione e possesso di beni e servizi proibiti dalla legge (ad esempio il mercato delle droghe). Ciò premesso, i dati Istat evidenziano che nell ultimo anno disponibile il valore complessivo dell economia sommersa risulta pari approssimativamente al 13,3% del valore aggiunto dichiarato, un dato che sale al 16,3% considerando il solo comparto agricolo; in termini assoluti ciò significa che nel Lazio il valore del sommerso ammonta complessivamente a 22,2 miliardi di euro (l 11,5% del totale nazionale, pari a quasi 193 miliardi di euro), di cui quasi 290 milioni di euro relativi al comparto agricolo (il 5,5% del totale nazionale, pari a 5,1 miliardi di euro). Tabella 1 Valore dell economia sommersa (totale e in agricoltura) nel Lazio e in Italia. Anni 2011-2014. Valori assoluti (in MLN di euro) e % sul totale dell economia non osservata 2011 2012 2013 2014 Lazio Valore dell economia sommersa in 249 267 276 284 agricoltura Valore complessivo dell economia sommersa 21.418 21.481 21.610 22.183 % economia sommersa in agricoltura su 1,2 1,2 1,3 1,3 totale Italia Valore dell economia sommersa in 4.539 4.850 5.071 5.143 agricoltura Valore complessivo dell economia sommersa 186.910 189.875 190.927 192.748 % economia sommersa in agricoltura su 2,4 2,6 2,7 2,7 Fonte: totale Stime Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat L analisi della componente non osservata dell economia regionale non può prescindere dallo studio del fenomeno del lavoro irregolare, che si caratterizza per condizioni non idonee alle leggi che disciplinano la materia, sia sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni di lavoro sia dal punto di vista della regolarità contrattuale della prestazione lavorativa svolta, contribuendo ad alimentare l evasione fiscale. La forte diffusione di contratti di lavoro irregolari riscontrata nel settore primario è determinata dalla particolarità che caratterizza il comparto agricolo: l esigenza di ottenere manodopera da utilizzare in base al temporaneo livello di produzione apre infatti il campo a forme contrattuali di tipo stagionale, che incentivano la creazione di rapporti di lavoro basati sull informalità e/o su modalità di reclutamento più o meno legali (caporalato), favorite anche dalla forte presenza di lavoratori stranieri spesso coinvolti. Passando all analisi dei dati, sono state censite nel Lazio quasi 400mila unità di lavoro equivalenti irregolari e di essi il 3,4% risulta impiegato nel comparto 4
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 agricolo (si tratta di circa 13mila unità); a livello nazionale le unità di lavoro irregolari sono quasi 3,7 milioni e gli addetti all agricoltura ne rappresentano il 5,7% (circa 210mila unità). La minore incidenza di ULA irregolari nel Lazio rispetto al resto d Italia è ascrivibile al fatto che la regione è caratterizzata da un forte orientamento ai servizi, pertanto il comparto agricolo rappresenta un settore molto più marginale rispetto agli altri territori (in particolare nel Meridione). Tabella 2 Unità di lavoro irregolari (totale e in agricoltura) nel Lazio e in Italia. Anni 2011-2014, valori assoluti (in migliaia di euro) e % ULA irregolari in agricoltura su totale ULA irregolari. Lazio 2011 2012 2013 2014 ULA irregolari in agricoltura 12,2 12,8 13,2 13,2 Totale ULA irregolari 366,4 372,3 369,5 387,6 % ULA irregolari in agricoltura su totale ULA 3,3 3,4 3,6 3,4 irregolari Italia ULA irregolari in agricoltura 207,4 215,5 210,1 209,3 Totale ULA irregolari 3.503,5 3.550,7 3.486,9 3.656,9 % ULA irregolari in agricoltura su totale ULA 5,9 6,1 6,0 5,7 Fonte: irregolari Stime Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat Passando, più in dettaglio, all analisi del lavoro nero, con la quale sono