Torino, 14 novembre 2008 COMUNICATO STAMPA Il CDA dell IFI approva i risultati consolidati al 30 settembre 2008 Sintesi dei risultati Dati in milioni di Criteri di redazione nei prospetti allegati 2008 2007 Variazioni Risultato consolidato del Gruppo: Terzo trimestre 125,8 84,0 + 41,8 Risultato progressivo al 30 settembre 332,5 286,0 + 46,5 30/9/2008 31/12/2007 Variazioni Posizione finanziaria netta di IFI S.p.A. (353,7) (392,7) + 39 Patrimonio netto consolidato del Gruppo 4.102,1 4.160,5-58,4 Terzo trimestre del 2008 chiuso con utile consolidato del Gruppo IFI di 125,8 milioni (+ 41,8 milioni rispetto al terzo trimestre 2007) Risultato progressivo del Gruppo IFI per i primi nove mesi del 2008 di 332,5 milioni (+ 46,5 milioni rispetto all analogo periodo del 2007) Per l intero esercizio 2008 previsto un risultato positivo sia per IFI S.p.A. sia a livello del Gruppo IFI Il Consiglio di Amministrazione dell IFI Istituto Finanziario Industriale S.p.A., riunitosi oggi a Torino sotto la Presidenza di John Elkann, ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2008. Nel terzo trimestre 2008 l'utile consolidato del Gruppo IFI è ammontato a 125,8 milioni con un incremento di 41,8 milioni rispetto all utile di 84 milioni dell analogo periodo del 2007.
L utile consolidato del Gruppo IFI al 30 settembre 2008 ammonta a 332,5 milioni ( 286 milioni al 30 settembre 2007). L incremento di 46,5 milioni deriva dall incremento della quota di competenza nel risultato del Gruppo IFIL (+ 54,2 milioni), parzialmente compensato dall incremento degli oneri finanziari netti (- 7,2 milioni) e delle spese generali (- 0,5 milioni). Il patrimonio netto consolidato del Gruppo al 30 settembre 2008 ammonta a 4.102,1 milioni con un decremento di 58,4 milioni rispetto alla fine del 2007 ( 4.160,5 milioni). La posizione finanziaria netta di IFI S.p.A. al 30 settembre 2008 evidenzia un saldo negativo di 353,7 milioni (era negativo per 392,7 milioni al 31 dicembre 2007). La diminuzione di 39 milioni rispetto al saldo di fine 2007 è stata determinata dai dividendi incassati da IFIL. Fatti di rilievo del terzo trimestre e successivi Progetto di fusione per incorporazione di IFIL S.p.A. in IFI S.p.A. In linea con quanto annunciato al mercato con i comunicati stampa dell'8 e del 10 settembre 2008, i Consigli di Amministrazione di IFI S.p.A. e di IFIL S.p.A. del 23 settembre 2008 hanno approvato all unanimità il Progetto di Fusione per incorporazione della IFIL S.p.A. nella controllante IFI S.p.A., confermando il rapporto di cambio già approvato con le linee guida dell 8 settembre che prevede: - n. 0,265 azioni ordinarie IFI di nuova emissione da nominali 1 cadauna per n. 1 azione ordinaria IFIL da nominali 1 cadauna; - n. 0,265 azioni di risparmio IFI di nuova emissione da nominali 1 cadauna per n. 1 azione di risparmio IFIL da nominali 1 cadauna. I Consigli di Amministrazione hanno avuto il supporto dei rispettivi advisor finanziari, Leonardo & Co. per IFI e Goldman Sachs International per IFIL, che hanno rilasciato fairness opinion sulla congruità dal punto di vista finanziario del rapporto di cambio ed emesso documenti di valutazione. Come previsto dalla normativa vigente, gli esperti incaricati ai sensi dell'art. 2501-sexies C.C., ossia dalla società di revisione KPMG S.p.A. per IFI S.p.A. e dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per IFIL S.p.A., entrambe nominate dal Tribunale di Torino in data 17 settembre 2008, hanno rilasciato le proprie relazioni sulla congruità del rapporto di cambio in data 28 ottobre 2008. Il 1 dicembre 2008 (o il 2 dicembre 2008, in eventuale seconda convocazione) si terranno le Assemblee degli Azionisti di IFI S.p.A. (Straordinaria e Ordinarie) e di IFIL S.p.A. (Straordinaria).