identificate le prestazioni lavorative retribuite ma non dichiarate alle autorità pubbliche, i risultati diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche rilevano come nel 2015 i lavoratori in nero individuati nel Lazio siano stati complessivamente 12.621, circa un quarto del totale registrato a livello nazionale (41.570). Di essi, circa il 6% risultano lavoratori del settore agricolo (758 in termini assoluti), a fronte di un dato medio nazionale pari all 8,7% (3.629 lavoratori in termini assoluti). A livello provinciale, tuttavia, si riscontra una forte eterogeneità, con una maggiore concentrazione nelle province di Latina e Viterbo, dove la percentuale di addetti all agricoltura sul totale dei lavoratori in nero si attesta rispettivamente al 17,5% e al 14,1% (102 e 34 unità in valori assoluti), a fronte di quote più contenute a Frosinone (7,5%, 35 lavoratori in valori assoluti), Roma (5,3%; 584 lavoratori) e Rieti (1%, 3 lavoratori). 5
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e Tabella 3 Lavoratori in nero nelle province del Lazio e in Italia risultanti dall attività ispettiva del Ministero del Lavoro. Anno 2015, valori assoluti e composizione % Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % Frosinone 35 7,5 50 10,7 125 26,8 257 55,0 467 100,0 Latina 102 17,5 39 6,7 208 35,6 235 40,2 584 100,0 Rieti 3 1,0 15 4,9 34 11,2 252 82,9 304 100,0 Roma 584 5,3 2.119 19,2 1.759 16,0 6.563 59,5 11.025 100,0 Viterbo 34 14,1 21 8,7 71 29,5 115 47,7 241 100,0 Lazio 758 6,0 2.244 17,8 2.197 17,4 7.422 58,8 12.621 100,0 Italia 3.629 8,7 6.208 14,9 6.332 15,2 25.401 61,1 41.570 100,0 Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 1.1 L occupazione I lavoratori del comparto agricolo regolarmente censiti risultano 41,4 mila unità nel 2015 (842,8 mila unità nel territorio nazionale) e rappresentano l 1,8% del totale degli occupati della Regione (circa 2,3 milioni di unità); in termini dinamici, il confronto con il 2010 evidenzia come il settore agricolo abbia registrato una significativa crescita del numero degli occupati, pari al +14,5% (+5.300 unità in valori assoluti), in controtendenza rispetto al dato nazionale che al contrario nello stesso periodo subisce una contrazione dello 0,7% (-2.000 occupati). Complessivamente l occupazione regionale registra una crescita del +5,5%; la dinamica positiva è determinata dall incremento occupazionale del settore agricolo e dalla crescita registrata nel terziario (+11,2%), a fronte di una contrazione pari al 20% registrata nell industria. Tabella 4 - Occupati per settore di attività economica nel Lazio Confronto 2010-2015. Valori assoluti in migliaia V. A. % 2010 2015 2010 2015 Agricoltura, silvicoltura e pesca 36,2 41,4 1,6 1,8 Attività manifatturiere 430,1 343,8 19,6 14,9 - Industria in senso stretto 238,8 208,6 10,9 9,0 - Costruzioni 191,3 135,2 8,7 5,9 Servizi 1.729,6 1.923,8 78,8 83,3 - Commercio, alberghi e ristoranti 393,5 451,7 17,9 19,6 - Altre attività dei servizi 1.336,1 1.472,1 60,8 63,8 Totale 2.195,8 2.309,0 100,0 100,0 Fonte: elaborazioni Eures su dati Istat 6
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca nel Lazio Valori Assoluti in migliaia - Anni 2008-2015 46.0 37.5 39.4 36.2 36.4 39.4 41.4 33.6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: elaborazioni Eures su dati Istat A livello provinciale Latina registra il più alto numero di occupati in agricoltura, sia in valori assoluti (16.500 unità) sia in termini di incidenza sul totale registrando una percentuale di occupati nel settore primario pari all 8,3%. A seguire, in valori assoluti è la Provincia Capitolina a registrare il numero maggiore di occupati del settore agricolo (12.400 unità) precedendo Viterbo (6.300 unità), Rieti (4.400 unità) e Frosinone che conta solo 1.800 addetti all agricoltura. La graduatoria provinciale cambia considerando l incidenza percentuale degli occupati nel settore primario sul totale dei lavoratori della provincia: in questo caso, infatti, Latina è seguita da Rieti - con l 8% di occupati in agricoltura sul totale dei lavoratori censiti nella provincia - da Viterbo (5,3%), da Frosinone (1,1%) e infine da Roma che a fronte di un elevato numero di lavoratori in termini assoluti riporta una percentuale di occupati in agricoltura pari ad appena lo 0,7% del totale. In termini dinamici, la performance positiva complessivamente registrata a livello regionale (+14,5%) è determinata soprattutto dal risultato di Viterbo, che tra il 2010 e il 2015 registra un incremento pari al 306,8% (+4.800 lavoratori in termini assoluti) e, in misura relativamente minore, da Rieti e Latina che segnalano rispettivamente una crescita pari all 87% e al 15,5% (+2.100 e +2.200 unità in termini assoluti); di contro, Frosinone e Roma registrano una riduzione del numero degli occupati in agricoltura, pari rispettivamente al -52,7% (-2.000 unità in valori assoluti) e al -12,6% (-1.800 unità). La crescita occupazionale registrata nel quinquennio non sembra tuttavia trovare conferma nei risultati dell ultimo anno, che registrano una contrazione pari al 9,9%; la dinamica negativa è ascrivibile al risultato di Roma, che segnala una contrazione pari al 22,1% (-3.500 unità) e di Latina che subisce una contrazione del 13,7% (-2.600 lavoratori), mentre Frosinone - che nell intero quinquennio aveva registrato un dimezzamento dei lavoratori in agricoltura - nell ultimo anno registra un impennata dell 85,7%; positive, inoltre, le performance di Viterbo (+8,7) e Rieti (+5,4%). 7
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e Tabella 5 - Occupati in agricoltura nelle province del Lazio Anni 2010-2015 - Valori assoluti in migliaia e variazioni assolute e % Valori assoluti Var. % Var. ass. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15/10 15/14 15-10 15-14 Frosinone 3,8 1,9 1,3 1,1 1,0 1,8-52,7 85,7-2,0 0,8 Latina 14,3 12,7 15,0 18,6 19,1 16,5 15,5-13,7 2,2-2,6 Rieti 2,4 2,6 2,3 3,0 4,2 4,4 87,0 5,4 2,1 0,2 Roma 14,2 11,6 12,9 13,5 15,9 12,4-12,6-22,1-1,8-3,5 Viterbo 1,6 4,8 4,9 3,2 5,8 6,3 306,8 8,7 4,8 0,5 Lazio 36,2 33,6 36,4 39,4 46,0 41,4 14,5-9,9 5,3-4,5 Italia 849,0 831,9 833,3 799,1 811,7 842,8-0,7 1,5-2,0 0,8 Fonte: elaborazioni Eures su dati Istat Tabella 6 - Occupati in agricoltura sul totale degli occupati nelle province del Lazio Anni 2010-2015 - Valori % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frosinone 2,2 1,1 0,8 0,7 0,6 1,1 Latina 7,1 6,3 7,5 9,3 9,4 8,3 Rieti 4,0 4,5 3,9 5,3 7,5 8,0 Roma 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 Viterbo 1,4 4,2 4,3 2,8 4,8 5,3 Lazio 2,1 2,0 2,1 2,2 2,5 2,3 Italia 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 Fonte: elaborazioni Eures su dati Istat L analisi di genere evidenzia come il settore agricolo sia caratterizzato da una forte prevalenza maschile, ulteriormente accentuata dalle dinamiche registrate nell ultimo quinquennio; nel 2015 il rapporto tra uomini e donne di circa 3 a 1: i lavoratori maschi in agricoltura sono 31.200 unità e rappresentano il 75,5% del totale (72,8% in Italia), mentre le lavoratrici sono 10.100 lavoratrici e costituiscono il 24,5% del totale. Il confronto con i dati del 2010 evidenzia come il comparto sia stato interessato negli ultimi anni da una ulteriore segmentazione di genere: i lavoratori uomini hanno infatti registrato un incremento del 37,7% (+8.600 unità in termini assoluti) a fronte di una contrazione pari al -24,5% registrata dalle donne (-3.300 unità). Questo fenomeno si riscontra in misura meno accentuata nel territorio nazionale, dove la componente maschile registra un incremento del 2,3% a fronte del -8% registrato dalle donne. Tabella 7 - Occupati in agricoltura in base al genere. Confronto Lazio e Italia Anni 2010 e 2015 - Valori assoluti in migliaia e variazioni % V.A. 2010 V.A. 2015 Var.% 15/10 Lazio Italia Lazio Italia Lazio Italia Maschi 22,6 600,0 31,2 613,8 37,7 2,3 Femmine 13,4 249,0 10,1 228,9-24,5-8 Fonte: elaborazioni Eures su dati Istat 8