Inoltre il 2 dicembre 2008 si terrà l Assemblea Speciale degli Azionisti Privilegiati di IFI S.p.A. su convocazione disposta dal Rappresentante Comune. Proposte dell Azionista Giovanni Agnelli e C. per il CdA e Collegio Sindacale Exor (nuova denominazione dell IFI dopo la fusione con IFIL) In vista delle Assemblee del 1 dicembre la Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. ha provveduto in data odierna a comunicare la proposta di candidati alla carica di consigliere di amministrazione nelle persone di Carlo Sant Albano, attuale amministratore delegato di IFIL, e di Antonio Maria Marocco, Giuseppe Recchi, Claudio Saracco tutti attualmente amministratori indipendenti di IFIL, proponendo di fissare il numero degli amministratori in 17. Le nuove nomine avranno effetto dalla data di efficacia della Fusione. Il Consiglio di Amministrazione così integrato resterà in carica fino alla scadenza attualmente prevista e cioè sino all Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio dell esercizio 2008. Per quanto riguarda il Collegio Sindacale la Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. ha provveduto a comunicare la proposta di confermare Lionello Jona Celesia, Giorgio Ferrino e Paolo Piccatti quali sindaci effettivi e Lionello Jona Celesia quale Presidente del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale di IFI resterà in carica sino alla scadenza attualmente prevista e cioè sino all Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio dell esercizio 2008. Evoluzione prevedibile della gestione Tenuto conto che il Gruppo IFIL ha previsto per il 2008 un risultato consolidato positivo, pur in presenza di condizioni di mercato non favorevoli per le società del Gruppo, IFI prevede risultati positivi sia per il bilancio separato che per quello consolidato dell esercizio 2008. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pierluigi Bernasconi dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. UFFICIO STAMPA INVESTOR RELATIONS tel.: 011.5090.318 tel.: 011.5090.345 e-mail: ufficio.stampa@gruppoifi.com e-mail: relazioni.investitori@gruppoifi.com
PROSPETTI CONTABILI REDATTI VALUTANDO LA PARTECIPAZIONE NEL GRUPPO IFIL CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO Conto economico redatto valutando la partecipazione nel Gruppo IFIL con il metodo del patrimonio netto Esercizio Progressivi al 30 settembre III Trimestre 2007 milioni 2008 2007 Variazioni 2008 2007 Variazioni 458,2 Quota nel risultato del Gruppo IFIL 348,9 294,7 54,2 131,4 87,6 43,8 0,1 Dividendi da partecipazioni 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 (8,8) Oneri finanziari netti (12,7) (5,5) (7,2) (4,4) (2,5) (1,9) (5,2) Spese generali nette (3,8) (3,3) (0,5) (1,2) (1,1) (0,1) 0,0 Altri (oneri) proventi non ricorrenti, netti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Imposte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444,3 Utile del Gruppo 332,5 286,0 46,5 125,8 84,0 41,8 Quota nel risultato del Gruppo IFIL Progressivi al 30 settembre III Trimestre milioni 2008 2007 Variazioni 2008 2007 Variazioni Gruppo IFIL 337,3 294,7 42,6 122,1 87,6 34,5 Rettifiche di consolidamento 11,6 (a) 0 11,6 9,3 0 9,3 Totale Gruppo IFIL 348,9 294,7 54,2 131,4 87,6 43,8 (a) Di cui 2,3 milioni per l'eccedenza della quota di competenza di IFI nel patrimonio netto consolidato del Gruppo IFIL rispetto al costo delle azioni IFIL acquistate nel primo trimestre 2008 ed 9,3 milioni per la rettifica della plusvalenza realizzata da IFIL sulla cessione dell 1,2% del capitale ordinario di Intesa Sanpaolo (dovuta al minor valore di carico originario, 19,1 milioni, delle n. 50.774.500 azioni conferite da IFI a IFIL nel 2003-0,375 per azione). Il resoconto intermedio di gestione non è oggetto di revisione contabile.
PROSPETTI CONTABILI REDATTI VALUTANDO LA PARTECIPAZIONE NEL GRUPPO IFIL CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO Stato patrimoniale redatto valutando la partecipazione nel Gruppo IFIL con il metodo del patrimonio netto Saldi al milioni 30.09.2008 31.12.2007 Variazioni Attività non correnti Partecipazione nel Gruppo IFIL 4.439,4 4.537,0 (97,6) Altre attività finanziarie 0,7 0,6 0,1 Totale Attività non correnti 4.440,1 4.537,6 (97,5) Attività correnti Attività finanziarie e disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1,4 2,4 (1,0) Crediti commerciali e altri crediti 19,4 19,3 0,1 Totale Attività correnti 20,8 21,7 (0,9) Totale Attivo 4.460,9 4.559,3 (98,4) Patrimonio netto del Gruppo Capitale e riserve 4.172,6 4.231,0 (58,4) Azioni proprie (70,5) (70,5) 0,0 Totale Patrimonio netto del Gruppo 4.102,1 4.160,5 (58,4) Passività non correnti Fondi per benefici ai dipendenti 2,2 2,1 0,1 Debiti finanziari 150,0 100,0 50,0 Imposte differite passive e altre passività 0,1 0,1 0,0 Totale Passività non correnti 152,3 102,2 50,1 Passività correnti Debiti finanziari 205,6 295,4 (89,8) Debiti commerciali e altre passività 0,9 1,2 (0,3) Totale Passività correnti 206,5 296,6 (90,1) Totale Passivo 4.460,9 4.559,3 (98,4) Il resoconto intermedio di gestione non è oggetto di revisione contabile.
PROSPETTI CONTABILI REDATTI VALUTANDO LA PARTECIPAZIONE NEL GRUPPO IFIL CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO Posizione finanziaria netta di IFI S.p.A. 30.09.2008 31.12.2007 milioni Corrente Non Corrente Totale Corrente Non Corrente Totale Attività finanziarie 1,2 0,5 1,7 2,3 0,2 2,5 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 Totale attività finanziarie 1,4 0,5 1,9 2,5 0,2 2,7 Debiti finanziari (205,6) (150,0) (355,6) (295,4) (100,0) (395,4) Posizione finanziaria netta di IFI S.p.A. (204,2) (149,5) (353,7) (292,9) (99,8) (392,7) Il resoconto intermedio di gestione non è oggetto di revisione contabile.