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 Composizione degli occupati in agricoltura nel Lazio in base al genere. Confronto 2010-2015 62.7 75.5 37.3 24.5 Maschi Femmine 2010 2015 La struttura dell occupazione agricola regionale evidenzia una situazione di sostanziale parità, con il 49,9% di lavoratori dipendenti (24.100 unità in valori assoluti) contro il 50,1% di autonomi (24.200 unità). Analizzando, nel dettaglio, i dati provinciali si evidenzia una forte eterogeneità dei risultati, con una forte tendenza all imprenditoria agricola soprattutto a Frosinone e Rieti che segnalano una netta maggioranza di lavoratori indipendenti, pari rispettivamente all 80,2% (11.800 lavoratori dipendenti a fronte di 7.500 autonomi) e al 65%; a seguire, Roma e Viterbo registrano valori molto simili alla media regionale, pari rispettivamente al 53,8 e al 52,1% mentre a Latina i lavoratori autonomi in agricoltura rappresentano il 38,7% del totale. Tabella 8 - Occupati dipendenti e indipendenti in agricoltura nel Lazio Anni 2010, 2014 e 2015 - Valori assoluti in migliaia Dipendenti Indipendenti 2010 2014 2015 2010 2014 2015 Frosinone 0,6 0,7 0,7 3,6 3,0 2,9 Latina 8,9 11,3 11,8 8,2 7,6 7,5 Rieti 0,9 1,0 1,0 2,2 2,0 1,9 Roma 6,0 5,8 5,8 7,0 6,8 6,8 Viterbo 4,3 4,7 4,7 5,1 5,0 5,2 Lazio 20,8 23,4 24,1 26,1 24,4 24,2 Italia 548,7 559,6 569,9 478,3 460,1 456,0 Fonte: elaborazioni Eures su dati INPS, Osservatorio statistico sul mondo agricolo 9
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e Tabella 9 Occupazione dipendente e indipendente in agricoltura nel Lazio Anni 2010, 2014 e 2015 Composizione % Dipendenti Indipendenti 2010 2014 2015 2010 2014 2015 Frosinone 14,6 19,0 19,8 85,4 81,0 80,2 Latina 51,8 59,6 61,2 48,2 40,4 38,8 Rieti 30,2 33,7 35,0 69,8 66,3 65,0 Roma 46,0 46,2 46,2 54,0 53,8 53,8 Viterbo 46,1 48,0 47,9 53,9 52,0 52,1 Lazio 44,3 49,0 49,9 55,7 51,0 50,1 Italia 53,4 54,9 55,6 46,6 45,1 44,4 Fonte: elaborazioni Eures su dati INPS, Osservatorio statistico sul mondo agricolo 10
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 1.2 Le imprese Le imprese agricole registrate nel Lazio sono 43.873 nel 2015 e rappresentano il 6,9% del totale delle imprese regionali; a livello dinamico si segnala una forte dinamica decrescente con un decremento pari al -10,1% rispetto al 2010 e al - 19,8% relativamente al 2005. Anche in termini di incidenza sul totale delle imprese regionali, la percentuale delle imprese agricole scende dal 9,9% del 2005 all 8,1% del 2010 al 6,9% del 2015. A livello provinciale si evidenzia una contrazione del numero delle imprese agricole in tutti i territori: nello specifico, il decremento più significativo ha interessato il frusinate che segnala un decremento del 25,5% rispetto al 2005 (da 7.320 a 5.450 imprese in valori assoluti) e del -13,4% rispetto al 2010; seguono Latina (-20,7% rispetto al 2005 e -11,7% rispetto al 2010), Viterbo (rispettivamente -20,3% e -7,4%), Roma (-17,7% e -9,9%) e Rieti (-11,4% e - 8,5%). Tabella 10 - Imprese registrate per settore di attività economica nel Lazio Anni 2005, 2010 e 2015 - Valori assoluti in migliaia e incidenza sul totale delle imprese del Lazio Valori assoluti Valori % 2005 2010 2015 2005 2010 2015 Agricoltura, silvicoltura e pesca 54.726 48.776 43.873 9,9 8,1 6,9 Totale Lazio 553.983 600.816 635.161 100,0 100,0 100,0 Fonte: elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese Imprese registrate nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca nel Lazio. Valori Assoluti in migliaia - Anni 2005, 2010-2015 54.7 48.8 47.5 46.7 45.1 44.3 43.9 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese 11
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e Tabella 11 - Imprese agricole registrate nelle province del Lazio Anni 2005, 2010, 2014, 2015 - Valori assoluti e variazioni % Valori assoluti Variazioni % 2005 2010 2014 2015 15/05 15/10 15/14 Frosinone 7.320 6.298 5.557 5.450-25,5-13,4-1,9 Latina 12.898 11.582 10.409 10.219-20,7-11,7-1,8 Rieti 4.028 3.900 3.606 3.565-11,4-8,5-1,1 Roma 15.640 14.286 13.013 12.871-17,7-9,9-1,0 Viterbo 14.783 12.710 11.675 11.768-20,3-7,4 0,7 Lazio 54.726 48.776 44.260 43.873-19,8-10,0-0,8 Italia 962.840 859.808 766.256 758.953-21,1-11,7-0,9 Fonte: elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese Tabella 12 - Imprese straniere registrate nel settore agricolo nel Lazio e in Italia Anni 2010-2015 - Valori assoluti Lazio Italia 2011 923 13.353 2012 969 13.697 2013 995 13.786 2014 1.026 14.121 2015 1.053 --- Fonte: elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese La forte caratterizzazione maschile che contraddistingue il settore agricolo è ravvisabile anche osservando i dati relativi alle imprese femminili del comparto: nel Lazio, infatti, solo un impresa femminile su 10 afferisce al settore agricolo (più precisamente la percentuale si attesta all 11,1%), a fronte di una valore medio nazionale pari al 16,9%. Il dato regionale è determinato soprattutto dal risultato di Roma, dove la percentuale di imprese femminili nel settore agricolo si attesta al 4,3%, a fronte di percentuali significativamente più elevate a Frosinone (20,9%), Latina (21,9%), Rieti (31%) e Viterbo (39,1%). Tabella 13 - Imprese femminili registrate nel settore agricolo Anni 2014 e 2015 - Valori assoluti e val. % sul totale delle imprese femminili 2014 V.A. % Frosinone 2.763 20,9 Latina 3.217 21,9 Rieti 1.231 31,0 Roma 4.037 4,3 Viterbo 3.932 39,1 Lazio 15.180 11,1 Italia 219.990 16,9 Fonte: elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese 12
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 1.3 Il valore aggiunto La forte caratterizzazione terziaria che contraddistingue l economia regionale è ravvisabile osservando la composizione settoriale del valore aggiunto, rappresentato per l 84,4% dai servizi, a fronte di percentuali molto più esigue per il comparto industriale (+14,6%) e, soprattutto, per il settore agricolo che, con un valore complessivo di 1,74 miliardi di euro, costituisce solo l 1% del valore aggiunto regionale. Tabella 14 Valore aggiunto nel Lazio e in Italia. Anni 2011-2014. Valori assoluti a prezzi correnti (in MLN di euro) e composizione % Agricoltur a 2011 2012 2013 2014 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % Lazio 1.691,1 1,0 1.745,3 1,1 1.825,0 1,1 1.740,8 1,0 Industria 24.112,3 14,3 25.196,7 15,4 25.524,0 15,6 24.299,0 14,6 Industria in senso stretto 16.149,1 9,6 17.531,8 10,7 18.172,6 11,1 17.386,9 10,4 Costruzioni 7.963,2 4,7 7.664,9 4,7 7.351,4 4,5 6.912,1 4,1 Servizi 142.843,2 84,7 137.038,3 83,6 136.360,6 83,3 140.750,5 84,4 Totale 168.646,7 100,0 163.980,3 100,0 163.709,6 100,0 166.790,3 100,0 Agricoltur a Italia 30.880,2 2,1 31.697,9 2,2 33.580,1 2,3 31.550,7 2,2 Industria 355.962,6 24,2 345.667,3 23,8 341.632,7 23,6 340.276,2 23,5 Industria in senso stretto 273.890,8 18,6 267.781,0 18,5 267.461,3 18,5 268.900,0 18,6 Costruzioni 82.071,9 5,6 77.886,4 5,4 74.171,4 5,1 71.376,2 4,9 Servizi 1.084.885,6 73,7 1.072.063,2 74,0 1.071.207 74,1 1.077.408,9 74,3 Totale 1.471.728,5 100,0 1.449.428,5 100,0 1.446.419,7 100,0 1.449.235,8 100,0 Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat Coerentemente a quanto osservato a proposito delle dinamiche occupazionali, il valore aggiunto derivante dalle attività agricole registra una dinamica di crescita negli ultimi anni, interrotta tuttavia da un inversione di tendenza registrata nell ultimo anno: dopo un significativo incremento nel periodo 2009-2013, infatti, quando registra un incremento del 14,4% passando da 1,6 a 1,83 miliardi di euro, nell ultimo anno registra una contrazione del 4,9%. 13
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e Valore aggiunto del settore "agricoltura, silvicoltura e pesca" nel Lazio. Valori Assoluti in Miliardi di euro - Anni 2005-2014 1.85 1.80 1.75 1.70 1.65 1.60 1.55 1.83 1.79 1.71 1.71 1.73 1.75 1.74 1.69 1.64 1.60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese Tabella Contributo del valore aggiunto dell agricoltura sul totale del valore aggiunto del Lazio Anni 2005-2014 - Valori percentuali 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Agricoltura/Totale attività 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese 14
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 1.5 Il credito L incertezza che ha caratterizzato l economia italiana e del Lazio negli ultimi anni ha prodotto un graduale irrigidimento nelle condizioni di accesso al credito poste dalle istituzioni finanziarie: tra il 2011 e il 2015 i prestiti erogati alle imprese e famiglie produttrici del Lazio sono diminuiti del 18,4% (-11,4% in Italia), mentre soltanto nell ultimo anno la contrazione è stata del 4,8%, nettamente superiore alla media nazionale (-1,7%). In tale contesto soltanto il comparto agricolo presenta una dinamica positiva, con una crescita dei finanziamenti pari al +2,9% nel medio periodo (+1,3% in Italia), in controtendenza rispetto alla forte contrazione rilevata nell industria in senso stretto (-26,2%), nei servizi (-17,5%) e nelle costruzioni (-14,1%). Nell ultimo anno, invece, il credito al settore agricolo è rimasto sostanzialmente stabile (+0,1% nel Lazio; -0,2% in Italia), mentre negli altri comparti è proseguita una significativa flessione dell offerta, confermandosi le maggiori difficoltà nel settore dell industria in senso stretto (-8,7%). Tuttavia in valori assoluti i finanziamenti destinati all agricoltura, pari a 1,9 miliardi di euro, rappresentano soltanto il 2,1% dei 90,8 miliardi concessi, una quota significativamente inferiore alla media nazionale (5,2%), confermando la vocazione prevalentemente terziaria del territorio. Tale quota è aumentata di 0,4 punti percentuali nel confronto con il 2011 e di 0,1 punti rispetto al 2014. Tabella Credito erogato alle imprese del Lazio per settore di attività economica Anni 2011-2015. Valori assoluti in MILIONI di euro- Valori assoluti e variazioni % 2011 2012 2013 2014 2015 Var. % 15/11 Var. % 15/14 Agricoltura 1.838 1.846 1.859 1.889 1.892 2,9 0,1 Manifattura 47.586 43.781 39.434 40.186 37.919-20,3-5,6 Industria in senso stretto 24.491 20.659 17.528 19.794 18.071-26,2-8,7 Costruzioni 23.095 23.122 21.906 20.392 19.849-14,1-2,7 Servizi 61.861 58.912 53.232 53.384 51.053-17,5-4,4 Totale attività 111.284 104.530 94.503 95.408 90.810-18,4-4,8 Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese Tabella Credito erogato alle imprese del Lazio per settore di attività economica Anni 2011-2015. Composizione % e differenza 2015-2011 e 2015-2014 2011 2012 2013 2014 2015 Diff. 15-11 Diff. 15-14 Agricoltura 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 0,4 0,1 Manifattura 42,8 41,9 41,7 42,1 41,8-1,0-0,4 Industria in senso stretto 22,0 19,8 18,5 20,7 19,9-2,1-0,8 Costruzioni 20,8 22,1 23,2 21,4 21,9 1,1 0,5 Servizi 55,6 56,4 56,3 56,0 56,2 0,6 0,3 Totale attività 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- --- Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese 15
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e 1.6 L internazionalizzazione I dati relativi all interscambio commerciale evidenziano come le esportazioni delle imprese agricole del Lazio siano state interessate da una forte dinamica di crescita, registrando un incremento pari al 17,5% rispetto al 2014 (+40,6 milioni di euro in valori assoluti, passando da 232,7 a 273,3 milioni di euro) che sale al +31,9% considerando il quinquennio 2010-2015 e al +63,6% relativamente agli ultimi 10 anni. La dinamica regionale è sostenuta soprattutto dall ottima performance del frusinate che, dopo un arretramento registrato tra il 2013 e il 2014 (-26,3%), registra una crescita pari al +199,1% nell ultimo anno. A seguire, un trend particolarmente positivo si osserva anche nel viterbese che, con un incremento del 35,9% nell ultimo anno (+160,7% nel quinquennio 2010-2015) riporta anche il maggiore contributo alla crescita in termini assoluti (+25,4 milioni di euro) e a Latina, che tuttavia registra una variazione più contenuta, pari al +7,9% rispetto al 2014 e al +15,8% sull ultimo quinquennio. La Provincia Capitolina, al contrario, pur evidenziando una crescita pari al +5,4% nell ultimo anno segnala tuttavia un decremento del 36,3% rispetto al 2010, determinato dalla forte contrazione registrata tra il 2011 e il 2012 (da 49,4 a 29,1 milioni di euro), mentre Rieti che tuttavia assorbe una quota molto marginale del totale dell export regionale è l unico territorio a registrare una contrazione dell export del settore agricolo nell ultimo anno (-69,7%). Tabella ESPORTAZIONI delle imprese agricole del Lazio Anni 2010-2015 - Valori assoluti in migliaia di euro 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frosinone 1.818 3.239 3.272 3.314 2.197 1.619 4.842 Latina 72.302 126.718 120.344 128.332 143.170 136.058 146.769 Rieti 329 183 110 241 168 33 10 Roma 52.124 40.292 49.413 29.108 27.965 24.350 25.677 Viterbo 40.477 36.808 43.012 54.286 46.044 70.595 95.970 Lazio 167.050 207.239 216.151 215.281 219.543 232.655 273.268 Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese Tabella ESPORTAZIONI delle imprese agricole del Lazio Variazioni assolute e % - Periodo 2015/2014, 2015/2010 e 2015/2005 Var. 2015/2014 Var. 2015/2010 Var. 2015/2005 V.A. % V.A. % V.A. % Frosinone 3.223 199,1 1.603 49,5 3.024 166,3 Latina 10.711 7,9 20.051 15,8 74.467 103,0 Rieti -23-69,7-173 -94,5-319 -97,0 Roma 1.327 5,4-14.615-36,3-26.447-50,7 Viterbo 25.375 35,9 59.162 160,7 55.493 137,1 Lazio 40.613 17,5 66.029 31,9 106.218 63,6 Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese 16
L agricoltura nel Lazio Rapporto 2016 In termini relativi, le esportazioni del comparto agricolo regionale costituiscono appena il 4,1% del totale dell export del settore registrato in Italia, evidenziando tuttavia in termini dinamici una crescita di 0,2 punti percentuali nell ultimo anno (l incidenza si attestava infatti al 3,9% nel 2014) e di 0,4 punti rispetto al triennio 2011-2013. Tabella Contributo dell export dell agricoltura del Lazio sul totale del settore in Italia Anni 2005, 2010-2015 - Valori percentuali 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lazio/Italia 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 4,1 Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese La dinamica positiva rilevata per l export del comparto agricolo regionale nell ultimo anno si osserva anche analizzando il trend relativo alle importazioni, che nello stesso periodo registrano un incremento pari al +17,2% (+83,2 milioni di euro; +10,4% in Italia). Tale risultato è ascrivibile soprattutto alla performance registrata dalla provincia di Viterbo che segnala l incremento maggiore sia in termini relativi (+46,3%) sia assoluti (+35,1 milioni di euro), seguita da Rieti (+33,5%), Latina (+24,4%) e dalla provincia capitolina che segnala una crescita del 9,3% (+30,9 milioni in valori assoluti), mentre nel frusinate si osserva una contrazione del 3,5%. In un ottica di medio periodo, tuttavia, le importazioni regionali del comparto agricolo segnalano una dinamica negativa, registrando una contrazione pari al - 10,5% con riferimento al periodo 2010-2015 e al -29,5% relativamente agli ultimi 10 anni. Viterbo è l unica provincia a segnalare variazioni positive, riportando un incremento pari al +118% nel quinquennio e al +57,8% sugli ultimi 10 anni, a fronte di contrazioni molto significative a Frosinone (rispettivamente -48,4% e - 75%), Rieti (-27,1% e -96,3%) e Roma (-24,2% e -42,2%) mentre Latina evidenzia una situazione di maggiore stabilità, registrando una contrazione del 3% nel quinquennio e un incremento del 29,6% relativamente agli ultimi 10 anni. Tabella IMPORTAZIONI delle imprese agricole del Lazio Anni 2010-2015 - Valori assoluti in migliaia 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frosinone 22.179 10.755 12.517 8.127 8.442 5.748 5.547 Latina 67.668 90.402 88.460 72.229 81.498 70.488 87.691 Rieti 17.028 868 434 19.887 386 474 633 Roma 627.823 478.407 431.001 393.715 341.128 331.675 362.583 Viterbo 70.348 50.923 60.719 49.448 75.618 75.898 111.004 Lazio 805.045 631.355 593.132 543.406 507.072 484.282 567.458 Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese 17
Uil Roma Lazio Sociali Eures Ricerche Economiche e Tabella IMPORTAZIONI delle imprese agricole del Lazio Variazioni assolute e % - Periodo 2015/2014, 2015/2010 e 2015/2005 Var. 2015/2014 Var. 2015/2010 Var. 2015/2005 V.A. % V.A. % V.A. % Frosinone -201-3,5-5.208-48,4-16.632-75,0 Latina 17.203 24,4-2.711-3,0 20.023 29,6 Rieti 159 33,5-235 -27,1-16.395-96,3 Roma 30.908 9,3-115.824-24,2-265.240-42,2 Viterbo 35.106 46,3 60.081 118,0 40.656 57,8 Lazio 83.176 17,2-63.897-10,1-237.587-29,5 Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese L analisi della bilancia commerciale del comparto agricolo regionale è stata realizzata attraverso la determinazione del tasso di copertura, l indice che confronta le vendite all estero con gli acquisti risultando superiore a 100 quando prevalgono le prime e inferiore nel caso contrario; i risultati segnalano una performance complessivamente negativa per il Lazio, che riporta un valore pari al 48,2% (64,5% in Italia) condizionato dal dato delle province di Rieti (1,5%) e Roma che, con un tasso di copertura pari appena al 7,1% conferma la sua forte vocazione terziaria. Sul fronte opposto, è Latina a conseguire il risultato migliore, con un tasso di copertura pari al 167,4% che risulta tuttavia in caso rispetto all anno precedente, quando l indice risultava pari al 193%. Buono, infine, il livello di competitività registrato a Frosinone e Viterbo, che riportano un tasso di copertura pari rispettivamente all 87,3% e all 86,5%. Tabella Tasso di copertura del settore agricoltura del Lazio Anni 2010-2015 - Valori assoluti in migliaia 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frosinone 8,2 30,1 26,1 40,8 26,0 28,2 87,3 Latina 106,8 140,2 136,0 177,7 175,7 193,0 167,4 Rieti 1,9 21,1 25,3 1,2 43,4 6,9 1,5 Roma 8,3 8,4 11,5 7,4 8,2 7,3 7,1 Viterbo 57,5 72,3 70,8 109,8 60,9 93,0 86,5 Lazio 20,8 32,8 36,4 39,6 43,3 48,0 48,2 Italia 44,7 51,7 50,7 60,3 68,0 69,1 64,5 Fonte: elaborazioni Eures su dati Infocamere-Movimprese *Esportazioni/Importazioni*100 18